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能源形勢預測已經成為各國政府、能源行業及企業制定能源規劃、進行投資決策的重要依據，國際權威機構每年發布的全球能源展望報告，更是業內廣泛參考的核心資料。對比分析這些展望報告，有助于客觀評估當前能源發展現狀，科學把握未來能源市場的發展趨勢。

能源展望報告概述

目(mu)前，國際上從事能(neng)源(yuan)(yuan)統計和發展預測(ce)工(gong)作的(de)機構(gou)(gou)眾多(duo)，其中兼具權威(wei)性和影(ying)響(xiang)力的(de)主要(yao)有以(yi)(yi)下(xia)三類：以(yi)(yi)國際能(neng)源(yuan)(yuan)署(shu)（IEA）、美國能(neng)源(yuan)(yuan)信息署(shu)（EIA）、全球風(feng)能(neng)理事會（GWEC）為代表的(de)國際權威(wei)能(neng)源(yuan)(yuan)機構(gou)(gou)，以(yi)(yi)英(ying)國石油(you)公(gong)(gong)司(si)（BP）、埃克森美孚（Exxon Mobil）為代表的(de)大型能(neng)源(yuan)(yuan)公(gong)(gong)司(si)，以(yi)(yi)及以(yi)(yi)彭博新能(neng)源(yuan)(yuan)財(cai)經（BNEF）為代表的(de)國際能(neng)源(yuan)(yuan)咨詢公(gong)(gong)司(si)。

截至(zhi)7月底，上(shang)述6家機(ji)構今年共計發(fa)布了(le)7份國際能源展望或能源市場報告，報告中不(bu)僅提供了(le)大量能源統計數據，還對(dui)中長期全(quan)球能源市場趨勢進行了(le)分(fen)析(xi)與判斷。

梳理(li)這(zhe)些(xie)報(bao)告(gao)(gao)(gao)可(ke)發現(xian)，它(ta)們在研(yan)究(jiu)領域(yu)、展(zhan)望周期等方(fang)面，各有側(ce)重(zhong)(zhong)。其(qi)中，在研(yan)究(jiu)領域(yu)上，IEA《石油市場報(bao)告(gao)(gao)(gao)2018》、《天然氣市場報(bao)告(gao)(gao)(gao)2018》和GWEC《2017年全球風(feng)電(dian)發展(zhan)報(bao)告(gao)(gao)(gao)》聚焦單一能(neng)(neng)源細分(fen)領域(yu)的發展(zhan)，BNEF《2018新(xin)能(neng)(neng)源市場長期展(zhan)望》側(ce)重(zhong)(zhong)風(feng)電(dian)、光伏等新(xin)能(neng)(neng)源，EIA《國際能(neng)(neng)源展(zhan)望2018》、BP《世界能(neng)(neng)源展(zhan)望2018》、埃克森美(mei)孚《2040年能(neng)(neng)源展(zhan)望（2018版）》則將研(yan)究(jiu)范圍拓寬至整個能(neng)(neng)源領域(yu)。

在展望周期(qi)上，GWEC的(de)預測(ce)期(qi)為(wei)(wei)2018-2022年，IEA為(wei)(wei)2018-2023年；BP、EIA、埃(ai)克森美(mei)孚(fu)的(de)展望周期(qi)遠(yuan)至(zhi)2040年，BNEF的(de)展望視野最(zui)遠(yuan)，至(zhi)2050年。

能源展望報告主要話題分析

(1)全球能源需求總量增長

多家機構認為，在能效(xiao)提升(sheng)帶來(lai)世(shi)界能源需(xu)求增速(su)下(xia)降(jiang)的情況(kuang)下(xia)，未來(lai)世(shi)界能源需(xu)求仍(reng)將(jiang)持續增長(chang)。BP預測在未來(lai)的25年里能源需(xu)求增長(chang)約33%，相較而言，埃克森(sen)美孚的估計較為保守(shou)，認為全球能源需(xu)求增長(chang)或在25%左右。

BP和埃克森美孚均認同中(zhong)國和印(yin)度等新興經(jing)(jing)濟(ji)體將(jiang)成(cheng)為未來全球能源(yuan)(yuan)需求增長(chang)的(de)主要驅動力。埃克森美孚認為，非經(jing)(jing)合組織國家(jia)（例如(ru)中(zhong)國和印(yin)度）對能源(yuan)(yuan)需求的(de)增長(chang)或將(jiang)達到40%左右。BP的(de)預測顯示，到2040年(nian)(nian)，中(zhong)國和印(yin)度將(jiang)會占(zhan)據全球能源(yuan)(yuan)需求增長(chang)的(de)一半，隨著中(zhong)國向更可持續(xu)的(de)經(jing)(jing)濟(ji)增長(chang)模式過渡，其能源(yuan)(yuan)增長(chang)將(jiang)會放緩，印(yin)度則將(jiang)在21世紀30年(nian)(nian)代初超(chao)越(yue)中(zhong)國，成(cheng)為全球增長(chang)最快的(de)能源(yuan)(yuan)市(shi)場。

(2)能源結(jie)構低碳轉(zhuan)型(xing)將持續(xu)

各機構(gou)預測，向(xiang)更低碳的能源結構(gou)轉型將會持續。EIA認為，到(dao)2040年，世界范圍內，除煤炭外其他燃料消(xiao)費量均(jun)呈增(zeng)加態勢（見圖1）。

BNEF預(yu)測，2017年(nian)至2050年(nian)期間，全球發電行業的(de)煤炭消費量(liang)將(jiang)(jiang)下降56%。BP指出，可再(zai)生能源的(de)持(chi)續快速增長正在(zai)導致有史以來最多(duo)元化的(de)能源結(jie)構，2040年(nian)，石(shi)油、天然氣(qi)、煤炭和非(fei)化石(shi)能源預(yu)計將(jiang)(jiang)各提供世界能源的(de)約四分之一，超過(guo)40%的(de)能源需求(qiu)增長將(jiang)(jiang)來自可再(zai)生能源。（見圖2）

(3)碳排放達峰

BP的研究(jiu)顯(xian)示，在“漸進轉型”情(qing)景(jing)下，到(dao)2040年(nian)全球碳(tan)排放將增加(jia)約(yue)10%，高于為實(shi)現巴(ba)黎承諾(nuo)所需達到(dao)的降(jiang)幅。而(er)在“更快的轉型”情(qing)景(jing)下，其能夠實(shi)現2040年(nian)碳(tan)排放比2016年(nian)下降(jiang)近(jin)50%，但電力(li)行業接近(jin)完全脫(tuo)碳(tan)，因(yin)為額外的減排量大部分(fen)來自(zi)發電。

對于(yu)(yu)碳(tan)排(pai)(pai)放(fang)(fang)達峰(feng)，各(ge)家機構都比較(jiao)樂觀。BP的預測是(shi)，碳(tan)排(pai)(pai)放(fang)(fang)將(jiang)于(yu)(yu)2026年(nian)達到峰(feng)值(zhi)。BNEF則(ze)認為全球電(dian)力(li)行業碳(tan)排(pai)(pai)放(fang)(fang)量(liang)將(jiang)在2027年(nian)達到峰(feng)值(zhi)，峰(feng)值(zhi)量(liang)較(jiao)2017年(nian)排(pai)(pai)放(fang)(fang)量(liang)高(gao)2%，隨后一路下降，2050年(nian)排(pai)(pai)放(fang)(fang)量(liang)將(jiang)比峰(feng)值(zhi)低38%。埃克森美孚可(ke)能是(shi)各(ge)機構中(zhong)最謹(jin)慎(shen)的一家，其堅持二氧化碳(tan)排(pai)(pai)放(fang)(fang)可(ke)能將(jiang)在2040年(nian)達到峰(feng)值(zhi)，晚(wan)于(yu)(yu)BP和BNEF的預測。

(4)電動汽車對石油影響有限

IEA報告(gao)指出，新能源汽(qi)車對石(shi)(shi)油(you)的(de)(de)(de)替代(dai)在比例上極(ji)其微小，未來中(zhong)期(qi)甚(shen)至長(chang)期(qi)，替代(dai)量(liang)不足以對石(shi)(shi)油(you)產生顛(dian)覆性影響。BP也(ye)持(chi)同(tong)樣(yang)觀點，認為汽(qi)車用燃(ran)料只(zhi)占(zhan)石(shi)(shi)油(you)消耗的(de)(de)(de)20%左右，因此電動汽(qi)車增(zeng)長(chang)速度再快，也(ye)不會導致石(shi)(shi)油(you)需(xu)(xu)求(qiu)的(de)(de)(de)崩潰。而埃克森美(mei)孚的(de)(de)(de)觀點是(shi)，更多(duo)的(de)(de)(de)電動車以及傳(chuan)統(tong)發動機(ji)能效的(de)(de)(de)提高可能會使全球(qiu)輕型(xing)燃(ran)料車使用的(de)(de)(de)液體燃(ran)料在2030年達(da)到峰(feng)值，但盡管如(ru)此，隨著商業(ye)(ye)運輸和化工行業(ye)(ye)需(xu)(xu)求(qiu)的(de)(de)(de)增(zeng)長(chang)，石(shi)(shi)油(you)在全球(qiu)能源結構中(zhong)仍將發揮領先(xian)作用。

(5)中國相關分析

中國(guo)(guo)(guo)是(shi)過去20年(nian)間(jian)世界最大(da)的(de)(de)能(neng)源(yuan)消費(fei)國(guo)(guo)(guo)，也(ye)是(shi)全球(qiu)能(neng)源(yuan)增長的(de)(de)最主要來源(yuan)。BP《世界能(neng)源(yuan)展望（2018年(nian)版）》表示，到2040年(nian)中國(guo)(guo)(guo)將占(zhan)世界能(neng)源(yuan)消費(fei)總量的(de)(de)24%，占(zhan)全球(qiu)凈增長量的(de)(de)27%。同時，中國(guo)(guo)(guo)能(neng)源(yuan)結(jie)構將發生(sheng)(sheng)顯著(zhu)變化，在“漸進轉型(xing)”情景下(xia)，煤炭在一次能(neng)源(yuan)中的(de)(de)占(zhan)比將從(cong)2016年(nian)的(de)(de)62%下(xia)降(jiang)至(zhi)(zhi)2040年(nian)的(de)(de)36%，相對的(de)(de)，天然氣(qi)比重幾近(jin)翻番(fan)至(zhi)(zhi)13%，可再(zai)(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)源(yuan)迅速(su)擴(kuo)張，將從(cong)2016年(nian)的(de)(de)3%攀升至(zhi)(zhi)2040年(nian)的(de)(de)18%，可再(zai)(zai)生(sheng)(sheng)能(neng)源(yuan)將接替石(shi)油成為(wei)中國(guo)(guo)(guo)第二大(da)能(neng)源(yuan)來源(yuan)。

主要能源品種發展趨勢

(1)煤炭：全球煤炭消費趨于平緩

BP認為，煤(mei)(mei)炭消費(fei)在展望(wang)期間大(da)體平(ping)緩，2040年(nian)煤(mei)(mei)炭在一次能源中的(de)比例下降至21%，達到自工業革命以來的(de)最低值。盡(jin)管中國煤(mei)(mei)炭消費(fei)見頂，中國依然是(shi)世界上最大(da)的(de)煤(mei)(mei)炭市場，到2040年(nian)占全(quan)球煤(mei)(mei)炭需(xu)求的(de)40%。中國和經合(he)組(zu)織(zhi)消費(fei)量減少的(de)部分，將被印度(du)及其他新興亞洲經濟(ji)體的(de)需(xu)求增加(jia)所抵消。印度(du)是(shi)煤(mei)(mei)炭最大(da)的(de)增長市場，在全(quan)球煤(mei)(mei)炭需(xu)求中的(de)占比將從2016年(nian)的(de)略高于10%翻(fan)倍至2040年(nian)的(de)25%左右。（見圖3）

對于煤(mei)(mei)(mei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)未來(lai)，BP和BNEF態(tai)度(du)截然相反。BP認(ren)為(wei)，雖然發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)的(de)燃(ran)(ran)料結構將(jiang)發(fa)生重大(da)(da)(da)轉變(bian)，煤(mei)(mei)(mei)炭(tan)到(dao)2040年仍是電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)的(de)最(zui)主(zhu)要能(neng)(neng)源(yuan)來(lai)源(yuan)，占(zhan)(zhan)比近(jin)30%。BNEF則憂心，當可再生能(neng)(neng)源(yuan)已(yi)經足夠便宜(yi)的(de)時候，棄電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)對成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)的(de)影(ying)響(xiang)將(jiang)會很低，煤(mei)(mei)(mei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)或將(jiang)成(cheng)(cheng)(cheng)為(wei)最(zui)大(da)(da)(da)的(de)輸家(jia)。原因在(zai)于，從(cong)度(du)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)角度(du)，煤(mei)(mei)(mei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)將(jiang)無(wu)法(fa)與(yu)風電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)和光伏(fu)競(jing)爭；從(cong)系統靈活性角度(du)，煤(mei)(mei)(mei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)將(jiang)無(wu)法(fa)與(yu)燃(ran)(ran)氣發(fa)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)以及儲能(neng)(neng)競(jing)爭。最(zui)終，大(da)(da)(da)部(bu)分煤(mei)(mei)(mei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)資(zi)產會被(bei)擠(ji)出市(shi)場。其在(zai)《2018新能(neng)(neng)源(yuan)市(shi)場長期展望(wang)（NEO）》中預測，隨著風電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)、光伏(fu)成(cheng)(cheng)(cheng)本(ben)優勢的(de)增加，到(dao)本(ben)世紀(ji)中葉，全球煤(mei)(mei)(mei)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)占(zhan)(zhan)比將(jiang)從(cong)目(mu)前的(de)38%縮減至(zhi)11%；化石能(neng)(neng)源(yuan)在(zai)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)結構中的(de)占(zhan)(zhan)比將(jiang)從(cong)目(mu)前超過(guo)2/3的(de)水平，降至(zhi)2050年的(de)29%。

(2)石油：全球石油行業仍將持續發展

IEA《石油(you)市場報告2018》顯示，強勁的(de)(de)世(shi)界經濟增(zeng)長(chang)需(xu)要更多石油(you)，預(yu)計石油(you)需(xu)求(qiu)增(zeng)速將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)達(da)到年(nian)均120萬(wan)(wan)桶/日，到2023年(nian)石油(you)需(xu)求(qiu)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)達(da)到1.047億(yi)桶/日，比(bi)2017年(nian)增(zeng)加(jia)690萬(wan)(wan)桶/日。其中(zhong)(zhong)，中(zhong)(zhong)國和印度(du)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)合計貢獻近50%的(de)(de)全球石油(you)需(xu)求(qiu)增(zeng)長(chang)，不同的(de)(de)是(shi)，中(zhong)(zhong)國到2023年(nian)的(de)(de)石油(you)需(xu)求(qiu)增(zeng)速與(yu)2010~2017年(nian)相(xiang)比(bi)有(you)所放緩(huan)，而(er)印度(du)石油(you)需(xu)求(qiu)增(zeng)速將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)略有(you)上(shang)升(sheng)。BP的(de)(de)預(yu)測與(yu)IEA類似，到2040年(nian)，全球石油(you)的(de)(de)日均消費量(liang)將(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)(jiang)達(da)到1.05億(yi)桶/日，比(bi)2016年(nian)增(zeng)加(jia)11.7%。不過在(zai)21世(shi)紀30年(nian)代中(zhong)(zhong)后期(qi)，石油(you)的(de)(de)消費量(liang)會出現增(zeng)長(chang)停滯。

IEA石油(you)(you)工(gong)業與(yu)市(shi)(shi)場(chang)部門負責人阿特金森(sen)解讀《石油(you)(you)市(shi)(shi)場(chang)報(bao)告2018》時指出(chu)，未來(lai)六(liu)年石油(you)(you)市(shi)(shi)場(chang)將(jiang)經(jing)歷兩個階段(duan)，2020年前(qian)非歐佩克(ke)國(guo)家原油(you)(you)供應(ying)將(jiang)大于需求增(zeng)長；但其后至(zhi)2023年，如(ru)果投(tou)資持續不足，全球作為緩(huan)沖(chong)的(de)有效備用產(chan)能將(jiang)僅能達到需求的(de)2.2%，在(zai)新的(de)供應(ying)投(tou)產(chan)之前(qian)，石油(you)(you)價格波(bo)動增(zeng)加的(de)可能性上升。

在(zai)未來20年(nian)內，石油作(zuo)為交(jiao)通的主要能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)地(di)位仍(reng)無法被替(ti)代，BP《世界能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)展望2018》的數據(ju)顯示，有55%的石油將被用(yong)作(zuo)交(jiao)通能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)。與此(ci)同時，石油作(zuo)為化(hua)工用(yong)途(tu)其消費量也將增加，因此(ci)總體而言，全球(qiu)石油產業(ye)將持續發展。

(3)天然氣：將超越煤炭成為第二大能源

對于未來(lai)天(tian)(tian)然(ran)(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)的發展，各機構(gou)態度樂觀，認為(wei)(wei)天(tian)(tian)然(ran)(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)將(jiang)在2025年(nian)前后(hou)超越(yue)煤炭(tan)，成為(wei)(wei)世界第二大(da)能源(yuan)。埃克森美孚的數據(ju)顯示，天(tian)(tian)然(ran)(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)在一次(ci)能源(yuan)中的比(bi)重將(jiang)從2016年(nian)的23.1%增(zeng)至(zhi)2040年(nian)的25.7%，到2040年(nian)全球(qiu)天(tian)(tian)然(ran)(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)需求(qiu)將(jiang)比(bi)2016年(nian)增(zeng)加(jia)近40%，年(nian)均增(zeng)長1.3%，天(tian)(tian)然(ran)(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)將(jiang)貢獻全球(qiu)能源(yuan)需求(qiu)增(zeng)量(liang)的37.2%。BP則認為(wei)(wei)，到2040年(nian)天(tian)(tian)然(ran)(ran)(ran)(ran)氣(qi)(qi)(qi)在一次(ci)能源(yuan)占(zhan)比(bi)從24.1%增(zeng)至(zhi)26.2%。

IEA《天(tian)(tian)然(ran)氣市(shi)場報告2018》分析指出，中(zhong)國(guo)(guo)將(jiang)主(zhu)導不斷增長(chang)(chang)的(de)天(tian)(tian)然(ran)氣需(xu)(xu)求(qiu)。預計(ji)未來5年(nian)全球(qiu)天(tian)(tian)然(ran)氣需(xu)(xu)求(qiu)將(jiang)平均增長(chang)(chang)1.6%，而新興亞洲(zhou)市(shi)場將(jiang)成為需(xu)(xu)求(qiu)的(de)主(zhu)要引擎。由于中(zhong)國(guo)(guo)的(de)“藍(lan)天(tian)(tian)”政策(ce)和(he)改善空氣質量(liang)的(de)動力，僅中(zhong)國(guo)(guo)就占到了2022年(nian)全球(qiu)需(xu)(xu)求(qiu)增長(chang)(chang)的(de)三分之一。（見(jian)圖4）

對于天(tian)然氣(qi)發電(dian)(dian)，BNEF《2018新能源市場(chang)長(chang)期展望》的觀點是(shi)，氣(qi)電(dian)(dian)的未來在于角(jiao)色(se)價值，而非發電(dian)(dian)量(liang)(liang)，氣(qi)電(dian)(dian)的角(jiao)色(se)將從提供全(quan)天(tian)候基荷(he)電(dian)(dian)力轉(zhuan)變為(wei)可再生能源的備用電(dian)(dian)源。根據(ju)預測，2017年(nian)(nian)至2050年(nian)(nian)期間(jian)，全(quan)球發電(dian)(dian)行(xing)業的煤炭消(xiao)費(fei)量(liang)(liang)將下降56%，天(tian)然氣(qi)消(xiao)費(fei)量(liang)(liang)則(ze)上升14%。

(4)可再生能源：未來將強勁增長

未(wei)來(lai)幾(ji)年(nian)，風電光(guang)伏等新能(neng)源(yuan)(yuan)將實現快(kuai)速(su)增長(chang)(chang)(chang)已成行業共(gong)識(shi)。埃克森美孚(fu)在(zai)報告(gao)中(zhong)(zhong)樂觀地表示，太陽(yang)能(neng)和風力發電在(zai)能(neng)源(yuan)(yuan)供應中(zhong)(zhong)增長(chang)(chang)(chang)最快(kuai)，合計增長(chang)(chang)(chang)達到(dao)400%左右(you)；到(dao)2040年(nian)，太陽(yang)能(neng)和風力發電合計可(ke)(ke)能(neng)翻三(san)倍。BP則指出，風能(neng)和太陽(yang)能(neng)的競爭力日益(yi)增強，使得可(ke)(ke)再生能(neng)源(yuan)(yuan)強勁增長(chang)(chang)(chang)成為可(ke)(ke)能(neng)。補貼制度(du)到(dao)21世(shi)紀(ji)20年(nian)代中(zhong)(zhong)期會逐步取消，可(ke)(ke)再生能(neng)源(yuan)(yuan)相(xiang)對(dui)于其他(ta)燃(ran)料的競爭力日益(yi)增強。中(zhong)(zhong)國是最大的增長(chang)(chang)(chang)來(lai)源(yuan)(yuan)，印度(du)到(dao)2030年(nian)將會成為第二(er)大增長(chang)(chang)(chang)來(lai)源(yuan)(yuan)。

BNEF《2018新(xin)能源市場長期展望》預測，2018年至2050年間，全球(qiu)范圍內新(xin)增發(fa)(fa)電(dian)(dian)裝(zhuang)機投資將(jiang)達到(dao)11.5萬億美元(yuan)(yuan)，其中8.4萬億美元(yuan)(yuan)（73%）用于(yu)風電(dian)(dian)和光(guang)伏(fu)(fu)。該報告預測，隨著風電(dian)(dian)及(ji)光(guang)伏(fu)(fu)成(cheng)本的快速走低(di)及(ji)電(dian)(dian)池儲(chu)能造價(jia)的下降(jiang)，到(dao)2050年，風電(dian)(dian)和光(guang)伏(fu)(fu)發(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)占比有望接近50%。

而根據GWEC《2017年(nian)全球風(feng)(feng)電發展報告》對2018-2022年(nian)全球風(feng)(feng)電市場(chang)的(de)(de)預測，2018年(nian)全球風(feng)(feng)電市場(chang)將基本保持(chi)在2017年(nian)的(de)(de)水(shui)平，2019年(nian)和2020年(nian)全球風(feng)(feng)電市場(chang)恢復增長，21世紀20年(nian)代初將再次突(tu)破(po)60吉(ji)瓦(wa)(wa)；到2022年(nian)底，累計風(feng)(feng)電裝機容量總量將達到840吉(ji)瓦(wa)(wa)。（見圖5）