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全球能源系統正在經歷深刻變革，為應對全球氣候危機，世界各國陸續作出碳中和承諾，通過大力發展低碳新能源逐漸改變傳統的高碳能源供應體系。

沙特是中(zhong)(zhong)東北非地區最(zui)大(da)(da)的(de)(de)經濟(ji)(ji)體(ti)和全球前20大(da)(da)經濟(ji)(ji)體(ti)之(zhi)(zhi)一，也是世界上最(zui)大(da)(da)的(de)(de)石(shi)油(you)資源儲藏國(guo)和出口(kou)國(guo)之(zhi)(zhi)一。自2016年實施“2030愿景”以來，沙特經濟(ji)(ji)多(duo)元化(hua)發(fa)展已成大(da)(da)勢(shi)所趨。大(da)(da)力發(fa)展新能源，既是沙特擺脫石(shi)油(you)資源依(yi)賴、實現經濟(ji)(ji)多(duo)樣化(hua)的(de)(de)現實需(xu)求，也是沙特政府遵守《巴黎氣候協定》、實現碳中(zhong)(zhong)和承諾(nuo)的(de)(de)必(bi)然選擇。

對于中(zhong)國企(qi)業而言，沙特新能(neng)源市(shi)(shi)場(chang)機遇與挑(tiao)戰(zhan)并存。機遇主要體現在自然條件、政策環(huan)境(jing)、市(shi)(shi)場(chang)潛力(li)等(deng)方面，而挑(tiao)戰(zhan)則來(lai)自于相對其他(ta)地區的(de)來(lai)講更高(gao)的(de)準入要求、更多競爭(zheng)對手和更規范的(de)市(shi)(shi)場(chang)秩(zhi)序所帶來(lai)的(de)競爭(zheng)壓力(li)等(deng)。

環境向好

01自然資源

沙(sha)特擁(yong)有開發太陽(yang)能(neng)、風能(neng)的良好(hao)自然條件(jian)。沙(sha)特位于北緯20-30°西亞地區的阿拉(la)伯半島(dao)，日照條件(jian)充足，平(ping)均日照量達到(dao)2200千瓦時/平(ping)方米。

根據(ju)(ju)沙特阿卜杜拉國(guo)王原子能(neng)和(he)可再生能(neng)源城的研究數據(ju)(ju)，沙特的風能(neng)集中在東部波斯(si)灣、西部紅海沿(yan)岸以及西北部地區，沙特大部分地區全(quan)年(nian)平均風速(su)6.0-8.0m/s，風力資源較為充(chong)足。

02市場潛力

根(gen)(gen)據沙特(te)電力(li)和水(shui)電聯(lian)產管理局統計，自(zi)2004年(nian)(nian)至(zhi)2017年(nian)(nian)，沙特(te)總發電裝機容(rong)量由(you)28GW增加至(zhi)62.5GW，年(nian)(nian)均(jun)增長率(lv)(lv)約為8%。而根(gen)(gen)據沙特(te)國家統計局數(shu)據，沙特(te)人口(kou)數(shu)量到(dao)2030年(nian)(nian)將達(da)到(dao)3910萬，年(nian)(nian)均(jun)增長率(lv)(lv)為16.7%。為滿足未來(lai)沙特(te)居民的電力(li)需求，到(dao)2030年(nian)(nian)，沙特(te)全國發電總裝機容(rong)量將至(zhi)少需要(yao)達(da)到(dao)122.6GW。

03政策環境

沙(sha)特制定(ding)了可再(zai)生能源發展(zhan)規(gui)劃目標(biao)，是(shi)實(shi)現“2030愿景(jing)”的重要內容。規(gui)劃包括兩個(ge)階段和(he)兩大目標(biao)。

第(di)一階(jie)段(duan)：到2023年，實(shi)現新能源發電裝機(ji)27.3GW。

第二階段：到2030年，實現新能(neng)源發電裝機58.7GW，其中光伏40GW，風力發電16GW，光熱(re)發電2.7GW。

2021年(nian)初沙(sha)特(te)(te)(te)未來(lai)投資倡議峰(feng)會(hui)舉辦期間(jian)，沙(sha)特(te)(te)(te)能源部(bu)長表示，到2030年(nian)，沙(sha)特(te)(te)(te)發電裝機(ji)總量的50%將(jiang)由新能源構成。發展現狀和(he)規劃(hua)目(mu)標(biao)之(zhi)間(jian)的差距，使沙(sha)特(te)(te)(te)新能源市場充滿潛力。

此外，新能(neng)源領域(yu)的非沙特投資者享受沙特政府的一系列政策優惠(hui)，主要包括：

政策優惠有哪些？

1.100%外資所有權。

2.雇傭(yong)沙特籍員(yuan)工(gong)享受沙特國家(jia)人(ren)力資源發(fa)展基金的(de)薪(xin)資補(bu)(bu)貼（男性員(yuan)工(gong)補(bu)(bu)貼不超過月工(gong)資15%；女(nv)性員(yuan)工(gong)不超過20%。這也是沙特鼓勵企業(ye)雇傭(yong)本地員(yuan)工(gong)就業(ye)的(de)措施(shi)之一）。

3.用于項(xiang)目的原材料和永(yong)久性(xing)設備(bei)可(ke)申請(qing)(qing)進口關稅豁免(mian)，部分(fen)機械(xie)設備(bei)使用完(wan)再(zai)出(chu)口可(ke)申請(qing)(qing)退稅。

4.項(xiang)目用地租金(jin)補貼(tie)。

市場成熟

01項目執行

從項(xiang)目(mu)(mu)招投(tou)標執行情(qing)況來看，沙(sha)特(te)新能源項(xiang)目(mu)(mu)已經(jing)形(xing)成了相對公平、公開和公正的市場模式和職(zhi)能劃分。

1.項目規劃執(zhi)行分工(gong)明確

根據(ju)沙特(te)國家(jia)新能(neng)源(yuan)發展規劃(hua)，2030年(nian)規劃(hua)新能(neng)源(yuan)發電裝機58.7GW，其中30%（17.61GW）通過公(gong)開招(zhao)標(biao)進(jin)行(xing)，目前已(yi)完(wan)成前兩輪招(zhao)標(biao)，第三輪正(zheng)在進(jin)行(xing)中；70%則通過邀請開發商進(jin)行(xing)競(jing)爭性談判進(jin)行(xing)。

2.政府參與主體(ti)職能明(ming)確(que)

沙(sha)特(te)(te)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)市場的(de)政府(fu)參與(yu)主(zhu)體主(zhu)要包(bao)括幾(ji)大部(bu)門：沙(sha)特(te)(te)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)部(bu)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)項目(mu)發(fa)(fa)展辦公(gong)室、沙(sha)特(te)(te)公(gong)共(gong)投(tou)資基(ji)金、沙(sha)特(te)(te)電(dian)(dian)力(li)和(he)(he)熱電(dian)(dian)聯產管理局、沙(sha)特(te)(te)購電(dian)(dian)公(gong)司(si)，分別負責新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)項目(mu)公(gong)開(kai)招標、大型新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)項目(mu)投(tou)資開(kai)發(fa)(fa)和(he)(he)競爭性談判合作(zuo)(zuo)、沙(sha)特(te)(te)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)電(dian)(dian)力(li)市場監(jian)管和(he)(he)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)投(tou)資項目(mu)電(dian)(dian)力(li)回購協議簽訂。通過(guo)政府(fu)部(bu)門的(de)明確分工和(he)(he)協作(zuo)(zuo)，沙(sha)特(te)(te)新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)領域形成了比(bi)較完(wan)整的(de)投(tou)資開(kai)發(fa)(fa)運營和(he)(he)監(jian)管鏈條，在沙(sha)特(te)(te)PPP法律、新(xin)能(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)專門法律等尚未出臺的(de)情況下，有效劃定了投(tou)資者和(he)(he)政府(fu)的(de)權利義務(wu)。

此(ci)外，沙特新能源(yuan)領(ling)域的重(zhong)要政府參與者還包括三個：

規劃和研究中心：

沙特阿卜杜(du)拉國王原子(zi)能和可(ke)再(zai)生能源城（KACARE），負責沙特范(fan)圍內可(ke)再(zai)生資源分布(bu)研究，包括太(tai)陽(yang)能、風能、地熱、垃(la)圾發電等。

沙特(te)能源部(bu)下屬(shu)的阿卜杜拉國王能源研究(jiu)(jiu)中心（KAPSARC），能源電力轉型(xing)是其研究(jiu)(jiu)重點方向(xiang)之(zhi)一。

最高決策機構：

2020年(nian)，沙特(te)內(nei)閣組建電力生產和(he)新能源(yuan)推(tui)進能源(yuan)事(shi)(shi)務(wu)最高(gao)委員會，負責沙特(te)可再生能源(yuan)事(shi)(shi)務(wu)和(he)該(gai)領域(yu)本地化規劃執行。作(zuo)為領導和(he)協調新能源(yuan)事(shi)(shi)務(wu)的最高(gao)政府機(ji)構。

02商業模式

從沙特(te)(te)已(yi)招標的(de)新能源項(xiang)目來(lai)看，具有以下8個共同特(te)(te)征(zheng)：

1.項目(mu)通常以IPP（獨立發電廠）模式(shi)公(gong)開(kai)招標，中標開(kai)發商（聯營體）與沙特購電公(gong)司簽署20-25年PPA。

2.公開招標項(xiang)目(mu)(mu)由沙特能(neng)源部新(xin)能(neng)源項(xiang)目(mu)(mu)發(fa)展(zhan)辦公室負責，從2017年4月(yue)份開始到(dao)目(mu)(mu)前為止已完整進行兩輪項(xiang)目(mu)(mu)招標，第三輪正在進行，招標流程(cheng)大(da)致如下(xia)：

其中，資格預審(shen)時間一般為(wei)1-2個月，而(er)投標時間為(wei)4-6個月。

3.由沙特公共(gong)投資基金（PIF）負(fu)責的大型新(xin)能源投資開(kai)發(fa)項(xiang)目(mu)(mu)通過(guo)競(jing)爭性(xing)談(tan)判(pan)完成(cheng)。由PIF旗下的全資公司(si)Badeel統籌就規(gui)劃項(xiang)目(mu)(mu)邀請意向開(kai)發(fa)商(shang)進(jin)行合(he)作談(tan)判(pan)或非公開(kai)招標，達成(cheng)一致后(hou)由PIF與開(kai)發(fa)商(shang)共(gong)同(tong)投資進(jin)行項(xiang)目(mu)(mu)開(kai)發(fa)。目(mu)(mu)前只有一個Sudair 1.5GW光伏項(xiang)目(mu)(mu)正在執行。

4.超過100MW的(de)大型(xing)項(xiang)目(mu)必須(xu)由國際開發商(shang)(shang)擔任聯營體牽頭方（leading managing member），100MW以下的(de)項(xiang)目(mu)沙特本(ben)地開發商(shang)(shang)可(ke)以擔任聯營體牽頭方。

5.項目執行有相較于(yu)企業日常運(yun)營期(qi)間(jian)更(geng)為(wei)嚴格的(de)本地(di)(di)成(cheng)(cheng)(cheng)分(fen)(fen)要(yao)(yao)求(qiu)，沙(sha)(sha)特已進行或在(zai)進行的(de)三輪新能源項目招標，都(dou)在(zai)RFQ和(he)RFP中(zhong)明確規(gui)定了項目執行期(qi)間(jian)項目公(gong)司本地(di)(di)成(cheng)(cheng)(cheng)分(fen)(fen)比例不得(de)低于(yu)17%，進入運(yun)營期(qi)后，本地(di)(di)成(cheng)(cheng)(cheng)分(fen)(fen)需要(yao)(yao)分(fen)(fen)階段提(ti)升(sheng)，滿足(zu)更(geng)為(wei)嚴格的(de)沙(sha)(sha)化率要(yao)(yao)求(qiu)（對于(yu)外資企業來說，意味(wei)著更(geng)多的(de)屬地(di)(di)化管理和(he)可能的(de)成(cheng)(cheng)(cheng)本提(ti)升(sheng)）。

6.競標(biao)過程相對(dui)傳統(tong)項(xiang)目更(geng)(geng)加(jia)公(gong)(gong)平、公(gong)(gong)正、公(gong)(gong)開，因此競爭也更(geng)(geng)加(jia)激烈。通(tong)過三輪公(gong)(gong)開招(zhao)標(biao)，通(tong)過資審(shen)的(de)企(qi)業從2017年的(de)27家（光伏）和24家（風電）增(zeng)加(jia)至2019年的(de)60家和2020年的(de)49家，沙特本土企(qi)業數量也逐年增(zeng)加(jia)（2020年通(tong)過資審(shen)企(qi)業28家），顯示出更(geng)(geng)多開發商(shang)和承(cheng)包商(shang)對(dui)沙特新能源市場的(de)適應性增(zeng)強。

7.資(zi)金模式創新(xin)。以(yi)2017年(nian)開(kai)始招標(biao)、2019年(nian)初宣布(bu)授標(biao)的(de)沙(sha)特第一(yi)個400MW大(da)型風電項目(mu)為(wei)例，開(kai)發商法(fa)國EDF和阿(a)聯酋馬(ma)斯達爾通過(guo)20年(nian)期軟(ruan)性再融(rong)資(zi)貸款成(cheng)(cheng)功完成(cheng)(cheng)項目(mu)融(rong)資(zi)。以(yi)新(xin)手段、多(duo)渠道、低成(cheng)(cheng)本獲(huo)得項目(mu)融(rong)資(zi)的(de)能(neng)力，成(cheng)(cheng)為(wei)在包括沙(sha)特在內的(de)中(zhong)東新(xin)能(neng)源(yuan)市場開(kai)發商獲(huo)取項目(mu)的(de)核心競爭力之一(yi)。

風電項目軟性(xing)再融資貸(dai)款(kuan)

1.軟性再融資貸款金額2.7億美(mei)元。

2.貸(dai)款銀團：韓國發展銀行(xing)(xing)、法國外貿銀行(xing)(xing)、沙特國民商業銀行(xing)(xing)、日本農林中央(yang)金庫(ku)研究(jiu)社、三井住友銀行(xing)(xing)等(deng)。

3.迪拜(bai)商(shang)業銀(yin)行(xing)為本次融資提(ti)供(gong)利率掉期。

4.貸款(kuan)以(yi)美元(yuan)為(wei)主，約定(ding)以(yi)沙(sha)特里(li)亞爾(er)還款(kuan)，若20年協議期(qi)間(jian)，沙(sha)特里(li)亞爾(er)與美元(yuan)匯率脫鉤或發(fa)生變動，則PPA上關于費用的規定(ding)將隨之修改。

5.利率(lv)為分階段利率(lv)：初期為Libor+100bp；2.5年工(gong)程建設期結(jie)束和運(yun)營(ying)3年后調整為Libor+200bp。

8.項(xiang)目(mu)向頭部(bu)開(kai)發商(shang)集(ji)中(zhong)(zhong)。由于沙特(te)新能(neng)源項(xiang)目(mu)規模大(da)(da)、門檻高、要(yao)求(qiu)嚴等特(te)點，開(kai)發商(shang)需要(yao)具備強大(da)(da)的技術能(neng)力(li)(li)、資源整合能(neng)力(li)(li)、低成(cheng)本(ben)資金獲取能(neng)力(li)(li)以及其他必(bi)備能(neng)力(li)(li)。經過幾輪項(xiang)目(mu)，中(zhong)(zhong)標企業(ye)集(ji)中(zhong)(zhong)在沙特(te)的ACWA Power、阿聯(lian)酋馬斯達爾、法國EDF、日本(ben)丸(wan)紅等區域和國際新能(neng)源頭部(bu)玩(wan)家(jia)手中(zhong)(zhong)，后(hou)來者(zhe)入局困難(nan)，大(da)(da)多時候只能(neng)選擇與頭部(bu)玩(wan)家(jia)一起(qi)合作。

發展之困

雖然具(ju)備相對充足(zu)的自然資(zi)源和政(zheng)策支持，但沙特(te)新能源市(shi)場也(ye)存在(zai)一些發展(zhan)困境，主要包括(kuo)以下(xia)幾(ji)個方(fang)面(mian)：

01發展速度問題

這是規劃(hua)制定以(yi)來最讓(rang)外界詬病(bing)和質疑(yi)的問(wen)題之一(yi)。根據(ju)沙特王(wang)儲(chu)穆(mu)罕(han)默德·本·薩(sa)勒曼在出席(xi)沙特300MW光伏發(fa)電(dian)項目(mu)(mu)正式運營(ying)儀式上的公開(kai)講話，自新能源發(fa)展計(ji)劃(hua)實施(shi)以(yi)來，沙特共有2個項目(mu)(mu)進入商運或(huo)正在施(shi)工，7個光伏發(fa)電(dian)項目(mu)(mu)已完(wan)成PPA簽(qian)署，總裝機容(rong)量為3.67GW，距離2023年27.43GW的規劃(hua)目(mu)(mu)標相去甚遠。

究其(qi)原因，一是(shi)受到疫(yi)情蔓(man)延的(de)影響，原定的(de)開發(fa)計(ji)劃被拖延；二是(shi)反映(ying)出規劃制定的(de)節奏和政府落(luo)實效率之間存(cun)在差距。但是(shi)，只要沙特發(fa)展新(xin)能源(yuan)的(de)決心不變，后疫(yi)情時(shi)代的(de)新(xin)能源(yuan)發(fa)展節奏有望加(jia)快。

02商業模式問題

公開(kai)招標的(de)(de)項(xiang)目(mu)進(jin)展較為順(shun)利，而由PIF負責的(de)(de)大型投(tou)資(zi)項(xiang)目(mu)，則由于項(xiang)目(mu)規(gui)模(mo)超(chao)大、PIF前期缺少專業(ye)(ye)對接機(ji)構、開(kai)發商觀(guan)望等問題而未形(xing)成行(xing)之有效的(de)(de)商業(ye)(ye)模(mo)式(shi)。未來則可能(neng)(neng)會(hui)仿照(zhao)迪拜水電局采取的(de)(de)聯合開(kai)發模(mo)式(shi)，由PIF旗下新能(neng)(neng)源(yuan)投(tou)資(zi)企業(ye)(ye)牽頭(tou)和國(guo)際開(kai)發商共同投(tou)資(zi)開(kai)發，共擔(dan)開(kai)發風險，提升開(kai)發效率(lv)。

03法律機制問題

截止2021年，呼喚多(duo)年的(de)沙(sha)(sha)特(te)PPP法律仍未出臺(tai)，專門(men)的(de)新(xin)能源電力法也無從談起。沙(sha)(sha)特(te)本身(shen)的(de)伊斯蘭教法體(ti)系，鑒于其保守性和神(shen)秘性，在某種程度上對(dui)外企投入(ru)巨資進(jin)入(ru)沙(sha)(sha)特(te)新(xin)能源市場形成了不確定風險因素。

機遇·建議

對于有計劃從事沙特新能源行業(ye)的(de)(de)中(zhong)國(guo)國(guo)際工程承包企業(ye)來講(jiang)，沙特市場的(de)(de)自然條件、經(jing)濟體量和政策支持，都是我們(men)在(zai)區域(yu)市場新能源行業(ye)的(de)(de)機遇，而如何在(zai)面(mian)對激烈的(de)(de)市場競爭時有所(suo)突(tu)破(po)、有所(suo)收獲就(jiu)是我們(men)面(mian)臨的(de)(de)最大(da)挑戰。

根據筆者觀(guan)察，建議把握(wo)的機遇大致包含以下(xia)幾點：

1.發展從小到大，把握(wo)第三(san)方(fang)市(shi)場(chang)合作機(ji)遇。以承包商、跟投企(qi)業、供貨商和運維(wei)商等多(duo)重身份，與沙特新能源(yuan)市(shi)場(chang)主流(liu)玩家展開合作，進入(ru)既有項(xiang)目，獲取部分利(li)潤和市(shi)場(chang)經驗。

2.研究商(shang)業模(mo)式，尋找利(li)用差異化優勢鎖定機(ji)遇(yu)。在公開招標(biao)的(de)新能源項目上受到發展限制時，可以憑借自身(shen)所(suo)具備的(de)技術、資(zi)(zi)金等(deng)可能存在的(de)優勢，通過(guo)PIF獲取項目投(tou)資(zi)(zi)開發機(ji)會(hui)。

3.研(yan)究(jiu)國家政策，尋找新(xin)能(neng)源(yuan)行(xing)業的新(xin)機(ji)遇。小型太(tai)陽能(neng)發電(dian)項(xiang)目的機(ji)遇值(zhi)得把握（如20MW以下(xia)屋頂(ding)太(tai)陽能(neng)機(ji)遇），以及其(qi)他行(xing)業與(yu)新(xin)能(neng)源(yuan)發電(dian)行(xing)業的結合(he)機(ji)會（如紅海等大(da)型基(ji)建項(xiang)目與(yu)新(xin)能(neng)源(yuan)電(dian)力需(xu)求的結合(he)）。

項目開(kai)(kai)發(fa)模(mo)式(shi)的(de)轉(zhuan)變(bian)，也就意味(wei)著(zhu)市(shi)場(chang)(chang)開(kai)(kai)發(fa)思路(lu)的(de)轉(zhuan)變(bian)。立志進入沙特新能(neng)源市(shi)場(chang)(chang)的(de)企業(ye)，建議從注冊(ce)企業(ye)開(kai)(kai)始(shi)，為投資開(kai)(kai)發(fa)和承接(jie)項目做充足的(de)準備(bei)；已經在沙特新能(neng)源市(shi)場(chang)(chang)上廝殺的(de)企業(ye)，希望能(neng)夠(gou)通過發(fa)掘客戶新需求、提(ti)供高質量服務(wu)的(de)方式(shi)實現(xian)業(ye)務(wu)拓展(zhan)和市(shi)場(chang)(chang)深耕。

總而(er)言之，沙特(te)新(xin)能源(yuan)市(shi)場未(wei)來可(ke)期，也充滿挑(tiao)戰。