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煤炭行業是不是夕陽產業？

貌似(si)目前下這個結論(lun)太早(zao)，不(bu)能(neng)因(yin)為近兩年(nian)煤(mei)炭(tan)行(xing)業發(fa)展遇到(dao)困難就說它已(yi)經成為夕(xi)陽行(xing)業了。如果這么論(lun)的(de)(de)話，煤(mei)炭(tan)行(xing)業基本(ben)上每十年(nian)就要進入一次(ci)調(diao)整，每次(ci)也都(dou)再提及夕(xi)陽行(xing)業的(de)(de)話題，最終也沒看到(dao)有落(luo)幕的(de)(de)那(nei)天。

煤炭行業為啥有這(zhe)種特點？

因為(wei)煤炭乃(nai)至整(zheng)個(ge)能源(yuan)產業都是國(guo)(guo)民經(jing)濟(ji)(ji)的(de)(de)(de)基礎(chu)工業，受到(dao)整(zheng)個(ge)國(guo)(guo)民經(jing)濟(ji)(ji)的(de)(de)(de)影響非常(chang)大。如果(guo)題(ti)主知(zhi)道牛鞭效(xiao)應(ying)的(de)(de)(de)話，應(ying)該(gai)知(zhi)道作為(wei)產業鏈兩端的(de)(de)(de)行(xing)(xing)(xing)業，即(ji)(ji)便很小的(de)(de)(de)行(xing)(xing)(xing)業波動，傳導到(dao)終端都會引起(qi)(qi)巨大的(de)(de)(de)起(qi)(qi)伏，煤炭行(xing)(xing)(xing)業和整(zheng)個(ge)基礎(chu)工業都是這個(ge)道理。當(dang)09年經(jing)濟(ji)(ji)危(wei)(wei)機(ji)時，整(zheng)個(ge)基礎(chu)工業已(yi)經(jing)面(mian)臨(lin)很大的(de)(de)(de)下行(xing)(xing)(xing)壓力，當(dang)然隨著(zhu)國(guo)(guo)家4萬億的(de)(de)(de)投資拉(la)抬了(le)能源(yuan)、鋼鐵、建材的(de)(de)(de)需求(qiu)，才(cai)使(shi)得這一危(wei)(wei)機(ji)能夠過(guo)去。但經(jing)濟(ji)(ji)的(de)(de)(de)規(gui)律就(jiu)是這樣，即(ji)(ji)便延(yan)緩了(le)整(zheng)個(ge)行(xing)(xing)(xing)業的(de)(de)(de)危(wei)(wei)機(ji)，但如果(guo)不趁機(ji)改革的(de)(de)(de)話，危(wei)(wei)機(ji)仍然存在，早晚(wan)會爆發，煤炭就(jiu)是這樣。

在黃(huang)金十年末(mo)期(qi)，尤其是09年之后，煤(mei)炭行業進入(ru)一波瘋狂(kuang)的(de)(de)擴張進程。全國煤(mei)炭消(xiao)費總量約在35-38億(yi)噸，但全國煤(mei)炭已建(jian)和新(xin)(xin)建(jian)的(de)(de)產能(neng)卻高達(da)45億(yi)噸。如果加上(shang)未登記的(de)(de)中(zhong)小礦(kuang)井以及各煤(mei)礦(kuang)企(qi)(qi)業超(chao)采(cai)的(de)(de)部(bu)分，有人(ren)甚至(zhi)估計全國煤(mei)炭產能(neng)的(de)(de)最高峰能(neng)打到60億(yi)噸。也就是說(shuo)煤(mei)炭滿負(fu)荷生產能(neng)采(cai)出60億(yi)噸煤(mei)，但實際只能(neng)消(xiao)費掉35-38億(yi)，巨大的(de)(de)供求差距再(zai)加上(shang)經濟(ji)進入(ru)調整期(qi)的(de)(de)需求繼(ji)續壓低，使得(de)煤(mei)炭價格在一夕(xi)之間幾乎崩(beng)盤，大量的(de)(de)中(zhong)小煤(mei)炭企(qi)(qi)業倒閉，國有大型煤(mei)企(qi)(qi)債務高企(qi)(qi)。再(zai)加上(shang)環保的(de)(de)概念喊得(de)震天，新(xin)(xin)能(neng)源又開(kai)始大躍進似的(de)(de)發展，使得(de)很多人(ren)都在說(shuo)煤(mei)炭成(cheng)為夕(xi)陽行業。

成(cheng)不成(cheng)為夕陽行業(ye)要看這個行業(ye)是(shi)否真的(de)(de)沒(mei)前(qian)(qian)途了(le)，那么仔細分(fen)析(xi)一下(xia)我(wo)國的(de)(de)能(neng)(neng)源(yuan)結(jie)構就(jiu)可(ke)以(yi)知道。目(mu)前(qian)(qian)我(wo)國一次能(neng)(neng)源(yuan)消費中，煤炭(tan)最高，能(neng)(neng)占(zhan)到50-60%左右(you)(you)，石油天然氣能(neng)(neng)占(zhan)到30%，剩下(xia)的(de)(de)10-20%左右(you)(you)由(you)其他(ta)能(neng)(neng)源(yuan)瓜分(fen)。其中我(wo)國油氣資(zi)源(yuan)不足，大(da)量(liang)進(jin)(jin)口受國際政治經(jing)濟局勢的(de)(de)左右(you)(you)，目(mu)前(qian)(qian)油氣只能(neng)(neng)廣泛應(ying)用于交通運輸與化工產業(ye)，大(da)量(liang)進(jin)(jin)入(ru)電力行業(ye)的(de)(de)可(ke)能(neng)(neng)性不大(da)。以(yi)可(ke)再生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)為代表的(de)(de)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)，在經(jing)歷(li)了(le)跨越式發展后(hou)，其技術瓶頸問(wen)題(ti)也(ye)開始顯現(xian)。尤(you)其是(shi)光伏(fu)和風力，在無(wu)法(fa)解決(jue)穩定供電之前(qian)(qian)，大(da)量(liang)接入(ru)國家(jia)骨干電網(wang)的(de)(de)可(ke)能(neng)(neng)性不大(da)，最多只能(neng)(neng)作(zuo)為區(qu)域性分(fen)散供電。核能(neng)(neng)目(mu)前(qian)(qian)爭議不小，沿海核電站可(ke)選址(zhi)的(de)(de)地方基本上都建設了(le)核電站，內陸核電站目(mu)前(qian)(qian)僅(jin)僅(jin)是(shi)技術規劃，付諸實(shi)施還(huan)有(you)很(hen)長一段路。那么目(mu)前(qian)(qian)看來能(neng)(neng)夠保證這么大(da)體量(liang)能(neng)(neng)源(yuan)供應(ying)的(de)(de)就(jiu)只有(you)煤炭(tan)了(le)。

另外我(wo)(wo)國(guo)經濟已經走出了12-16年(nian)的深度調整期，經濟開始穩步上(shang)升(sheng)，能(neng)源(yuan)需(xu)求相(xiang)較前幾(ji)年(nian)也有(you)(you)較為明顯的回升(sheng)。從我(wo)(wo)國(guo)目前人均用電(dian)(dian)量來看(kan)，只有(you)(you)發(fa)達國(guo)家的1/3，約(yue)3000-4000度，未來我(wo)(wo)國(guo)電(dian)(dian)力發(fa)展還(huan)有(you)(you)空(kong)(kong)間，除了一部分(fen)配給新能(neng)源(yuan)發(fa)電(dian)(dian)之外，就調峰要求來講，火電(dian)(dian)也還(huan)有(you)(you)發(fa)展的空(kong)(kong)間。

此外(wai)，煤炭另外(wai)發展(zhan)的(de)(de)增長(chang)點就是(shi)(shi)煤化(hua)(hua)工(gong)(gong)。由于石(shi)(shi)油天然氣資源的(de)(de)匱乏(fa)，石(shi)(shi)油化(hua)(hua)工(gong)(gong)的(de)(de)成(cheng)本問題也是(shi)(shi)不容忽視(shi)的(de)(de)。煤炭作為我國富存的(de)(de)化(hua)(hua)石(shi)(shi)能源，作為原料(liao)生(sheng)產化(hua)(hua)工(gong)(gong)產品(pin)也是(shi)(shi)一種發展(zhan)途徑。目前很多廉(lian)價化(hua)(hua)工(gong)(gong)品(pin)，如尿素（合成(cheng)氨）、甲醇、烯烴、芳烴、乙二醇等，使用煤基化(hua)(hua)工(gong)(gong)技術(shu)生(sheng)產已經(jing)很普(pu)遍，除了(le)部分高端產品(pin)可能仍需油氣化(hua)(hua)工(gong)(gong)之外(wai)，大部分已經(jing)轉移到了(le)煤基化(hua)(hua)工(gong)(gong)。這對基礎工(gong)(gong)業控制(zhi)成(cheng)本而言是(shi)(shi)非常重要的(de)(de)。

所(suo)以說煤炭行(xing)業說是(shi)已經變成夕陽行(xing)業，個(ge)人覺得為(wei)時(shi)尚早！

之(zhi)所以煤炭被塑造成夕陽行(xing)業，無非是(shi)能(neng)源(yuan)產(chan)業的(de)相互博弈的(de)結果(guo)。當(dang)年新能(neng)源(yuan)被炒作(zuo)的(de)有多高，恨不得新能(neng)源(yuan)馬上就能(neng)取代傳統能(neng)源(yuan)，成為能(neng)源(yuan)消費結構中的(de)主(zhu)流。發(fa)展(zhan)到(dao)現(xian)在(zai)才發(fa)現(xian)，新能(neng)源(yuan)的(de)概念意義大(da)于(yu)實際意義，能(neng)源(yuan)需求真的(de)需要加大(da)的(de)時候，能(neng)頂上去(qu)的(de)只有傳統能(neng)源(yuan)。

這段時間(jian)跟很多人探討過新能(neng)(neng)源(yuan)的(de)優劣勢，包括光伏、風力、地(di)熱、潮汐以(yi)及氫(qing)燃(ran)料(liao)，目前制(zhi)約新能(neng)(neng)源(yuan)發展的(de)，仍然是(shi)自身(shen)特(te)性的(de)限制(zhi)，尤其是(shi)現(xian)在考慮到能(neng)(neng)源(yuan)全(quan)生命(ming)周(zhou)期的(de)有(you)(you)效利用率(lv)和全(quan)生命(ming)周(zhou)期內的(de)污染(ran)物排(pai)放，有(you)(you)些新能(neng)(neng)源(yuan)可能(neng)(neng)并不環(huan)保(bao)和高能(neng)(neng)。比如(ru)，太陽能(neng)(neng)光伏板的(de)生產是(shi)否(fou)也是(shi)無污染(ran)的(de)？氫(qing)燃(ran)料(liao)獲取過程中有(you)(you)多少能(neng)(neng)量是(shi)浪費的(de)？

由(you)于我國資源(yuan)稟(bing)賦的(de)條(tiao)件，煤(mei)炭占(zhan)據能(neng)(neng)源(yuan)消費的(de)一半(ban)不但是(shi)政(zheng)策(ce)的(de)要求，也是(shi)市場的(de)要求。除非有(you)同(tong)等條(tiao)件的(de)一次能(neng)(neng)源(yuan)出(chu)現(xian)，才可能(neng)(neng)取代我國煤(mei)炭資源(yuan)在能(neng)(neng)源(yuan)的(de)地位（同(tong)等條(tiao)件包(bao)括(kuo)：資源(yuan)體(ti)量、獲取難度、經濟(ji)性、可靠性、靈活性、穩定性）。在此之(zhi)前，煤(mei)炭地位或(huo)許會降低，但不會被取代。因此，整個煤(mei)炭行業隨經濟(ji)及市場的(de)波動肯定會有(you)，但進入(ru)夕陽產業個人感覺仍然為時尚早。

再談一些碳達峰和碳中(zhong)和的政策吧。

有些朋友說，國家明確2060年(nian)完全退出煤電，煤炭行業真(zhen)正要(yao)夕陽了，甚至要(yao)日(ri)落(luo)了。

但是，我(wo)仍(reng)舊(jiu)不認(ren)同(tong)這個說法(fa)。

首先來講(jiang)，提出(chu)2060年(nian)完全(quan)退出(chu)煤電的(de)說法，不是(shi)國家(jia)(jia)部委的(de)政(zheng)策(ce)，而(er)是(shi)全(quan)球(qiu)能(neng)源互聯網發展合作組織的(de)研(yan)究路(lu)徑(jing)。雖然這(zhe)一(yi)組織中，有眾多實(shi)力派大佬(lao)，但畢竟不直(zhi)接是(shi)國家(jia)(jia)部委領導(dao)的(de)身份，所談(tan)(tan)的(de)路(lu)徑(jing)也不可能(neng)與政(zheng)策(ce)直(zhi)接畫等號（這(zhe)個無須(xu)抬(tai)杠，我們經(jing)常(chang)遇到前官員在座談(tan)(tan)會(hui)上的(de)談(tan)(tan)話與國家(jia)(jia)政(zheng)策(ce)并不一(yi)致的(de)情況）。

其次，碳達峰和(he)碳中和(he)，不(bu)要與“零排放”劃等號。2060年碳中和(he)，意思是(shi)排放的(de)碳與自然界回收的(de)碳能夠(gou)平(ping)衡，也就是(shi)說，我們達到(dao)碳中和(he)，不(bu)是(shi)單純(chun)的(de)減少(shao)碳排，也要增加“碳回收”。

第三(san)，目前新能(neng)(neng)源的(de)(de)穩(wen)(wen)(wen)定(ding)性(xing)還是不足以滿足電網(wang)穩(wen)(wen)(wen)定(ding)的(de)(de)需(xu)要，火電的(de)(de)“壓艙石”作用仍然明(ming)顯。雖然這(zhe)(zhe)兩年(nian)光熱發電、儲能(neng)(neng)、氫能(neng)(neng)等技術不斷發展，讓新能(neng)(neng)源穩(wen)(wen)(wen)定(ding)性(xing)有(you)所改善。但仍距離7000小時的(de)(de)“穩(wen)(wen)(wen)定(ding)線(xian)”相(xiang)去(qu)甚(shen)遠。在(zai)這(zhe)(zhe)個穩(wen)(wen)(wen)定(ding)性(xing)沒(mei)有(you)解決的(de)(de)條件(jian)下(xia)，綠色發電與火電的(de)(de)比(bi)例的(de)(de)極(ji)限(xian)在(zai)6:4左右，再突破(po)這(zhe)(zhe)個極(ji)限(xian)，就得犧牲一些了（如內陸核(he)電站是否開放(fang)，是否用更多的(de)(de)地(di)來建設新能(neng)(neng)源等）。

第四(si)，現在用碳達(da)峰和(he)碳中和(he)來質疑煤炭(tan)(tan)、石(shi)(shi)油發(fa)展的(de)，主要針(zhen)對于發(fa)電、交通等領(ling)域(yu)，即質疑的(de)是(shi)(shi)傳統化(hua)石(shi)(shi)能(neng)源的(de)“燃料(liao)(liao)屬性”，而(er)煤炭(tan)(tan)、石(shi)(shi)油的(de)“原料(liao)(liao)屬性”是(shi)(shi)這(zhe)些新能(neng)源完全(quan)沒辦(ban)法替(ti)代的(de)。且(qie)以目前(qian)的(de)技(ji)術條件，尚沒有任何工業原料(liao)(liao)能(neng)夠替(ti)代煤炭(tan)(tan)、石(shi)(shi)油的(de)化(hua)工原料(liao)(liao)屬性。說白了(le)，如果強制讓煤炭(tan)(tan)、石(shi)(shi)油“日落”，則目前(qian)絕(jue)大(da)多數(shu)的(de)材料(liao)(liao)（尤其(qi)是(shi)(shi)有機高分(fen)(fen)子材料(liao)(liao)）生產會受到嚴重的(de)影(ying)響。目前(qian)化(hua)工行業耗(hao)煤量(liang)，占煤炭(tan)(tan)消(xiao)費(fei)總量(liang)超過(guo)15%，未來這(zhe)一比(bi)例會更大(da)，若(ruo)加入冶(ye)金行業（煉(lian)鐵所用的(de)煉(lian)焦煤是(shi)(shi)無(wu)法用其(qi)他(ta)原料(liao)(liao)替(ti)代的(de)），原料(liao)(liao)煤的(de)使用率則會超過(guo)30%。這(zhe)一部分(fen)(fen)煤炭(tan)(tan)消(xiao)費(fei)，除了(le)石(shi)(shi)油能(neng)部分(fen)(fen)替(ti)代外(wai)，所謂的(de)新能(neng)源是(shi)(shi)使不上半分(fen)(fen)力量(liang)的(de)。

個人(ren)(ren)認(ren)為，碳(tan)達峰(feng)和碳(tan)中和的(de)戰略，絕(jue)對不(bu)是激進的(de)削減(jian)燃煤和燃油，而是控制和逐(zhu)(zhu)步替代。目(mu)前(qian)我(wo)國人(ren)(ren)口(kou)已經面臨強大的(de)下(xia)(xia)降壓力。到2060年，我(wo)國人(ren)(ren)口(kou)預(yu)估會降至10億人(ren)(ren)以下(xia)(xia)。以目(mu)前(qian)的(de)電(dian)(dian)力供應能(neng)力，到2060年人(ren)(ren)均用電(dian)(dian)量(liang)會達到8000度，相當于美(mei)、澳、加等(deng)發達國家的(de)人(ren)(ren)均用電(dian)(dian)量(liang)。也就是說，即(ji)便在(zai)目(mu)前(qian)電(dian)(dian)力格局下(xia)(xia)逐(zhu)(zhu)步調整新(xin)能(neng)源和化石能(neng)源的(de)比(bi)例，達到5:5或者6:4的(de)比(bi)例，無須(xu)激進減(jian)碳(tan)，也能(neng)達到碳(tan)中和的(de)效果。

注：本文作者為克里斯蒂安能源政策研究員。