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歷經短期爆(bao)發后(hou)，2019年上(shang)半年儲(chu)能市場(chang)規模出現小幅下滑。

據中(zhong)關村儲能(neng)產業技術聯盟(meng)（CNESA）全球(qiu)儲能(neng)項目庫的不完全統計，2019年上(shang)半年，中(zhong)國新增投運電化學(xue)儲能(neng)項目裝機規模為116.9MW，同比下降4.2%。

不過，有數據顯示，到(dao)“十四五”末，我國儲能裝機將達到(dao)50GW~60GW，到(dao)2050年(nian)將達到(dao)200GW以上，市(shi)場規模(mo)將超2萬(wan)億元。

多(duo)位業內(nei)人士向記者(zhe)表示，雖然今年上(shang)半(ban)年電(dian)網側儲(chu)(chu)能(neng)市(shi)場暫時遇冷(leng)，但是下半(ban)年在(zai)發電(dian)側，西北(bei)地區可(ke)再生能(neng)源配置儲(chu)(chu)能(neng)市(shi)場仍(reng)將是一(yi)片火熱，同時廣東等地火電(dian)儲(chu)(chu)能(neng)調頻也(ye)成為業內(nei)競(jing)相角(jiao)逐(zhu)的市(shi)場。

業(ye)內人士認為，在(zai)儲(chu)能產業(ye)商業(ye)化應用初級階段，亟須相(xiang)關政策支持(chi)和引導，促使不同市場(chang)參與者之間能形成良性的(de)市場(chang)競爭機制，從而(er)加速儲(chu)能技術(shu)應用項目(mu)落地。

電網側儲能規模或壓縮

過去一年(nian)，電(dian)網側(ce)儲能在(zai)電(dian)網公司的積極推(tui)(tui)動下，迅速在(zai)江(jiang)蘇、河南、湖南、北京和(he)浙(zhe)江(jiang)等地形(xing)成規模效應，推(tui)(tui)動了儲能產業的發展(zhan)。

CNESA儲能(neng)(neng)項目(mu)數據(ju)庫數據(ju)顯示，2018年新(xin)增投運（不包(bao)含規(gui)劃(hua)、在(zai)(zai)建和正(zheng)在(zai)(zai)調試的(de)儲能(neng)(neng)項目(mu)）的(de)電網側(ce)儲能(neng)(neng)規(gui)模為206.8MW，占(zhan)2018年全國新(xin)增儲能(neng)(neng)投運規(gui)模的(de)36%，是各類儲能(neng)(neng)應用之首(shou)；年增速(su)更(geng)是達到(dao)2047.5%，呈爆發(fa)式增長態勢。

2019年初，南(nan)方(fang)電(dian)網(wang)(wang)、國家電(dian)網(wang)(wang)相繼發布《南(nan)方(fang)電(dian)網(wang)(wang)公(gong)司關于促進電(dian)化學(xue)儲能(neng)發展的(de)指導意(yi)見》（征求意(yi)見稿）和《國家電(dian)網(wang)(wang)有(you)限公(gong)司關于促進電(dian)化學(xue)儲能(neng)健康有(you)序(xu)發展的(de)指導意(yi)見》，傳達了電(dian)網(wang)(wang)將(jiang)電(dian)網(wang)(wang)側儲能(neng)納入有(you)效資產的(de)意(yi)愿，并表明(ming)積極(ji)參與(yu)儲能(neng)產業發展的(de)態度(du)。

然(ran)而，這一火爆趨勢也(ye)隨著一紙政策的(de)發布(bu)而發生(sheng)了重要改變，電(dian)網(wang)側儲(chu)能(neng)的(de)發展悄然(ran)生(sheng)變。

今年5月，國(guo)家發改委(wei)、能源局正式印發《輸(shu)配電(dian)定價(jia)成本監審辦法》，明(ming)確(que)抽(chou)水儲(chu)能電(dian)站、電(dian)儲(chu)能設施等與電(dian)網(wang)企(qi)業輸(shu)配電(dian)業務(wu)無關的費用，不得(de)計入(ru)輸(shu)配電(dian)價(jia)成本。這也意味(wei)著，電(dian)網(wang)企(qi)業欲(yu)將電(dian)網(wang)側儲(chu)能計入(ru)有(you)效資產來核定電(dian)價(jia)的愿(yuan)望落空。

據悉，目前(qian)國內電(dian)(dian)網側(ce)儲(chu)能(neng)項目主流的商業(ye)模式中，電(dian)(dian)網公司承擔了(le)兜底作(zuo)用，因此它們更加希望將儲(chu)能(neng)計(ji)入有(you)效資(zi)產，通過重新厘定(ding)輸(shu)配電(dian)(dian)價予以疏(shu)導投(tou)資(zi)收益。而電(dian)(dian)儲(chu)能(neng)不計(ji)入輸(shu)配電(dian)(dian)定(ding)價成本則使(shi)電(dian)(dian)網企業(ye)投(tou)資(zi)建設(she)電(dian)(dian)儲(chu)能(neng)電(dian)(dian)站的積極性大打折扣，減緩了(le)電(dian)(dian)網側(ce)儲(chu)能(neng)的發展步(bu)伐。

記者采訪(fang)了解到，目前大規(gui)模電網側儲能(neng)投(tou)資基本暫(zan)停，僅剩一些三站融合的(de)示范項目。

“基本上電網側儲能(neng)(neng)項目都(dou)停了(le)，目前在(zai)執(zhi)(zhi)行(xing)的可(ke)能(neng)(neng)繼續(xu)執(zhi)(zhi)行(xing)，未執(zhi)(zhi)行(xing)的可(ke)能(neng)(neng)會壓(ya)后或執(zhi)(zhi)行(xing)性比較(jiao)小。相比去(qu)年，今(jin)年電網側儲能(neng)(neng)規(gui)模(mo)會有所壓(ya)縮，”陽光(guang)電源國(guo)內儲能(neng)(neng)事業部副總經理(li)陳(chen)志在(zai)接受(shou)記者采(cai)訪時(shi)表示(shi)，電網公司也是(shi)在(zai)積極推(tui)進(jin)儲能(neng)(neng)投資，不過目前尚不確(que)定電網公司后續(xu)會如(ru)何(he)規(gui)劃。

中關村儲(chu)能產業技術聯(lian)盟高級政策研究經理王思認為(wei)，現階(jie)段，電網側儲(chu)能價值和收(shou)益渠道無法明確(que)，已投運項(xiang)目運營效果和規劃(hua)在建項(xiang)目的(de)(de)落地受到影響(xiang)，機制(zhi)的(de)(de)不(bu)(bu)健全(quan)將影響(xiang)電網側儲(chu)能的(de)(de)下一步(bu)發展。“未來還(huan)是盡量以社(she)會資本投資為(wei)主，現在雖然各地之(zhi)前有項(xiang)目規劃(hua)，但還(huan)真不(bu)(bu)好說(shuo)落地多(duo)少。”

“風光”配置儲能加速落地

電網側儲能“遇冷”，發電側可再生(sheng)能源配置(zhi)儲能卻正加速走(zou)向臺前。

記者了(le)解到，今年(nian)可再(zai)生能源配置儲(chu)(chu)能比(bi)較(jiao)火熱的地區主要在新(xin)疆、青海(hai)和西藏等西北市場。其中，新(xin)疆成(cheng)為今年(nian)全國(guo)儲(chu)(chu)能市場的焦點。

2019年6月，新疆自治區發改(gai)委、國家(jia)能(neng)(neng)(neng)源局新疆監(jian)管辦正(zheng)式發布《關于開展發電側光伏儲能(neng)(neng)(neng)聯(lian)合運行項目試點的(de)通(tong)知》，指出在南疆四地州(zhou)光伏儲能(neng)(neng)(neng)聯(lian)合運行試點項目，儲能(neng)(neng)(neng)系統原則(ze)上(shang)按照不低(di)于光伏電站(zhan)裝機容量的(de)15%、且儲能(neng)(neng)(neng)時長不低(di)于2小時來(lai)配置，總裝機規模不超過350MW。

隨(sui)后，新疆首批發(fa)電側光(guang)伏儲能聯合(he)運行試點(dian)項目名單(dan)公(gong)布，共計36個(ge)項目，規模合(he)計221MW/446MWh，北控智慧能源(yuan)、智光(guang)儲能、國能馭新、國網節能、陽光(guang)電源(yuan)和(he)天合(he)智慧能源(yuan)等多家(jia)企業入圍(wei)。

一位(wei)知情人士向記者透露，目(mu)前試點項(xiang)目(mu)建設(she)方案正在積極敲定中，按(an)照計劃(hua)10月底完(wan)工。

新疆(jiang)之(zhi)外，今年8月西藏自治區(qu)(qu)能(neng)(neng)(neng)源局(ju)也印發了《關于申報(bao)首(shou)批(pi)光(guang)(guang)伏(fu)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)示(shi)范(fan)項目(mu)的(de)通知》，指出結(jie)合西藏本(ben)區(qu)(qu)光(guang)(guang)伏(fu)電站(zhan)布局(ju)及消納情況，首(shou)批(pi)光(guang)(guang)儲(chu)示(shi)范(fan)項目(mu)向(xiang)拉(la)薩市(shi)、日喀則市(shi)、昌(chang)都市(shi)傾斜，優(you)先支(zhi)持已建成(cheng)并網光(guang)(guang)伏(fu)電站(zhan)側(ce)建設(she)儲(chu)能(neng)(neng)(neng)系統。其中，規定儲(chu)能(neng)(neng)(neng)示(shi)范(fan)項目(mu)可(ke)享(xiang)受相應政策(ce)。

“這些試(shi)點(dian)項目在很大范圍內，尤(you)其棄(qi)光(guang)、棄(qi)風嚴(yan)重的地區都(dou)具有很好(hao)的推(tui)廣借鑒意(yi)義，也將進一(yi)步加速推(tui)進可(ke)再生能(neng)源(yuan)+儲能(neng)這一(yi)趨勢發(fa)展(zhan)。”上述知情人士(shi)如是(shi)表示。

不僅如(ru)此，隨著平價時(shi)代(dai)來(lai)臨，在中東部(bu)一些省份可再生(sheng)能源電站配置儲能也(ye)開始成為相關能源部(bu)門考(kao)慮的范疇。

近日，山(shan)東(dong)能源局(ju)發布(bu)《關(guan)于(yu)做好我(wo)省平價上(shang)網(wang)(wang)項目電網(wang)(wang)接入(ru)工作的通知》，明確提(ti)出基于(yu)山(shan)東(dong)省電網(wang)(wang)調(diao)峰(feng)壓力較大的實際情(qing)況，鼓勵較大規模的集中式光伏電站自主配備適當比例的儲(chu)能設施，減少棄(qi)光風險。

對于(yu)平價時代的可(ke)再生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)消納(na)問題(ti)(ti)，通威新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)項目開發(fa)總監李毅表示，實現平價以后最大的問題(ti)(ti)就是消納(na)，但(dan)這(zhe)并不(bu)是一家企業就能(neng)(neng)(neng)解決的，應(ying)該國(guo)(guo)家出面支持與調(diao)節。“當(dang)前國(guo)(guo)家要(yao)(yao)求電網公(gong)司解決消納(na)問題(ti)(ti)，電網公(gong)司則(ze)要(yao)(yao)求企業配(pei)置(zhi)儲能(neng)(neng)(neng)，相當(dang)于(yu)變相轉嫁(jia)給新能(neng)(neng)(neng)源(yuan)企業。”李毅進一步補充。

記者在采訪中發現，實際上從去年(nian)開始，某些地(di)方(fang)就(jiu)要求電站配置10%儲能(neng)，但鮮有企(qi)業(ye)執(zhi)行(xing)。一位儲能(neng)行(xing)業(ye)的(de)資(zi)深人士(shi)王麗(li)莎（化名）向記者反映，政策(ce)鼓勵上儲能(neng)僅僅是一方(fang)面，目前光伏(fu)企(qi)業(ye)困難(nan)，面臨(lin)補貼拖欠，不可能(neng)再大規模投(tou)資(zi)儲能(neng)。如果要推行(xing)，國家(jia)必須給(gei)補貼，讓投(tou)資(zi)算過(guo)賬才(cai)行(xing)。

王(wang)思也認為(wei)，可再生能源配儲(chu)能肯定是(shi)發(fa)展趨勢(shi)，但是(shi)平價后如(ru)果儲(chu)能成本降不(bu)下來，沒有其他措施，如(ru)輔助服務市場(chang)給予支持，這個商(shang)業模式(shi)顯然難以持續。

火電儲能調頻市場不確定性大

未來(lai)可(ke)再生能(neng)(neng)源配置(zhi)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)是發展(zhan)趨勢，不過在(zai)發電(dian)側儲(chu)(chu)能(neng)(neng)應用(yong)方面，火電(dian)機組配置(zhi)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)聯合調(diao)頻仍是當前國內儲(chu)(chu)能(neng)(neng)市(shi)場(chang)(chang)化主戰(zhan)場(chang)(chang)。在(zai)業內人士看來(lai)，火電(dian)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)調(diao)頻市(shi)場(chang)(chang)空間可(ke)期，但(dan)也亂(luan)象叢生，充(chong)滿諸(zhu)多不確(que)定性。

據了解(jie)，火(huo)電儲能(neng)聯合調頻市(shi)場(chang)最(zui)早起(qi)于山西(xi)，2017年(nian)底山西(xi)率(lv)先(xian)在(zai)全國投運3個項目(mu)。之(zhi)后(hou)，隨(sui)著(zhu)較高投資回報率(lv)和地方輔助服務市(shi)場(chang)利(li)好(hao)政策(ce)推動(dong)，內(nei)蒙古、河北、安徽、遼寧和廣東等地相繼(ji)布局(ju)。

尤其是2018年(nian)以來，廣東成為競(jing)相(xiang)角(jiao)逐的區域市(shi)場(chang)(chang)。根據CNESA全(quan)球(qiu)儲能項目庫的統計，截至今年(nian)上半年(nian)，已有(you)25個參(can)與廣東調頻輔助服(fu)務市(shi)場(chang)(chang)的儲能項目發布，儲能規模合計364MW。

從(cong)目前競(jing)爭參(can)與者來看，除了(le)(le)較早涉(she)足市場的睿能世(shi)紀(ji)、科陸電(dian)子（002121.SZ）兩家企業外，又增(zeng)加(jia)了(le)(le)欣旺(wang)達（300207.SZ）、北控(kong)、智中、道威(wei)儲能、海(hai)博思創、萬克、華泰(tai)慧(hui)能和智光電(dian)氣等儲能系統集成商和開發商。

當(dang)然(ran)，機遇與(yu)挑戰(zhan)并存。隨著調(diao)(diao)頻(pin)補償(chang)價格(ge)不(bu)斷(duan)下滑(hua)，企業(ye)之間價格(ge)戰(zhan)競爭(zheng)加(jia)劇(ju)，儲能調(diao)(diao)頻(pin)項目的投資回報也隨之帶來巨大沖擊與(yu)風險。

陳志告訴記者(zhe)，目(mu)前(qian)(qian)每一個(ge)省份的(de)(de)情況都不一樣，“兩個(ge)細(xi)則”考(kao)核政策變化快且幅度大(da)，導致投(tou)資者(zhe)沒有(you)信心。同時(shi)，“寄生”于火電(dian)廠(chang)本身的(de)(de)儲能項目(mu)模式(shi)，讓投(tou)資者(zhe)缺少安全感，甚至還要(yao)面(mian)臨輔助服務費用無法結(jie)算的(de)(de)風險。此(ci)外，在市(shi)場空間有(you)限，加之競爭激烈的(de)(de)背(bei)景下(xia)，目(mu)前(qian)(qian)儲能項目(mu)投(tou)資方和(he)火電(dian)廠(chang)分成比例逐漸下(xia)滑至5:5，利(li)潤空間大(da)幅壓縮。

“看似火爆的市(shi)場(chang)，實際(ji)上真正投運的項目(mu)并不及預期。”陳志還(huan)表(biao)示，目(mu)前這一(yi)市(shi)場(chang)比(bi)較混亂，缺乏規則引導，政策和市(shi)場(chang)機制需(xu)要進(jin)一(yi)步完善。

面(mian)對競爭激(ji)烈(lie)的(de)(de)儲(chu)能(neng)市(shi)(shi)場，科陸電子一位相(xiang)關負責人向(xiang)記者表(biao)示，企(qi)業只有在追求(qiu)技術創新的(de)(de)前提(ti)下，不斷(duan)降低成本，從(cong)而(er)贏得更高的(de)(de)投資(zi)回報(bao)率，“儲(chu)能(neng)這塊市(shi)(shi)場前景(jing)巨大，但(dan)是并不十分明(ming)朗，企(qi)業也(ye)是在不斷(duan)波動中摸索(suo)與(yu)發展。”