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德(de)國(guo)是(shi)世(shi)界(jie)上最早(zao)啟(qi)動能源轉(zhuan)(zhuan)型的(de)國(guo)家之一，其能源轉(zhuan)(zhuan)型戰略、可再生能源政(zheng)策等對包括我國(guo)在內的(de)世(shi)界(jie)各國(guo)能源轉(zhuan)(zhuan)型產生了廣泛影響(xiang)。本文對德(de)國(guo)能源轉(zhuan)(zhuan)型近幾年情況進(jin)行跟蹤，期(qi)望(wang)對我國(guo)能源轉(zhuan)(zhuan)型提供借鑒。

一、最新進展

1、德國一次能源消費結構變化

2010年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)以(yi)來(lai)，德國一次能(neng)源(yuan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)整體平穩，基(ji)本保持(chi)在5億(yi)噸標(biao)煤(mei)以(yi)下(xia)(xia)水平，同時(shi)能(neng)源(yuan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)結構出現了一些(xie)明顯變化。煤(mei)炭消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)比(bi)重(zhong)(zhong)先升后降(jiang)，2010～2014年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)，煤(mei)炭消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)比(bi)重(zhong)(zhong)從(cong)22.59%增至(zhi)(zhi)25.06%，隨后逐步下(xia)(xia)降(jiang)至(zhi)(zhi)2017年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)的21.86%。油氣消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)比(bi)重(zhong)(zhong)較為平穩，石油消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)比(bi)重(zhong)(zhong)在32.8%和34%之間(jian)波動(dong)，天然氣消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)比(bi)重(zhong)(zhong)近年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)來(lai)略有上(shang)(shang)漲，2017年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)達到23.33%。受“棄(qi)核(he)(he)”政策影(ying)響，核(he)(he)電比(bi)重(zhong)(zhong)持(chi)續(xu)降(jiang)低，從(cong)2010年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)的10.74%降(jiang)至(zhi)(zhi)2017年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)的6.04%。可再生能(neng)源(yuan)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)比(bi)重(zhong)(zhong)不斷上(shang)(shang)漲，2010～2017年(nian)(nian)(nian)(nian)(nian)間(jian)從(cong)9.9%上(shang)(shang)漲至(zhi)(zhi)12.92%(見圖1)。

2、德國電力結構變化

2010～2017年，德(de)國發電(dian)(dian)量基本維(wei)持(chi)在6200～6400億千瓦時之間，其中發電(dian)(dian)量結構出現了明顯的(de)(de)(de)變化：一是(shi)煤電(dian)(dian)占(zhan)比(bi)(bi)先升(sheng)(sheng)后降，2010～2013年為上(shang)升(sheng)(sheng)階段，煤電(dian)(dian)比(bi)(bi)重從41.96%增至(zhi)(zhi)45.53%，隨后逐(zhu)步(bu)降至(zhi)(zhi)2017年的(de)(de)(de)37.37%；二是(shi)天然氣(qi)發電(dian)(dian)比(bi)(bi)重先降后升(sheng)(sheng)，2010～2015年為下降階段，天然氣(qi)發電(dian)(dian)比(bi)(bi)重從14.4%降至(zhi)(zhi)9.8%，隨后逐(zhu)步(bu)增至(zhi)(zhi)2017年的(de)(de)(de)13.43%；三是(shi)核(he)電(dian)(dian)比(bi)(bi)重持(chi)續降低，2010～2017年，核(he)電(dian)(dian)比(bi)(bi)重從22.4%降至(zhi)(zhi)11.7%；四(si)是(shi)可(ke)再生能源發電(dian)(dian)比(bi)(bi)重快(kuai)速上(shang)漲，從2010年的(de)(de)(de)16.73%增至(zhi)(zhi)2017年的(de)(de)(de)33.41%，其中風(feng)電(dian)(dian)在總發電(dian)(dian)量中的(de)(de)(de)比(bi)(bi)重由6.03%增至(zhi)(zhi)16.28%，太陽能發電(dian)(dian)從1.87%增至(zhi)(zhi)6.14%(見圖(tu)(tu)2、圖(tu)(tu)3)。

二、政策進展

2016年，德國(guo)通(tong)過了(le)三項能(neng)源(yuan)法案(an)：《可再生能(neng)源(yuan)法2017》、《新電(dian)力市場(chang)法案(an)》、《能(neng)源(yuan)轉(zhuan)型數字化法案(an)》，標志(zhi)著(zhu)德國(guo)能(neng)源(yuan)轉(zhuan)型進入新階段。

1、德國《可再生能源法2017》

自(zi)2000年出(chu)臺《可(ke)再生能源法2000》以來，德國政府(fu)多次對可(ke)再生能源法進行了修改，相繼在2004年、2009年、2012年、2014年以及2017年出(chu)臺了修訂版。《可(ke)再生能源法2017》除(chu)繼續重申2025和2035年的轉(zhuan)型目標(biao)外，還提出(chu)了控(kong)制成本和引入競爭定價機制等主要內容：

開始執行(xing)拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)。一是(shi)由拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)確定(ding)上(shang)(shang)網(wang)電(dian)(dian)價(jia)。可再生能源上(shang)(shang)網(wang)電(dian)(dian)價(jia)由政(zheng)府制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)定(ding)的(de)(de)(de)方式(shi)(shi)轉向主(zhu)(zhu)要由拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)確定(ding)的(de)(de)(de)方式(shi)(shi)。拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)將覆蓋年(nian)度新(xin)(xin)增(zeng)容(rong)量(liang)的(de)(de)(de)80%。通(tong)過拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)保(bao)證新(xin)(xin)增(zeng)機組的(de)(de)(de)成本效益(yi)和市場主(zhu)(zhu)體的(de)(de)(de)多元(yuan)化。二(er)是(shi)2018～2020年(nian)，德(de)國(guo)開始試(shi)行(xing)新(xin)(xin)的(de)(de)(de)拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)——技術(shu)中(zhong)立拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)，包含兩類：第(di)(di)一類是(shi)聯(lian)合(he)(he)拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，聯(lian)合(he)(he)拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)陸(lu)上(shang)(shang)風電(dian)(dian)與(yu)太(tai)陽(yang)能發電(dian)(dian)，每年(nian)拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)容(rong)量(liang)40萬(wan)千(qian)瓦。第(di)(di)二(er)類是(shi)創新(xin)(xin)拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，要求發電(dian)(dian)技術(shu)能夠(gou)有益(yi)于電(dian)(dian)力系統的(de)(de)(de)發展，年(nian)拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)容(rong)量(liang)5萬(wan)千(qian)瓦。2021年(nian)及以(yi)后，聯(lian)邦政(zheng)府將借(jie)鑒(jian)前期經驗(yan)，適時決定(ding)是(shi)否繼(ji)續執行(xing)聯(lian)合(he)(he)拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)和創新(xin)(xin)拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)機制(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)(zhi)，以(yi)及提出具體的(de)(de)(de)拍(pai)(pai)(pai)賣(mai)(mai)規模。

控(kong)制年(nian)(nian)(nian)度新(xin)增規(gui)模(mo)。陸(lu)上風電(dian)，2017～2019年(nian)(nian)(nian)每年(nian)(nian)(nian)新(xin)增280萬(wan)(wan)千(qian)瓦(wa)，2020年(nian)(nian)(nian)以后新(xin)增290萬(wan)(wan)千(qian)瓦(wa)；海上風電(dian)2020年(nian)(nian)(nian)規(gui)模(mo)達(da)到650萬(wan)(wan)千(qian)瓦(wa)，2030年(nian)(nian)(nian)達(da)到1500萬(wan)(wan)千(qian)瓦(wa)；太陽能(neng)發電(dian)每年(nian)(nian)(nian)新(xin)增250萬(wan)(wan)千(qian)瓦(wa)；生(sheng)物質(zhi)發電(dian)，2017～2019年(nian)(nian)(nian)每年(nian)(nian)(nian)新(xin)增15萬(wan)(wan)千(qian)瓦(wa)，2020～2022年(nian)(nian)(nian)每年(nian)(nian)(nian)新(xin)增20萬(wan)(wan)千(qian)瓦(wa)。

對“業主(zhu)到(dao)租戶(hu)（Landlord to Tenant）”模式(shi)進行補貼(tie)。這種(zhong)模式(shi)是指，業主(zhu)在屋(wu)頂安裝光伏，產生的(de)(de)電(dian)量(liang)(liang)直接(jie)被房屋(wu)住戶(hu)或房屋(wu)附(fu)近消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)者直接(jie)使用(yong)(yong)，若電(dian)量(liang)(liang)未完全被消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)者使用(yong)(yong)，允許出(chu)售給公共電(dian)網(wang)。直接(jie)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)的(de)(de)電(dian)量(liang)(liang)，業主(zhu)可以享受一定的(de)(de)補貼(tie)；未消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)直接(jie)上網(wang)的(de)(de)電(dian)量(liang)(liang)，將(jiang)按(an)照固定電(dian)價(jia)對業主(zhu)進行結(jie)算。相(xiang)比使用(yong)(yong)公共電(dian)網(wang)電(dian)量(liang)(liang)的(de)(de)消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)者，此模式(shi)下(xia)的(de)(de)租戶(hu)（消(xiao)(xiao)費(fei)(fei)者）可以免交(jiao)一系列費(fei)(fei)用(yong)(yong)，例如電(dian)量(liang)(liang)附(fu)加(jia)費(fei)(fei)、電(dian)網(wang)補貼(tie)費(fei)(fei)、稅(shui)費(fei)(fei)等(deng)。

2、德國《新電力市場法案》

《新電力(li)市(shi)場法(fa)(fa)案》啟動了(le)名為(wei)“電力(li)市(shi)場2.0”的(de)(de)新一輪電力(li)市(shi)場改(gai)革，以系統靈活性建設為(wei)中(zhong)心(xin)，旨在適(shi)應(ying)能源轉型和高比(bi)例可再生(sheng)能源發(fa)電的(de)(de)前景，以確保德(de)國(guo)在棄核、去煤和可再生(sheng)能源份額持續快速(su)增長的(de)(de)趨(qu)勢下(xia)，實現經濟可靠的(de)(de)電力(li)供應(ying)。法(fa)(fa)案的(de)(de)主要內(nei)容(rong)包括(kuo)：

強化(hua)市(shi)場(chang)價格(ge)信號引(yin)導(dao)。新法案將強化(hua)自由競爭定(ding)價，價格(ge)由市(shi)場(chang)供需決定(ding)，允許市(shi)場(chang)供應稀(xi)缺時出現價格(ge)飆(biao)升(sheng)，上不(bu)封頂，各(ge)州政府不(bu)得干預。通過價格(ge)信號引(yin)導(dao)市(shi)場(chang)參與者增(zeng)加靈活(huo)性(xing)資(zi)源(yuan)的投資(zi)。

強化(hua)電力供應(ying)和(he)交易(yi)的規則(ze)約束。電力供應(ying)（零(ling)售）和(he)交易(yi)商要(yao)保證電力供需平(ping)(ping)衡(heng)，按照對客(ke)戶的約定供給(gei)足夠的電量(liang)，差額部分(fen)要(yao)承(cheng)擔平(ping)(ping)衡(heng)成本。

鼓勵靈(ling)活(huo)(huo)性(xing)資源競爭(zheng)。設立(li)市場機制，鼓勵各類靈(ling)活(huo)(huo)性(xing)資源之(zhi)間的競爭(zheng)，包括靈(ling)活(huo)(huo)性(xing)發(fa)電、需求側響應和(he)儲能等。中(zhong)長期(qi)內，電動汽車也(ye)將成為電力市場的靈(ling)活(huo)(huo)性(xing)資源。

改革市場備用(yong)機(ji)制(zhi)(zhi)。為實現(xian)2020年碳減(jian)排目標(biao)，法案(an)建立氣候(hou)備用(yong)機(ji)制(zhi)(zhi)（Climate Reserve），把德國13%的褐煤機(ji)組轉為備用(yong)，隨后(hou)將徹底關閉。另外，網絡(luo)備用(yong)（Network Reserve）機(ji)制(zhi)(zhi)再次延(yan)期(qi)至2023年，網絡(luo)備用(yong)主(zhu)要處理網絡(luo)阻(zu)塞，保持電壓(ya)穩定以及確(que)保黑啟(qi)動的能力，也被稱(cheng)為冬季備用(yong)。

提(ti)高市場(chang)透明度。建立國家信(xin)息中心和中央市場(chang)數(shu)據登記處(chu)（SMARD），為發(fa)電(dian)、消費以及其他市場(chang)主(zhu)體提(ti)供高效決策支持。SMARD包(bao)含了德國所有(you)的電(dian)力市場(chang)數(shu)據，包(bao)含發(fa)電(dian)裝機、發(fa)電(dian)量、消費量等。所有(you)信(xin)息都可通過網站查(cha)詢。

另外，新的市場法案還提出了通(tong)過合理規劃減少電網擴(kuo)建(jian)費用、減少市場準入障礙、建(jian)設電動汽車充電樁等內(nei)容。

3、德國《能源轉型數字化法案》

復(fu)雜的(de)信(xin)息(xi)通(tong)(tong)信(xin)系統將(jiang)在德國下一(yi)階段能(neng)源(yuan)(yuan)轉(zhuan)型中(zhong)發揮主要(yao)作(zuo)用，將(jiang)成為德國最大的(de)國家IT計劃。《能(neng)源(yuan)(yuan)轉(zhuan)型數字化法案》主要(yao)是推(tui)廣(guang)智能(neng)電(dian)表(biao)（Smart Meters）的(de)安(an)裝與使用，提供安(an)全通(tong)(tong)訊平臺，能(neng)夠使電(dian)力系統符合(he)能(neng)源(yuan)(yuan)轉(zhuan)型的(de)需要(yao)。主要(yao)內容包括：

法案(an)規(gui)定了各類(lei)用(yong)(yong)(yong)戶和(he)發電(dian)(dian)(dian)設施(shi)安(an)裝(zhuang)智(zhi)能電(dian)(dian)(dian)表(biao)的(de)時(shi)間(jian)。智(zhi)能電(dian)(dian)(dian)表(biao)在(zai)2017年(nian)開始(shi)安(an)裝(zhuang)，2032年(nian)前全部(bu)完成(cheng)，具體安(an)裝(zhuang)時(shi)間(jian)根據消費者(zhe)的(de)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)量、發電(dian)(dian)(dian)設施(shi)容(rong)量而定。比如，年(nian)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)量在(zai)10萬(wan)千(qian)瓦(wa)時(shi)以(yi)(yi)上(shang)的(de)大(da)用(yong)(yong)(yong)戶，2017年(nian)開始(shi)安(an)裝(zhuang)，2033年(nian)前完成(cheng)；6000～1萬(wan)千(qian)瓦(wa)時(shi)之間(jian)的(de)用(yong)(yong)(yong)戶，2020年(nian)開始(shi)安(an)裝(zhuang)，2028年(nian)前完成(cheng)；年(nian)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)量6000千(qian)瓦(wa)時(shi)以(yi)(yi)下的(de)用(yong)(yong)(yong)戶，可(ke)以(yi)(yi)選擇安(an)裝(zhuang)智(zhi)能電(dian)(dian)(dian)表(biao)。同(tong)時(shi)法案(an)并根據用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)量規(gui)定了年(nian)均費用(yong)(yong)(yong)限額，比如年(nian)用(yong)(yong)(yong)電(dian)(dian)(dian)量2000千(qian)瓦(wa)時(shi)以(yi)(yi)下的(de)用(yong)(yong)(yong)戶，每年(nian)電(dian)(dian)(dian)表(biao)使用(yong)(yong)(yong)費不超過(guo)23歐元，4000～6000千(qian)瓦(wa)時(shi)的(de)用(yong)(yong)(yong)戶使用(yong)(yong)(yong)費不得超過(guo)60歐元等。

保(bao)證數據安(an)全。法(fa)案建立(li)一(yi)種(zhong)新的(de)(de)、有約(yue)束力的(de)(de)保(bao)護條款和(he)技術指南(nan)，包(bao)含(han)了精細的(de)(de)規則，對數據訪(fang)問的(de)(de)身(shen)份以及(ji)訪(fang)問的(de)(de)時間進行管理，以確(que)保(bao)數據安(an)全和(he)相互之間操作的(de)(de)安(an)全。

廣(guang)大(da)消費者和(he)用戶安裝(zhuang)了智能(neng)電表后，需(xu)求(qiu)側可(ke)控制的(de)用電設備(bei)等各種靈活性資源就可(ke)以被(bei)市場價格(ge)等信號調動(dong)起來，參與市場供需(xu)平衡，構成供給和(he)需(xu)求(qiu)雙向(xiang)互動(dong)的(de)電力系(xi)統，以應(ying)對高(gao)比例可(ke)再生能(neng)源發(fa)電前景下供給側的(de)波動(dong)性。

三、產生的影響

1、對傳統發電企業的影響最大

德國能源轉型對(dui)傳(chuan)統電(dian)力企業(ye)的沖擊最為顯著，主要體(ti)現在批(pi)發市場電(dian)價下降(jiang)(jiang)、傳(chuan)統發電(dian)機組電(dian)量下降(jiang)(jiang)，以及(ji)企業(ye)經營業(ye)績下降(jiang)(jiang)等方面。

批發市(shi)場電(dian)價(jia)持續降(jiang)(jiang)低。可再生(sheng)(sheng)能源(yuan)快速大規模發展，促使電(dian)力供給曲線右移，邊際(ji)電(dian)價(jia)持續降(jiang)(jiang)低，已經對傳統(tong)火電(dian)企業(ye)特別(bie)是邊際(ji)機組的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)存構(gou)成嚴重(zhong)影(ying)響。2008年以來，德國批發電(dian)力市(shi)場價(jia)格已經從(cong)最高點的(de)(de)(de)80歐元/兆(zhao)瓦時(shi)(shi)下(xia)降(jiang)(jiang)至(zhi)2015年的(de)(de)(de)32歐元/兆(zhao)瓦時(shi)(shi)左右，而批發市(shi)場出現負電(dian)價(jia)的(de)(de)(de)總(zong)時(shi)(shi)間(jian)也上升到126小時(shi)(shi)（見圖4）。

大(da)型發電(dian)(dian)集團核電(dian)(dian)與煤電(dian)(dian)發電(dian)(dian)量持續下降。2011～2015年(nian)(nian)，意(yi)昂(ang)(ang)集團核電(dian)(dian)發電(dian)(dian)量從(cong)454億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)降至(zhi)375億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)，降幅達(da)到(dao)17.4%，萊茵集團核電(dian)(dian)發電(dian)(dian)量從(cong)343億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)降至(zhi)306億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)，降幅達(da)到(dao)10.8%。2015年(nian)(nian)，意(yi)昂(ang)(ang)集團煤電(dian)(dian)發電(dian)(dian)量從(cong)歷史(shi)峰值的308億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)（2013年(nian)(nian)）降至(zhi)160億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)，降幅達(da)到(dao)48.1%；萊茵集團煤電(dian)(dian)發電(dian)(dian)量從(cong)1052億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)（2013年(nian)(nian)峰值）降至(zhi)942億(yi)(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)，降幅達(da)到(dao)10.5%。

企業(ye)(ye)經營業(ye)(ye)績受(shou)到嚴重影響。2011～2015年(nian)，意昂集團稅息折(zhe)舊及攤銷(xiao)前利(li)潤（EBITDA）從92.93億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)降(jiang)至75.57億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)；歸屬股東凈(jing)(jing)虧損從22.19億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)增加至69.99億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)；市(shi)值則(ze)從318億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)降(jiang)至174億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)。2011～2015年(nian)，萊茵集團EBITDA從84.6億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)降(jiang)至70.17億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)，降(jiang)幅達(da)17.1%；歸屬股東凈(jing)(jing)利(li)潤從18.06億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)降(jiang)至-1.7億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)；市(shi)值從166億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)降(jiang)至70億(yi)歐(ou)(ou)(ou)(ou)元(yuan)(yuan)。

2、部分工業用戶享受到了轉型紅利

從2003年開始，德國開始對高耗能行(xing)業實施可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源(yuan)附(fu)加(jia)豁(huo)免(mian)(mian)，目的(de)是應對國際同(tong)行(xing)業的(de)競爭(zheng)壓力，防止鋼鐵、煉鋁、水泥等能源(yuan)密集型行(xing)業移至海外。近幾年，德國政(zheng)府(fu)進一步擴(kuo)大了可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源(yuan)附(fu)加(jia)豁(huo)免(mian)(mian)企(qi)業的(de)范圍(wei)。2015年，終(zhong)端消費(fei)者平均繳(jiao)納(na)(na)6.4歐分(fen)/千瓦時可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源(yuan)附(fu)加(jia)費(fei)，但(dan)是在豁(huo)免(mian)(mian)政(zheng)策(ce)下，高能耗行(xing)業僅僅繳(jiao)納(na)(na)極少(shao)部分(fen)附(fu)加(jia)費(fei)。2015年，德國享(xiang)有可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源(yuan)附(fu)加(jia)費(fei)豁(huo)免(mian)(mian)的(de)企(qi)業達到了2461家，用(yong)電(dian)量占(zhan)18%，但(dan)是僅僅繳(jiao)納(na)(na)了德國全部可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源(yuan)附(fu)加(jia)費(fei)的(de)0.3%。這(zhe)些大用(yong)戶可(ke)(ke)以(yi)直接從電(dian)力批發市場購電(dian)，事實上受(shou)益(yi)于批發電(dian)價持續下降的(de)轉型紅利。

3、對居民家庭開支的影響并不明顯

德國可再(zai)生能(neng)源(yuan)發電(dian)量持續上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)，但是居(ju)民電(dian)價上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)幅(fu)度相對較小。如圖5所示，2010～2017年(nian)(nian)，德國可再(zai)生能(neng)源(yuan)發電(dian)量迎來大(da)規模增(zeng)(zeng)長，從1048億千(qian)(qian)瓦時(shi)(shi)增(zeng)(zeng)長至(zhi)2166億千(qian)(qian)瓦時(shi)(shi)，漲(zhang)(zhang)幅(fu)達到了(le)106.6%。然而居(ju)民電(dian)價卻呈現小幅(fu)上(shang)(shang)漲(zhang)(zhang)態勢(shi)，從23.69歐(ou)分/千(qian)(qian)瓦時(shi)(shi)增(zeng)(zeng)至(zhi)29.28歐(ou)分/千(qian)(qian)瓦時(shi)(shi)，漲(zhang)(zhang)幅(fu)僅(jin)(jin)為23.6%。值得(de)注(zhu)意的(de)是，2013年(nian)(nian)開始居(ju)民電(dian)價基本(ben)呈平(ping)穩(wen)態勢(shi)。另外，居(ju)民電(dian)費占總支配收(shou)入比例較小。2015年(nian)(nian)，普通居(ju)民家(jia)庭(ting)電(dian)費僅(jin)(jin)占家(jia)庭(ting)可支配收(shou)入的(de)2.3%，接近1998年(nian)(nian)1.78%的(de)水平(ping)，其中為支持能(neng)源(yuan)轉型而承擔的(de)可再(zai)生能(neng)源(yuan)附加(jia)占比更小。

四、德國能源企業的積極應對

1、傳統電力企業被迫戰略重組

如(ru)前文所述(shu)，德國能源轉(zhuan)型沖擊最大的(de)(de)是以意昂集(ji)團和萊茵集(ji)團為代表的(de)(de)傳統(tong)(tong)電力企業。2014年以來兩家企業被迫進行戰略轉(zhuan)型，先是將傳統(tong)(tong)業務(wu)(wu)和新業務(wu)(wu)進行戰略拆分，2018年進一步資產重組。

企(qi)業(ye)內部拆(chai)分。2014年，意(yi)昂集(ji)(ji)團開始戰略拆(chai)分，分成新(xin)的意(yi)昂集(ji)(ji)團和Uniper公(gong)司(si)。新(xin)意(yi)昂集(ji)(ji)團注重新(xin)興(xing)產業(ye)的發展和用戶(hu)需求，業(ye)務集(ji)(ji)中在可再生能源、配售電(dian)以(yi)及面向用戶(hu)的解(jie)決方案等(deng)方面。Uniper公(gong)司(si)承(cheng)接(jie)傳統業(ye)務，主要包括常規能源發電(dian)、大宗能源商品交易（電(dian)力、碳(tan)排(pai)放配額、天然氣(qi)、煤炭(tan)等(deng)）、儲氣(qi)、工(gong)程服務等(deng)方面。

2015年，萊(lai)茵集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)開始(shi)戰略拆分，分成新(xin)的(de)萊(lai)茵集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)與Innogy公(gong)司。2016年，可再生能源、電(dian)(dian)網設(she)施建設(she)與運營，以及(ji)售電(dian)(dian)業務(wu)等劃入(ru)Innogy公(gong)司，并(bing)在年底(di)成功上市。新(xin)萊(lai)茵集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)繼續專注傳統發電(dian)(dian)業務(wu)與能源交易業務(wu)。與意昂集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)不同的(de)是，萊(lai)茵集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)將新(xin)興業務(wu)劃入(ru)了(le)新(xin)成立的(de)公(gong)司，意昂集(ji)(ji)團(tuan)(tuan)則是將傳統業務(wu)劃入(ru)了(le)新(xin)成立的(de)公(gong)司。

企業間(jian)資(zi)產互換重(zhong)組。為進一步推(tui)動專業化分工，提(ti)升競(jing)爭力，2018年3月，意(yi)(yi)昂(ang)集團(tuan)與萊(lai)茵集團(tuan)共同(tong)宣(xuan)布了資(zi)產重(zhong)組計劃(hua)。股(gu)權方面，意(yi)(yi)昂(ang)集團(tuan)收購萊(lai)茵集團(tuan)持有的Innogy公司76.8%的股(gu)權和15億歐元現(xian)金，萊(lai)茵集團(tuan)將獲(huo)得重(zhong)組后意(yi)(yi)昂(ang)集團(tuan)16.67%的股(gu)權。

業(ye)務(wu)(wu)方面(mian)，萊茵(yin)集(ji)團(tuan)保留Innogy公司的可(ke)再生能(neng)源(yuan)發電(dian)(dian)(dian)(dian)和(he)儲氣業(ye)務(wu)(wu)，并(bing)(bing)接手意昂(ang)集(ji)團(tuan)的可(ke)再生能(neng)源(yuan)發電(dian)(dian)(dian)(dian)資(zi)產(chan)，意昂(ang)集(ji)團(tuan)則(ze)接管Innogy公司的配電(dian)(dian)(dian)(dian)網和(he)售(shou)電(dian)(dian)(dian)(dian)業(ye)務(wu)(wu)。整個資(zi)產(chan)互換交易(yi)預計于(yu)2019年(nian)底完成。重組后的意昂(ang)集(ji)團(tuan)將(jiang)專注于(yu)配售(shou)電(dian)(dian)(dian)(dian)業(ye)務(wu)(wu)，并(bing)(bing)為客戶提供綜合(he)解決(jue)方案，包括咨詢、能(neng)源(yuan)管理、提高效率、靈活性和(he)儲能(neng)、分布式發電(dian)(dian)(dian)(dian)以及(ji)電(dian)(dian)(dian)(dian)動汽車服(fu)務(wu)(wu)等(deng)；萊茵(yin)集(ji)團(tuan)將(jiang)成為歐洲(zhou)第(di)二大(da)風力發電(dian)(dian)(dian)(dian)商和(he)第(di)三大(da)綠(lv)色(se)發電(dian)(dian)(dian)(dian)商。

2、新主體和新業務應運而生

能源轉型為電力(li)企業帶(dai)來沖擊的(de)同時，也帶(dai)來了眾多新的(de)發展機遇和業務創新。

能(neng)源云平臺公(gong)司快速發展。德國Next Kraftwerke公(gong)司2009年成立，主要從事(shi)虛(xu)擬電(dian)廠(chang)運營(ying)與(yu)電(dian)力交易，并在能(neng)源轉型(xing)中獲(huo)得(de)了(le)較大收(shou)益。該公(gong)司通過數字(zi)化、物(wu)聯網、云平臺等技術，將分布(bu)式能(neng)源進行“集成”，包括(kuo)中小型(xing)光伏(fu)、儲能(neng)、用電(dian)設備等，為市場提供(gong)電(dian)量和需求側響(xiang)應等靈(ling)活(huo)性服務。值得(de)注(zhu)意(yi)的(de)是，該公(gong)司并不擁(yong)有發電(dian)資(zi)產(chan)，2016年收(shou)入(ru)2.83億(yi)歐元。截至(zhi)2018年4月，該公(gong)司連接了(le)5477個裝置，容量458萬千瓦(wa)，其中靈(ling)活(huo)性資(zi)源100多萬千瓦(wa)。目前(qian)，重組后(hou)的(de)意(yi)昂集團(tuan)也(ye)開始了(le)虛(xu)擬電(dian)廠(chang)、靈(ling)活(huo)性服務等新興業務。

電(dian)(dian)池儲能應用(yong)爆(bao)發。目前，德國每出售2個(ge)家(jia)庭(ting)光伏(fu)發電(dian)(dian)設施，就有1個(ge)是和電(dian)(dian)池儲能捆(kun)綁應用(yong)的(de)，一些地方(fang)州(zhou)比(bi)例更高，如巴(ba)伐利(li)亞州(zhou)約90%光伏(fu)配儲能。截至2018年8月，德國已經銷售了10萬套家(jia)庭(ting)電(dian)(dian)池儲能系統(tong)，而這個(ge)市(shi)場在5年前還(huan)不可想象。在大(da)型風電(dian)(dian)和光伏(fu)發電(dian)(dian)廠(chang)，儲能也開始廣泛應用(yong)。

電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)汽車充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)服務推動(dong)交通(tong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)氣(qi)(qi)化。在歐洲，主(zhu)要汽車公司都已公布其電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)氣(qi)(qi)化戰略(lve)，一些國家也宣布了禁售燃油車的(de)時間，交通(tong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)氣(qi)(qi)化成為(wei)能源轉型的(de)下(xia)一個重(zhong)點。為(wei)順應(ying)這個趨勢，各大油氣(qi)(qi)公司、電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)力(li)公司，以及新(xin)主(zhu)體紛紛進入電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)動(dong)汽車充(chong)電(dian)(dian)(dian)(dian)(dian)服務領域(yu)，其中就(jiu)包括重(zhong)組后的(de)意昂集團。

五、主要啟示

德(de)(de)國(guo)(guo)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)轉(zhuan)型(xing)(xing)擁有(you)廣泛的(de)(de)民意基礎。德(de)(de)國(guo)(guo)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)轉(zhuan)型(xing)(xing)源(yuan)(yuan)(yuan)于上世(shi)紀七八十(shi)年(nian)(nian)代(dai)自下而上的(de)(de)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)民主(zhu)化(hua)運動(dong)，擁有(you)廣大的(de)(de)民意基礎。因(yin)此(ci)無論(lun)何種(zhong)執政聯盟上臺，都(dou)堅持(chi)推動(dong)了轉(zhuan)型(xing)(xing)進程。應(ying)對氣候變(bian)化(hua)、棄(qi)核(he)、減(jian)少(shao)對化(hua)石能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)依賴、促進創新(xin)和(he)經濟增長是德(de)(de)國(guo)(guo)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)轉(zhuan)型(xing)(xing)的(de)(de)主(zhu)要驅動(dong)力。根據德(de)(de)國(guo)(guo)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)轉(zhuan)型(xing)(xing)戰略(lve)目(mu)標，2022年(nian)(nian)完全(quan)棄(qi)核(he)；2050年(nian)(nian)德(de)(de)國(guo)(guo)溫(wen)室氣體排(pai)放將比1990年(nian)(nian)減(jian)少(shao)80%～95%，可再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)占終(zhong)端能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)消費比重(zhong)達60%，一(yi)次(ci)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)消費總量比2008年(nian)(nian)減(jian)少(shao)50%。目(mu)前(qian)，德(de)(de)國(guo)(guo)正在討論(lun)煤炭逐(zhu)步退出(chu)的(de)(de)時間表。

與(yu)時(shi)俱進不(bu)斷完(wan)(wan)善(shan)(shan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)和(he)市(shi)場(chang)環(huan)境(jing)。能源轉(zhuan)(zhuan)型是(shi)一(yi)個長期的(de)(de)歷史進程，為確保能源轉(zhuan)(zhuan)型順(shun)利實施，德(de)(de)國政府根(gen)據最新形勢(shi)不(bu)斷完(wan)(wan)善(shan)(shan)法(fa)(fa)律法(fa)(fa)規(gui)和(he)市(shi)場(chang)環(huan)境(jing)。德(de)(de)國政府多次對可再(zai)生能源法(fa)(fa)進行修改完(wan)(wan)善(shan)(shan)，一(yi)方面不(bu)斷調整能源轉(zhuan)(zhuan)型戰略目(mu)標，另一(yi)方面不(bu)斷調整完(wan)(wan)善(shan)(shan)保障可再(zai)生能源發展(zhan)的(de)(de)體制(zhi)機制(zhi)，控制(zhi)能源轉(zhuan)(zhuan)型成(cheng)本(ben)。另外(wai)，《新電(dian)力市(shi)場(chang)法(fa)(fa)案》與(yu)《能源轉(zhuan)(zhuan)型數字(zi)化法(fa)(fa)案》則是(shi)結合形勢(shi)需(xu)要，圍繞(rao)系統靈活(huo)性(xing)進一(yi)步(bu)改革(ge)競爭性(xing)的(de)(de)電(dian)力市(shi)場(chang)，推進能源系統的(de)(de)數字(zi)化和(he)智能化，助力能源轉(zhuan)(zhuan)型順(shun)利實施。

清晰(xi)的(de)電(dian)價(jia)體(ti)系(xi)是支(zhi)撐能(neng)源轉型(xing)(xing)的(de)基礎(chu)。清晰(xi)的(de)電(dian)價(jia)體(ti)系(xi)對德(de)國(guo)能(neng)源轉型(xing)(xing)意義(yi)重大。德(de)國(guo)終端電(dian)價(jia)由供電(dian)成本、過網費、稅(shui)費、可再生能(neng)源附加(jia)費、熱電(dian)聯產附加(jia)費等組成，各(ge)項費用都有相(xiang)應法律征收依據。各(ge)類用戶(hu)間沒有交叉補(bu)貼，德(de)國(guo)能(neng)源轉型(xing)(xing)并沒有影(ying)響(xiang)其制造業的(de)國(guo)際競爭力，相(xiang)反(fan)德(de)國(guo)的(de)制造業事實上受(shou)益(yi)于能(neng)源轉型(xing)(xing)。

上(shang)游的價格波動可(ke)以(yi)(yi)直(zhi)接傳導至(zhi)下游用(yong)戶。以(yi)(yi)居(ju)民電價為例，2013～2017年，雖然(ran)可(ke)再生(sheng)能源附(fu)加費以(yi)(yi)及過網費等有所(suo)上(shang)漲，但是(shi)居(ju)民電價卻未顯著上(shang)漲，主要原因(yin)之一是(shi)上(shang)游批發電價的下降直(zhi)接傳導至(zhi)下游用(yong)戶。

《新電(dian)(dian)力市場(chang)法(fa)案》進一步強化了市場(chang)價格信號對(dui)供需和(he)投資的引(yin)導(dao)，即電(dian)(dian)價由(you)市場(chang)供需決定，統(tong)一出(chu)清，允許市場(chang)供應稀缺時出(chu)現(xian)價格飆升，上(shang)不(bu)封(feng)頂(ding)；當然，批(pi)發市場(chang)也會(hui)在供過于求時出(chu)現(xian)負電(dian)(dian)價，強化對(dui)供給、消費和(he)各類需求側資源的引(yin)導(dao)。

順應轉(zhuan)(zhuan)型(xing)發展新(xin)興業(ye)(ye)務(wu)(wu)是企(qi)業(ye)(ye)必由之路。當前，德(de)國能(neng)(neng)源(yuan)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)已進(jin)入新(xin)階段，開(kai)始向電(dian)(dian)力行(xing)業(ye)(ye)以(yi)外的其他行(xing)業(ye)(ye)推進(jin)。實現2050年轉(zhuan)(zhuan)型(xing)目標，意味(wei)著(zhu)交通、建筑及(ji)工(gong)業(ye)(ye)等領域(yu)都(dou)要(yao)實現近(jin)零(ling)排放。為(wei)(wei)應對能(neng)(neng)源(yuan)轉(zhuan)(zhuan)型(xing)已經產生(sheng)的沖擊，順應未來的轉(zhuan)(zhuan)型(xing)趨勢(shi)，德(de)國傳統能(neng)(neng)源(yuan)企(qi)業(ye)(ye)紛紛發展新(xin)興業(ye)(ye)務(wu)(wu)。比如意昂集團經過戰略拆(chai)分和與萊茵集團的資產互換之后，業(ye)(ye)務(wu)(wu)聚焦于配售電(dian)(dian)業(ye)(ye)務(wu)(wu)和為(wei)(wei)客戶提供綜合(he)解決方案，包括咨(zi)詢(xun)、智慧能(neng)(neng)源(yuan)管(guan)理、提高(gao)效率(lv)、靈活性和儲能(neng)(neng)、分布(bu)式發電(dian)(dian)以(yi)及(ji)電(dian)(dian)動汽車服務(wu)(wu)等。