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我(wo)國(guo)《可再(zai)生(sheng)能(neng)源發展“十三五”規劃》明確了2020年(nian)可再(zai)生(sheng)能(neng)源發電總裝(zhuang)機6.8億千(qian)瓦的(de)目標，2019年(nian)中，可再(zai)生(sheng)能(neng)源裝(zhuang)機量就達到7.5億千(qian)瓦，提前完成規劃目標。

如果說(shuo)能源各領域(yu)的(de)“十三五”就像一(yi)(yi)場中長跑，則(ze)以光伏、風電(dian)為代表的(de)可再生能源無(wu)疑是這場比(bi)賽的(de)領跑者(zhe)，領跑不僅單單表現在裝機(ji)規(gui)模的(de)增長這一(yi)(yi)個層面，在發展(zhan)質量、提升技(ji)術、降低成本、機(ji)制建設等諸多方面，可再生能源在“十三五”期間的(de)發展(zhan)都實現了飛躍。

規劃(hua)提出的(de)(de)(de)各項量(liang)化(hua)(hua)指標，包括可再(zai)生(sheng)能源發電(dian)裝機(ji)量(liang)、發電(dian)量(liang)和占比(bi)以(yi)及成本(ben)下(xia)降等指標提前實(shi)現(xian)，發電(dian)領域(yu)部分未達到目(mu)標的(de)(de)(de)，預(yu)期在2020年也(ye)能夠達成；消納相關的(de)(de)(de)全(quan)國和重點(dian)地區(qu)的(de)(de)(de)棄風(feng)率和棄光率也(ye)提前一年達到目(mu)標，全(quan)國降至5%以(yi)內，且部分重點(dian)地區(qu)尚有進(jin)一步優(you)化(hua)(hua)的(de)(de)(de)空間。

規劃提(ti)出的(de)非(fei)量化目(mu)標(biao)方面，“十三五”期間可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)開發(fa)(fa)利用目(mu)標(biao)引導(dao)(dao)(dao)制度(du)、可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)(fa)電(dian)全(quan)額保(bao)障(zhang)性收購管(guan)理辦法、清(qing)潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消納(na)行動計(ji)劃、可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)電(dian)力消納(na)保(bao)障(zhang)等關(guan)鍵機制相繼出臺，引導(dao)(dao)(dao)性、約束性、自(zi)愿性并行互補的(de)可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)電(dian)力機制體系已經形成(cheng)。同(tong)時(shi)，風電(dian)投資(zi)監測預(yu)警和光伏發(fa)(fa)電(dian)市場環境監測機制的(de)建立和實施，也切實發(fa)(fa)揮了指(zhi)導(dao)(dao)(dao)和規范市場發(fa)(fa)展的(de)作用。

市場(chang)和(he)產(chan)業的(de)快(kuai)速增長也帶(dai)來了一些尚待(dai)理順的(de)問題。2019年下半年，全國(guo)人大就(jiu)《中華人民共和(he)國(guo)可再生(sheng)能源法》實施(shi)情況進(jin)行執法檢查。

根據檢查報告，可(ke)再生(sheng)(sheng)(sheng)能源(yuan)(yuan)發(fa)展(zhan)成(cheng)績顯(xian)著，法(fa)律(lv)實施效果明顯(xian)，但仍(reng)存在相(xiang)關(guan)規劃尚(shang)未充分銜接、可(ke)再生(sheng)(sheng)(sheng)能源(yuan)(yuan)消納壓(ya)力仍(reng)然(ran)較大、全額保障性收購(gou)制(zhi)度落實尚(shang)不(bu)到位(wei)、電價補償(chang)和發(fa)展(zhan)基金(jin)問題(ti)較為突出、與相(xiang)關(guan)財稅土地環保等政(zheng)(zheng)策銜接不(bu)夠、可(ke)再生(sheng)(sheng)(sheng)能源(yuan)(yuan)非電應用支持政(zheng)(zheng)策存在短(duan)板、可(ke)再生(sheng)(sheng)(sheng)能源(yuan)(yuan)技(ji)術研發(fa)應用仍(reng)需加強(qiang)、可(ke)再生(sheng)(sheng)(sheng)能源(yuan)(yuan)行業監管力度不(bu)夠等八項(xiang)問題(ti)。

解(jie)決上述問題是保(bao)障可再生能源進一步持續健康(kang)發展的(de)關鍵，落地實(shi)施消納(na)保(bao)障機制、持續推進降低成本、完善市場(chang)監(jian)測和競(jing)價機制、做(zuo)好平(ping)價和競(jing)價項目建設等(deng)既是切入點(dian)，也是2020年這一“收官之年”的(de)主要任務，以實(shi)現從“十(shi)三五”到“十(shi)四五”的(de)平(ping)穩過渡。

深挖降本空間走好平價第二步

《可再生能源發展“十三五”規劃》提(ti)出風電(dian)在2020年(nian)實現與燃煤發電(dian)同(tong)平臺競爭，光伏發電(dian)實現銷售側平價上網。

從可(ke)再(zai)生能源行業的發展(zhan)情況、未來潛(qian)力和政策(ce)導向看(kan)，可(ke)再(zai)生能源實現平價的路徑是清晰的三步(bu)走策(ce)略。

第一(yi)步是示(shi)范(fan)階段，2017年國家(jia)能(neng)源局啟動了(le)(le)13個(ge)項(xiang)目共70.5萬(wan)千瓦的(de)陸(lu)(lu)上(shang)風電(dian)平價項(xiang)目，2019年部分項(xiang)目已陸(lu)(lu)續建成；2018年，國電(dian)投在內蒙古烏蘭察布一(yi)期600萬(wan)千瓦的(de)陸(lu)(lu)上(shang)風電(dian)平價示(shi)范(fan)項(xiang)目獲得(de)核準，明確電(dian)量(liang)在京津(jin)冀消納且無需補(bu)貼(tie)，是第一(yi)個(ge)大型無補(bu)貼(tie)平價基地類項(xiang)目。光(guang)(guang)伏(fu)發電(dian)方面(mian)，除了(le)(le)戶用光(guang)(guang)伏(fu)外，能(neng)夠有(you)一(yi)定電(dian)量(liang)自發自用比例的(de)分布式光(guang)(guang)伏(fu)在2018年前后在沒有(you)度(du)電(dian)補(bu)貼(tie)情況下已具備(bei)經(jing)濟性。

第(di)二步是規模(mo)推(tui)廣(guang)階(jie)段，主要是2019年(nian)(nian)1月國(guo)(guo)家(jia)發(fa)展改(gai)革委、國(guo)(guo)家(jia)能源局(ju)頒布了《關(guan)于積(ji)極(ji)推(tui)進(jin)風電(dian)、光伏(fu)發(fa)電(dian)無補貼(tie)平(ping)價上網(wang)有關(guan)工作的(de)通(tong)知》，明確了適用范(fan)圍為2019年(nian)(nian)和(he)2020年(nian)(nian)安排的(de)項目(mu)，以及平(ping)價項目(mu)可享受(shou)20年(nian)(nian)購電(dian)協議、參與(yu)市(shi)場(chang)化交易(yi)、全額消納、出售(shou)綠(lv)證等(deng)8項支持政策。2019年(nian)(nian)國(guo)(guo)家(jia)能源局(ju)確認了451萬千(qian)瓦風電(dian)、1478萬千(qian)瓦光伏(fu)發(fa)電(dian)、147萬千(qian)瓦分布式市(shi)場(chang)化交易(yi)的(de)第(di)一批規模(mo)推(tui)廣(guang)階(jie)段的(de)平(ping)價項目(mu)。2020年(nian)(nian)3月又明確4月底前地方將(jiang)報送2020年(nian)(nian)的(de)平(ping)價項目(mu)。

第三(san)步(bu)是全面平(ping)價(jia)階(jie)段，目前已(yi)經明確新安(an)排(pai)陸上風電(dian)(dian)項目自2021年(nian)起(qi)全面去補貼和(he)(he)實現平(ping)價(jia)，根據當前行業(ye)發(fa)展形勢以(yi)及近期光(guang)伏(fu)技術進(jin)步(bu)和(he)(he)產(chan)業(ye)升級動態，光(guang)伏(fu)成本還有下降(jiang)空間，“十四(si)五”初期光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)(dian)也具備全面平(ping)價(jia)的條件，2019年(nian)光(guang)伏(fu)領跑獎勵基地(di)已(yi)經出現了低于煤(mei)電(dian)(dian)標(biao)桿電(dian)(dian)價(jia)的項目。

因此，按照上(shang)述平價路徑，2020年是重要(yao)的(de)第(di)二(er)(er)步階段，需(xu)要(yao)實現規模(mo)推廣目標，為其后全(quan)面平價階段打下基礎(chu)。規模(mo)推廣的(de)前提是企業和項目能夠獲得相對合理的(de)收益，無補貼的(de)情況下，深挖降本空間(jian)是走好第(di)二(er)(er)步的(de)關鍵。

首先是技術成本。

在(zai)可(ke)再生能源(yuan)項目總成(cheng)本(ben)中，技術成(cheng)本(ben)占比大，下(xia)降(jiang)速(su)(su)度(du)(du)也最快。以光(guang)(guang)伏為例，得益于各類技術路線的競爭，光(guang)(guang)伏組(zu)件和逆變(bian)器(qi)兩項核心設備成(cheng)本(ben)在(zai)“十(shi)三五”期間快速(su)(su)且持續性(xing)下(xia)降(jiang)，平均(jun)(jun)度(du)(du)電成(cheng)本(ben)下(xia)降(jiang)迅速(su)(su)，2019年競價項目的平均(jun)(jun)度(du)(du)電補貼水平僅(jin)0.065元/千(qian)瓦(wa)時，2020年初能源(yuan)研究所(suo)測(ce)算(suan)的電價需求降(jiang)至0.35-0.5元/千(qian)瓦(wa)時甚至更低。

近期無論是(shi)硅片(pian)端(duan)、電池端(duan)還(huan)是(shi)組件端(duan)，技(ji)術(shu)類(lei)型集(ji)中度提(ti)升，如PERC電池比(bi)例在過去兩年內迅(xun)速增加，但多種新(xin)技(ji)術(shu)爭鳴局面也同時(shi)存(cun)在。2020年在降(jiang)成本(ben)的(de)壓力下，盡管難以準確(que)預計(ji)哪種新(xin)技(ji)術(shu)未來能夠在市場上(shang)勝出(chu)，但可以預見，效率更高(gao)、發電出(chu)力更大的(de)產品將形成激烈的(de)競爭態勢，并實現降(jiang)低系統成本(ben)的(de)目標。

其次是非(fei)技術(shu)成(cheng)本的(de)空間也有(you)待挖掘。

非(fei)技(ji)術成本是近年(nian)行業關注的另(ling)一個焦點(dian)，控制非(fei)技(ji)術成本水平也被(bei)認為是實現全(quan)面平價(jia)上網(wang)不可(ke)或缺的條件(jian)。近年(nian)來(lai)國家能(neng)源主(zhu)管部門(men)和產業界一直要(yao)求(qiu)和呼吁減輕企(qi)業投資經營的負(fu)擔，如繳納(na)合理(li)的土地稅費、杜絕地方(fang)不合理(li)收費、降(jiang)低融資負(fu)擔、電網(wang)企(qi)業承擔接網(wang)費用(yong)或回購(gou)接網(wang)線路等，并已(yi)經取得了(le)一定效(xiao)果。

此外(wai)，除了(le)上(shang)述之前普遍關注的非(fei)技(ji)術成(cheng)本(ben)外(wai)，還(huan)需要(yao)關注一些(xie)容易忽視的非(fei)技(ji)術成(cheng)本(ben)，如(ru)投資主體繁多產(chan)生的成(cheng)本(ben)。

對于規模較小的分(fen)(fen)布式發電(dian)(dian)項目(mu)尤其是分(fen)(fen)布式光(guang)伏發電(dian)(dian)項目(mu)，此類(lei)成本占比相對偏高。很多小型項目(mu)是由多方參與的商(shang)業(ye)模式：建筑(zhu)業(ye)主提(ti)供屋(wu)頂(ding)、項目(mu)開發或服(fu)務(wu)公司進行投(tou)資和(he)運(yun)維、用電(dian)(dian)企業(ye)消(xiao)納電(dian)(dian)力。

這一模式(shi)(shi)從財務評價角度可以讓項目(mu)獲得不(bu)錯的(de)(de)(de)收(shou)(shou)益(yi)。但實際操作中，多(duo)主體參與其實是一種(zhong)脆弱的(de)(de)(de)模式(shi)(shi)。內部(bu)溝(gou)通機制(zhi)不(bu)暢、外(wai)部(bu)經濟形勢不(bu)佳，都可能(neng)會影(ying)響(xiang)到投(tou)資者的(de)(de)(de)經營能(neng)力、用(yong)電企業(ye)(ye)的(de)(de)(de)消納能(neng)力和業(ye)(ye)主對其他相關方的(de)(de)(de)信任度。追加(jia)投(tou)資、額外(wai)溝(gou)通等造成非技術成本(ben)相應增加(jia)，成為影(ying)響(xiang)項目(mu)收(shou)(shou)益(yi)和增加(jia)收(shou)(shou)益(yi)風險的(de)(de)(de)主要因素。

解(jie)決這一(yi)問題，一(yi)種途徑是參(can)照國外模式，即減(jian)少中間的投資、融資等復(fu)雜的環節(jie)，由具備(bei)投資能力(li)的業主自(zi)行投資和運營，原來投資的開發公司(si)則專(zhuan)注于提供前期交鑰匙項(xiang)目建設和后(hou)期項(xiang)目運維服務(wu)。

對(dui)于業主而言，這種(zhong)模(mo)式的(de)初期收益率(lv)可(ke)能不會太高，但可(ke)減少(shao)中間環節，降低溝通(tong)成本和潛在風(feng)險，并產生(sheng)相對(dui)穩(wen)定的(de)長期收益。另(ling)一種(zhong)途徑是盡快(kuai)解(jie)決過網費問題，消除(chu)分布式可(ke)再生(sheng)能源(yuan)發電(dian)項目(mu)市場(chang)化交易即“隔墻(qiang)售電(dian)”的(de)障礙。

完善市場機制增強投資吸引力

如果(guo)平(ping)價上網是(shi)“內修”，那么(me)優化市場(chang)則是(shi)2020年更(geng)關鍵的“外練”。

2019年(nian)12月，山(shan)(shan)西省就《2020年(nian)度省調發電(dian)(dian)企(qi)業(ye)(ye)發電(dian)(dian)量調控目(mu)標(biao)預案（征(zheng)求意(yi)見稿）》征(zheng)求意(yi)見，提出“風電(dian)(dian)機組安排基(ji)準利用小(xiao)(xiao)時1200小(xiao)(xiao)時、光伏機組安排900小(xiao)(xiao)時，執(zhi)行基(ji)準電(dian)(dian)價之外的電(dian)(dian)量全部(bu)參與市場交易”。如果依此執(zhi)行，對于(yu)部(bu)分光伏領跑者(zhe)項目(mu)、風光平(ping)價上網項目(mu)，則與之前國(guo)家規定(ding)的政策相悖，對于(yu)其(qi)他項目(mu)，也普遍低于(yu)國(guo)家規定(ding)的全額收購最低保障性小(xiao)(xiao)時數，短期(qi)看(kan)影響項目(mu)和企(qi)業(ye)(ye)的收益，長期(qi)看(kan)或將影響到山(shan)(shan)西后續(xu)可再生能源的發展。

調低風光最低保(bao)障收(shou)購小(xiao)時數的(de)地方(fang)做法，不(bu)限于山西一(yi)(yi)地。根據可(ke)再生能源(yuan)法執法檢(jian)查(cha)結果，寧夏、甘(gan)肅、新疆等省(sheng)份存(cun)在(zai)類似(si)情(qing)(qing)況(kuang)已有數年。此種情(qing)(qing)況(kuang)的(de)出現(xian)說(shuo)明(ming)不(bu)少地方(fang)一(yi)(yi)方(fang)面希望推(tui)進可(ke)再生能源(yuan)的(de)市(shi)場(chang)(chang)化，但在(zai)在(zai)如(ru)何打(da)造一(yi)(yi)個(ge)良性發展的(de)市(shi)場(chang)(chang)上出現(xian)了(le)方(fang)向性問題。

良性發展的(de)市場首先是要有穩(wen)投(tou)資的(de)環境。

2019年，盡管(guan)全球可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)政策趨向是(shi)降低電價和去(qu)補(bu)貼，但由(you)于(yu)發電成本下降幅(fu)度大，可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)領(ling)域(yu)特別是(shi)光(guang)伏領(ling)域(yu)的投資風險明顯降低。得益于(yu)此(ci)，歐洲(zhou)光(guang)伏市場出(chu)現(xian)了新一(yi)輪回暖。根據Solar Power Europe的數據，2019年歐盟國家(jia)新增光(guang)伏發電裝(zhuang)機1670萬(wan)千瓦，同比增加104%。

但同期我(wo)國光(guang)伏發電行業(ye)卻進入了(le)投資(zi)倦怠期。2019年(nian)國家新安排的(de)(de)(de)2279萬千瓦(wa)競價(jia)項(xiang)目(mu)(mu)中，民營(ying)企(qi)業(ye)投資(zi)的(de)(de)(de)比例較既往顯(xian)(xian)著下降，且2019年(nian)底(di)如期并(bing)網的(de)(de)(de)項(xiang)目(mu)(mu)數量(liang)不(bu)(bu)如政(zheng)策預(yu)期，導致這(zhe)(zhe)一(yi)情況2019年(nian)競價(jia)這(zhe)(zhe)一(yi)新機制(zhi)出臺和(he)實(shi)施時(shi)間(jian)(jian)較晚、光(guang)伏項(xiang)目(mu)(mu)建設(she)和(he)并(bing)網時(shi)間(jian)(jian)偏緊是(shi)因素之(zhi)一(yi)，但部分民企(qi)積極性不(bu)(bu)高(gao)，甚至在取得項(xiang)目(mu)(mu)建設(she)資(zi)格后無(wu)力投資(zi)、無(wu)力獲得融(rong)資(zi)也(ye)是(shi)一(yi)個因素。金融(rong)機構對光(guang)伏放貸明顯(xian)(xian)收(shou)緊，行業(ye)對資(zi)本的(de)(de)(de)整體吸引力下滑。

但實際上(shang)，在對補(bu)貼依賴大幅(fu)度降低的形勢下，可再生能源發電(dian)項目經濟性上(shang)的風(feng)險也大幅(fu)度降低了，保(bao)持光(guang)伏發電(dian)市場(chang)的投資(zi)能力以及2021年后(hou)風(feng)光(guang)全面平價時代的持續穩定投資(zi)，都是2020年需(xu)要行動或(huo)需(xu)要做(zuo)好政策機制準備的。

良性發展的市(shi)場還要(yao)有機(ji)制(zhi)閉環特征(zheng)。

以(yi)平價(jia)(jia)上網(wang)機制(zhi)為例。根(gen)據政策，2019-2020年(nian)安(an)排的(de)平價(jia)(jia)項目僅(jin)明確了(le)項目核準時間(jian)期(qi)限(xian)，沒有(you)規(gui)(gui)定(ding)項目并網(wang)期(qi)限(xian)，《國家(jia)能源局關于2020年(nian)風電(dian)、光(guang)伏發(fa)電(dian)項目建設有(you)關事項的(de)通知（國能發(fa)新能[2020]17號）》規(gui)(gui)定(ding)了(le)平價(jia)(jia)項目必(bi)須在2020年(nian)底前(qian)能夠(gou)核準且開工建設。從政策制(zhi)定(ding)角度，平價(jia)(jia)項目不需要國家(jia)補貼，沒有(you)必(bi)要規(gui)(gui)定(ding)并網(wang)的(de)截止(zhi)時間(jian)，但鑒于這(zhe)兩(liang)年(nian)窗(chuang)口期(qi)項目可(ke)以(yi)適用8項支持政策，也應該設置(zhi)相應的(de)閉(bi)門期(qi)，可(ke)以(yi)讓(rang)投資企業提前(qian)規(gui)(gui)劃(hua)、均勻發(fa)力，使2019和2020年(nian)安(an)排的(de)平價(jia)(jia)項目在“十(shi)四五(wu)”初期(qi)完(wan)成落地，起到平衡(heng)市場規(gui)(gui)模、穩定(ding)產(chan)業發(fa)展的(de)作(zuo)用。

2020年(nian)3月國家出臺的2020年(nian)的風(feng)光(guang)項目建設政(zheng)策(ce)(ce)，機制基本延續2019年(nian)主要(yao)思路、原(yuan)則和(he)做法，更(geng)突(tu)出強(qiang)調(diao)依據和(he)落實規劃(hua)、風(feng)光(guang)接網(wang)消納統籌(chou)，在3月底(di)將(jiang)發(fa)布2020年(nian)風(feng)光(guang)新增消納能(neng)(neng)力，給予(yu)行(xing)業明確的預期，并且對(dui)于疫情可能(neng)(neng)的影(ying)響，在政(zheng)策(ce)(ce)的官(guan)方解讀文件中(zhong)予(yu)以考慮(lv)和(he)說明。

相較于2019年(nian)(nian)，2020年(nian)(nian)風(feng)光(guang)(guang)政(zheng)策出(chu)臺早，時間(jian)表提前，機(ji)制和(he)做法延續，地方政(zheng)府和(he)企業已經有一(yi)年(nian)(nian)的(de)(de)經驗(yan)，3月已經具備啟動項目的(de)(de)準備工作的(de)(de)條件和(he)政(zheng)策基礎，2020年(nian)(nian)又是(shi)補貼退(tui)坡關鍵階段，預期2020年(nian)(nian)國內光(guang)(guang)伏(fu)市場將呈(cheng)現恢復增長，風(feng)電(dian)新增裝(zhuang)機(ji)有望達到(dao)3000萬千瓦，光(guang)(guang)伏(fu)新增裝(zhuang)機(ji)有望達到(dao)4000萬千瓦。