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CSPPLAZA光熱發電網訊：本月初，總(zong)部位于英國的投資基(ji)金Cubico可(ke)持續(xu)投資（Cubico Sustainable Investments，簡稱Cubico）從(cong)泛歐基(ji)礎設施基(ji)金（PanEuropean Infrastructure fund）手中收購(gou)了位于西班牙(ya)南部塞維利(li)亞（Seville）的裝機(ji)50MW的Arenales槽式光熱電站。

圖：2014年(nian)正(zheng)式投運的Arenales槽式光熱電站（配置7小時(shi)熔鹽(yan)儲(chu)熱系統）

這也是Cubico繼(ji)2017年收購(gou)Cobra旗下的(de)Andasol1、Andasol2槽式光熱(re)電(dian)站(zhan)之(zhi)后的(de)再次(ci)出手(shou)，而此次(ci)收購(gou)完成也使其持有(you)的(de)西班牙(ya)光熱(re)電(dian)站(zhan)資(zi)產提升至150MW。

事(shi)實(shi)上，近年(nian)來西(xi)班牙光(guang)熱電(dian)(dian)站資產轉手(shou)交易頻頻。作(zuo)為光(guang)熱發電(dian)(dian)市(shi)場的先(xian)驅國家，截至目(mu)前(qian)西(xi)班牙光(guang)熱電(dian)(dian)站總(zong)裝機(ji)約2.3GW，約占全球總(zong)裝機(ji)的1/3。

自2018年以來，美國可再生能源(yuan)公(gong)司(si)Terra Form Power已(yi)收購了(le)西(xi)班牙(ya)總計350MW的(de)光(guang)熱電(dian)站(zhan)資(zi)(zi)產；瑞士信貸能源(yuan)基礎設施合(he)作(zuo)伙(huo)伴（Credit Suisse Energy Infrastructure Partners）最近(jin)則從投資(zi)(zi)者Contour Global手(shou)中收購了(le)位(wei)于西(xi)班牙(ya)南部的(de)Termosolar 250MW光(guang)熱電(dian)站(zhan)資(zi)(zi)產組合(he)49%的(de)股份。

究其原因，據(ju)相關投資者告訴(su)海外媒(mei)體，新的(de)(de)可再生能(neng)源電(dian)價(jia)監管機制、已投運光熱(re)電(dian)站的(de)(de)可靠(kao)運行(xing)表(biao)現以及儲能(neng)系統價(jia)值日益凸顯，正在增強各方投資者持(chi)有西班牙光熱(re)電(dian)站資產的(de)(de)信心。

據悉(xi)，目前(qian)西班(ban)牙政府(fu)正準(zhun)備(bei)制(zhi)定雄心(xin)勃勃的光(guang)伏和風能發電(dian)項目建設目標，并希望重新(xin)啟動(dong)光(guang)熱(re)電(dian)站的大(da)規(gui)模(mo)部署(shu)。按照計(ji)劃，到2025年(nian)西班(ban)牙光(guang)熱(re)電(dian)站總裝機規(gui)模(mo)將達到4.8GW，到2030年(nian)將達到7.3GW。

補貼風波暫去，電站收益可期

早在(zai)2013年，彼時(shi)身為光熱發電(dian)先驅國家(jia)的西班牙(ya)在(zai)財政危(wei)機下(xia)，為了彌補(bu)國家(jia)財政赤字，決(jue)定(ding)采取以(yi)受監管的資產價(jia)值收(shou)(shou)益率(lv)來代替(ti)此(ci)前執行的可(ke)再生能(neng)源(yuan)電(dian)價(jia)補(bu)貼，進(jin)而增加(jia)可(ke)再生能(neng)源(yuan)稅收(shou)(shou)，以(yi)彌補(bu)西班牙(ya)電(dian)力成本(ben)與(yu)收(shou)(shou)入之間(jian)250億歐元的財政鴻溝(gou)。

按(an)照(zhao)當時發布(bu)新政，西班牙(ya)將項目壽命期內(nei)的(de)合(he)理回報率(lv)設(she)定為(wei)7.4%，而此(ci)前則(ze)超過10%。此(ci)舉(ju)當即引(yin)發了大量訴訟(song)，按(an)照(zhao)法(fa)庭文件顯(xian)示，當時擁(yong)有(you)Andasol1、Andasol2的(de)歐洲基(ji)金安(an)坦(tan)基(ji)礎設(she)施合(he)作(zuo)伙伴（Antin Infrastructure Partners）的(de)投資回報率(lv)為(wei)15%。

而因(yin)該政(zheng)(zheng)策所引發的(de)(de)一系列訴(su)(su)訟則一直在持續，2019年(nian)初(chu)，在國際投資爭端解(jie)決(jue)中心（簡(jian)稱ICSID，世界上第一個(ge)專門解(jie)決(jue)國際投資爭議的(de)(de)仲裁(cai)機(ji)構）的(de)(de)介入下(xia)，美國能源公司NextEra Energy Inc與西班(ban)牙政(zheng)(zheng)府因(yin)電價補貼制度(du)取消所引發的(de)(de)官(guan)司有了結果，ICSID最終(zhong)判決(jue)NextEra Energy公司勝訴(su)(su)，并要求西班(ban)牙政(zheng)(zheng)府支付包括損失(shi)與利息(xi)在內(nei)等共計2.91億歐元（約合人民幣22.11億元）。

據悉，NextEra Energy公(gong)司(si)曾(ceng)計(ji)劃投資(zi)超6億歐(ou)元(yuan)(yuan)（約(yue)合(he)人民(min)幣45.59億元(yuan)(yuan)）在西(xi)班(ban)牙(ya)(ya)Extremadura建設兩個裝機50MW的光熱電站，投資(zi)前(qian)提是西(xi)班(ban)牙(ya)(ya)政(zheng)府(fu)(fu)(fu)會(hui)為其(qi)提供(gong)長(chang)期(qi)電價補(bu)貼制度，而后(hou)西(xi)班(ban)牙(ya)(ya)政(zheng)府(fu)(fu)(fu)卻取消了這(zhe)一(yi)補(bu)貼制度。由于西(xi)班(ban)牙(ya)(ya)政(zheng)府(fu)(fu)(fu)的“出(chu)爾(er)反(fan)爾(er)”，NextEra Energy公(gong)司(si)隨后(hou)不得不關閉其(qi)在西(xi)班(ban)牙(ya)(ya)開設的子(zi)公(gong)司(si)，并由此損失2.63億歐(ou)元(yuan)(yuan)（約(yue)合(he)人民(min)幣19.98億元(yuan)(yuan)）。

另一方面，西(xi)班(ban)(ban)牙政(zheng)府也在不斷(duan)糾偏并調(diao)整可再(zai)生能源(yuan)政(zheng)策并完善監管(guan)體(ti)系，2018年，西(xi)班(ban)(ban)牙取消了(le)備受爭(zheng)議的(de)(de)太陽能行業稅，并承諾保(bao)證未來(lai)12年相(xiang)關項目的(de)(de)收益（國家(jia)擔保(bao)于(yu)2019年底生效，僅適用于(yu)已(yi)撤銷針對(dui)西(xi)班(ban)(ban)牙此(ci)前降低補貼而申請仲裁程(cheng)序的(de)(de)相(xiang)關方），這(zhe)對(dui)投資(zi)者來(lai)說是一大鼓舞(wu)。

同時西班牙政府(fu)還批準了一(yi)系列旨(zhi)在支持歐盟2020年(nian)可再生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)目標的(de)措施，力爭實(shi)現20%的(de)能(neng)源(yuan)(yuan)消耗來自(zi)可再生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)。而作為氣候變化戰略(lve)的(de)一(yi)部分，西班牙希望到2050年(nian)實(shi)現100%可再生(sheng)能(neng)源(yuan)(yuan)電(dian)力。

David Esteban表示，目前政府(fu)相關監管(guan)體系(xi)已(yi)經(jing)完善，按照當前成本新建光熱電站雖然(ran)收入仍存在(zai)不(bu)確(que)定性(xing)，但影響并不(bu)太(tai)大，收益逐漸已(yi)趨于穩定。

Cubico歐洲、中東和非洲業務發展主管伊格納(na)西奧?阿森(sen)西奧（Ignacio Asensio）表(biao)示，西班牙(ya)政府的舉措為(wei)未(wei)來(lai)提供了更大的確(que)定性，因(yin)此，與一年半前相(xiang)比吸引了更多投資者(zhe)的興趣。

Atlantica Yield歐洲、中東和(he)非洲地區副總裁(cai)大(da)衛?埃斯特班(ban)（David Esteban）則表示：“目前(qian)西班(ban)牙的監(jian)管體系(xi)非常(chang)穩定，一方面明確了‘游戲(xi)規則’，另一方面持有(you)光熱電站資(zi)(zi)產(chan)可為投資(zi)(zi)者提供長期(qi)的品(pin)牌價值，因此大(da)家信(xin)心正不斷增強。”

據悉，Atlantica Yield擁有(you)10座西(xi)班(ban)牙光熱(re)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)的(de)100%股(gu)權，以及另(ling)外兩座光熱(re)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)的(de)多數股(gu)權，持有(you)光熱(re)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)總裝機達681MW。同時，這些光熱(re)電(dian)(dian)站(zhan)(zhan)的(de)平均(jun)剩余(yu)保(bao)證收入期(qi)限為17.7年(nian)。

技術不斷成熟并得到廣泛認可

除了電站(zhan)收(shou)益獲得(de)(de)保證，投資(zi)者(zhe)對光(guang)熱(re)發電重燃信(xin)心的另一重要(yao)原因是光(guang)熱(re)發電技術愈來愈成熟，電站(zhan)運行可(ke)(ke)靠性(xing)得(de)(de)到了廣泛認(ren)可(ke)(ke)，運營和(he)維護(hu)效率也實現了大幅提升(sheng)。

Ignacio Asensio表(biao)示(shi)，我們是2013年以來收購(gou)Andasol1、Andasol2光熱(re)(re)電(dian)站的(de)第一個投(tou)資者(zhe)，我們對(dui)光熱(re)(re)發(fa)電(dian)技(ji)術(shu)和監管制度(du)的(de)預期都(dou)非常(chang)有信心，并(bing)在我們的(de)投(tou)資回(hui)報評估中考(kao)慮(lv)到了(le)這一點。

根據西班(ban)牙光(guang)熱發(fa)電(dian)產業(ye)協會Protermo solar發(fa)布的數據，2019年西班(ban)牙光(guang)熱發(fa)電(dian)項目的發(fa)電(dian)量相(xiang)比(bi)2018年增(zeng)長了(le)16.8%，達到5.2GWh，比(bi)過(guo)去(qu)五年的平均水平高出(chu)3.8%。

Protermo Solar方面表示，西班(ban)牙光熱(re)電站“在沒(mei)有出現(xian)退化跡(ji)象的情況下(xia)繼續運營并(bing)不斷積累經驗和(he)持續優(you)化，效(xiao)率也不斷提升。”

儲熱系統的調度優勢愈發凸顯

此外，另一個驅動西班(ban)牙光熱(re)(re)電站(zhan)有(you)望重新部(bu)署(shu)的(de)(de)關鍵(jian)因素就是(shi)配置儲(chu)熱(re)(re)系(xi)(xi)統的(de)(de)光熱(re)(re)電站(zhan)擁有(you)優異的(de)(de)調度能力。隨著西班(ban)牙更多光伏和(he)風電項目規劃和(he)大規模部(bu)署(shu)，投資者(zhe)也逐漸認(ren)識到儲(chu)能型光熱(re)(re)電站(zhan)在未來(lai)能源體(ti)系(xi)(xi)中的(de)(de)巨大價值。

按照西(xi)班(ban)(ban)牙最新(xin)發布的國家能源和(he)氣候綜合計劃（PNEC），到(dao)(dao)2030年(nian)可再生能源提(ti)供(gong)電(dian)力將(jiang)(jiang)占整體電(dian)力供(gong)應的74%。根據公開征求意見的提(ti)案(an)草(cao)案(an)，西(xi)班(ban)(ban)牙計劃到(dao)(dao)2030年(nian)將(jiang)(jiang)其風電(dian)裝(zhuang)機從(cong)2015年(nian)的22.9GW增(zeng)加到(dao)(dao)50.5GW，并將(jiang)(jiang)光伏發電(dian)容量從(cong)4.9GW增(zeng)加到(dao)(dao)36.9GW。

雖(sui)然正在(zai)下(xia)降的電(dian)池成本提高了(le)光伏+儲能(neng)系(xi)統(tong)的競(jing)爭力(li)，但(dan)配(pei)置(zhi)儲熱(re)系(xi)統(tong)的光熱(re)發電(dian)技術在(zai)較長(chang)的周期內仍然更加(jia)經濟，并具備(bei)承擔(dan)基礎負載的潛力(li)。

David Esteban表示，光熱電站+儲熱系統所提供的電網(wang)穩定性將(jiang)刺激新的大規模部(bu)署，這(zhe)也是我們看(kan)到(dao)目(mu)前西(xi)班牙光熱電站資產被頻繁交易(yi)的重要(yao)原(yuan)因。

來自Cubico的(de)David Swindin在(zai)一份聲明中則表示：“我們相信，這項技術在(zai)幫助電(dian)網應對間歇(xie)性(xing)可再(zai)生能源的(de)挑(tiao)戰(zhan)方面可提供巨大優(you)勢，我們期(qi)待在(zai)未來為投資組合增加(jia)更多光(guang)熱(re)電(dian)站資產。”

此外(wai)，據(ju)Ignacio Asensio透露，Cubico也考(kao)慮(lv)在非(fei)歐洲市場進(jin)行光熱發電投資。

附英文原文鏈接：//analysis.newenergyupdate.com/csp-today/csp-investors-return-spain-market-outlook-brightens