1月24日,蘇州天沃(wo)科(ke)技(ji)股份(fen)(fen)有限公司(簡稱“天沃(wo)科(ke)技(ji)”)發(fa)布《關于籌劃發(fa)行股份(fen)(fen)購買(mai)資產事項(xiang)的停牌公告》。
據公告,天沃科技正在籌劃(hua)發行(xing)股(gu)份購買(mai)上(shang)海電(dian)氣(qi)集團股(gu)份有(you)(you)限公司(以(yi)下簡稱(cheng)“上(shang)海電(dian)氣(qi)”)持有(you)(you)的上(shang)海鍋(guo)爐廠(chang)(chang)有(you)(you)限公司(以(yi)下簡稱(cheng)“上(shang)鍋(guo)廠(chang)(chang)”)100.00%股(gu)權,并募(mu)集配套資(zi)金(jin)。
本次交易對方上海電氣為(wei)天沃(wo)科技的(de)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東,本次交易構成關聯(lian)交易,預計可能構成重大(da)資產重組(zu),公(gong)司股(gu)(gu)票自1月24日開市時起開始停牌(pai)。公(gong)告顯(xian)示,目前本次交易仍(reng)處(chu)于籌劃階段,交易各方尚未簽署正式的(de)交易協議,能否實施尚存在不確定性。
上(shang)鍋廠官網顯(xian)示,該公司是全球領先的(de)綜合能源解決方(fang)案提供商之(zhi)一(yi),是新(xin)中國成立后(hou)最(zui)早創建的(de)專業從事(shi)電站鍋爐設(she)計(ji)制造的(de)國有大型企業,正(zheng)式命(ming)名于1953年(nian),但(dan)歷(li)史卻可追溯到1906年(nian)。公司在(zai)油氣化工(gong)、煙氣治(zhi)理、垃圾焚(fen)燒、市政(zheng)工(gong)程、可再(zai)生(sheng)能源利用(yong)、海洋工(gong)程、高(gao)端醫療、工(gong)程技術服務等多個領域(yu)保持(chi)著高(gao)速(su)發展。
目(mu)(mu)前,上(shang)海電(dian)(dian)氣(qi)、天沃科技在光(guang)熱(re)(re)發電(dian)(dian)領域(yu)均有相關(guan)布局(ju),前者目(mu)(mu)前正在以(yi)EPC總承包的(de)角色推進建(jian)設迪拜(bai)700MW光(guang)熱(re)(re)和(he)250MW光(guang)伏(fu)太陽能電(dian)(dian)站項目(mu)(mu),后者募投(tou)的(de)首批(pi)光(guang)熱(re)(re)示范(fan)項目(mu)(mu)——玉門鄭家沙(sha)窩(wo)熔鹽塔(ta)式5萬千瓦光(guang)熱(re)(re)發電(dian)(dian)項目(mu)(mu)已進入試(shi)運行期。
下為公告全文:
天沃科技(ji):關于籌劃(hua)發(fa)行股份購買資產事項的停牌公告
證(zheng)券(quan)代碼:002564 證(zheng)券(quan)簡(jian)稱:天沃科技 公告(gao)編號:2022-004
蘇州天沃科技股(gu)份有限(xian)公司(si)關于籌(chou)劃發行股(gu)份購買資產事項的(de)停牌(pai)公告
公司及(ji)董事會(hui)全體(ti)成員保證(zheng)信(xin)息披露的內容真實、準確和完整(zheng),沒有(you)虛假(jia)記載(zai)、誤導性陳(chen)述(shu)或重大遺漏。
一(yi)、停牌事由和工(gong)作安排
蘇州天沃科技股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱(cheng)“公(gong)司”、“天沃科技”)正在籌劃發行股(gu)份購(gou)買上(shang)海(hai)電氣集團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(以下簡稱(cheng)“上(shang)海(hai)電氣”)持有的(de)上(shang)海(hai)鍋(guo)爐廠有限(xian)公(gong)司(以下簡稱(cheng)“上(shang)鍋(guo)廠”)100.00%股(gu)權,并募集配套資金(以下簡稱(cheng)“本次交易”)。
本次發(fa)行股份購買資(zi)產的交易(yi)(yi)對方(fang)上海(hai)電氣為公(gong)司(si)(si)控股股東,本次交易(yi)(yi)構(gou)成關(guan)聯交易(yi)(yi),預計可能構(gou)成《上市公(gong)司(si)(si)重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組管理辦法》規定的重(zhong)大(da)資(zi)產重(zhong)組,本次交易(yi)(yi)不會導(dao)致(zhi)公(gong)司(si)(si)實際控制(zhi)人發(fa)生(sheng)變更。
因本(ben)次交(jiao)易(yi)(yi)尚處于(yu)籌劃階段,有關事項尚存不確定性,為了維(wei)護(hu)投資者利益(yi),避免對公司證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)造成(cheng)重大影響(xiang),根據深圳證(zheng)(zheng)券交(jiao)易(yi)(yi)所的(de)相關規定,經公司申請,公司股(gu)票(證(zheng)(zheng)券品種:A股(gu)股(gu)票,證(zheng)(zheng)券簡稱:天沃(wo)科(ke)技(ji),證(zheng)(zheng)券代碼:002564)自2022年1月24日開(kai)(kai)市時(shi)起開(kai)(kai)始停(ting)牌,預計(ji)停(ting)牌時(shi)間不超過10個交(jiao)易(yi)(yi)日。
公司(si)(si)預計在不(bu)超過(guo)(guo)10個(ge)交(jiao)易(yi)日(ri)的(de)時(shi)間(jian)內披(pi)露本次交(jiao)易(yi)方案,即(ji)在2022年2月14日(ri)前按(an)照(zhao)《公開發行證券的(de)公司(si)(si)信息披(pi)露內容(rong)與格式準則26號——上市(shi)公司(si)(si)重大(da)資產重組》的(de)要(yao)求披(pi)露經董(dong)事會審議通過(guo)(guo)的(de)重組預案,并申請復牌。
若(ruo)公司(si)未能在上述(shu)期(qi)(qi)限內(nei)召開董事(shi)(shi)會(hui)審(shen)議并披露交易方(fang)案(an),公司(si)股票最(zui)晚將(jiang)于(yu)2022年2月14日開市起(qi)復牌并終止籌(chou)劃(hua)相關(guan)事(shi)(shi)項,同時披露停牌期(qi)(qi)間籌(chou)劃(hua)事(shi)(shi)項的(de)(de)主要(yao)工(gong)作、事(shi)(shi)項進展、對公司(si)的(de)(de)影(ying)響以及(ji)后續(xu)安排等事(shi)(shi)項,充分提示相關(guan)事(shi)(shi)項的(de)(de)風險和不確定性,并承諾(nuo)自披露終止籌(chou)劃(hua)相關(guan)事(shi)(shi)項的(de)(de)公告之日起(qi)至少1個月內(nei)不再籌(chou)劃(hua)重大資產重組事(shi)(shi)項。
二、本次(ci)籌劃(hua)事(shi)項的基(ji)本情況
(一)標的(de)資產的(de)情況
本次發(fa)行股(gu)份購買資產的(de)標的(de)資產為上(shang)鍋(guo)廠100%股(gu)權,上(shang)鍋(guo)廠的(de)基本情況(kuang)如下:
(二)交(jiao)易對方的情況
本次發行股份購買資(zi)產的交易(yi)對(dui)方(fang)為上(shang)海(hai)電(dian)氣,上(shang)海(hai)電(dian)氣的基本情(qing)況如下:
(三)交易方式
本次交(jiao)易的(de)交(jiao)易方(fang)式(shi)預計為(wei)發(fa)行股份購買資產。本次交(jiao)易目前尚存(cun)在不確定性,具(ju)體交(jiao)易方(fang)式(shi)、交(jiao)易方(fang)案(an)以(yi)后續公(gong)告的(de)重組預案(an)或重組報告書披露的(de)信息為(wei)準(zhun)。
(四)本次交(jiao)易框架性協議的主要(yao)內(nei)容(rong)
2022年1月(yue)24日,公司(si)與(yu)上(shang)(shang)海電氣簽署(shu)了《蘇州天(tian)沃(wo)科(ke)技股份有限公司(si)與(yu)上(shang)(shang)海電氣集團(tuan)股份有限公司(si)關于收(shou)購上(shang)(shang)海鍋爐(lu)廠有限公司(si)100%股權之意向協議》(以下(xia)簡稱(cheng)“意向協議”),主要(yao)內容如下(xia):
1、標的資產
本次(ci)交易擬置入資產為上鍋(guo)廠100%股權,天沃科技(ji)擬通過(guo)發行股份(fen)的方式購買上海(hai)電(dian)氣持有的上鍋(guo)廠100%的股權。
2、標的資產的定價及對(dui)價支付(fu)方式(shi)
原(yuan)則以(yi)2021年12月31日為(wei)(wei)評估基(ji)準(zhun)日,由雙方(fang)認(ren)可的(de)(de)資產(chan)(chan)(chan)評估機構對標的(de)(de)資產(chan)(chan)(chan)進行評估并出具《資產(chan)(chan)(chan)評估報告(gao)(gao)書》,最(zui)終標的(de)(de)資產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)評估值(zhi)以(yi)經上海市(shi)國有資產(chan)(chan)(chan)監督管理委員會備(bei)案的(de)(de)評估報告(gao)(gao)為(wei)(wei)準(zhun)。雙方(fang)同意將根據(ju)最(zui)終的(de)(de)資產(chan)(chan)(chan)評估結(jie)果協商確定最(zui)終的(de)(de)資產(chan)(chan)(chan)轉讓價(jia)格。天沃(wo)科技擬通過(guo)發(fa)行股(gu)份的(de)(de)方(fang)式(shi)作為(wei)(wei)購買(mai)標的(de)(de)資產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)對價(jia),發(fa)行股(gu)份數量以(yi)中國證監會核準(zhun)數為(wei)(wei)準(zhun)。
3、交易安排
在本協議簽署后,天(tian)沃(wo)科技(ji)(ji)將(jiang)對上(shang)鍋(guo)廠的(de)財務、法(fa)律及業務等情(qing)況(kuang)進行(xing)盡(jin)職調查,上(shang)鍋(guo)廠及上(shang)海電氣應配(pei)合天(tian)沃(wo)科技(ji)(ji)的(de)盡(jin)職調查。在完成(cheng)盡(jin)職調查,且交易(yi)(yi)各(ge)方就交易(yi)(yi)事項(xiang)、細節達成(cheng)一致的(de)基礎上(shang),交易(yi)(yi)各(ge)方將(jiang)簽署正(zheng)式(shi)的(de)具(ju)有法(fa)律約束力的(de)交易(yi)(yi)文件。
4、成立及終止
本(ben)協議僅(jin)為雙(shuang)(shuang)方(fang)的(de)初步(bu)意向性協議,雙(shuang)(shuang)方(fang)在本(ben)次交易中的(de)具體權利(li)義務以雙(shuang)(shuang)方(fang)最終簽(qian)署(shu)的(de)正式合同為準。正式合同簽(qian)署(shu)后(hou),本(ben)協議自(zi)動終止(zhi)。若雙(shuang)(shuang)方(fang)最終未(wei)能(neng)簽(qian)署(shu)正式合同以完成(cheng)本(ben)次交易,則本(ben)協議自(zi)雙(shuang)(shuang)方(fang)書面確認(ren)終止(zhi)之日起終止(zhi)。
(五)本次重(zhong)組(zu)涉及(ji)的(de)中介機構名稱
公司將(jiang)盡快確定(ding)本次(ci)交易的獨立財(cai)務顧問(wen)、法律顧問(wen)、審計機(ji)(ji)構、評估(gu)機(ji)(ji)構等(deng)中介機(ji)(ji)構。
三、停牌期間安排
公司自停牌之日將按照相關(guan)規定(ding),積(ji)極(ji)開展各項工(gong)作(zuo),履行必(bi)要的(de)報批和審(shen)(shen)議程序,盡快聘請(qing)獨立(li)財務顧問、法律顧問、審(shen)(shen)計、評估等中介機構(gou)并督(du)促加快工(gong)作(zuo),按照承諾的(de)期(qi)限向深圳(zhen)證券(quan)交易所(suo)提交并披(pi)露符(fu)合相關(guan)規定(ding)要求的(de)文件。
四、風險提示
截至目前,本(ben)次(ci)交易(yi)仍處于籌(chou)劃階段(duan),交易(yi)各方尚未簽(qian)署正(zheng)式(shi)的交易(yi)協議(yi),具體交易(yi)方案(an)仍在(zai)協商(shang)論(lun)證中。本(ben)次(ci)交易(yi)尚需(xu)履行必要的內部決策(ce)程(cheng)序,并需(xu)經有(you)權監(jian)管(guan)機構批(pi)準(zhun)(zhun)后方可(ke)正(zheng)式(shi)實(shi)施,能否實(shi)施尚存在(zai)不確定性,有(you)關信息均以公司(si)指定信息披(pi)露媒體刊登的公告(gao)為準(zhun)(zhun)。請投資者關注公司(si)后續公告(gao),理性投資,注意投資風險。
五、備查文件
1、經公司(si)董(dong)事長簽(qian)字、董(dong)事會蓋(gai)章的《上市公司(si)重(zhong)大資產重(zhong)組停牌申請(qing)表》;
2、本(ben)次交易相關的意向(xiang)協議(yi);
3、交易對(dui)方關于不(bu)存在《上市公司監管(guan)指引(yin)第7號(hao)——上市公司重(zhong)大(da)資產重(zhong)組相關股票異(yi)常交易監管(guan)》第十(shi)三條情(qing)形(xing)的說明文件(jian);
4、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蘇(su)州天沃科技(ji)股份有限公司董(dong)事會
2022年1月(yue)24日