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截(jie)至發(fa)稿，金冠(guan)股(gu)份(fen)、漢纜股(gu)份(fen)、中國西電等4股(gu)漲(zhang)停，平(ping)高電氣(qi)逼近漲(zhang)停，匯金通，許繼(ji)電氣(qi)、中元股(gu)份(fen)等多紛紛大(da)漲(zhang)。

4月16日早盤，特高壓概念異動拉升。截至發稿，金(jin)冠股份(fen)、漢纜(lan)股份(fen)、中(zhong)國西電等(deng)4股漲停，平高電氣(qi)逼(bi)近漲停，匯金(jin)通，許繼電氣(qi)、中(zhong)元股份(fen)等(deng)多紛紛大(da)漲。

上證報(bao)報(bao)道，國(guo)網吉林電(dian)力(li)公司相關負責人近日透露，正在梳理2020年實施的續建和新開工項目(mu)以及科學謀劃“十(shi)四五”項目(mu)，將推(tui)動政府謀劃東北第二條特高壓線路。

據(ju)悉，國(guo)網(wang)吉(ji)林(lin)電力(li)公司(si)目前新基(ji)建工(gong)(gong)程項(xiang)目已開工(gong)(gong)47項(xiang)。今(jin)年(nian)及“十四五”期間，公司(si)將投資395.22604億元(yuan)，新基(ji)建計劃項(xiang)目614項(xiang)，新建、擴建66千伏以上變電站(zhan)268座，新增(zeng)變電容量3672.5萬千伏安(an)，新增(zeng)、改造線路長度(du)34251公里。

計劃在長(chang)春、四平、松原地區安裝94臺充電(dian)樁，助力新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)產業(ye)(ye)(ye)發展。通過建設(she)吉林省能(neng)(neng)源(yuan)大(da)數據(ju)中(zhong)心(xin)，為政府部門、能(neng)(neng)源(yuan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)、非能(neng)(neng)源(yuan)企(qi)業(ye)(ye)(ye)和社(she)會提(ti)供高(gao)效的能(neng)(neng)源(yuan)大(da)數據(ju)分析應用服務，推動能(neng)(neng)源(yuan)產業(ye)(ye)(ye)轉型升級。

此(ci)外(wai)，4月2日(ri)，國(guo)網公(gong)司召(zhao)開“新(xin)基建”工作領導小組第一(yi)次會議，提出“以特高壓(ya)等為(wei)代表的(de)新(xin)型能源基礎設施(shi)，有利于促進能源結(jie)構調整和清潔低(di)碳發展。”國(guo)家(jia)電網公(gong)司黨組書(shu)記(ji)、董事長毛(mao)偉明在會上(shang)要(yao)求(qiu)加快特高壓(ya)工程(cheng)(cheng)項目建設，統籌好規劃前(qian)期(qi)、物資供(gong)應、人力保障(zhang)、建設協調、設備運(yun)輸等各(ge)環節工作，確保年(nian)內建成“3交1直(zhi)”工程(cheng)(cheng)，力爭明年(nian)建成陜(shan)北～湖北、雅中～江西直(zhi)流(liu)(liu)工程(cheng)(cheng)。推進已納(na)入國(guo)家(jia)規劃的(de)華(hua)中交流(liu)(liu)網架、白鶴灘(tan)外(wai)送2回(hui)直(zhi)流(liu)(liu)等工程(cheng)(cheng)盡快核(he)準。

機構表示，特(te)高(gao)壓(ya)工程建設(she)速(su)度超預(yu)期，產(chan)業鏈需求不(bu)斷上揚。建議關注特(te)高(gao)壓(ya)產(chan)業鏈。

東(dong)興證券(quan)指出，特高(gao)壓(ya)建設中設備(bei)投(tou)(tou)資約(yue)占(zhan)(zhan)總投(tou)(tou)資額的(de)(de)(de)35%左右。交流(liu)特高(gao)壓(ya)設備(bei)采購的(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)產品(pin)為：GIS、變壓(ya)器、電抗器，三項設備(bei)總投(tou)(tou)資占(zhan)(zhan)線(xian)路(lu)(lu)總投(tou)(tou)資的(de)(de)(de)26%。直(zhi)流(liu)特高(gao)壓(ya)設備(bei)采購的(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)產品(pin)為換流(liu)閥(fa)、換流(liu)變壓(ya)器和控制保(bao)護系(xi)統，三項設備(bei)總投(tou)(tou)資占(zhan)(zhan)線(xian)路(lu)(lu)總投(tou)(tou)資的(de)(de)(de)25%。

本輪投資中(zhong)交流項目(mu)約339億、直流項目(mu)約577億，能夠(gou)帶(dai)動主設備廠商訂(ding)單額(e)總計(ji)超(chao)過300億元。特(te)(te)高(gao)(gao)壓主設備技術壁壘較(jiao)高(gao)(gao)，競爭格局(ju)較(jiao)穩定，建議關注(zhu)受益于特(te)(te)高(gao)(gao)壓投資高(gao)(gao)峰期影響，業績(ji)彈(dan)性較(jiao)大的公司，如(ru)國(guo)電(dian)南瑞(rui)、許繼電(dian)氣、平高(gao)(gao)電(dian)氣、中(zhong)國(guo)西(xi)電(dian)、特(te)(te)變電(dian)工等。

銀河(he)證券表示，特高(gao)壓將成(cheng)為電(dian)(dian)網重點投資方向。2020年3月份，國家電(dian)(dian)網有限公(gong)司董(dong)事長(chang)(chang)毛偉明視頻調研南瑞(rui)集團、許(xu)繼(ji)集團、平高(gao)集團、山(shan)東電(dian)(dian)工電(dian)(dian)氣(qi)復(fu)工復(fu)產工作，充分肯定(ding)了(le)特高(gao)壓作為“新(xin)基建”七大(da)領域之一，具有產業鏈長(chang)(chang)、帶動力強、經濟社會效益顯(xian)著等(deng)優勢。

根(gen)據國網規劃(hua)，2020年內新審批的(de)(de)7條特高壓線路(lu)將帶來(lai)約915.3億元(yuan)的(de)(de)市場增量(liang)空間(jian)。對于換(huan)(huan)流(liu)變壓器(qi)、換(huan)(huan)流(liu)閥、直流(liu)控保、組合電器(qi)、變壓器(qi)、電抗器(qi)等核心設備來(lai)說，預計將會(hui)帶來(lai)200億元(yuan)左右的(de)(de)增量(liang)空間(jian)，設備商深度受(shou)益。特高壓作(zuo)為新基(ji)建將持續發力，光(guang)伏、新能源汽車是2020年可以貫(guan)穿全年的(de)(de)投資機會(hui)，龍頭股值得堅守。

該(gai)機構建議從三條主(zhu)線掘金后(hou)市機會：首(shou)先，光伏(fu)領域，隆基股份(fen)、通威股份(fen)、中(zhong)環(huan)股份(fen)、陽光電源等(deng)；其次，新能源汽車領域：寧德(de)時(shi)代、億(yi)緯鋰(li)能、璞泰來、恩捷股份(fen)、新宙邦、當(dang)升(sheng)科技等(deng)；最后(hou)，電網領域：許繼電氣、國(guo)電南瑞、平高(gao)電氣、特(te)變電工、中(zhong)國(guo)西電等(deng)。