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11月29日，財政部、發改委、工信部、能源局等六部委聯合發布《關于調整重大技術裝備進口稅收政策有關目錄的通知》（下稱“《通知》”），對重大技術裝備進口稅收政策有關目錄進行修訂。《通知》提出，根據國內產業發展情況，自2019年1月1日起，取消百萬千瓦級核電機組等裝備的免稅政策，生產制造相關裝備和產品的企業2019年度預撥免稅進口額度相應取消。

《通知(zhi)》還以附件的(de)(de)形(xing)式明確了國家將支(zhi)持發展的(de)(de)重(zhong)大(da)(da)(da)技術(shu)裝備(bei)和產品目(mu)錄(lu)，其中包含大(da)(da)(da)型(xing)清潔(jie)高效(xiao)發電(dian)裝備(bei)，超、特高壓(ya)輸(shu)變電(dian)設(she)備(bei)，大(da)(da)(da)型(xing)石油及石化(hua)裝備(bei)，大(da)(da)(da)型(xing)煤化(hua)工設(she)備(bei)等。實(shi)際上(shang)，根(gen)據(ju)主要能(neng)源(yuan)裝備(bei)上(shang)市企業(ye)(ye)披露(lu)的(de)(de)2018年(nian)半年(nian)報及三季度(du)報來看(kan)，今年(nian)以來，能(neng)源(yuan)裝備(bei)行業(ye)(ye)報告(gao)期內表現“超預期”，行業(ye)(ye)整(zheng)體向(xiang)好的(de)(de)景(jing)氣局面有望持續。

盈利能力持續好轉

今年上半年，哈(ha)電(dian)集團、東(dong)方電(dian)氣、上海電(dian)氣、中國一重、鄭煤機等(deng)能源裝備企業業績指(zhi)標、營業收入、新(xin)增(zeng)訂單均同比(bi)大幅增(zeng)長，有企業凈利潤創上市以來新(xin)高，盈利能力持(chi)續向好(hao)，這一趨勢貫(guan)穿(chuan)第三季度。

根據東方電(dian)氣(qi)2018年(nian)三(san)季(ji)(ji)度(du)報(bao)，該公(gong)司前(qian)三(san)季(ji)(ji)度(du)發電(dian)設備產量1823.16萬千瓦，較上(shang)(shang)年(nian)同(tong)期下降27.5%，新(xin)增訂單228.34億(yi)元(yuan)人民(min)幣，其中出(chu)口項(xiang)目49.66億(yi)元(yuan)人民(min)幣，占21.7%，較上(shang)(shang)年(nian)同(tong)期增長23.6%。上(shang)(shang)海電(dian)氣(qi)三(san)季(ji)(ji)度(du)財報(bao)顯示，該公(gong)司前(qian)三(san)季(ji)(ji)度(du)營業收入699億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增長19.2%；歸屬于上(shang)(shang)市公(gong)司股東的凈利潤21.7億(yi)元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增長15.54%。

在2018年(nian)(nian)半年(nian)(nian)報(bao)中，中國一(yi)重和(he)鄭(zheng)煤機的(de)數(shu)據(ju)曾引人側(ce)目，前者實現(xian)凈利(li)(li)潤同(tong)比增長(chang)204.21%，創上(shang)市以來新高，后者則(ze)實現(xian)營(ying)業收入127.2億元(yuan)，同(tong)比增長(chang)290.04%。根據(ju)披露的(de)公告，前三季度中，中國一(yi)重實現(xian)凈利(li)(li)潤1.03億元(yuan)，同(tong)比增長(chang)148.13%。鄭(zheng)煤機實現(xian)凈利(li)(li)潤6.85億元(yuan)，同(tong)比增長(chang)114.72%，鄭(zheng)煤機稱主因是“煤價(jia)回升，煤機行業形(xing)勢持續好轉”。

有行(xing)業分析師(shi)在(zai)接受記者采訪時(shi)指出，“煤機業務(wu)增長強勁，全年業績有望無憂”。在(zai)其看來(lai)，當前煤炭價格繼續(xu)維(wei)持在(zai)高位，煤炭行(xing)業固(gu)定資產投資保持平穩(wen)(wen)，在(zai)供給(gei)側改革(ge)背景下(xia)，煤機業務(wu)市場占(zhan)有率有望穩(wen)(wen)步(bu)提升。

油氣裝備借勢增長

上(shang)述分析師稱(cheng)，“煉(lian)化產業鏈固定資產處于投資高峰(feng)期，油價中(zhong)樞上(shang)移，繼續看好能源(yuan)裝(zhuang)備。”分析行業第(di)三季度(du)報，油氣板塊裝(zhuang)備正借勢而起(qi)。

根據彭博(bo)相(xiang)關報告，原油(you)(you)(you)價(jia)格今年1月(yue)突破70美元/桶，并在此后震蕩上行。根據油(you)(you)(you)價(jia)傳導路徑，油(you)(you)(you)價(jia)上升，石油(you)(you)(you)公司(si)增加資本(ben)開支，帶(dai)動了服務(wu)與(yu)裝(zhuang)備公司(si)業績，國家統計局(ju)相(xiang)關數據顯示(shi)，今年1—7月(yue)我(wo)國原油(you)(you)(you)、天然氣(qi)對外依賴度(du)分(fen)別升至70%和(he)40%以上，將加大油(you)(you)(you)氣(qi)勘探開發力度(du)。安(an)信證(zheng)券(quan)的相(xiang)關報告稱(cheng)，三桶油(you)(you)(you)資本(ben)開支邊際加速(su)，油(you)(you)(you)服能源裝(zhuang)備迎(ying)周(zhou)期拐點。

為(wei)了(le)破解天然(ran)氣產業(ye)發(fa)展(zhan)的深層次矛盾，確保國(guo)內(nei)天然(ran)氣供需(xu)平衡，近年(nian)來(lai)，我(wo)國(guo)一系列天然(ran)氣發(fa)展(zhan)戰略落地，加(jia)強勘探(tan)開(kai)發(fa)國(guo)內(nei)資(zi)源供給、加(jia)快(kuai)天然(ran)氣管網建(jian)設(she)(she)和加(jia)快(kuai)儲氣庫設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)提高調峰儲備能力(li)。

同(tong)(tong)時，頁巖氣開發(fa)也在(zai)不(bu)斷(duan)加碼，在(zai)此背景下，油(you)(you)氣板塊裝備(bei)迎來(lai)良機。從恒立液壓、艾迪(di)精(jing)密(mi)、杰瑞(rui)股(gu)份等披露的季(ji)度報來(lai)看，凈利(li)潤(run)均呈現大幅增(zeng)長(chang)，其中(zhong)，油(you)(you)氣設備(bei)杰瑞(rui)股(gu)份第三季(ji)度報顯示實(shi)現營(ying)業收入11.77億(yi)元，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)57.23%；實(shi)現歸屬于上市公司股(gu)東的凈利(li)潤(run)1.77億(yi)元，同(tong)(tong)比增(zeng)長(chang)859.12%。從前(qian)三季(ji)度整體來(lai)看，該公司營(ying)業收入較上年同(tong)(tong)期(qi)(qi)增(zeng)長(chang)41.90%，凈利(li)潤(run)較上年同(tong)(tong)期(qi)(qi)激增(zeng)643.60%，該公司稱主要是油(you)(you)田服(fu)務市場回暖，本期(qi)(qi)企業銷售訂單增(zeng)加所致。

轉型升級催生增量

電力產業(ye)正(zheng)向現代能源體系(xi)轉(zhuan)型升(sheng)級，能源裝備行業(ye)正(zheng)開啟新的(de)增量。東方電氣(qi)將為全球(qiu)最高參數煤電項目——中國(guo)大唐(tang)簽署鄆(yun)城(cheng)630℃超超臨(lin)界二(er)次再熱(re)國(guo)家(jia)電力示范項目提供三大主(zhu)機設備，全球(qiu)首臺球(qiu)床模塊式(shi)高溫(wen)氣(qi)冷堆(dui)蒸汽發生器在(zai)哈(ha)電集團誕生……重要(yao)關(guan)鍵技術(shu)上不斷取(qu)得突(tu)破(po)，進一(yi)步(bu)打(da)開行業(ye)發展(zhan)空(kong)間(jian)。

多數能(neng)(neng)(neng)源裝備(bei)(bei)(bei)上(shang)市公司(si)披露的三季報(bao)(bao)顯(xian)示，公司(si)營業(ye)總收入均實現(xian)了增長(chang)，清(qing)潔(jie)能(neng)(neng)(neng)源和節(jie)能(neng)(neng)(neng)環保(bao)(bao)板(ban)塊(kuai)成其(qi)盈利增長(chang)點，有的甚(shen)至占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)據半(ban)壁江山。報(bao)(bao)告期(qi)內，上(shang)海電氣實現(xian)新增訂單903.0億元，較上(shang)年同(tong)期(qi)增長(chang)18.6%；其(qi)中(zhong)新能(neng)(neng)(neng)源及(ji)環保(bao)(bao)設(she)備(bei)(bei)(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)12.75%，高(gao)效(xiao)清(qing)潔(jie)能(neng)(neng)(neng)源設(she)備(bei)(bei)(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)16.71%，現(xian)代(dai)(dai)(dai)服務業(ye)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)32.96%。截至報(bao)(bao)告期(qi)末，該(gai)公司(si)訂單中(zhong)新能(neng)(neng)(neng)源及(ji)環保(bao)(bao)設(she)備(bei)(bei)(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)15.08%，高(gao)效(xiao)清(qing)潔(jie)能(neng)(neng)(neng)源設(she)備(bei)(bei)(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)40.26%，現(xian)代(dai)(dai)(dai)服務業(ye)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)39.25%。東方電氣新增訂單中(zhong)，清(qing)潔(jie)高(gao)效(xiao)能(neng)(neng)(neng)源裝備(bei)(bei)(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)42.9%，可再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源裝備(bei)(bei)(bei)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)23.2%，現(xian)代(dai)(dai)(dai)服務業(ye)占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)18.1%，生(sheng)態(tai)環保(bao)(bao)及(ji)其(qi)他占(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)10.4%。

此外，值得注意(yi)的是，預計2019—2020年(nian)，將是國內半導體裝(zhuang)備需求高峰期和國產IC裝(zhuang)備進口替(ti)代的重要窗(chuang)口期，業內認為未(wei)來優質國產裝(zhuang)備商將迎來廣闊空間，目前華力二期12英寸先(xian)進工(gong)藝生產線(xian)已(yi)正式投產，該公司第(di)三季度(du)報告期內，凈利潤(run)較去年(nian)同期增長了72.62%。