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1、光熱儲能

2023年3月20日，國家能源局(ju)發(fa)布(bu)《關(guan)于推動光熱發(fa)電規模化發(fa)展(zhan)有關(guan)事項的通知》，重點內容(rong)如下：

（1）充分認識光熱發(fa)電規模(mo)化發(fa)展的(de)重要意(yi)義。

（2）積極開(kai)展光熱規(gui)模(mo)(mo)化(hua)發展研究工作(zuo)，力爭“十(shi)四五(wu)“期間，全國光熱發電每年新(xin)增開(kai)工規(gui)模(mo)(mo)達到300萬(wan)千瓦左右。

（3）結合沙(sha)漠(mo)、戈壁、荒漠(mo)地(di)區新能源基(ji)地(di)建設，盡快落地(di)一批光熱發電項目（光熱發電規模暫按內(nei)蒙古80萬(wan)千瓦(wa)，甘肅70萬(wan)千瓦(wa)，青海(hai)100萬(wan)千瓦(wa)，寧夏10萬(wan)千瓦(wa)，新疆20萬(wan)千瓦(wa)配置，合計2.8GW。）

（4）提高(gao)光(guang)(guang)熱發(fa)電項目技術(shu)水平，充分發(fa)揮光(guang)(guang)熱發(fa)電調峰特性(xing)，科(ke)學合(he)理確(que)定基(ji)地(di)項目電源配(pei)(pei)比；優化光(guang)(guang)熱電站(zhan)單機(ji)規(gui)(gui)模(mo)和鏡儲(chu)等配(pei)(pei)置，原則(ze)上每10萬千(qian)瓦電站(zhan)的(de)(de)鏡場(chang)面積不應少(shao)于80萬平方米。請(qing)電網(wang)公司(si)對配(pei)(pei)置光(guang)(guang)熱發(fa)電的(de)(de)基(ji)地(di)項目在并網(wang)和調度方面給(gei)予優先支(zhi)(zhi)持。鼓勵有條件的(de)(de)省(sheng)份和地(di)區(qu)盡快研究出臺(tai)財政、價(jia)格、土地(di)等支(zhi)(zhi)持光(guang)(guang)熱發(fa)電規(gui)(gui)模(mo)化發(fa)展(zhan)的(de)(de)配(pei)(pei)套政策，提前規(gui)(gui)劃百萬千(qian)瓦、千(qian)萬千(qian)瓦級光(guang)(guang)熱發(fa)電基(ji)地(di)，率先打造光(guang)(guang)熱產業集群。

從近期(qi)(qi)項目(mu)(mu)(mu)進(jin)展來看，均處(chu)于(yu)穩步推進(jin)的(de)狀態(tai)。據我(wo)(wo)們(men)不完全統(tong)計(ji)，截至(zhi)2023/10/29，目(mu)(mu)(mu)前我(wo)(wo)國在建(jian)/招標光熱項目(mu)(mu)(mu)規(gui)(gui)(gui)模(mo)分別(bie)為3145/2455MW，前期(qi)(qi)準備中的(de)項目(mu)(mu)(mu)規(gui)(gui)(gui)模(mo)（包(bao)括擬投(tou)建(jian)、簽約、備案、大基地清單披(pi)露(lu)等已規(gui)(gui)(gui)劃(hua)尚未開工的(de)項目(mu)(mu)(mu)）為3450MW，若要(yao)達到通知(zhi)中“十四五期(qi)(qi)間每年(nian)新(xin)開工3GW”的(de)要(yao)求，預(yu)計(ji)新(xin)項目(mu)(mu)(mu)將(jiang)加快(kuai)(kuai)規(gui)(gui)(gui)劃(hua)。此外(wai)，國家能源局通知(zhi)中亦指出(chu)要(yao)督促加快(kuai)(kuai)已規(gui)(gui)(gui)劃(hua)的(de)項目(mu)(mu)(mu)落地，預(yu)計(ji)在建(jian)工程項目(mu)(mu)(mu)建(jian)設進(jin)度有望提速，拉(la)動(dong)產業鏈需求。

光熱(re)發(fa)(fa)展提速(su)，產業鏈眾多企業有望受(shou)益。按照(zhao)光熱(re)電站(zhan)的建(jian)設(she)過程，可分為研發(fa)(fa)設(she)計(ji)、系(xi)統集成、聚(ju)光、發(fa)(fa)電、吸熱(re)、儲換(huan)(huan)熱(re)六大(da)環(huan)(huan)節。各(ge)環(huan)(huan)節中，聚(ju)光環(huan)(huan)節主(zhu)要需(xu)要超白玻璃(li)（原(yuan)片(pian)）、反射鏡、定日鏡、槽(cao)式聚(ju)光器、支架(jia)、跟蹤裝置(zhi)等(deng)，發(fa)(fa)電環(huan)(huan)節需(xu)要蒸(zheng)汽(qi)發(fa)(fa)生(sheng)器、汽(qi)輪機、發(fa)(fa)電機、冷(leng)卻系(xi)統等(deng)，吸熱(re)及儲換(huan)(huan)熱(re)環(huan)(huan)節需(xu)用到吸熱(re)器（塔(ta)式）/吸熱(re)管（槽(cao)式）、熔(rong)鹽(yan)、熔(rong)鹽(yan)儲罐、電熱(re)伴/加熱(re)器、換(huan)(huan)熱(re)器和(he)保溫(wen)材料等(deng)。

據不完全統計，目前(qian)我國從事太(tai)陽能熱發電相關產(chan)業(ye)(ye)(ye)鏈(lian)產(chan)品(pin)和服務的企事業(ye)(ye)(ye)單位數量約600家；其中，太(tai)陽能熱發電行(xing)業(ye)(ye)(ye)特有的聚(ju)光(guang)(guang)、吸熱、傳儲熱系統相關從業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)數量約占全行(xing)業(ye)(ye)(ye)相關企業(ye)(ye)(ye)總數的55%，以聚(ju)光(guang)(guang)領(ling)域(yu)從業(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)數量最(zui)多，約170家。

在對光(guang)熱(re)全產業(ye)(ye)鏈(lian)進行梳(shu)理之后，我(wo)們認為值得關注的細分(fen)行業(ye)(ye)有：玻璃、保(bao)溫材(cai)料、熔(rong)鹽、蒸汽(qi)發生(sheng)(sheng)設備、吸(xi)熱(re)器(qi)及EPC。我(wo)們對細分(fen)行業(ye)(ye)的需求進行了測算，每年新開工3GW光(guang)熱(re)將為玻璃/保(bao)溫材(cai)料/熔(rong)鹽/蒸汽(qi)發生(sheng)(sheng)設備/吸(xi)熱(re)器(qi)/光(guang)熱(re)EPC市場(chang)帶來14/9/39/15/27/450億(yi)元增(zeng)量金額需求。

從具體企業來看(kan)，首(shou)航高科(ke)的占(zhan)比(bi)最(zui)高，若(ruo)(ruo)假(jia)設(she)公(gong)司在光熱(re)EPC中有(you)50%的市場份額(e)(e)(e)，則(ze)(ze)收入占(zhan)比(bi)超過3000%；其次(ci)是光熱(re)玻(bo)璃(li)中，安彩高科(ke)、耀皮玻(bo)璃(li)，若(ruo)(ruo)假(jia)設(she)獲得50%的市場份額(e)(e)(e)，則(ze)(ze)收入占(zhan)比(bi)分別為(wei)(wei)(wei)16.29%/14.19%；保溫材料中，若(ruo)(ruo)假(jia)設(she)魯(lu)陽節能獲得50%份額(e)(e)(e)，則(ze)(ze)收入占(zhan)比(bi)為(wei)(wei)(wei)13.35%；西(xi)子潔能能夠提供蒸汽(qi)發(fa)生設(she)備及吸熱(re)器，若(ruo)(ruo)假(jia)設(she)市場份額(e)(e)(e)為(wei)(wei)(wei)20%，則(ze)(ze)收入占(zhan)比(bi)為(wei)(wei)(wei)11.44%。

2 、TCO玻璃

TCO玻璃(li)是鈣鈦礦電池(chi)中(zhong)的(de)核心材(cai)料，成本(ben)占(zhan)比約(yue)30%。產(chan)(chan)業鏈中(zhong)主要關注玻璃(li)生產(chan)(chan)（金晶科技、耀皮玻璃(li)）及設(she)備企業（北(bei)玻股份），1GW鈣鈦礦電池(chi)約(yue)對應4億(yi)元(yuan)TCO玻璃(li)市(shi)場、0.5億(yi)元(yuan)TCO玻璃(li)鍍(du)膜(mo)設(she)備市(shi)場（按滿產(chan)(chan)計算，實(shi)際情況或將大于(yu)測算值）。

目前來(lai)看，鈣(gai)鈦(tai)(tai)(tai)礦發展仍處于(yu)早期(qi)階段，對TCO玻(bo)璃的需求規(gui)模仍然(ran)較小，據我們不(bu)完全統(tong)計(ji)，國內鈣(gai)鈦(tai)(tai)(tai)礦電池已(yi)有(you)/在建產能(neng)(neng)360MW/1300MW（未統(tong)計(ji)鈣(gai)鈦(tai)(tai)(tai)礦疊層電池產能(neng)(neng)），各(ge)企業GW線規(gui)劃穩(wen)(wen)步(bu)推進中，其(qi)中極(ji)電光(guang)能(neng)(neng)GW線已(yi)于(yu)23年4月開工。隨著鈣(gai)鈦(tai)(tai)(tai)礦產業化穩(wen)(wen)步(bu)推進，TCO玻(bo)璃需求有(you)望逐漸放(fang)量。

3、鐵鉻液流電池

近期跟蹤來看，鐵鉻(ge)液(ye)流(liu)電(dian)(dian)池商(shang)業化進程穩步(bu)推進中(zhong)，23年已(yi)簽約容量合(he)計(ji)約1.5GWh。從鐵鉻(ge)液(ye)流(liu)電(dian)(dian)池近期的發展情況來看，整體處于穩步(bu)推進中(zhong)。據不完全統計(ji)，2023年已(yi)簽約的鐵鉻(ge)液(ye)流(liu)電(dian)(dian)站項目容量合(he)計(ji)約1.5GWh，已(yi)簽約的鐵鉻(ge)液(ye)流(liu)電(dian)(dian)池生(sheng)產裝置年生(sheng)產能(neng)力(li)合(he)計(ji)達到1.2GW。

根據(ju)2022年8月國家(jia)電(dian)(dian)投推(tui)介會的信息，國家(jia)電(dian)(dian)投的訂單(dan)總規模已達到2.7GW/12.1GWh，其產能規劃(hua)為23/24/25/26/27年達到500MW/1GW/3GW/4GW/5GW；預(yu)測2023年-2027年鐵鉻液(ye)流電(dian)(dian)池累計裝機規模達到7.9GW，鐵鉻液(ye)流儲(chu)能商業化前景(jing)良好。