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2020年的美國光伏市場頑強的生命力給人們留下了深刻的印象。疫情爆發后，美國二季度清潔能源行業開始大裁員，更多光伏屋頂安裝商轉為線上銷售，光伏制造業和戶用市場受到了明顯的影響。但是公共事業電站和電力市場投資交易一直呈現穩定活躍的狀態。下半年，光伏跟蹤系統市場不斷公布吉瓦級訂單和企業公開募股，側面反映出光伏市場的好轉。隨著拜登宣布贏得2020年總統選舉，表示將重返巴黎協定，這一切似乎都預示著2021年的美國光伏行業即將迎來一個新的高度。

2020年新增光伏裝機19GW，增長43%

出乎(hu)行業預料，據(ju)《2020年四季度美(mei)國(guo)(guo)太陽(yang)能市(shi)(shi)場洞察(cha)報告》顯示，新(xin)冠(guan)疫情“幾(ji)乎(hu)沒有延誤”美(mei)國(guo)(guo)的(de)公用事(shi)業項目的(de)進展，同(tong)時新(xin)項目的(de)發布也“幾(ji)乎(hu)沒有放緩。”隨(sui)著人們對公用事(shi)業光伏市(shi)(shi)場信心的(de)回升(sheng)，預期2020年美(mei)國(guo)(guo)新(xin)增(zeng)(zeng)光伏裝機量達到19GW，比2019年的(de)13.3GW增(zeng)(zeng)長了42.86%。這一(yi)數(shu)據(ju)僅略低于(yu)Wood Mackenzie在一(yi)季度的(de)預測，不過(guo)當時的(de)預測并沒有將(jiang)新(xin)冠(guan)疫情的(de)影(ying)響納(na)入到數(shu)據(ju)中。

根據美國光(guang)伏協會的報告，一季(ji)度(du)(du)光(guang)伏裝機總量接近(jin)3.76GW，其(qi)中公用事業規模近(jin)2GW，戶用光(guang)伏容量1.6GW，季(ji)度(du)(du)裝機量超過了以往任何年份一季(ji)度(du)(du)數據。

二季(ji)度(du)(du)光伏(fu)裝機(ji)總量(liang)3.5GW，季(ji)度(du)(du)環比下(xia)降(jiang)7%，但同比增長(chang)52%，是有史以來裝機(ji)量(liang)最大的(de)二季(ji)度(du)(du)。公用事業(ye)裝機(ji)以2.5GW打破了以往(wang)二季(ji)度(du)(du)的(de)記錄。戶用市場因疫情沖擊(ji)，裝機(ji)容量(liang)下(xia)降(jiang)到617MW。

三(san)季度(du)光伏(fu)裝機新(xin)增3.8GW，其中(zhong)公(gong)用事(shi)業(ye)裝機以2.7GW，占比(bi)超過(guo)70%的份額再次刷新(xin)記錄。戶(hu)用光伏(fu)裝機量達(da)到738MW，比(bi)上一季度(du)增長19.6%，但(dan)仍低于疫情前水平。

得益于線上銷(xiao)售等創新方式以及越來越多的在(zai)線審批(pi)流程，綜(zong)合預計2020年(nian)(nian)戶用裝機(ji)容量(liang)將超過3GW，同比增長7%，而且(qie)未來會出現強(qiang)勢(shi)增長。在(zai)商業、政(zheng)府(fu)、非盈(ying)利項目(mu)(mu)和社區光伏項目(mu)(mu)等非戶用市場(chang)，報告顯示三季度(du)(du)以基本恢復到今年(nian)(nian)一季度(du)(du)水(shui)平，全年(nian)(nian)裝機(ji)容量(liang)接近2GW。

未來3年，地面電站穩步增長，ITC到期前的搶裝

12月21日，美國國會宣布(bu)即將(jiang)通(tong)過一項法案，將(jiang)太陽能(neng)投資稅收抵免(ITC)延長(chang)兩(liang)年，并(bing)為研發提供額(e)外資金，包括分布(bu)式(shi)能(neng)源部署(shu)關(guan)鍵的(de)軟成本，以及用(yong)于可(ke)再生(sheng)能(neng)源項目(mu)的(de)聯邦土地(di)使用(yong)權的(de)支持。

根據(ju)擬議的(de)立法，在(zai)(zai)(zai)2021年(nian)(nian)和2022年(nian)(nian)開(kai)始建設的(de)項目的(de)太陽能ITC將保持在(zai)(zai)(zai)26%，在(zai)(zai)(zai)2023年(nian)(nian)下(xia)降(jiang)(jiang)到(dao)22%，在(zai)(zai)(zai)2024年(nian)(nian)將下(xia)降(jiang)(jiang)到(dao)商業項目的(de)10%。住宅(zhai)項目則完(wan)全終止。盡管抵免稅率逐年(nian)(nian)遞減，但是為(wei)了在(zai)(zai)(zai)2024年(nian)(nian)前納入ITC政策，地(di)面電站、分(fen)布(bu)式光伏和戶用將集中增長。

此(ci)外，從(cong)2019年(nian)到2020年(nian)，由于光(guang)伏組件價(jia)格持續壓低系統(tong)成(cheng)本(ben)(ben)，光(guang)伏系統(tong)的(de)所(suo)(suo)有細分市場的(de)成(cheng)本(ben)(ben)都有所(suo)(suo)下降。雖然2020年(nian)下半(ban)年(nian)玻(bo)璃等輔材漲價(jia)導致組件價(jia)格上(shang)漲，但是(shi)總趨勢還是(shi)同比下降的(de)。根據(ju)Wood Mackenzie最(zui)近發布的(de)《美(mei)國(guo)太陽能(neng)光(guang)伏系統(tong)價(jia)格報告》，2020年(nian)100 MW公(gong)用設施規模的(de)光(guang)伏系統(tong)平均成(cheng)本(ben)(ben)為0.94美(mei)元(yuan)/W，到2025年(nian)可能(neng)下降19%(所(suo)(suo)有數(shu)據(ju)均為直(zhi)流側)。尤(you)其是(shi)2021至2022年(nian)，單(dan)瓦成(cheng)本(ben)(ben)將(jiang)下降13%。主要原因(yin)在于201關稅(shui)將(jiang)逐(zhu)步取(qu)消。

從(cong)2020年11月起，美(mei)國恢復了對(dui)雙面(mian)(mian)電池和組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)的201條款(kuan)關稅。在取消(xiao)豁免之前，2020年從(cong)東南亞出口(kou)到(dao)美(mei)國的雙面(mian)(mian)單(dan)(dan)晶(jing)(jing)組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)價(jia)格(ge)要(yao)低于單(dan)(dan)面(mian)(mian)單(dan)(dan)晶(jing)(jing)PERC組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)，然而取消(xiao)豁免之后(hou)(hou)，雙面(mian)(mian)組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)的價(jia)格(ge)將比(bi)單(dan)(dan)面(mian)(mian)單(dan)(dan)晶(jing)(jing)PERC組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)的價(jia)格(ge)高出8%。隨(sui)著雙面(mian)(mian)組(zu)(zu)件(jian)(jian)(jian)更廣泛的應用，或許在拜登上臺之后(hou)(hou)有望迎來新的轉機。

根(gen)據SEIA和Wood Mackenzie發布的Q3市(shi)場報告，隨著光(guang)伏系統成本的下降和經(jing)濟復蘇(su)政策的刺激，2021年美國新(xin)增光(guang)伏裝機量將首次突破20GW。由于規(gui)模經(jing)濟效益明(ming)顯，大型地面(mian)電站在公用事業規(gui)模的空間將持續增長。

數據顯示，預計到2021年將(jiang)(jiang)有9.7GW以上的光(guang)(guang)伏項(xiang)目(mu)完工，該(gai)批項(xiang)目(mu)中大約三分之一位于(yu)德(de)(de)克薩(sa)斯州(zhou)，該(gai)州(zhou)的15個(ge)項(xiang)目(mu)平(ping)均規模為195MW。其中最大的項(xiang)目(mu)位于(yu)德(de)(de)克薩(sa)斯州(zhou)安(an)德(de)(de)魯斯縣，占(zhan)地3600英畝，處于(yu)西得克薩(sa)斯州(zhou)的Permian Basin油(you)氣(qi)田中心。該(gai)項(xiang)目(mu)將(jiang)(jiang)安(an)裝130萬(wan)片光(guang)(guang)伏組(zu)(zu)件以及一個(ge)40MW(1hour)的儲能(neng)系(xi)統。光(guang)(guang)伏組(zu)(zu)件由知名光(guang)(guang)伏制造(zao)商(shang)晶(jing)科能(neng)源和(he)晶(jing)澳太(tai)陽能(neng)公司提供(gong)。

重返巴黎協定和拜登政府的清潔能源政策

早在拜登團隊(dui)宣布(bu)競選之日起，就承諾在上任后(hou)將采取全(quan)面行動，將包括撤(che)銷特朗普政府削(xue)弱工(gong)業污染監管、降低汽(qi)車和(he)電器(qi)能效標準以及開放聯邦土(tu)地開采石油和(he)天然氣(qi)的(de)行動。最引人注目的(de)行政行動就是(shi)重返巴(ba)黎(li)氣(qi)候協定(ding)。

《巴黎協(xie)定(ding)》于2015年(nian)12月在(zai)巴黎氣(qi)候(hou)變(bian)(bian)化大會上達成，是《聯合國氣(qi)候(hou)變(bian)(bian)化框(kuang)架公(gong)約》下繼《京都議定(ding)書(shu)》后第(di)二份有法律約束力(li)的(de)氣(qi)候(hou)協(xie)議。《巴黎協(xie)定(ding)》指出，各方將加強對氣(qi)候(hou)變(bian)(bian)化威脅的(de)全球應對，把全球平均氣(qi)溫較工業(ye)化前(qian)水平升高控制(zhi)在(zai)2℃之內，并(bing)為把升溫控制(zhi)在(zai)1.5℃之內而努力(li)。美國重返巴黎協(xie)定(ding)將有助于全球可再生能(neng)源的(de)發展。

拜登(deng)的(de)“綠色(se)新(xin)政”，一(yi)項(xiang)到2035年消除(chu)美(mei)國電(dian)力部門碳排(pai)放，并在全國范圍內對(dui)零碳價值(zhi)鏈和基礎設施(shi)擴(kuo)建進行(xing)大(da)規(gui)模整合的(de)2萬億(yi)美(mei)元的(de)計劃，看起來(lai)(lai)似乎(hu)會由(you)于(yu)共和黨(dang)的(de)反對(dui)而大(da)打折扣，但是對(dui)電(dian)網技(ji)術的(de)研究和開發得到了兩黨(dang)的(de)支持(chi)，此外(wai)清潔能源就(jiu)業和基礎設施(shi)投(tou)資可能將(jiang)通過一(yi)項(xiang)新(xin)冠(guan)病毒救助法(fa)案來(lai)(lai)實(shi)施(shi)，這也可能是拜登(deng)政府推行(xing)的(de)首批法(fa)案之一(yi)。

隨著新冠肺炎確診病(bing)例超過一(yi)千九百萬，美國(guo)政(zheng)府已經開(kai)啟了疫苗(miao)接種工作(zuo)。后疫情時(shi)代，清潔(jie)能源在經濟復蘇和促進投資方面的(de)(de)作(zuo)用愈加(jia)凸顯。美國(guo)的(de)(de)光(guang)伏發(fa)電(dian)市場將迎來(lai)新的(de)(de)增長(chang)期。