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航運業(ye)脫碳，也(ye)給能源產業(ye)帶來了新的機遇與挑戰。

全球第二(er)大(da)班輪公司馬士(shi)基為實現其(qi)航運脫碳目(mu)標(biao)，近年來(lai)(lai)在中國(guo)市場持續(xu)“搜尋(xun)”綠(lv)色甲(jia)醇來(lai)(lai)源(yuan)。今年4月，馬士(shi)基同龍源(yuan)電力（001289.SZ，00916.HK）簽署合作備忘錄，雙方有(you)意(yi)愿(yuan)針對綠(lv)色電力、綠(lv)色燃料和(he)相應的區(qu)域(yu)及國(guo)際法規等領(ling)域(yu)尋(xun)求合作。

龍源(yuan)電(dian)力董(dong)事長唐(tang)堅在前述合(he)作簽約(yue)儀(yi)式(shi)上(shang)表示，公司也(ye)密切關注并(bing)推動新能源(yuan)綠(lv)色(se)化工產業鏈發展，積極探索將清潔能源(yuan)與航運領域耦合(he)，在支持全球脫碳減排(pai)事業中承擔更多的責任和使命(ming)。

“此次龍源(yuan)電(dian)力與馬士基簽署的(de)是意向性(xing)協(xie)議，尚未(wei)涉及具體項(xiang)(xiang)目(mu)。”龍源(yuan)電(dian)力副(fu)總經理(li)李星(xing)運在接受財聯社記者專訪時表示，但目(mu)前公司已經在內蒙古、甘肅、吉林(lin)等地推進(jin)綠電(dian)制取氫、氨、醇項(xiang)(xiang)目(mu)，其中(zhong)推進(jin)較快的(de)首批項(xiang)(xiang)目(mu)將會(hui)在今(jin)年具備(bei)全面開(kai)工條件，預計2025年進(jin)入建設(she)期，2026年實現量產并(bing)同(tong)步(bu)開(kai)啟綠色認(ren)證工作，確保與歐盟碳邊(bian)境(jing)調節機制（CBAM）正式生效時間同(tong)步(bu)。

據(ju)李(li)星運透(tou)露，國能(neng)集團(tuan)旗(qi)下航運公(gong)司的(de)首艘甲醇動力(li)船(chuan)也將于近(jin)期(qi)下水，公(gong)司計劃提供(gong)首批次(ci)綠色甲醇，供(gong)該(gai)船(chuan)使用。依托此機遇(yu)計劃配套建設的(de)綠醇項目(mu)近(jin)期(qi)正在完善設計方案，力(li)爭今年(nian)底或(huo)明(ming)年(nian)初動工。目(mu)前對正式(shi)項目(mu)的(de)短(duan)期(qi)規劃產能(neng)為(wei)20萬噸/年(nian)。綠氨產能(neng)正在根據(ju)下游(you)市(shi)場需(xu)求情(qing)況調整(zheng)優化(hua)。

船用市場是綠醇主要銷路

挪威船(chuan)級(ji)社（DNV）向財聯社記(ji)者提供的(de)數據顯示，2024年4月，共有(you)23艘替(ti)代燃(ran)(ran)料(liao)船(chuan)的(de)新訂(ding)(ding)單。其中12艘甲醇燃(ran)(ran)料(liao)船(chuan)，占最大比(bi)重，超過液化天然氣燃(ran)(ran)料(liao)船(chuan)訂(ding)(ding)單量(liang)（7份新訂(ding)(ding)單），氨燃(ran)(ran)料(liao)船(chuan)舶(bo)新增(zeng)了4艘訂(ding)(ding)單。今年來，甲醇燃(ran)(ran)料(liao)船(chuan)訂(ding)(ding)單數量(liang)也最多，新訂(ding)(ding)單總(zong)數為(wei)47個，與2023年同期相(xiang)比(bi)增(zeng)長了42%。

從訂(ding)單情況來看，新訂(ding)單市場越來越多(duo)轉向替代(dai)燃(ran)料船(chuan)舶，油輪領域的(de)新訂(ding)單顯著增(zeng)加。船(chuan)東對氨燃(ran)料船(chuan)的(de)投資也在(zai)增(zeng)加。

“當前(qian)生產出的(de)(de)(de)綠(lv)醇主要是向航運業供應，其他方面的(de)(de)(de)需求(qiu)還(huan)在探(tan)索中，且船用燃料市場(chang)存在溢價的(de)(de)(de)期待空(kong)間。但這也(ye)是循序(xu)漸(jian)進(jin)的(de)(de)(de)，目前(qian)船用綠(lv)色燃料需求(qiu)量(liang)還(huan)未(wei)起勢，大(da)量(liang)的(de)(de)(de)能(neng)(neng)(neng)源(yuan)公司已開(kai)始(shi)布局綠(lv)色甲醇產業，考(kao)慮到未(wei)來綠(lv)醇產能(neng)(neng)(neng)與需求(qiu)可能(neng)(neng)(neng)不匹(pi)配，項目產能(neng)(neng)(neng)的(de)(de)(de)提升(sheng)也(ye)需要穩妥推進(jin)。”李星運坦言(yan)，“我們不希望項目一投產就虧損。”

對(dui)綠醇、綠氨短期(qi)的(de)產能(neng)規劃，以及應用場(chang)景(jing)，生產成本及市(shi)場(chang)價格是主要的(de)影響(xiang)因素。

“正常來(lai)說，綠色甲(jia)醇價(jia)(jia)格要比灰色甲(jia)醇至少(shao)高一(yi)倍(bei)。只要價(jia)(jia)格降低，對(dui)綠醇的需求就(jiu)會進一(yi)步釋放。”李(li)星(xing)運(yun)表示：“未來(lai)綠色燃料市場(chang)的定價(jia)(jia)形(xing)成機制(zhi)也(ye)有待健全。”

當前(qian)(qian)價(jia)(jia)格高(gao)位(wei)的(de)主(zhu)要(yao)原因，李(li)星運舉例道，比如(ru)綠色(se)甲醇的(de)生(sheng)產(chan)(chan)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)方面，主(zhu)要(yao)受到制氫成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)、生(sheng)物質收儲成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)等因素的(de)影響。綠氫生(sheng)產(chan)(chan)，約70%的(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)是電費成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)。目前(qian)(qian)新(xin)能源發(fa)電成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)正逐年下降(jiang)，主(zhu)要(yao)受益于設(she)(she)(she)備(bei)(bei)價(jia)(jia)格快(kuai)速(su)下降(jiang)，但(dan)是隨著風電主(zhu)機和光伏組件價(jia)(jia)格降(jiang)低，設(she)(she)(she)備(bei)(bei)廠家盈利水(shui)平普(pu)遍偏低，除非新(xin)技術出現(xian)，成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)繼續(xu)下降(jiang)的(de)空間不(bu)大(da)。且電解槽相(xiang)關設(she)(she)(she)備(bei)(bei)尚未形成(cheng)(cheng)大(da)規模的(de)產(chan)(chan)業鏈，設(she)(she)(she)備(bei)(bei)價(jia)(jia)格雖(sui)有下降(jiang)但(dan)仍(reng)處于高(gao)位(wei)，此(ci)外(wai)也不(bu)排除未來上游市場(chang)存在波動的(de)可能性(xing)。

生物質來源方面，可(ke)以(yi)預計隨(sui)著(zhu)國(guo)內綠色(se)甲醇項目逐漸增多，秸(jie)稈(gan)、稻殼(ke)等生物質原料價格將會上(shang)漲(zhang)，這在(zai)一定程度上(shang)不利于(yu)綠色(se)甲醇成本降(jiang)低。

相(xiang)比之下，氨的來源獲取(qu)相(xiang)對簡(jian)單(dan)，空氣中(zhong)氮氣比例(li)高達78%，不會受制(zhi)于生物質的收購價格(ge)。綠(lv)氫(qing)制(zhi)氨路徑，目前市場不少企業都在小規模嘗試，且有(you)計劃(hua)布局相(xiang)關(guan)項目，但其產業鏈尚未形(xing)成(cheng)。

總的來說，李星(xing)運認為，當前綠(lv)色甲(jia)醇(chun)、綠(lv)氨、綠(lv)色航(hang)煤等新能(neng)源的發(fa)展，都(dou)處于(yu)“黎明前的黑暗”。“隨著風(feng)電光伏(fu)行業(ye)發(fa)展，一些(xie)‘敢于(yu)吃螃(pang)蟹’的企業(ye)有所突破后(hou)，產業(ye)鏈(lian)會逐漸地壯大健全。同時，中國企業(ye)強(qiang)大的技術創新能(neng)力，有望(wang)推(tui)動相關設備的價格進一步下調，能(neng)源公司也(ye)能(neng)從中獲(huo)得盈利空(kong)間。”

能源快速迭代，“大浪淘沙，不進則退”

從船用(yong)燃料市場的發(fa)展歷程來(lai)看，不難發(fa)現(xian)，從LNG到綠色甲醇、綠氨(an)，能源(yuan)燃料的迭(die)代時間(jian)愈發(fa)緊湊。

在李星運看來，未來能(neng)源燃料的(de)(de)迭代速度(du)還會(hui)越來越快。“一個技(ji)術(shu)路線(xian)會(hui)造就(jiu)一個頭部企業，3—5年后(hou)，新的(de)(de)技(ji)術(shu)路線(xian)下(xia)，又會(hui)產生新的(de)(de)頭部企業，市場更新快速迭代，就(jiu)是‘大浪淘沙，不(bu)進則(ze)退’。”

中(zhong)國能源(yuan)(yuan)綠(lv)色轉(zhuan)(zhuan)型結構(gou)調整有一個過(guo)(guo)程，不是一蹴而(er)就的事情，要堅持“先(xian)立(li)后(hou)(hou)破，而(er)不能未立(li)先(xian)破”。在(zai)新能源(yuan)(yuan)“先(xian)立(li)”而(er)火電“未破”的時間段(duan)，新能源(yuan)(yuan)的波動性導致其(qi)滿發將產(chan)生大量(liang)的棄(qi)風棄(qi)光，限(xian)電率快速攀(pan)升，交易電價持續下降。為(wei)提高新能源(yuan)(yuan)發電量(liang)轉(zhuan)(zhuan)換利用率，提升新能源(yuan)(yuan)企業(ye)收益水(shui)平，綠(lv)氫(qing)、綠(lv)醇、綠(lv)氨等(deng)綠(lv)色化工也是實現“先(xian)立(li)后(hou)(hou)破”過(guo)(guo)程中(zhong)的必由之路(lu)。

單從綠醇、綠氨等(deng)能源燃(ran)料的(de)發展(zhan)空間來看(kan)，其市(shi)場(chang)前景(jing)無(wu)疑是(shi)光明的(de)，但(dan)市(shi)場(chang)的(de)成熟仍(reng)需時日。

據李(li)星運(yun)介紹，從(cong)技術角度看，盡管綠色(se)(se)甲醇和(he)綠氨的(de)生產(chan)技術已經取得了(le)一定進展，但(dan)仍然存在生產(chan)成(cheng)本高、生產(chan)效率低等問題(ti)，需要進一步(bu)的(de)技術研發(fa)和(he)優化。此外，政策支持(chi)和(he)國內國際標準的(de)互(hu)認也(ye)是推動市場成(cheng)熟的(de)關(guan)鍵因素。目前，各國在綠色(se)(se)能源政策上(shang)存在差異，國際標準的(de)制(zhi)定和(he)互(hu)認也(ye)需要時間和(he)努力。

對于公(gong)司而(er)言，看待綠醇綠氨市場(chang)的(de)(de)發展空間需要綜合考慮(lv)長短(duan)期因素。短(duan)期內，雖(sui)然市場(chang)仍(reng)存在一定(ding)(ding)的(de)(de)不確定(ding)(ding)性和風險，但隨著(zhu)技術的(de)(de)進(jin)步(bu)和政策(ce)的(de)(de)推動，綠色甲醇和綠氨的(de)(de)應用領(ling)域(yu)將會逐步(bu)擴大，為公(gong)司帶來(lai)一定(ding)(ding)的(de)(de)商業機會。長期來(lai)看，隨著(zhu)全球能源(yuan)結構(gou)的(de)(de)轉型和環保(bao)要求的(de)(de)提(ti)高，綠色甲醇和綠氨市場(chang)有望實現(xian)快速增(zeng)長，成為未來(lai)能源(yuan)領(ling)域(yu)的(de)(de)重要組成部(bu)分。

但隨著綠色甲(jia)醇和(he)綠氨(an)市場的不(bu)斷擴(kuo)大，入局(ju)者的增多確實(shi)可能(neng)會(hui)導致價格上(shang)的競(jing)爭(zheng)。對此，李星(xing)運表(biao)示，這也將(jiang)推(tui)動(dong)各(ge)公司不(bu)斷提(ti)(ti)高(gao)生產(chan)(chan)效率(lv)、優化生產(chan)(chan)工(gong)藝(yi)、降低生產(chan)(chan)成本(ben)，從而提(ti)(ti)升整個行(xing)業的競(jing)爭(zheng)力(li)。同時，政府政策和(he)市場需求(qiu)也將(jiang)對價格產(chan)(chan)生重要影響(xiang)。

總的(de)(de)來說，綠色(se)甲醇(chun)和綠氨的(de)(de)生產成本在未來有望(wang)持續下(xia)降，具體的(de)(de)下(xia)降幅度和速度將(jiang)受到多種因素的(de)(de)影響(xiang)。隨著市場的(de)(de)不斷發展和技(ji)術的(de)(de)進(jin)步(bu)，價(jia)格競爭可能會加劇，但這也將(jiang)推動(dong)整(zheng)個行業的(de)(de)進(jin)步(bu)和發展。

光伏、風電將是未來主導的清潔能源

“大力發(fa)展(zhan)新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)，既是我國實(shi)現‘雙碳’目標的(de)必經之路，也(ye)是實(shi)現能(neng)(neng)(neng)源(yuan)安(an)全新戰略的(de)內(nei)在需(xu)求。”李星運表示(shi)，從(cong)技術成(cheng)熟度、產業條件等方面判(pan)斷(duan)，未(wei)來較(jiao)長一段(duan)時(shi)間，清潔能(neng)(neng)(neng)源(yuan)仍將以風電、光(guang)伏為主，生物質(zhi)能(neng)(neng)(neng)、地熱(re)能(neng)(neng)(neng)、光(guang)熱(re)及海洋能(neng)(neng)(neng)等多種能(neng)(neng)(neng)源(yuan)形(xing)式并存。而綠色氫能(neng)(neng)(neng)作為由綠電轉化而來的(de)三次能(neng)(neng)(neng)源(yuan)，也(ye)將會在冶金、化工、交(jiao)通等用能(neng)(neng)(neng)領域發(fa)揮重要作用。

據其(qi)介紹(shao)，截至一季度(du)末，風(feng)電(dian)(dian)(dian)和(he)光伏合計裝機(ji)容(rong)量已占我國全部(bu)裝機(ji)規(gui)模的37.3%，已經(jing)(jing)成為(wei)增量主體。經(jing)(jing)過多年發(fa)展，風(feng)電(dian)(dian)(dian)和(he)光伏產業鏈(lian)成熟(shu)度(du)較高，特別是光伏產業已占據全球70%以上(shang)市場(chang)份額，制造成本仍處在下降區間。短期內很難有其(qi)他能源類(lei)型能夠(gou)替(ti)代風(feng)電(dian)(dian)(dian)和(he)光伏成為(wei)增長主力。

對于(yu)其他清潔(jie)能(neng)(neng)源類型來(lai)說(shuo)，可以根(gen)據各地(di)(di)區資(zi)源稟賦和用能(neng)(neng)需(xu)求不(bu)同，因(yin)地(di)(di)制(zhi)宜(yi)發展。例如西(xi)(xi)南地(di)(di)熱(re)能(neng)(neng)豐富(fu)區域(yu)，可考(kao)慮(lv)采用地(di)(di)熱(re)能(neng)(neng)發電或(huo)供暖(nuan)；西(xi)(xi)北光(guang)照資(zi)源豐富(fu)區域(yu)，可考(kao)慮(lv)在大基地(di)(di)中(zhong)搭(da)配光(guang)熱(re)發電等(deng)。

綠(lv)色氫(qing)基(ji)化工產(chan)業的應用(yong)則將(jiang)更多(duo)體現(xian)在交通(tong)領域(yu)，包括(kuo)公路、鐵路、航(hang)運、航(hang)空等領域(yu)，這是個(ge)巨大的增量市(shi)場，其需求會隨著交通(tong)領域(yu)用(yong)能結構的調整而逐漸(jian)增大。