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光(guang)在(zai)(zai)我們(men)的(de)生活中可謂無處不在(zai)(zai)，但在(zai)(zai)資本市(shi)場中，投資者更為(wei)熟(shu)知的(de)是光(guang)伏(fu)發電，也就(jiu)是利用(yong)光(guang)伏(fu)電池直(zhi)接將光(guang)能轉化為(wei)電能的(de)過程。

但是(shi)，最近一段(duan)時間更為冷門(men)的光(guang)(guang)熱發電(dian)板(ban)塊卻異(yi)軍突起，無(wu)論是(shi)港股還是(shi)A股，該板(ban)塊都(dou)被持續關注，像(xiang)新(xin)風光(guang)(guang)（688663）、華西能(neng)源(002630)、首航(hang)高科（002665）等玩家(jia)都(dou)給了投資(zi)者(zhe)帶來了溫暖。

新風光的股價波動情況

聽起(qi)來比較(jiao)小眾的光熱(re)發(fa)(fa)(fa)電，其原(yuan)理就(jiu)是利(li)用反射鏡(jing)以聚焦(jiao)的方式將太陽光聚集起(qi)來，然(ran)后通過加熱(re)工質，再利(li)用高溫工質產生(sheng)的蒸汽，驅動汽輪發(fa)(fa)(fa)電機(ji)組發(fa)(fa)(fa)電，總結(jie)起(qi)來就(jiu)是光能-熱(re)能-機(ji)械(xie)能-電能。

相(xiang)較于光伏(fu)發(fa)電，光熱(re)發(fa)電可以說是曲(qu)線救(jiu)國，但(dan)其能直接產生交(jiao)流電，直接上網。

產業(ye)玩家們對于(yu)光(guang)熱(re)發(fa)電的嘗(chang)試(shi)也在不斷推進。就比(bi)如三(san)維化學（002469）承(cheng)接了國(guo)內(nei)(nei)首個大(da)型商業(ye)化光(guang)熱(re)電站-中廣(guang)核德令(ling)哈(ha)太陽能光(guang)熱(re)發(fa)電儲熱(re)島總承(cheng)包項目，該項目目前(qian)已成(cheng)功投運，川潤(run)股份完成(cheng)了國(guo)內(nei)(nei)“50MW塔式(shi)光(guang)熱(re)發(fa)電定日(ri)鏡(jing)液壓驅動系(xi)統(tong)”示(shi)范(fan)項目研發(fa)。

往上(shang)游(you)看，比如久盛電氣（301082）也宣稱已經為多個光熱(re)發(fa)電項目提供電伴熱(re)產品及解決方案，畢竟，產業鏈上(shang)下游(you)玩家(jia)齊發(fa)力(li)，整個行業才能向著良好的方向發(fa)展。

今天(tian)，我們就一起走進光(guang)熱發(fa)電的賽道，探尋投資邏(luo)輯。

一、增速不比以往，拐點有望到來

光熱(re)發(fa)電(dian)的核心(xin)競爭力就是連(lian)續穩定(ding)（連(lian)續24小(xiao)時(shi)無壓(ya)力）、調節能力強。舉個很簡單的例(li)子，光熱(re)發(fa)電(dian)機(ji)組(zu)調峰(feng)深度最(zui)大(da)能達到80%，可以滿(man)足早晚高峰(feng)、及尖峰(feng)時(shi)段的用電(dian)需求。

但是話說回(hui)來，光熱(re)發(fa)電(dian)(dian)(dian)可不是要搶光伏發(fa)電(dian)(dian)(dian)的(de)飯碗，兩者是能互相(xiang)補充、互惠互利的(de)。通過調峰運行(xing)，光熱(re)發(fa)電(dian)(dian)(dian)可以(yi)大(da)大(da)增(zeng)強電(dian)(dian)(dian)力系(xi)統消納可再(zai)生能源的(de)能力，減(jian)少光伏發(fa)電(dian)(dian)(dian)的(de)棄光率，它(ta)義不容(rong)辭。

我國(guo)的(de)(de)光熱發電(dian)發展歷程可謂(wei)一波三折。曾經由(you)于相關政策(ce)缺乏連(lian)續性(xing)，被打(da)入冷宮的(de)(de)光熱發電(dian)，基本上在(zai)“十(shi)三五(wu)”期間才開始(shi)真正起步，形(xing)成了(le)初(chu)具規模(mo)的(de)(de)光熱發電(dian)全產業鏈(lian)，到“十(shi)四五(wu)”時間開始(shi)進入了(le)提(ti)速期。

怎么(me)個提(ti)速法？據筆者不完全統計，目(mu)前(qian)國內在(zai)建的光熱發電(dian)項目(mu)規(gui)模突(tu)破2500兆瓦(wa)，是已投運(yun)規(gui)模的4倍(bei)還要多，潛力股的屬性(xing)十足。根據國際能源署的預測，我(wo)國光熱發電(dian)市場到(dao)2030年將達到(dao)29GW裝(zhuang)機，2050年將達到(dao)118GW裝(zhuang)機，萬億級(ji)的藍海市場，等待挖掘。

部分光熱發電項目

如果打開光熱(re)發電系(xi)(xi)統(tong)(tong)，按照聚能方式(shi)的不同，大(da)致可以(yi)分為塔式(shi)、槽式(shi)、碟式(shi)、菲涅爾(er)式(shi)四(si)類技術。就以(yi)目前主流的塔式(shi)技術（較(jiao)高的效率(lv)）來(lai)看，包括了聚光、吸熱(re)、儲換熱(re)和發電系(xi)(xi)統(tong)(tong)，技術已經(jing)相對比較(jiao)成熟(shu)，聚光系(xi)(xi)統(tong)(tong)、儲換熱(re)系(xi)(xi)統(tong)(tong)合計占比近(jin)70%。

除此之外，在國(guo)(guo)家首批光熱(re)發(fa)(fa)電示(shi)范(fan)項目(mu)中(zhong)(zhong)，設備和原材(cai)料國(guo)(guo)產化率(lv)超過(guo)90%，在光熱(re)發(fa)(fa)電這個大家庭中(zhong)(zhong)，媽(ma)媽(ma)再也(ye)不用擔心被“卡脖子(zi)”了。

光熱發電系統

二、蹭上儲能的熱度？

鋰電池(chi)儲能、抽水蓄能的(de)故事(shi)大家已經都聽多了(le)，那熔鹽儲能呢？

顆粒熔鹽

作為光熱發電(dian)的(de)配(pei)套儲(chu)能(neng)(neng)(neng)系統，熔鹽儲(chu)能(neng)(neng)(neng)也(ye)能(neng)(neng)(neng)同時(shi)滿足光伏、風電(dian)的(de)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)需求，實現(xian)長周期的(de)連(lian)續發電(dian)，這樣一來就能(neng)(neng)(neng)把新能(neng)(neng)(neng)源發電(dian)的(de)問題無限縮小，因此也(ye)被稱為“長時(shi)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)賽道的(de)潛力路線”。

這不，就在(zai)幾(ji)天前，由西子潔(jie)能(neng)承建(jian)的紹興綠電熔(rong)鹽儲能(neng)示范項目在(zai)浙(zhe)江正式產汽試運行(xing)，也是國內在(zai)建(jian)的最大規(gui)模熔(rong)鹽儲能(neng)項目。

而在熔(rong)鹽(yan)(yan)中，主流(liu)熔(rong)鹽(yan)(yan)為由60%硝酸(suan)(suan)鉀和40%硝酸(suan)(suan)鈉組成的二(er)元混(hun)合硝酸(suan)(suan)鹽(yan)(yan)。據專業機構推算，去年年底并網了8個光(guang)(guang)熱(re)發電，當每(mei)個光(guang)(guang)熱(re)電站(zhan)(zhan)的儲(chu)能(neng)時(shi)長(chang)為10小時(shi)的時(shi)候，塔式光(guang)(guang)熱(re)電站(zhan)(zhan)對(dui)儲(chu)能(neng)熔(rong)鹽(yan)(yan)的總需(xu)求量(liang)為28萬噸/GW。

熔鹽需求潛力巨大

當綠電(dian)遇上了儲(chu)能，就沒有什么(me)能夠阻(zu)擋他們(men)雙向奔赴。

三、一口吃不成胖子

光(guang)熱(re)(re)發(fa)(fa)電最近一年(nian)確(que)實(shi)吸引了(le)無數投資者關(guan)注，它增(zeng)長的潛力是(shi)有(you)目共睹的，但是(shi)目前來看，它的“拐杖(zhang)”還沒有(you)完(wan)全扔掉，光(guang)伏裝機容(rong)量已經遠遠大于光(guang)熱(re)(re)發(fa)(fa)電。

就以成(cheng)本(ben)為(wei)例，目前主流的(de)(de)塔式光熱電站的(de)(de)度(du)電成(cheng)本(ben)在1元(yuan)(yuan)/千瓦時左右(you)，比煤電、光伏、風電的(de)(de)度(du)電成(cheng)本(ben)都要高。初(chu)始投資大約(yue)為(wei)2.2萬-4萬元(yuan)(yuan)（單位千瓦投資），是光伏電站的(de)(de)4倍多。目前來看，讓它完全市場(chang)化，多少有點兒強弩之(zhi)末的(de)(de)意思。

此(ci)外，很(hen)早之(zhi)前政策的不連續性也讓光熱(re)發電沉寂了很(hen)久，這在未(wei)來也必須持續關注。

但(dan)未來有了儲(chu)能的(de)加持，光(guang)熱發電的(de)想象力，依舊豐富(fu)。