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深度

太陽能光伏產業調研報告

來源：經濟日報 | 1評論 | 6855查看 | 2012-07-10 22:37:18

作為我國的戰略性新興產業，光伏產業近幾年實現了快速的發展，已經在國際上處于領先地位。但從去年下半年以來，這個年輕的新興產業正在經歷成長的煩惱，面臨著眾多挑戰和困難：受歐債危機的影響，德國、意大利等光伏主要應用國家紛紛大幅削減上網電價補貼，帶來行業需求增速減緩，雖然國內市場需求倍增，但一時難以消化富余產能；光伏產品價格大幅急速下降，造成企業經營壓力加大，我國的太陽能電池組件制造企業已處于虧損狀態，資產負債率普遍超過70%，光伏企業融資難度加大；5月17日，美國初裁對我國光伏電池及組件征收31.14%到249.96%的反傾銷稅，貿易爭端讓行業雪上加霜。

伴隨著產業形勢急劇變化，關于光伏產業的各種議論紛至沓來，我國光伏產業產能嚴重過剩、光伏產業是高能耗高排放行業、太陽能發電在國內大規模應用遙不可期、光伏業曾有的繁榮只是曇花一現等等議論引起廣泛關注。

在種種議論聲中，光伏產業走入“冬天”是一個普遍的看法。這究竟是一個怎樣的“冬天”？該如何看待光伏產業遇到的這些問題和挑戰？這個行業的前景究竟如何？帶著這些疑問，本報展開了對光伏產業的調研，這也是本報計劃對戰略性新興產業進行系列調研的“第一站”。

在國家發展改革委有關司局的協助下，本報組成調研組，5、6月份先后去了北京、河北、江蘇、江西，到七星華創、英利集團、晶龍集團、保利協鑫、天合光能、尚德電力、賽維LDK、瑞晶太陽能、中節能太陽能公司9家企業做了調研，這9家企業都是國內光伏產業的重點企業。調研組還拜訪了多位業內專家，并到相關的機構做了調研。

我們希望，我們的調研報告能夠幫助讀者更加全面、更加客觀地認識當前的光伏產業。

努力看到真相

——編者的話

今天刊登的這篇光伏產業調研報告，回答了社會廣泛關注、議論比較多的幾個熱點話題。梳理這幾個話題，我們感覺到，深入基層多做調查，了解清楚情況，努力看到真相，格外重要。

光伏產業為什么議論那么多?一個重要原因，是一些人只了解局部的情況，不了解全局的情況；只了解過去的情況，不了解現在的情況。光伏產業近一年來形勢急劇變化，不了解這些最新的情況，無法做出正確的判斷。

了解情況就能做出正確的判斷嗎？不一定。還需要用辯證的思維，客觀、全面地看問題。現在人們議論比較多的，往往是局部的問題、產業鏈某個環節的問題。如果這樣看問題，就可能以偏概全，夸大光伏產業的難處。如果我們從全產業鏈的視角去看，從光伏市場的全局去看，就會得出不一樣的結論。

還有一條非常重要，就是要用發展的眼光看問題。現在光伏產業的一些問題，是發展中的問題，也會在今后的發展中得到解決。如果只看當下，有些問題巨大，似乎無解。如果用發展的眼光去看，現在的某些問題可能會轉化為優勢。放眼未來，我們才能看清楚光伏產業的大勢。

我們期望，透過這篇調研報告，讀者能夠看到光伏產業的一些真相。

怎樣看待產能過剩

光伏業這一輪來勢兇猛的震蕩，很多人將其歸咎于產能過剩。

在下去采訪前，調研組翻看相關資料，發現有一組數據被大家津津樂道：2011年全球的光伏組件產能約為50GW，其中中國已有及在建的組件產能總量約在30GW，而2011年全球新增的裝機容量只有29.7GW。從數據來看，光伏產業確實面臨著產能過剩問題，并由此帶來價格的大幅下降，整個行業陷入低潮。

不過隨著調研的深入，調研組發現這個產能過剩遠不像想象的那般簡單。身處一線感受市場冷暖的光伏企業對這個問題的思考更為深刻。

相對過剩非絕對過剩

“是階段性的產能過剩促發了光伏業的這個冬天，2011年產能擴張的速度遠快于市場需求的增速，產能以100%的速度在增長，而市場需求的增速只有50%。這使得一年來光伏產品價格平均下跌近40%，企業利潤下滑、庫存增加”，尚德電力副總裁劉志波認為，光伏業的產能過剩不是絕對過剩，而是相對過剩。

為什么不是絕對過剩？不論是回顧過去，還是展望未來，光伏市場不僅具有高成長性，且需求潛力巨大。

回顧歷史數據，2000年，全球光伏新增裝機不到30萬千瓦，而10年之后，2011年全球光伏新增裝機是2970萬千瓦，增速驚人。

展望未來，雖然2011年全球光伏50GW的產能比需求高出40%，但是按照歐洲光伏產業協會的預測，未來5年全球光伏裝機容量將至少增加138.2GW。如果將目光放遠至2020年，市場需求潛力更為巨大。歐盟對歐洲的光伏累計裝機進行了三種情景的分析和預測，即基本發展模式達到100GW，加速發展模式達到200GW，理想發展模式達到400GW，其結果分別占歐洲電力總需求的4%、6%和12%；美國計劃在全國推廣40GW太陽能發電系統，光伏發電占比提高到10%；日本計劃累計裝機容量達到28GW；印度計劃累計裝機容量達到20GW。這樣大的市場容量，現在的產能就是開足馬力也趕不及應對。

相對過剩又從何而來？北京七星華創電子股份有限公司董事長王彥伶認為，現階段行業產能的相對過剩，主要源于需求的階段性萎縮。光伏還是個不成熟的新興產業，現階段還要依靠電價補貼等政策支持產業發展。而自2011年以來，光伏業的主要市場——以德國、意大利為代表的歐洲市場，受歐債危機等因素的影響，紛紛大幅削減光伏上網補貼，直接影響了光伏電站投資的熱情，帶來光伏市場需求增速的減緩。中國市場雖然2011年同比增長近200%，使我國光伏企業依賴國際市場的銷售占比從99%左右降至90%，但由于基數較小，新增裝機也不過2GW多，仍是“杯水車薪”。

辯證看待重復建設

雖說是產能相對過剩，但是大量的重復建設導致行業惡性競爭、引發此輪產業調整也是不爭的事實。

“在那個一張硅片賺十來塊、建個廠子六七個月就能回本的年代，產能擴張太容易了。曾有個老太太看光伏賺錢，也找我買設備，就憑著兩臺線切割機，一年就收回了成本。”晶龍實業集團副董事長任丙彥的小故事形象地描繪了光伏行業瘋狂投資、充滿暴利的時期，“在那樣一個快速成長期，一窩蜂上馬項目是必然的結果”。

近兩年，各省市加速發展新能源等戰略性新興產業，再次刺激了產能迅速擴張。有媒體報道，目前，全國31個省市自治區幾乎都把光伏產業列為優先扶持發展的新興產業；600個城市中，有300個發展光伏太陽能產業，100多個建設了光伏產業基地。

不過出乎調研組的意料，我國光伏骨干企業雖然深受重復建設帶來的行業無序發展之苦，但他們更多地認為應該辯證地看待產能過剩和重復建設問題。

在英利集團董事長苗連生看來，幾乎所有的新興產業都會經歷野蠻生長的暴利時代，重復建設和一窩蜂現象難以避免。正是這種亂局加劇了產業競爭，促使企業提升技術水平，提高效率降低成本，以求得生存和發展，這也在一定程度上推進了整個產業的進步。

“產能過剩是市場經濟的必然規律，適度的產能過剩帶來的競爭，才能激發新興產業技術進步的熱情”，國家氣候戰略中心主任李俊峰認為，目前光伏產業的產能“富余”得并不多。以2011年的供需情況計算，大約富余40%的產能，而通常傳統的工業產能富余一般在20%左右。對于擁有巨大需求潛力的光伏市場來說，40%的富余量并不算是嚴重的過剩。

部分業內人士還認為，新興產業許多獨有的“重復”建設，不該在限制之列。比如發展初期的新興產業技術路線尚不確定，不同企業在多晶硅、單晶硅、碲化鎘、非晶/微晶、銅銦鎵硒等太陽能電池不同技術路線上的嘗試；再比如同一企業在不同地區建立延伸產品和服務的基地，像保利協鑫在徐州建成全球領先的6.5萬噸多晶硅基地，在蘇州、無錫、常州、揚州等地設立與客戶配套的專業化硅片生產等。

另外，多晶硅生產的產能問題也需要辯證看待。作為光伏產業鏈的上游，多晶硅生產對下游的電池和組件制造影響明顯。全球多晶硅產能一直在快速增長，從2008年的6萬噸，到2011年底已擴大到24萬噸，在國外廠

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