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6月22日，中國(guo)(guo)社(she)(she)會科(ke)學(xue)院研究生院國(guo)(guo)際能源(yuan)(yuan)安全研究中心與社(she)(she)會科(ke)學(xue)文獻出版社(she)(she)聯(lian)合發布了一(yi)份《2019年(nian)世界(jie)能源(yuan)(yuan)藍皮書》報(bao)告，其中，除了指出我(wo)國(guo)(guo)天然氣供(gong)應趨(qu)于(yu)平穩以(yi)及(ji)“煤改氣”政策成效顯著之(zhi)外(wai)，還特別指出了我(wo)國(guo)(guo)可再(zai)生能源(yuan)(yuan)發展(zhan)趨(qu)勢(shi)：

“伴隨著儲電(dian)技(ji)術及儲電(dian)能(neng)力的(de)不斷完善，太陽能(neng)和(he)風力發(fa)電(dian)技(ji)術的(de)穩(wen)步提高，構建綠(lv)色、低(di)碳(tan)、清潔(jie)的(de)新型(xing)能(neng)源體系及‘再電(dian)氣化’將成(cheng)為(wei)不可(ke)逆轉的(de)趨勢潮流。”

而值得一提的(de)是，不(bu)久前財政部還下發(fa)《可(ke)再生(sheng)能(neng)源(yuan)電(dian)價附加補(bu)助資金預算的(de)通知》，在此次發(fa)放的(de)補(bu)貼(tie)(tie)中(zhong)(zhong)，涉及包括內蒙古、吉林、浙江等11個(ge)省在內的(de)風電(dian)項目(mu)(mu)(mu)(mu)、光(guang)伏發(fa)電(dian)項目(mu)(mu)(mu)(mu)以(yi)及生(sheng)物(wu)質發(fa)電(dian)項目(mu)(mu)(mu)(mu)補(bu)貼(tie)(tie)總額共計81億元。其中(zhong)(zhong)，風電(dian)、光(guang)伏項目(mu)(mu)(mu)(mu)補(bu)貼(tie)(tie)約為42億元以(yi)及30.8億元，生(sheng)物(wu)質發(fa)電(dian)約1億元、公共獨立系統約7億元。

顯而易(yi)見，可再生能源(yuan)在技術水平的提高以(yi)及(ji)政策頻頻利好之(zhi)下，預計將在這個新時(shi)代(dai)變(bian)的動力(li)十足，而投資也呈逆勢回(hui)暖(nuan)趨勢。

回暖的“邏輯”是什么？

眾(zhong)所周知，可(ke)再生能(neng)(neng)源(yuan)是指在(zai)自然界中可(ke)以(yi)不斷再生、永續利用的能(neng)(neng)源(yuan)，具(ju)有取之(zhi)不盡，用之(zhi)不竭的特(te)點(dian)，主要包括太陽(yang)能(neng)(neng)、風能(neng)(neng)、水能(neng)(neng)、生物(wu)質能(neng)(neng)、地熱(re)能(neng)(neng)和海洋能(neng)(neng)等能(neng)(neng)源(yuan)。就目前而言，以(yi)太陽(yang)能(neng)(neng)、風能(neng)(neng)以(yi)及水能(neng)(neng)這三(san)大形式為主。

而實際上，查(cha)閱(yue)這份藍皮(pi)書獲悉(xi)，當前(qian)可再生能源這個行業正在以四個角度飛速發展，具體如下。

第(di)一，可再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源消(xiao)(xiao)費(fei)穩定增(zeng)長，在(zai)全(quan)(quan)球終端能(neng)(neng)源消(xiao)(xiao)費(fei)中的比(bi)例(li)不斷上升。藍皮書指出，2017年，世界可再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源消(xiao)(xiao)費(fei)總量為(wei)48680萬噸油(you)當量，較2016年同比(bi)增(zeng)長16.6%。從全(quan)(quan)球各區域可再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源消(xiao)(xiao)費(fei)情況(kuang)看(kan)，亞太地區仍(reng)然是(shi)全(quan)(quan)球最大的可再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源消(xiao)(xiao)費(fei)區，2017年消(xiao)(xiao)費(fei)總量17510噸油(you)當量，同比(bi)增(zeng)長24.3%。

第(di)二(er)，世界可再生(sheng)(sheng)能(neng)源(yuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量再創新(xin)高(gao)。據藍皮書披露，2017年(nian)全(quan)球可再生(sheng)(sheng)能(neng)源(yuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量(含(han)水電)達到(dao)2195GW，較2016年(nian)同(tong)比增長8.8%；除水電裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)外，全(quan)球可再生(sheng)(sheng)能(neng)源(yuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量達到(dao)1081GW，較2016年(nian)同(tong)比增長17.3%，占(zhan)全(quan)球新(xin)增裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)容(rong)(rong)量的70%，實現可再生(sheng)(sheng)能(neng)源(yuan)裝(zhuang)(zhuang)(zhuang)(zhuang)機(ji)最大漲幅。

第三(san)，可再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源發(fa)電(dian)成本(ben)快速(su)下降。因太陽能(neng)(neng)(neng)和(he)風能(neng)(neng)(neng)發(fa)電(dian)技術的(de)提升(sheng)，可再(zai)(zai)生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源日益成為具有競(jing)爭(zheng)力(li)的(de)能(neng)(neng)(neng)源。IRENA數據顯示，2017年水電(dian)項(xiang)目(mu)平均(jun)發(fa)電(dian)成本(ben)約為0.05美元/千(qian)瓦時(shi)，而陸上(shang)風力(li)發(fa)電(dian)的(de)成本(ben)為0.06美元/千(qian)瓦時(shi)，生(sheng)物(wu)質能(neng)(neng)(neng)和(he)地熱能(neng)(neng)(neng)項(xiang)目(mu)發(fa)電(dian)成本(ben)為0.07美元/千(qian)瓦時(shi)。

第四，可(ke)再(zai)生能(neng)源投(tou)資(zi)日漸回(hui)暖。IRENA數據顯示，2017年(nian)全球可(ke)再(zai)生能(neng)源總(zong)投(tou)資(zi)額較2016年(nian)同比增(zeng)長(chang)15.8%，達到2798億美元(不含大型水電(dian)投(tou)資(zi))，其中(zhong)，全球太陽能(neng)投(tou)資(zi)實現大幅上漲，共吸引1610億美元投(tou)資(zi)，同比增(zeng)長(chang)18%。

而(er)對于以上(shang)四個方面，藍(lan)皮(pi)書總結(jie)道，未(wei)來世界可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)展進(jin)(jin)程仍會(hui)進(jin)(jin)一步加快(kuai)。伴(ban)隨(sui)著(zhu)能(neng)源(yuan)(yuan)轉型和(he)氣候變化，全球(qiu)能(neng)源(yuan)(yuan)結(jie)構(gou)的(de)調整進(jin)(jin)程加快(kuai)，能(neng)源(yuan)(yuan)消費(fei)模(mo)式也不(bu)斷改變，在大大削弱全球(qiu)對一次能(neng)源(yuan)(yuan)需求的(de)同時，也加速(su)(su)了(le)可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)的(de)快(kuai)速(su)(su)發(fa)展和(he)成本的(de)降低(di)。未(wei)來全球(qiu)可(ke)再(zai)生能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)展將變的(de)“動力十足”。

而在(zai)這股(gu)回暖邏(luo)輯的作用之下(xia)，可(ke)再生能源整個(ge)市場(chang)也呈現出一(yi)種“大勢所(suo)趨(qu)”的狀態。

據(ju)國家能源(yuan)局發布《2018年度全國可再生能源(yuan)電(dian)力發展(zhan)監測評價報告》顯示(shi)，當(dang)前我國可再生能源(yuan)電(dian)力發展(zhan)迅速，水電(dian)、風電(dian)、光伏發電(dian)裝機規模(mo)均(jun)居世界第一。

具(ju)體(ti)而言，截至2018年底，全國可再(zai)生能(neng)源發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)容量(liang)7.29億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，其中水電(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)3.52億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，風(feng)電(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)1.84億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，光(guang)伏發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)1.75億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)，生物質發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)裝(zhuang)機(ji)1781萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)。而在18670.34億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)的(de)可再(zai)生能(neng)源發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)中，水電(dian)(dian)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)12329.27億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)，占全部發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)的(de)17.6%，風(feng)電(dian)(dian)發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)3659.60億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)，占全部發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)的(de)5.2%，光(guang)伏發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)1775.47億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)時(shi)，占全部發(fa)(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)量(liang)的(de)2.5%。

相關受益標的有哪些？

需要(yao)指出的是，盡管(guan)當下(xia)我國可再生(sheng)(sheng)能源(yuan)電力發展迅速，但(dan)實際上(shang)仍(reng)存有一(yi)些難以(yi)根治都“頑癥”，而多年來(lai)國家也(ye)一(yi)直在推(tui)動(dong)可再生(sheng)(sheng)能源(yuan)配額制來(lai)解(jie)決“消納”的問題(ti)。

具體(ti)而言，由于受系統調峰能(neng)力不(bu)足、市場機制不(bu)健(jian)全等因素(su)影(ying)響，我國可再生能(neng)源(yuan)還一直存(cun)在(zai)比較突出的(de)限電(dian)、棄電(dian)問題(ti)(ti)(ti)，從而也導致新能(neng)源(yuan)利用率偏(pian)低。據相(xiang)關數據顯示，2017年(nian)全國棄風(feng)、棄光(guang)電(dian)量分別達到419、73億千瓦時，棄風(feng)率12%、棄光(guang)率6%。而鑒(jian)于此，同年(nian)的(de)11月(yue)發(fa)改委、國家能(neng)源(yuan)局(ju)發(fa)布《解決(jue)(jue)棄水棄風(feng)棄光(guang)問題(ti)(ti)(ti)實施方案》，要求到2020年(nian)在(zai)全國范圍內有(you)效解決(jue)(jue)棄風(feng)棄光(guang)問題(ti)(ti)(ti)。

不(bu)過，即便(bian)如(ru)此，但并(bing)不(bu)代(dai)表這個行業如(ru)今沒(mei)有投資的機會，根據相(xiang)關券商給出的研報，以(yi)下涉及(ji)可再生能源產業的標(biao)的或可以(yi)給以(yi)關注：

隆(long)基(ji)股份(fen)：成(cheng)立于(yu)2000年(nian)，專(zhuan)注于(yu)單(dan)晶硅(gui)棒、硅(gui)片的(de)(de)研發、生產(chan)和銷售，經過十多年(nian)的(de)(de)發展，現(xian)今(jin)已成(cheng)為全球最(zui)大(da)的(de)(de)太(tai)陽能單(dan)晶硅(gui)光(guang)伏產(chan)品制造商。2012年(nian)，該公(gong)司(si)在(zai)上交所(suo)上市，目(mu)前總市值(zhi)為850億元。

需(xu)要指出(chu)的(de)是，受國內需(xu)求的(de)下滑導致光伏產品價格大幅(fu)下跌(die)，該公(gong)(gong)司(si)的(de)2018年(nian)凈利潤有所下降(jiang)。據(ju)財(cai)報顯示，去(qu)年(nian)隆基(ji)股(gu)份實現(xian)營(ying)業收入219.88億元(yuan)，同(tong)(tong)比增加(jia)34.38%；實現(xian)歸屬于母公(gong)(gong)司(si)的(de)凈利潤25.58億元(yuan)，同(tong)(tong)比下降(jiang)28.24%；基(ji)本每股(gu)收益0.93元(yuan)。

龍源(yuan)電力:成立于1993年(nian)，最早隸屬于國(guo)家能(neng)源(yuan)部，是國(guo)內(nei)最早開發(fa)風電的(de)專業化公司，主(zhu)要從(cong)事(shi)風電場的(de)設(she)計、開發(fa)、建(jian)設(she)、管(guan)理和運營。2009年(nian)其在香港(gang)主(zhu)板成功上市(shi)，還被譽為“中國(guo)新能(neng)源(yuan)(5.570,-0.02,-0.36%)第一股”，目前總市(shi)值為407億(yi)港(gang)元(yuan)。

需(xu)要注意的(de)是，該(gai)公司(si)2018年(nian)(nian)及2019年(nian)(nian)一(yi)季(ji)(ji)度財(cai)報(bao)(bao)數據均(jun)低(di)(di)于(yu)(yu)市(shi)場(chang)預期(qi)(qi)(qi)。據財(cai)報(bao)(bao)顯(xian)示，2018年(nian)(nian)，龍源電力實(shi)現收入263.88億元人(ren)民幣(bi)，同比(bi)增長7.3%；公司(si)權(quan)益持有人(ren)應(ying)占凈利潤(run)41.66億元，同比(bi)增加(jia)8.3%，但低(di)(di)于(yu)(yu)市(shi)場(chang)預期(qi)(qi)(qi)的(de)47.77億。此(ci)外，2019年(nian)(nian)一(yi)季(ji)(ji)度實(shi)現收入人(ren)民幣(bi)70.9億元，同比(bi)增長3.34%，實(shi)現歸母凈利潤(run)18.76億元，同比(bi)降(jiang)低(di)(di)1.11%，略低(di)(di)于(yu)(yu)預期(qi)(qi)(qi)。其中(zhong)，風電收入同比(bi)降(jiang)低(di)(di)1.1%。

金風(feng)科技：成立于1998年(nian)，主營業(ye)務(wu)包括風(feng)機(ji)制(zhi)造(zao)、風(feng)電(dian)(dian)服務(wu)、風(feng)電(dian)(dian)場投(tou)資這三大主要業(ye)務(wu)。是(shi)(shi)中國搞風(feng)電(dian)(dian)機(ji)組研(yan)發(fa)(fa)和制(zhi)造(zao)的(de)鼻祖之一，如(ru)今(jin)已發(fa)(fa)展成為全(quan)球領先(xian)的(de)風(feng)電(dian)(dian)機(ji)組制(zhi)造(zao)商。與此同(tong)時，該公司(si)還在深(shen)港(gang)兩(liang)地上市，是(shi)(shi)A+H上市企業(ye)，目前港(gang)股市值為365億港(gang)元(yuan)。

據(ju)其(qi)財報顯示，2018年，該公司實現收入287.31億元(yuan)，同(tong)比增長14.33%；實現歸(gui)屬于上市(shi)公司股東的凈利潤32.17億元(yuan)，同(tong)比增長5.30%；扣除非經常性損益后盈(ying)(ying)利同(tong)比增長0.03%。整(zheng)體上呈現業績小(xiao)幅增長，盈(ying)(ying)利能(neng)力相對承壓的發展狀態。

眾所(suo)周知，在(zai)去年(nian)光(guang)(guang)伏(fu)政策的調(diao)整(zheng)后，整(zheng)個光(guang)(guang)伏(fu)行(xing)業(ye)(ye)一(yi)度陷(xian)入低迷態勢。就拿光(guang)(guang)伏(fu)企業(ye)(ye)來說，在(zai)“531新政”發(fa)布(bu)以(yi)后，大部分企業(ye)(ye)2018年(nian)營收都不怎么“理想”，呈增長幅度較小(xiao)，盈利(li)相對承壓的狀態。

不過(guo)，就(jiu)目前而言，隨著未(wei)來世界可再(zai)生(sheng)能源發展進程進一步(bu)加(jia)快(kuai)，可再(zai)生(sheng)能源市場整體呈(cheng)現(xian)出一種“大(da)有(you)可為”的(de)趨勢，而在(zai)這(zhe)個背景下，那些作為行業(ye)的(de)龍頭，包括文中列舉的(de)企(qi)業(ye)有(you)望率先受益(yi)。