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風光熱儲一體化發展大潮下，隨著新一批光熱發電項目不斷落地并進入實質性建設階段，中國光熱發電行業已經到了有史以來行業關注度最高的時候。

數百億(yi)級市場的集中(zhong)釋放也使光熱發電行業儼然成了一個新的風口(kou)行業，逐利且(qie)敏銳的資本市場自然不(bu)會錯過。

今年(nian)下半年(nian)以來，光熱發電行(xing)業相(xiang)關的券商行(xing)業研究(jiu)報告密(mi)集(ji)發布。

據CSPPLAZA統計，自(zi)8月(yue)份(fen)至今已(yi)有7家(jia)券商共(gong)發布了(le)9份(fen)光熱發電行(xing)業相關(guan)研究報告(gao)【詳見(jian)下表】。

下文梳(shu)理了上(shang)述研報的重點內容及(ji)核(he)心觀(guan)點，以饗讀者(zhe)。

1、東北證券：《乘政策東風，光熱儲能開啟新篇章》【8月1日發布】

隨著各大訂單的落(luo)地，產業端已經完(wan)成了從示范(fan)項(xiang)目到(dao)成熟應用到(dao)大規模招標的過渡，光(guang)熱儲能賽道今(jin)年有望成為爆發(fa)元年，主要(yao)依據如(ru)下：

首先是，產業端已(yi)經完成(cheng)了(le)從示范項目到成(cheng)熟應(ying)用到大(da)(da)規模招標的過渡(du)，產業趨(qu)勢不可忽(hu)視。風光大(da)(da)基地(di)建設需(xu)要大(da)(da)規模、高強度儲能配建，全生(sheng)命周期投資成(cheng)本光熱較電化學儲能節省(sheng)一半，還更安全。

其次產業(ye)邏(luo)(luo)輯(ji)變化將帶來估值(zhi)與(yu)業(ye)績(ji)雙提升。東北證券認為，以(yi)前是光伏與(yu)光熱PK發電成本(ben)，產業(ye)邏(luo)(luo)輯(ji)不通，但現在定(ding)位大基地(di)配儲建設，儲能地(di)位提升，相關公司的估值(zhi)與(yu)業(ye)績(ji)都將面臨重估。

市(shi)場(chang)空間方面，按照IEA預(yu)測，中國光熱發(fa)電市(shi)場(chang)到(dao)(dao)2030年(nian)將達到(dao)(dao)29GW裝(zhuang)機(ji)，到(dao)(dao)2040年(nian)翻(fan)至88GW裝(zhuang)機(ji)，到(dao)(dao)2050年(nian)將達到(dao)(dao)118GW裝(zhuang)機(ji)，成為全球(qiu)繼美國、中東(dong)、印度、非(fei)洲之后(hou)的第(di)四大市(shi)場(chang)，照此看來，光熱發(fa)電萬億級(ji)市(shi)場(chang)才剛剛拉(la)開(kai)帷幕。

2、西部證券：《“光”彩奪目，炙手可“熱”》【8月3日發布】

據西部證券研報，光熱發電核(he)心優勢如下(xia)：

1）連續、穩(wen)定(ding)：太陽(yang)能熱(re)發電(dian)(dian)自(zi)帶(dai)大容量、低成(cheng)本(ben)的儲(chu)能系(xi)(xi)統，可實現24小時連續、穩(wen)定(ding)發電(dian)(dian)，也可按(an)需求(qiu)滿足早晚高峰、尖峰時段及(ji)夜間用(yong)電(dian)(dian)，替代部(bu)分火電(dian)(dian)機組(zu)承擔電(dian)(dian)力系(xi)(xi)統的基礎負荷。

2）調(diao)節能(neng)力(li)強：據(ju)《2021年(nian)中國太陽(yang)能(neng)熱發(fa)電(dian)行(xing)業(ye)藍皮書》，我(wo)國2018年(nian)并(bing)網的(de)3座商(shang)業(ye)化太陽(yang)能(neng)熱發(fa)電(dian)示范項(xiang)目(mu)的(de)太陽(yang)能(neng)熱發(fa)電(dian)機組(zu)調(diao)峰(feng)深度最大可達80%，爬(pa)坡速度快。

3）安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)性(xing)高(gao)，適合大容量儲(chu)能(neng)(neng)使用：自(zi)1982年4月美(mei)國SOLARONE以來，全(quan)(quan)(quan)球669萬千瓦的(de)太陽能(neng)(neng)熱發(fa)電裝機還未(wei)發(fa)生過類似鋰電爆(bao)炸(zha)等(deng)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)性(xing)事故，是一種高(gao)安(an)(an)全(quan)(quan)(quan)性(xing)的(de)儲(chu)能(neng)(neng)方式(shi)。

4）儲(chu)熱(re)系統可(ke)雙向連接電(dian)(dian)網，靈(ling)活調節電(dian)(dian)力(li)：太陽(yang)能(neng)熱(re)發電(dian)(dian)的(de)熔融鹽(yan)儲(chu)能(neng)系統，既可(ke)通(tong)過太陽(yang)能(neng)集(ji)熱(re)系統給(gei)其充熱(re)、儲(chu)熱(re)，也可(ke)通(tong)過電(dian)(dian)加熱(re)系統將(jiang)網上的(de)峰值電(dian)(dian)力(li)轉化為熱(re)能(neng)存儲(chu)發電(dian)(dian)。這樣的(de)使用(yong)方(fang)式非常(chang)有利(li)于電(dian)(dian)力(li)系統的(de)電(dian)(dian)力(li)平(ping)衡(heng)，也能(neng)很好地參與電(dian)(dian)力(li)市(shi)場交易。

5）低碳、清潔、無(wu)污染(ran)：光(guang)熱(re)發電(dian)(dian)(dian)全(quan)生(sheng)(sheng)命周(zhou)期度(du)電(dian)(dian)(dian)碳排放(fang)僅為火(huo)電(dian)(dian)(dian)的(de)1/50、光(guang)伏發電(dian)(dian)(dian)的(de)1/6，具有良好的(de)生(sheng)(sheng)態(tai)環境效益(yi)，可助力雙碳目(mu)標的(de)實現。

附CSPPLAZA對應報道：最新研報：光熱儲能賽道有望迎來爆發元年，光熱發電正迎來新熱潮

3、國海證券：《熔鹽儲熱：長時儲能賽道的潛力路線》【8月14日發布】

報告指出(chu)，長時儲(chu)(chu)能(neng)是(shi)未來新(xin)型電力(li)系統(tong)的重要方向(xiang)，而熔(rong)鹽儲(chu)(chu)能(neng)是(shi)長時儲(chu)(chu)能(neng)的一種技術路線(xian)，其規模(mo)有望實現跨越式增(zeng)長。隨著電力(li)系統(tong)對(dui)調節能(neng)力(li)需求提升、新(xin)能(neng)源開發消納規模(mo)不斷加(jia)大，長時儲(chu)(chu)能(neng)建設進度(du)有望加(jia)速。

熔(rong)鹽(yan)(yan)儲(chu)能(neng)的優勢是：儲(chu)能(neng)規(gui)(gui)模(mo)(mo)大：熔(rong)鹽(yan)(yan)儲(chu)熱規(gui)(gui)模(mo)(mo)通常在幾(ji)十兆瓦(wa)到幾(ji)百兆瓦(wa)之(zhi)間，例如甘(gan)肅省金昌市高(gao)溫熔(rong)鹽(yan)(yan)儲(chu)能(neng)綠(lv)色(se)調峰(feng)電站(zhan)儲(chu)能(neng)規(gui)(gui)模(mo)(mo)達(da)到600MW/3600MWh；

儲(chu)能(neng)(neng)時(shi)間長：熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)儲(chu)能(neng)(neng)可(ke)(ke)以(yi)實現(xian)單日10小(xiao)時(shi)以(yi)上的儲(chu)熱(re)(re)能(neng)(neng)力，敦煌(huang)百兆(zhao)瓦熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)塔式光熱(re)(re)電站的熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)儲(chu)熱(re)(re)時(shi)間可(ke)(ke)以(yi)達到11個小(xiao)時(shi)，遠(yuan)遠(yuan)高(gao)(gao)于當前2-4小(xiao)時(shi)的配儲(chu)比(bi)例要求；壽命(ming)長：熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)儲(chu)熱(re)(re)項目壽命(ming)在25年左右；環保(bao)安(an)全：不產生污染排放(fang)。熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)儲(chu)能(neng)(neng)局限性為成(cheng)本較高(gao)(gao)；能(neng)(neng)量利用率較低；具(ju)有腐蝕性。熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)儲(chu)能(neng)(neng)應用場景為光熱(re)(re)發電+供熱(re)(re)供汽(qi)+火電靈活性改造(zao)。

附CSPPLAZA對應報道：最新研報：熔鹽儲熱——長時儲能賽道的潛力路線

4、開源證券(quan)：《光熱發電項目陸續啟動，2023年底及2024年或集中落地》【9月25日發布】

報告(gao)指出，伴隨光熱發電項目的(de)陸續落地，配套的(de)熔鹽(yan)儲規(gui)模(mo)也將不(bu)斷擴張，相(xiang)應的(de)熔鹽(yan)需(xu)求也有望隨之迎(ying)來集中釋放。

報告針對目前在建或擬建的光熱發電項目進行了梳理【項目全名單詳見報告原文】，并指(zhi)出目前多(duo)數已經啟動，正在處(chu)于前期的(de)可(ke)研、招標及建(jian)設等階段。在披(pi)露計劃建(jian)成并網時(shi)間(jian)的(de)項目中，多(duo)數項目預(yu)計建(jian)成并網時(shi)間(jian)在2023年(nian)(nian)底(di)或2024年(nian)(nian)。

附CSPPLAZA對應報道：最新研報：光熱發電項目陸續啟動，2023年底及2024年或集中落地

5、長江證券：《熔鹽儲能：光熱發電乘勢起，硝酸熔鹽面春風》【9月25日發布】

報告指出(chu)，熔鹽儲(chu)能是光熱發電的配(pei)套儲(chu)能裝置，國內當(dang)前并(bing)網(wang)裝機容量約550MW，在建及規劃項(xiang)目規模遠超現有項(xiang)目，可達3.9GW。

“十四五”期間在建及規劃項目有望集中釋放，或將帶來熔鹽組分硝酸鈉、硝酸鉀需求快速上升，相關公司有望受益。熔鹽儲能除了是光熱發電的配套儲能系統，同時也能滿足光伏、風電的儲能需求；光熱發電技術是光伏發電以外利用太陽能進行發電的技術，而熔鹽是光熱發電的傳儲熱介質，主流的光熱發電路線均搭配熔鹽儲能系統。

此外(wai)，報告建議關注硝(xiao)酸(suan)鈉(na)、硝(xiao)酸(suan)鉀行業(ye)的(de)相(xiang)關投資機會，若尚存光熱裝機項目在(zai)“十四五”期間全部集中釋放，帶來的(de)硝(xiao)酸(suan)鈉(na)、硝(xiao)酸(suan)鉀總需(xu)(xu)求可觀，或將對硝(xiao)酸(suan)鈉(na)、硝(xiao)酸(suan)鉀行業(ye)現(xian)有(you)供(gong)需(xu)(xu)帶來較大(da)利好，相(xiang)關生產廠商有(you)望受(shou)益(yi)。

6、西部證券：《光熱儲能經濟性提升，“十四五”裝機加速》【10月20日發布】

研報指出，據(ju)不完全統計，截至2022年年10月(yue)月(yue)15日，我國(guo)正處于前期準備(bei)/可研/備(bei)案階(jie)段的(de)(de)光熱(re)項目(mu)合計裝機規(gui)(gui)模達(da)到(dao)2300MW，招投(tou)標項目(mu)規(gui)(gui)模1005MW，在建項目(mu)規(gui)(gui)模2695MW，在建規(gui)(gui)模為已投(tou)運規(gui)(gui)模589MW的(de)(de)的(de)(de)4.6倍(bei)，光熱(re)發展(zhan)大(da)大(da)提速。報告預測，受到(dao)光照資源、地(di)理(li)條件等因(yin)素的(de)(de)限制，我國(guo)適合發展(zhan)光熱(re)的(de)(de)地(di)區主(zhu)要為內蒙(meng)古、新(xin)疆、青海、甘肅四(si)(si)省(sheng)(sheng)，以這(zhe)四(si)(si)省(sheng)(sheng)到(dao)2030年的(de)(de)新(xin)增(zeng)(zeng)新(xin)能源裝機規(gui)(gui)模來測算光熱(re)未來的(de)(de)發展(zhan)空間，計算得(de)到(dao)2030年國(guo)內新(xin)增(zeng)(zeng)光熱(re)裝機規(gui)(gui)模將達(da)到(dao)13GW。

報告(gao)表(biao)示(shi),“光(guang)(guang)伏(fu)+光(guang)(guang)熱(re)儲(chu)能(neng)(neng)”經濟性優于“光(guang)(guang)伏(fu)+鋰電(dian)池”，光(guang)(guang)熱(re)與(yu)光(guang)(guang)伏(fu)、風電(dian)配(pei)建以及(ji)縮小鏡場投資也(ye)可提高(gao)投資回報率。同時，光(guang)(guang)熱(re)儲(chu)能(neng)(neng)與(yu)目前應用最(zui)為普(pu)遍的(de)電(dian)化(hua)(hua)學儲(chu)能(neng)(neng)對比來看，光(guang)(guang)熱(re)儲(chu)能(neng)(neng)的(de)成本(ben)(ben)也(ye)低于電(dian)化(hua)(hua)學儲(chu)能(neng)(neng)。此外，光(guang)(guang)熱(re)電(dian)站的(de)生命(ming)周期一般可達(da)25~30年，后期基本(ben)(ben)無需進行(xing)設(she)備、材料的(de)更換，只需要少(shao)量的(de)運營維護成本(ben)(ben)；第二，光(guang)(guang)熱(re)集發(fa)電(dian)與(yu)儲(chu)能(neng)(neng)于一身(shen)，其(qi)發(fa)電(dian)能(neng)(neng)夠帶來一部分收入。

在上網電(dian)價(jia)0.262元/度(du)（不考慮(lv)調(diao)峰電(dian)價(jia)），折現率(lv)6%，自有(you)資金比(bi)例20%，貸(dai)款利率(lv)4.9%，還款周期15年的(de)假(jia)設(she)下，計算得到“900MW光伏(fu)+100MW*9h光熱”的(de)項(xiang)目整為體度(du)電(dian)成本為0.2861元/度(du)，“900MW光伏(fu)+225MW*4h鋰電(dian)池(chi)(chi)”的(de)項(xiang)目整體度(du)電(dian)成本為為0.2967元/度(du)，光熱儲(chu)能比(bi)鋰電(dian)池(chi)(chi)儲(chu)能更具有(you)經(jing)濟(ji)性(xing)。

附CSPPLAZA對應報道：光伏最佳拍檔？機構最新研報顯示：光熱熔鹽儲能比鋰電池儲能更具經濟性

7、中航證券：《光熱+光伏有望成為大基地標配，風光熱儲一體化時代加速到來》【11月18日發布】

報告指(zhi)出(chu)，目(mu)(mu)前(qian)(qian)我國17省市“十四五”規劃推動光熱發(fa)展，光熱+光伏(fu)有望成為(wei)大(da)基地標配。為(wei)努(nu)力實現(xian)(xian)雙碳目(mu)(mu)標，我國正大(da)力發(fa)展大(da)型(xing)(xing)風(feng)光電(dian)(dian)基地，目(mu)(mu)前(qian)(qian)，第一(yi)批(pi)(pi)以(yi)沙漠、戈壁、荒漠為(wei)重點的(de)大(da)型(xing)(xing)風(feng)光電(dian)(dian)基地裝(zhuang)(zhuang)機規模大(da)概1億千瓦（9705萬千瓦），第一(yi)批(pi)(pi)基地現(xian)(xian)在(zai)已(yi)經(jing)全部開工建設，第二批(pi)(pi)基地項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)清單已(yi)經(jing)印發(fa)，正在(zai)抓(zhua)緊開展項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)前(qian)(qian)期工作(zuo)。目(mu)(mu)前(qian)(qian)，甘肅、青(qing)海(hai)第一(yi)批(pi)(pi)和第二批(pi)(pi)大(da)型(xing)(xing)風(feng)電(dian)(dian)光伏(fu)基地項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，吉林、青(qing)海(hai)直流外送(song)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，新疆、青(qing)海(hai)等市場(chang)化并網新能源項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)，以(yi)及西藏源網荷(he)儲一(yi)體化項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)中配置(zhi)太陽能熱發(fa)電(dian)(dian)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)共有18個，總裝(zhuang)(zhuang)機容(rong)量超過3GW，這些項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)預計(ji)將在(zai)2023或2024年前(qian)(qian)投(tou)產(chan)。

此外，報(bao)告在投(tou)(tou)資(zi)方面表示(shi)要重點關注(zhu)行業龍頭企(qi)業。光(guang)伏+光(guang)熱(re)項目下(xia)游裝機的快速進行，將直接(jie)帶動(dong)設備(bei)提供商，與光(guang)熱(re)發(fa)電項目系統集成商發(fa)展。建議(yi)關注(zhu)：具備(bei)完(wan)成電站投(tou)(tou)資(zi)、總承包、運營經(jing)驗并能提供完(wan)整(zheng)熔(rong)鹽(yan)儲能解決方案的企(qi)業：西子潔能、首航高科：具備(bei)反射(she)鏡超白(bai)玻(bo)璃原片技(ji)術的企(qi)業：金晶科技(ji)、洛陽(yang)玻(bo)璃、安(an)彩高科。

8、國海證券：《熔鹽儲能，長時儲能黃金賽道》【12月13日發布】

報告指出，碳中和背景下，隨著可再生能源比例提升，我們的電力體系面臨著兩大矛盾：（1）可再生能源占比超過10%、進入中等比例階段后：不穩定的電源出力與負荷不匹配。（2）進入電氣化時代，工業體系的能量轉換路徑的矛盾。熔鹽儲能是一種可以傳遞能量、長時間、大容量儲能的技術路徑，作為傳熱介質可以實現太陽能到熱能的轉換，作為儲能介質可以實現將熱能和電能的雙向轉換，可以很好的適應和解決以上兩大矛盾。

熔鹽(yan)作(zuo)為一種優良(liang)的(de)傳(chuan)熱(re)、儲能(neng)(neng)介質，具(ju)有(you)工(gong)作(zuo)溫(wen)度區間廣、儲能(neng)(neng)密度高、無需(xu)高壓(ya)運行、黏度低(di)流動性好等(deng)特(te)性。除了光熱(re)領(ling)域外，熔鹽(yan)儲能(neng)(neng)在智能(neng)(neng)電網、電熔鹽(yan)儲能(neng)(neng)供(gong)暖、火電機(ji)組靈活改造、熱(re)電解耦領(ling)域有(you)獨(du)特(te)的(de)經濟和(he)競爭(zheng)優勢。報告指出2023-2025年光熱(re)發電裝(zhuang)機(ji)規模或將(jiang)大(da)幅(fu)增長。

9、海通國際：《光熱儲能新模式，發展指日可待》【12月18日發布】

報告指出，為了減少棄風棄光和提供輔助服務是需要儲能的主要原因。風光的不穩定性和波動性催生調峰調頻需求，儲能將大幅受益。曾經光熱作為與光伏正面競爭的發電技術，由于度電成本降幅低于光伏，敗下陣來。現如今，光熱作為儲能技術已不再只以度電成本與光伏競爭，由于其儲能的特性、經濟性和政府政策的支持，光熱的增長勢頭十分強勁，足以與各類儲能技術競爭，重回市場。

同時(shi)報(bao)告表示(shi)，光(guang)(guang)熱(re)(re)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)這(zhe)一新(xin)(xin)模(mo)式長時(shi)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)潛力巨大，度(du)電(dian)成本降(jiang)低，加之目前國(guo)家(jia)對光(guang)(guang)熱(re)(re)有支持政策。光(guang)(guang)熱(re)(re)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)未來或為輔(fu)助服務市場(chang)的優等(deng)生。最后，研報(bao)表示(shi)光(guang)(guang)熱(re)(re)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)市場(chang)空間廣(guang)闊(kuo)，招投標(biao)也正在(zai)加速落地。在(zai)市場(chang)空間方面，報(bao)告指出光(guang)(guang)熱(re)(re)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)市場(chang)廣(guang)闊(kuo)，2021年(nian)新(xin)(xin)增光(guang)(guang)熱(re)(re)裝(zhuang)機容量較小，但(dan)從2022年(nian)開始(shi)，光(guang)(guang)熱(re)(re)招投標(biao)便開始(shi)加速進(jin)行。光(guang)(guang)熱(re)(re)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)的新(xin)(xin)模(mo)式發展也指日可(ke)待(dai)。

附CSPPLAZA對應報道：深度研報：十四五預計市場容量近千億，光熱儲能何以能重回視野？

注：如需獲取上述研報可添加平臺工作人員微信cspswd。