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12月2日(ri)，國(guo)家(jia)電(dian)網(wang)發布的(de)《關(guan)于進一步嚴格(ge)控制電(dian)網(wang)投資的(de)通知》（國(guo)家(jia)電(dian)網(wang)辦[2019]826號）在朋友圈(quan)瘋傳（以下簡(jian)稱826號文）。這個文件將(jiang)對電(dian)力(li)行業產生巨大影響。

電(dian)網削減投資(zi)的(de)痕跡早已顯現(xian)，根據國家(jia)能源(yuan)局的(de)數據，2018年上半年，我(wo)國電(dian)網工程投資(zi)金(jin)額為2036億元，同比大幅下(xia)滑15.1%。

今年一(yi)季度(du)電網投資(zi)驟降(jiang)，創歷年最大降(jiang)幅。2019年一(yi)季度(du)，全國電網工程完成投資(zi)502億元，同比(bi)下降(jiang)23.5%。

2019年1-10月，全國電(dian)網工程投(tou)資金額為3415億元，同比下(xia)降10.5%。

這些都是(shi)過去(qu)多年來從未發生過的現象。

俞慶表示：這(zhe)不僅(jin)僅(jin)是一個(ge)文件，而是國網公(gong)司整體發展戰略轉型的(de)一個(ge)標(biao)志(zhi)。作為世界(jie)上最(zui)大的(de)電(dian)網企業，國網公(gong)司每年因(yin)投資(zi)建設所(suo)需的(de)采購數(shu)額巨(ju)大，對電(dian)力相關產業鏈影(ying)響巨(ju)大，這(zhe)個(ge)文件也將引起整個(ge)行業的(de)巨(ju)大變化。

一、國網轉型的四個外部挑戰

（一）降電價的壓力

（二）終端客戶與電量流失的挑戰

電(dian)網企(qi)業面(mian)臨(lin)三方面(mian)的終端客戶和終端電(dian)量(liang)流失

1、售電企業從電網企業挖走(zou)大批高價(jia)值客戶；

2、新能源(yuan)企業通過“自(zi)發自(zi)用(yong)”的(de)方式，使得(de)電網企業電量(liang)流失；

3、增量配網企業的競爭。

（三）能源技術發展的挑戰

大量的分(fen)布(bu)式能源技術，使得電(dian)(dian)網企(qi)業面臨“去中(zhong)心化(hua)”的壓力。比如分(fen)布(bu)式光伏+分(fen)布(bu)式儲能+微電(dian)(dian)網+可調度的靈活(huo)性負荷(he)，客觀上不需要電(dian)(dian)網企(qi)業再提供(gong)如此高的供(gong)電(dian)(dian)可靠性。

（四）新業態的競爭挑戰

無(wu)論(lun)是(shi)能(neng)源(yuan)互聯網(wang)還(huan)是(shi)泛在(zai)電(dian)力物聯網(wang)，電(dian)網(wang)企業面臨的(de)是(shi)“完全開放市場競爭態勢”。無(wu)論(lun)是(shi)華(hua)為、新(xin)(xin)奧，還(huan)是(shi)阿里、百度、還(huan)有移動運(yun)營商(shang)，大家(jia)都是(shi)奔(ben)著“能(neng)源(yuan)互聯網(wang)新(xin)(xin)業態”去的(de)。而電(dian)網(wang)企業傳統的(de)“高投資(zi)、重資(zi)產、快增長、嚴管控(kong)”的(de)發(fa)展(zhan)模式，根本無(wu)法適應“未來數字化新(xin)(xin)業態下的(de)網(wang)狀靈活性組織生態”的(de)需求。國網(wang)文(wen)件釋放的(de)一個(ge)重要信號是(shi)：要戰略(lve)轉型。

二、國網面臨的兩個任務

對于國(guo)網來說，在新(xin)的歷史階(jie)段、新(xin)的主要矛(mao)盾、新(xin)的競(jing)爭業態(tai)下(xia)，必(bi)須完成兩個轉型任務：

（一）節流，轉變電網發展模式。

如何通過(guo)泛在物聯技術手(shou)段，提升電網規劃的(de)(de)合理性，提高電網現有資(zi)產的(de)(de)利用率，進一步實現成本管理的(de)(de)優化，這些都(dou)是“節(jie)流”的(de)(de)內容。

（二）開源，轉型數字化生態。

我(wo)認為國(guo)網公(gong)司更重要的戰(zhan)略思考是(shi)“開(kai)源”，如(ru)何在輸(shu)配電價下降(jiang)、客戶流失的背景下，實現新業務的增長。

而且這種增長背后的邏輯不再依賴(lai)原有的“高(gao)投資(zi)、重(zhong)資(zi)產”的“第(di)一(yi)(yi)發展曲線”，而是(shi)一(yi)(yi)種“第(di)二曲線”的增長。這才(cai)是(shi)國(guo)網(wang)公(gong)司轉型戰略(lve)的核心，壓縮投資(zi)的另(ling)一(yi)(yi)重(zhong)意義，就是(shi)要“把錢花在刀刃(ren)上”，如何(he)通過各種投資(zi)模(mo)式培育新的產業動(dong)能(neng)，我認(ren)為才(cai)是(shi)另(ling)一(yi)(yi)個戰略(lve)級任務(wu)。

下圖摘自埃森哲公司的報(bao)告(gao)《與未(wei)來對標——能(neng)源互(hu)聯網價值重(zhong)述(shu)及海外應(ying)用解(jie)析(xi)》。

三、電力產業鏈的挑戰與機會

對(dui)傳(chuan)統電(dian)力產(chan)業來說，826號文的(de)影響是巨大(da)的(de)。挑戰與機遇也是并存的(de)。雖然電(dian)網(wang)投(tou)資整(zheng)體開始(shi)下滑，但是在某一些領域(yu)的(de)投(tou)資還會(hui)持(chi)續增長(chang)，主要體現(xian)在泛在電(dian)力物聯網(wang)方面，如綜(zong)合(he)能(neng)源服務、信息化、智能(neng)化、大(da)數據等方面。

轉型趨勢可能主要表現為：

1、工程和制造專(zhuan)業(ye)，向服務(wu)(wu)(wu)產業(ye)轉(zhuan)型(xing)(xing)升級(ji)。即適應電網企(qi)業(ye)向“綜(zong)合能(neng)源服務(wu)(wu)(wu)”的轉(zhuan)型(xing)(xing)趨勢，原來賣產品、做項目的企(qi)業(ye)，未(wei)來可能(neng)轉(zhuan)型(xing)(xing)成為(wei)賣服務(wu)(wu)(wu)，“EaaS，能(neng)源即服務(wu)(wu)(wu)”（Energyasa Service）將成為(wei)某種趨勢，比如(ru)施耐德公司的轉(zhuan)型(xing)(xing)戰略，就(jiu)是(shi)把(ba)自(zi)己定位成EaaS企(qi)業(ye)。

2、傳(chuan)統(tong)服務(wu)(wu)業(ye)，向數(shu)字(zi)化(hua)(hua)服務(wu)(wu)業(ye)轉(zhuan)型(xing)升級。電(dian)力產業(ye)鏈(lian)過去也存在大量服務(wu)(wu)企(qi)業(ye)，比(bi)(bi)如規劃設計服務(wu)(wu)、工(gong)程(cheng)服務(wu)(wu)、運行(xing)維(wei)護服務(wu)(wu)等(deng)。這(zhe)類(lei)傳(chuan)統(tong)服務(wu)(wu)企(qi)業(ye)將面臨泛在物聯時(shi)代(dai)的(de)(de)數(shu)字(zi)化(hua)(hua)轉(zhuan)型(xing)挑戰。隨(sui)著(zhu)電(dian)力市場化(hua)(hua)和服務(wu)(wu)專業(ye)化(hua)(hua)的(de)(de)浪潮，一(yi)批新的(de)(de)線上+線下的(de)(de)新的(de)(de)數(shu)字(zi)化(hua)(hua)服務(wu)(wu)企(qi)業(ye)將會出現，比(bi)(bi)如負荷集成商、微網(wang)能(neng)源運行(xing)商、智能(neng)運維(wei)商、數(shu)字(zi)節能(neng)服務(wu)(wu)商、需求響應服務(wu)(wu)商等(deng)，傳(chuan)統(tong)的(de)(de)工(gong)程(cheng)服務(wu)(wu)企(qi)業(ye)需要(yao)適應數(shu)字(zi)化(hua)(hua)浪潮的(de)(de)沖擊。

（一）儲能的冬天可能來了？其實也未必

今(jin)年儲(chu)能(neng)(neng)(neng)行業并(bing)不好過：缺乏實質性政策支持、價格機制厘不清(qing)、電(dian)網(wang)側儲(chu)能(neng)(neng)(neng)急剎車、其(qi)他領域也疲(pi)軟(ruan)無(wu)亮點，企業拿不到新項目、砍掉儲(chu)能(neng)(neng)(neng)業務、被迫大(da)裁員……儲(chu)能(neng)(neng)(neng)行業剛由萌芽進入抽條之時，正當(dang)大(da)家期許它能(neng)(neng)(neng)欣欣向榮，不料遭遇前所未見的寒冬。

“嚴禁以投(tou)資、租賃(lin)或合同能源管理等方式新建(jian)電網(wang)側電化學儲(chu)能設施，且(qie)不再安(an)排抽(chou)水蓄能新開(kai)工項目”，部分人心(xin)生疑慮“儲(chu)能要涼涼了”？其實不然，電網(wang)的“退出”實際是(shi)給其他國企、央企、民間資本力量提(ti)供了機遇，此舉將促(cu)進電力市場化，而且(qie)其他儲(chu)能應(ying)用模式也可(ke)能會(hui)獲(huo)得更好發(fa)展。

國網在(zai)今年2月發(fa)(fa)(fa)布的《關于促進(jin)電(dian)化學儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)健(jian)康(kang)有序發(fa)(fa)(fa)展的指(zhi)導意見》，曾指(zhi)出支(zhi)持(chi)新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)發(fa)(fa)(fa)電(dian)配置儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)、支(zhi)持(chi)常規火電(dian)配置儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)、客戶側(ce)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)也可參與(yu)電(dian)網需求響應、電(dian)量(liang)平衡和負荷特性改善。而(er)且以(yi)國網電(dian)動(dong)汽車為首的企業在(zai)光儲(chu)(chu)(chu)(chu)充、電(dian)動(dong)汽車儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)等概(gai)念上，參與(yu)熱情仍然很高(gao)(gao)。尤(you)其未(wei)來隨(sui)著新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)發(fa)(fa)(fa)電(dian)逐(zhu)漸實(shi)現平價(jia)上網，新(xin)(xin)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)發(fa)(fa)(fa)電(dian)側(ce)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)、分布式能(neng)(neng)(neng)源(yuan)+儲(chu)(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)等模式也可能(neng)(neng)(neng)也會迎來發(fa)(fa)(fa)展新(xin)(xin)高(gao)(gao)潮。

（二）綜合能源服務的興起

國家電網公司(si)已經悄然將綜合能(neng)源服務(wu)定位為(wei)公司(si)第二大主業，并且(qie)制定了翔實的產業發(fa)展(zhan)規劃和(he)實施(shi)路徑。

綜(zong)合(he)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)服務(wu)，一種(zhong)能(neng)(neng)夠互補(bu)互濟(ji)、多(duo)系(xi)(xi)統協(xie)調優化、大(da)幅(fu)度(du)提升能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)開發使用效(xiao)(xiao)(xiao)率(lv)、提高(gao)可(ke)再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消納比例的(de)(de)(de)綜(zong)合(he)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)供應(ying)和(he)消費(fei)模(mo)式孕育而生。這種(zhong)新(xin)的(de)(de)(de)模(mo)式，從滿足用戶需(xu)求出發，推動能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)供應(ying)從產(chan)品向服務(wu)轉型升級(ji)(ji)，形(xing)成(cheng)有效(xiao)(xiao)(xiao)競爭(zheng)和(he)主要由市(shi)場競爭(zheng)決定能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)服務(wu)價格的(de)(de)(de)機制(zhi)；改(gai)變原有能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)系(xi)(xi)統單一規(gui)劃(hua)、建設的(de)(de)(de)路徑，提升社會綜(zong)合(he)能(neng)(neng)效(xiao)(xiao)(xiao)水平；實(shi)現多(duo)種(zhong)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)產(chan)品根(gen)據需(xu)求靈活轉化，在保障能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)安(an)全(quan)基礎上，形(xing)成(cheng)最高(gao)效(xiao)(xiao)(xiao)有效(xiao)(xiao)(xiao)的(de)(de)(de)供應(ying)和(he)消費(fei)方式。綜(zong)合(he)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)服務(wu)可(ke)以有效(xiao)(xiao)(xiao)推動技(ji)(ji)術創(chuang)新(xin)、產(chan)業創(chuang)新(xin)、商(shang)業模(mo)式創(chuang)新(xin)，并(bing)同其他領域高(gao)新(xin)技(ji)(ji)術緊密結(jie)合(he)，把(ba)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)技(ji)(ji)術及(ji)其關聯產(chan)業培育成(cheng)帶動我國產(chan)業升級(ji)(ji)的(de)(de)(de)新(xin)增長點(dian)。

從國家電網(wang)公(gong)(gong)司(si)戰略轉型看，綜合能(neng)源系(xi)統(tong)(tong)(tong)將(jiang)(jiang)是(shi)貫徹泛在電力(li)(li)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)的重要物(wu)(wu)理(li)基礎(chu)。未來(lai)，泛在電力(li)(li)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)將(jiang)(jiang)引領傳統(tong)(tong)(tong)能(neng)源系(xi)統(tong)(tong)(tong)向數字能(neng)源系(xi)統(tong)(tong)(tong)升(sheng)級。綜合能(neng)源系(xi)統(tong)(tong)(tong)是(shi)各個環節萬物(wu)(wu)互聯(lian)(lian)、人機(ji)交互，具(ju)有狀(zhuang)態全(quan)面感知(zhi)、信息高效(xiao)處理(li)、應用便捷靈活特(te)征(zheng)的智慧能(neng)源綜合服(fu)務(wu)系(xi)統(tong)(tong)(tong)，是(shi)泛在電力(li)(li)物(wu)(wu)聯(lian)(lian)網(wang)的重要物(wu)(wu)理(li)基礎(chu)以及具(ju)體實現形(xing)式(shi)，是(shi)強樞紐、擴平臺(tai)、促共享的有效(xiao)載(zai)體，將(jiang)(jiang)助力(li)(li)公(gong)(gong)司(si)搶占全(quan)球能(neng)源變革和能(neng)源互聯(lian)(lian)網(wang)產業發(fa)展制(zhi)高點，實現能(neng)源電力(li)(li)創新(xin)發(fa)展、協調(diao)發(fa)展、綠色發(fa)展、開放(fang)發(fa)展、共享發(fa)展。

今年4月(yue)9日召開(kai)的國(guo)家電網“三型兩(liang)網、世界一流”戰略(lve)下的綜(zong)合(he)能(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務研討會上，專家們預計，2020-2025年，我國(guo)綜(zong)合(he)能(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務產業將進入快速(su)成長(chang)期，市場潛(qian)力(li)將從0.5-0.6萬億元增長(chang)到(dao)0.8-1.2萬億元；2035年步入成熟期，市場潛(qian)力(li)在1.3-1.8萬億元。