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氫能可以走(zou)多遠，還須看光伏能走(zou)多快。

近期，全國范圍內河北、廣東、山東、浙江、北京、上海等多個省市相繼在其“十四五”規劃中提出發展氫能產業，帶來氫能源概念股“漲聲一片”。我大A股對主題投資從來都是熱情滿滿，而本著字數越少、主題越好炒的邏輯，“氫能”自然受到追捧。

記得(de)上一回(hui)“氫能(neng)(neng)熱”，還(huan)是在2019年的時候，當年氫能(neng)(neng)首次(ci)被寫(xie)入《政府工作報告(gao)》，報告(gao)提出要(yao)推進充電、加氫等基礎設施(shi)建設。歷(li)史總(zong)是驚人地相似，資本市場迅速掀起一波(bo)氫能(neng)(neng)源(yuan)熱潮，美錦(jin)能(neng)(neng)源(yuan)(000723.SZ)、雄韜股份(002733.SZ)等龍(long)頭股紛紛大(da)漲，尤其是美錦(jin)能(neng)(neng)源(yuan)，最(zui)高(gao)漲幅達五倍之多。（只不過主題過后又(you)回(hui)到最(zui)初(chu)的起點）

拋開(kai)市(shi)場(chang)人(ren)心變化之外，回到氫(qing)能基本面本身。今年是“十四五”規(gui)劃的(de)(de)(de)開(kai)局之年，任何一(yi)項政策規(gui)劃都(dou)將(jiang)引(yin)來(lai)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)廣泛關注，這(zhe)將(jiang)對氫(qing)能發展(zhan)的(de)(de)(de)帶(dai)來(lai)怎樣的(de)(de)(de)影響？

美錦能源、雄韜股份股價走勢，資料來源：雪球

談到氫(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)，憑(ping)借(jie)其零污染、能(neng)(neng)(neng)(neng)量高、資源(yuan)(yuan)豐富等優點，常(chang)常(chang)被(bei)冠以“終(zhong)極能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)”的(de)(de)稱號(hao)，擁(yong)護者(zhe)自然不在少(shao)數。尤其是(shi)過去兩(liang)年有關(guan)氫(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)政策頻繁出臺，不少(shao)投(tou)資者(zhe)已經開始(shi)展(zhan)望氫(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)(neng)的(de)(de)未來，表示氫(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)(neng)將與風電、光伏三分天下，甚至有部(bu)分理想主義(yi)者(zhe)，認為氫(qing)(qing)能(neng)(neng)(neng)(neng)要取代風電、光伏，成為人類的(de)(de)“唯一終(zhong)極能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)”。

然而理想(xiang)很美好，現實很骨感。其實自從1869年俄國人整理出化學(xue)元(yuan)素周(zhou)期表，將(jiang)氫元(yuan)素放在(zai)周(zhou)期表的(de)(de)首位開(kai)始(shi)，人們就從未停止過(guo)對(dui)氫的(de)(de)研究和利用(yong)，但氫能(neng)的(de)(de)“終極能(neng)源”理想(xiang)至今仍然僅停留在(zai)科幻片中，當光伏、風電等可再生(sheng)能(neng)源遍布全球之際，氫能(neng)的(de)(de)應用(yong)仍處在(zai)0-1的(de)(de)階段。

如(ru)何正視這(zhe)個(ge)問(wen)題，我(wo)(wo)們首先不(bu)去否定市場對(dui)(dui)于氫(qing)能(neng)的遠大(da)期許，但重(zhong)中之重(zhong)是切不(bu)可(ke)(ke)孤立地看待(dai)(dai)氫(qing)能(neng)，這(zhe)不(bu)是簡(jian)單(dan)粗暴(bao)的對(dui)(dui)比物(wu)理、化(hua)學(xue)參數(shu)就可(ke)(ke)以一(yi)分高下(xia)，應當(dang)把(ba)氫(qing)能(neng)和光伏、風電、水(shui)電放在(zai)能(neng)源體系變革(ge)這(zhe)個(ge)大(da)背(bei)景(jing)之下(xia)探討。基(ji)于此，我(wo)(wo)們該如(ru)何看待(dai)(dai)這(zhe)新一(yi)波的“氫(qing)能(neng)熱”？氫(qing)能(neng)在(zai)未來的能(neng)源變革(ge)中又(you)將扮(ban)演什么樣的角色(se)？

01、熟悉又陌生的氫能

初中化(hua)學(xue)課本上有一個(ge)簡潔而又(you)經(jing)典的(de)(de)(de)化(hua)學(xue)反(fan)應(ying)：水(shui)通電(dian)后生成氫氣(qi)和氧(yang)氣(qi)，氫氣(qi)燃燒之后又(you)回歸水(shui)，整個(ge)過程無副產物。同時，氫氣(qi)的(de)(de)(de)熱值是(shi)化(hua)學(xue)燃料(liao)里面最(zui)高的(de)(de)(de)，同等質量下，氫氣(qi)的(de)(de)(de)熱值約是(shi)汽油的(de)(de)(de)3.3倍(bei)(bei)、天然氣(qi)的(de)(de)(de)3.4倍(bei)(bei)、煤(mei)炭(tan)的(de)(de)(de)6.8倍(bei)(bei)。

更驚(jing)喜(xi)的是，氫資源極其豐富又容易獲取。大部分(fen)氫元(yuan)素以水(shui)的形(xing)式存在于大自然(ran)，地球表(biao)面(mian)約71%的面(mian)積被水(shui)覆(fu)蓋，氫元(yuan)素無(wu)處不(bu)在且(qie)取之不(bu)盡(jin)。

氫(qing)氣有(you)這么多優點，氫(qing)氣制取的(de)原理只(zhi)需(xu)初中文化(hua)(hua)即可理解，那為什么在(zai)我們日常(chang)生活中用(yong)到的(de)還是(shi)很少？用(yong)氫(qing)能替代傳統(tong)化(hua)(hua)石燃料，看似是(shi)最完美的(de)解決方案，實際卻是(shi)難以(yi)大規模(mo)使(shi)用(yong)。

客(ke)觀的(de)講，氫(qing)能(neng)對(dui)普通人(ren)來(lai)說(shuo)，是(shi)一種熟悉(xi)卻又陌生的(de)能(neng)源，畢竟我們的(de)生活場景(jing)幾乎沒有(you)和氫(qing)能(neng)產生交集，大(da)多數人(ren)能(neng)夠(gou)想(xiang)到的(de)是(shi)電視(shi)上(shang)說(shuo)過火箭發(fa)射的(de)推力可以(yi)使(shi)用氫(qing)能(neng)。

02、理想與現實的差距

1、氫氣從哪里來？

可能絕大(da)部(bu)分都(dou)不知道(dao)，我(wo)國(guo)是名副其(qi)實的產氫大(da)國(guo)，2020年中(zhong)國(guo)氫氣產量(liang)突(tu)破2500萬噸(dun)，已連續多年位(wei)列世(shi)界第(di)一(yi)。為(wei)什么還(huan)要為(wei)氫氣的來(lai)源發愁呢？

事實(shi)上，國(guo)內的(de)氫(qing)(qing)(qing)(qing)氣總量(liang)雖大(da)，大(da)部分氫(qing)(qing)(qing)(qing)氣是(shi)不(bu)環保(bao)的(de)灰氫(qing)(qing)(qing)(qing)和藍氫(qing)(qing)(qing)(qing)。所謂(wei)灰氫(qing)(qing)(qing)(qing)是(shi)指(zhi)以化(hua)石(shi)能源為(wei)原料，通過(guo)甲烷(wan)蒸氣重整或自熱重整等方法制造的(de)氫(qing)(qing)(qing)(qing)氣，碳(tan)(tan)排(pai)放較(jiao)高。藍氫(qing)(qing)(qing)(qing)是(shi)在灰氫(qing)(qing)(qing)(qing)的(de)基礎上將生產(chan)過(guo)程中產(chan)生的(de)二氧化(hua)碳(tan)(tan)用碳(tan)(tan)捕捉或者(zhe)碳(tan)(tan)封(feng)存手(shou)段(duan)處(chu)理了。說(shuo)到(dao)這兒就能明白，藍氫(qing)(qing)(qing)(qing)和灰氫(qing)(qing)(qing)(qing)都不(bu)是(shi)真正的(de)清潔(jie)能源。

只有(you)用可再生能源電(dian)(dian)解水(shui)得到的氫(qing)氣(qi)，才(cai)能實現零(ling)排放(fang)，也就是(shi)業內(nei)常說的“綠(lv)(lv)氫(qing)”，但(dan)綠(lv)(lv)氫(qing)年(nian)產(chan)量僅僅只有(you)100萬噸左右，占比不足(zu)5%。說到底，還是(shi)因為電(dian)(dian)解水(shui)制(zhi)氫(qing)的成本實在太高了。

氫能環保且(qie)資(zi)源(yuan)(yuan)豐(feng)富，是理(li)想的(de)(de)清潔能源(yuan)(yuan)，這方面毋庸(yong)置疑(yi)。沒有充足的(de)(de)綠氫供應(ying)，就說明(ming)連源(yuan)(yuan)頭問(wen)題都沒有解決(jue)，自然下游的(de)(de)各種應(ying)用環節也就處(chu)處(chu)受限(xian)，氫能的(de)(de)理(li)想成了空中樓(lou)閣。

2012-2020年中國氫氣產量增長情(qing)況，資(zi)料來源：中國煤(mei)炭工業協會

綠氫、藍氫、灰(hui)氫示(shi)意(yi)圖

2、氫能給誰用？

假(jia)設我們解決了問(wen)題(ti)1，那(nei)問(wen)題(ti)2就是“氫能給(gei)誰用？”。

未來氫(qing)能(neng)發展前景最為廣闊的(de)場(chang)景之(zhi)一是交通領域的(de)燃料電(dian)池汽車，不(bu)過燃料電(dian)池汽車同樣處在(zai)商業化早(zao)期，正(zheng)如我們在(zai)《今天的(de)氫(qing)燃料電(dian)池，相(xiang)當于10年前的(de)鋰電(dian)池》報告中所述：氫(qing)燃料電(dian)池的(de)應用還存在(zai)系統(tong)成本高、使用成本高、加(jia)氫(qing)站建設成本高等問題。

國家對氫(qing)燃(ran)料(liao)電(dian)(dian)池的(de)定位(wei)是電(dian)(dian)動(dong)化的(de)補(bu)充，畢竟制氫(qing)的(de)電(dian)(dian)價不(bu)可能比充電(dian)(dian)的(de)電(dian)(dian)價還便(bian)宜(yi)，加上氫(qing)燃(ran)料(liao)電(dian)(dian)池的(de)效率沒有鋰(li)電(dian)(dian)池的(de)效率高，所以只要能用(yong)(yong)電(dian)(dian)的(de)地方(fang)，氫(qing)能其實是替代不(bu)了的(de)。未(wei)來氫(qing)燃(ran)料(liao)電(dian)(dian)池主要運用(yong)(yong)上重卡、長(chang)途大巴、航空等電(dian)(dian)動(dong)化難以實現的(de)商用(yong)(yong)車領域。

根據(ju)2020版氫(qing)能與燃料電池(chi)汽車技術路線(xian)圖(tu)規劃，氫(qing)能在(zai)交(jiao)通領域(yu)的(de)大規模應用至少要(yao)到2030年之后了。

2020版氫能與燃料(liao)電池汽車(che)技術路線圖，資料(liao)來源：《面(mian)向碳(tan)中和(he)的新能源汽車(che)創新與發展(zhan)》（歐陽(yang)明高），光大(da)證券

截至2020年底，我國(guo)氫燃料電池汽車(che)保有量(liang)為7350輛左右，預計這些車(che)輛每年消耗氫氣(qi)量(liang)僅在3-6萬噸(dun)的量(liang)級(ji)，占(zhan)比(bi)不(bu)到1%，反倒(dao)是化(hua)工行業對氫氣(qi)的需(xu)(xu)(xu)求最大，占(zhan)到90%左右。然而我國(guo)氫燃料電池汽車(che)產業處于起步階段，對氫氣(qi)的需(xu)(xu)(xu)求還不(bu)足(zu)以支(zhi)撐氫能(neng)(neng)的進(jin)一(yi)步發展，所以國(guo)內氫氣(qi)產量(liang)雖然位(wei)居世界第一(yi)，但是行業增速一(yi)直在低位(wei)徘徊(huai)，下(xia)游需(xu)(xu)(xu)求沒上來，供給也沒有動能(neng)(neng)。

國(guo)內(nei)氫(qing)氣需求(qiu)結構，資料(liao)來(lai)源(yuan)：《中國(guo)氫(qing)能源(yuan)與(yu)燃料(liao)電池產業發展研究報告》

3、氫氣如何觸(chu)達終(zhong)端？

即使解(jie)決了(le)氫氣(qi)(qi)(qi)來源(yuan)問題，氫氣(qi)(qi)(qi)的運輸又面臨挑戰。氫元素位于元素周(zhou)期(qi)表第一(yi)位，是最輕的元素，氫氣(qi)(qi)(qi)也是最輕的氣(qi)(qi)(qi)體，密度(du)極(ji)小(xiao)又脾氣(qi)(qi)(qi)火(huo)爆（易燃易爆），導致運輸成(cheng)本居高不下。目(mu)前普(pu)遍(bian)采(cai)用(yong)的是利用(yong)長管拖車貯運高壓氣(qi)(qi)(qi)態氫。

未來最理想的運氫(qing)(qing)方式是管(guan)道氣(qi)態(tai)運輸(shu)，類似天(tian)然氣(qi)運輸(shu)。但是國內的水(shui)平(ping)還相對(dui)落后，截(jie)至2019年，美國已(yi)有約2600公里(li)(li)的輸(shu)氫(qing)(qing)管(guan)道，歐洲也有1598公里(li)(li)，而我國氫(qing)(qing)氣(qi)管(guan)道，仍(reng)停(ting)留(liu)在“百(bai)公里(li)(li)”級別，總里(li)(li)程(cheng)約400公里(li)(li)。

氫氣主要運輸方式比較(jiao)，資(zi)料來源：錦(jin)緞研究院根據公(gong)開信(xin)息整理

從產(chan)業鏈角度(du)，氫(qing)能從生產(chan)、運輸到使用，各個環節(jie)還存在(zai)制約(yue)因素，仍處在(zai)商業化(hua)早期(qi)。本次國家(jia)對(dui)燃料(liao)電(dian)池(chi)的補(bu)貼政策(ce)跟以往(wang)光伏、風電(dian)、新能源車等行業有顯(xian)著區別，氫(qing)燃料(liao)電(dian)池(chi)采取“以獎(jiang)代補(bu)”的扶持方(fang)案，要求滿(man)足條件的城市(shi)群(qun)申報(bao)燃料(liao)電(dian)池(chi)發展項目(mu)，只(zhi)有國家(jia)認為你(ni)這個地方(fang)適合發展氫(qing)燃料(liao)電(dian)池(chi)產(chan)業，才(cai)同意你(ni)申報(bao)。

形勢不容樂(le)觀(guan)另(ling)外體現在(zai)，我國(guo)氫能(neng)產業(ye)(ye)仍以中小(xiao)企業(ye)(ye)、民(min)營(ying)企業(ye)(ye)為(wei)主，研發(fa)投入通(tong)常僅(jin)在(zai)億元(yuan)級別，且盈利(li)水平較弱，大部(bu)分靠的(de)(de)是國(guo)家補貼。其(qi)實氫能(neng)的(de)(de)推(tui)廣應用離不開(kai)能(neng)源巨(ju)(ju)頭的(de)(de)參與(yu)，但從規劃來看，行業(ye)(ye)巨(ju)(ju)頭入局(ju)氫能(neng)源屈(qu)指可(ke)數，介入程度有(you)限。講到這(zhe)里，就(jiu)不難理(li)解為(wei)什么所謂(wei)的(de)(de)終極能(neng)源遲遲沒有(you)大的(de)(de)動(dong)靜。

03、實現碳中和目標，最終能源格局如何？

1、光伏是主力

先來看張(zhang)圖，這(zhe)是2021年上(shang)半年我(wo)國發(fa)(fa)電量結(jie)構，火電發(fa)(fa)電量占比高達73%。根(gen)據中(zhong)電聯(lian)統計，電力領域碳排放占全(quan)國碳排放總量的30%以上(shang)，遠超過歐美等國。這(zhe)是由(you)于國家“多煤、貧油(you)、少氣”的資源稟賦決定(ding)的。

2021年上半年中國(guo)發電量結構，資(zi)料(liao)來源：國(guo)家(jia)統計局、國(guo)家(jia)能源局、中電聯

國內火電以燃燒(shao)煤(mei)炭(tan)(tan)(tan)為主，要(yao)想實現碳(tan)中和(he)，首先(xian)需要(yao)拿煤(mei)炭(tan)(tan)(tan)開(kai)刀(dao)，根(gen)據清(qing)華大學氣候變化與(yu)可(ke)持續發(fa)展研究院(yuan)的測算，在(zai)碳(tan)中和(he)的目標(biao)下，到2050年，煤(mei)炭(tan)(tan)(tan)比例則將降(jiang)至5%以下。可(ke)再生(sheng)能源(yuan)將成(cheng)為電力的主要(yao)來源(yuan)。

問題來了，可再生能源種類多樣，誰是主力?

先說水(shui)(shui)(shui)電，顧名思義(yi)，需要靠水(shui)(shui)(shui)發(fa)(fa)電，但(dan)目(mu)前中(zhong)國主要的水(shui)(shui)(shui)電資(zi)(zi)源開發(fa)(fa)過(guo)半(ban)，主要流域中(zhong)僅雅魯藏布江流域仍(reng)有較多的待(dai)開發(fa)(fa)資(zi)(zi)源。總體來看，由于受環保限制、資(zi)(zi)源開發(fa)(fa)難度影響，水(shui)(shui)(shui)電未(wei)來發(fa)(fa)展空間有限。

再說核(he)電(dian)，聽起來高(gao)大上(shang)，安全隱(yin)患是最(zui)大的(de)(de)。包括技術(shu)設計的(de)(de)隱(yin)患、自然災害(hai)的(de)(de)發生都可能(neng)帶(dai)來巨大的(de)(de)風險，此外還要(yao)(yao)面臨核(he)廢料處理的(de)(de)污染(ran)問題，日本福(fu)島核(he)事(shi)故就(jiu)是個典型。全球二(er)百(bai)多個國家，僅有法國把核(he)電(dian)當(dang)做主(zhu)要(yao)(yao)能(neng)源(yuan)，目前(qian)已有多個核(he)能(neng)大國宣布放棄和淘汰核(he)電(dian)，如德國、瑞(rui)士、瑞(rui)典、奧(ao)地利(li)和日本，美國核(he)電(dian)站也面臨著(zhu)關閉潮。

最后再(zai)講講風電(dian)，風能的(de)總量其實是有(you)限(xian)的(de)，如(ru)果(guo)用(yong)來(lai)發電(dian)了，風速(su)就(jiu)會下降，原(yuan)來(lai)自然界的(de)大(da)(da)氣流動就(jiu)會受到(dao)影響(xiang)。限(xian)制行業內還(huan)沒有(you)定論，如(ru)果(guo)地球表面裝了大(da)(da)量的(de)風機，是否會影響(xiang)到(dao)季風，繼而(er)是否會影響(xiang)到(dao)氣候。

往(wang)長遠(yuan)看，必(bi)須得讓可再生能(neng)源走進(jin)千家萬戶(hu)，遍布全(quan)球，但水(shui)電(dian)只(zhi)(zhi)能(neng)在(zai)水(shui)資源豐富的地(di)區應用，核電(dian)由于其特殊性只(zhi)(zhi)能(neng)建立(li)在(zai)遠(yuan)離人(ren)群的海(hai)邊或者海(hai)島，風電(dian)主要集中在(zai)西北和東南(nan)沿海(hai)，光(guang)伏(fu)是最不挑地(di)方的，從農(nong)村樓頂(ding)到(dao)戈壁(bi)沙漠，再到(dao)到(dao)火星，只(zhi)(zhi)要有光(guang)的地(di)方，光(guang)伏(fu)就能(neng)工作。

總結下(xia)來(lai)，能量供(gong)應(ying)量最充(chong)足、對環境影響(xiang)最小、場地不受(shou)限制的(de)可再生能源(yuan)解決辦法，最終還(huan)是光(guang)伏。全球光(guang)伏終端(duan)需求持續(xu)成長(chang)的(de)確定性進一(yi)步提(ti)升。

根據BP Energy的(de)(de)預測(ce)，到2060年(nian)，我國實現(xian)碳中和，我國光伏(fu)發電所提供的(de)(de)能源(yuan)占(zhan)比(bi)高(gao)達35%，遠超(chao)過(guo)風電、氫能。現(xian)在光伏(fu)的(de)(de)發電量占(zhan)比(bi)僅僅2%，可以(yi)想象(xiang)未來(lai)的(de)(de)增長空(kong)間是巨(ju)大的(de)(de)。

說句題(ti)外話，光(guang)伏板塊為什么持續上(shang)漲(zhang)？其實背后(hou)的(de)邏輯都(dou)在這里。從2020年(nian)初開始，通威股份(fen)(600438.SH)和(he)隆基股份(fen)(601012.SH)的(de)市值都(dou)漲(zhang)了3倍多(duo)，光(guang)伏龍頭(tou)正備受明星資(zi)本追捧(peng)：2020年(nian)底(di)，包括易方(fang)達、睿(rui)遠基金(jin)、朱(zhu)雀基金(jin)、云(yun)南能(neng)投等多(duo)家投資(zi)機構競(jing)相參與了通威股份(fen)的(de)定(ding)向增發。2020年(nian)隆基股份(fen)單(dan)晶(jing)硅片產能(neng)利用(yong)率也達到95%，單(dan)晶(jing)組(zu)件(jian)產能(neng)利用(yong)率約90%。

2060年中(zhong)國能源(yuan)結構(gou)預測圖，資(zi)料來源(yuan)：BP Energy Outlook 2020

2、氫能打(da)好輔(fu)助至(zhi)關重要

我們認(ren)為，氫能更準確的(de)定位是“輔(fu)助”。

要實現(xian)碳(tan)(tan)中和(he)，必須推動在交通、工業和(he)建筑(zhu)等領(ling)域(yu)的(de)深度(du)脫碳(tan)(tan)，對于電氣化(hua)無法改造(zao)的(de)場景，氫(qing)能(neng)終(zhong)于有(you)了(le)(le)用(yong)武(wu)之地。除了(le)(le)重卡、航(hang)空和(he)長途航(hang)運等領(ling)域(yu)，還有(you)鋼(gang)(gang)鐵行業，這些碳(tan)(tan)排(pai)放大戶。氫(qing)能(neng)煉鋼(gang)(gang)現(xian)階(jie)段正在尋求技術(shu)突破(po)和(he)規模化(hua)應(ying)用(yong)，如果氫(qing)能(neng)冶金技術(shu)這條路(lu)走通了(le)(le)，鋼(gang)(gang)鐵行業也不(bu)再(zai)是夕(xi)陽產業了(le)(le)。氫(qing)能(neng)將使很多難以(yi)脫碳(tan)(tan)的(de)領(ling)域(yu)實現(xian)碳(tan)(tan)中和(he)成為(wei)可能(neng)。

值(zhi)得(de)關注(zhu)的是(shi)，隨著(zhu)光伏、風電裝(zhuang)機量的增長，儲(chu)能市(shi)場迎來(lai)爆發式增長。國內(nei)外也陸續出現了超大型儲(chu)能項目，不少企(qi)業已投入到儲(chu)能行業中。

在今年3月(yue)份的(de)(de)(de)(de)《碳中(zhong)和(he)(he)的(de)(de)(de)(de)“龍脈”：儲(chu)能(neng)》報告中(zhong)，我(wo)們(men)介紹(shao)了(le)可(ke)(ke)再(zai)生能(neng)源+儲(chu)能(neng)，儲(chu)能(neng)將是新能(neng)源發(fa)電體(ti)系的(de)(de)(de)(de)重要部分，而氫能(neng)作為儲(chu)能(neng)，長周期儲(chu)存成(cheng)本更(geng)低(di)，可(ke)(ke)以(yi)和(he)(he)電儲(chu)能(neng)形成(cheng)互補。在大力發(fa)展可(ke)(ke)再(zai)生能(neng)源的(de)(de)(de)(de)同時(shi)，更(geng)要加快儲(chu)能(neng)的(de)(de)(de)(de)發(fa)展。

04、氫能發展亟需的兩大推動力

1、政策補貼少不了

在(zai)能源(yuan)變革(ge)中，我(wo)們國(guo)家是跑在(zai)前(qian)面，不管是光伏、風電還是新能源(yuan)汽(qi)車(che)，中國(guo)都(dou)是最大的(de)市場(chang)，但(dan)在(zai)氫能領域(yu)，我(wo)們卻落后了。

雖(sui)然氫(qing)能(neng)目前(qian)已經(jing)列入“十四五”規(gui)劃，大的(de)(de)(de)規(gui)劃和方向(xiang)有了，但是氫(qing)能(neng)的(de)(de)(de)專項規(gui)劃到(dao)現(xian)在還沒有發布。一直(zhi)以來，氫(qing)作為(wei)危險品，受到(dao)政府嚴格管控，現(xian)在氫(qing)氣從化工屬擴展到(dao)能(neng)源(yuan)屬性，現(xian)在要(yao)將(jiang)氫(qing)氣作為(wei)常規(gui)能(neng)源(yuan)來對待，加氫(qing)氣就像加汽油一樣，那么如何規(gui)范使用，這(zhe)些都是亟待解決的(de)(de)(de)問題(ti)。

從(cong)2019年氫能(neng)寫入政府工作(zuo)報(bao)告(gao)開始，股(gu)價(jia)已經漲了一(yi)波(bo)，但氫能(neng)項(xiang)目業(ye)績依(yi)然(ran)沒有明顯變化。此(ci)前氫能(neng)在新能(neng)源(yuan)體系中，其擔任的角色和(he)價(jia)值(zhi)是模糊(hu)的。回(hui)顧歷史，不(bu)管是新能(neng)源(yuan)汽車，還是風電(dian)、光伏(fu)，這些產業(ye)之所以能(neng)達到今(jin)天的規模，背后(hou)離不(bu)開政策的支持。

2、足夠多的(de)廉價綠電

電動(dong)車(che)之(zhi)所以能(neng)迅速普及，重要原因是動(dong)力(li)電池(chi)成本的大(da)幅下降。氫(qing)能(neng)想要推廣，需要電解水制氫(qing)成本的大(da)幅下滑和廣泛應用。

綠電(dian)(dian)的源頭是風(feng)電(dian)(dian)、光伏(fu)等可再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源，但現(xian)在(zai)光伏(fu)、風(feng)電(dian)(dian)的發(fa)電(dian)(dian)價格還(huan)不夠便宜，雖然(ran)現(xian)在(zai)風(feng)電(dian)(dian)、光伏(fu)的單(dan)純發(fa)電(dian)(dian)成(cheng)本已經低于(yu)煤電(dian)(dian)，但在(zai)實(shi)際生(sheng)產中，還(huan)要考慮輸電(dian)(dian)的成(cheng)本、電(dian)(dian)能(neng)(neng)(neng)入網的比例(li)等等。可再生(sheng)能(neng)(neng)(neng)源發(fa)電(dian)(dian)的成(cheng)本還(huan)得繼續(xu)下降，真(zhen)正實(shi)現(xian)低廉。

講到降(jiang)本(ben)(ben)，在所有可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)源中，光伏的(de)下(xia)降(jiang)速度是最(zui)快(kuai)的(de)，從2010-2020年來看，光伏發(fa)(fa)電(dian)成本(ben)(ben)下(xia)降(jiang)了87%。未來隨著太陽(yang)能(neng)板壽命和(he)光電(dian)轉換的(de)效率的(de)提升，光伏發(fa)(fa)電(dian)的(de)成本(ben)(ben)還(huan)將繼續下(xia)降(jiang)，根據BP發(fa)(fa)布(bu)的(de)2020年能(neng)源展望數據，到2050年，光伏發(fa)(fa)電(dian)的(de)成本(ben)(ben)較2018年還(huan)能(neng)下(xia)降(jiang)70%。

未來(lai)(lai)30年光伏成本(ben)下降曲線，資料來(lai)(lai)源(yuan)：BP Energy

另一方面，氫(qing)能的(de)發(fa)展還(huan)要求光(guang)伏企業開(kai)拓更多的(de)應用場景，通(tong)威股份首創(chuang)的(de)“水(shui)下養(yang)魚(yu)、水(shui)上發(fa)電”的(de)“漁光(guang)一體”，就(jiu)是個很好的(de)例子，截(jie)至2020年末，公(gong)司建成(cheng)以“漁光(guang)一體”為(wei)主(zhu)光(guang)伏電站45座，累(lei)計(ji)裝(zhuang)機并(bing)網規模(mo)超過2GW，該模(mo)式正在(zai)向全國推廣。

令人期待的(de)是，除了通(tong)威(wei)、隆(long)基這些光(guang)伏(fu)行業的(de)老牌龍頭，新的(de)勢力(li)正在加快布(bu)局光(guang)伏(fu)產(chan)業：今(jin)年6月份，特(te)斯(si)拉官宣(xuan)布(bu)將會在國(guo)內(nei)建立(li)“特(te)斯(si)拉能(neng)源”部門，用于向國(guo)內(nei)市(shi)場銷售太陽能(neng)屋(wu)頂系統；9月華為與(yu)河南投資集(ji)團(tuan)簽署戰略(lve)合(he)作框架協議，共(gong)同(tong)促(cu)進整縣屋(wu)頂分布(bu)式光(guang)伏(fu)試點(dian)項(xiang)目的(de)高標準建設。

通威股份的“漁(yu)光一體”項目，資(zi)料來源：公司(si)官(guan)網

05、百花齊放的未來能源體系

作為碳排放第(di)一(yi)大(da)國，我們(men)國家仍處(chu)在高速發展期(qi)，對化石能(neng)(neng)源的(de)需(xu)求(qiu)是(shi)(shi)巨大(da)的(de)，政府在這(zhe)個時(shi)間點定下2030年碳高峰、2060年碳中(zhong)和的(de)目標(biao)勢必面臨諸(zhu)多挑戰。換個角度想，碳中(zhong)和目標(biao)對光伏、風電、新(xin)能(neng)(neng)源汽(qi)車(che)等產(chan)業是(shi)(shi)前所未有的(de)歷史機(ji)遇，氫能(neng)(neng)也從此登上了能(neng)(neng)源變革的(de)舞臺。

未(wei)來的(de)能源(yuan)需(xu)求一(yi)定(ding)是多元化的(de)，光伏(fu)、風電、氫(qing)能、水電，一(yi)個都不能少(shao)，都有(you)各自的(de)定(ding)位(wei)。現在的(de)氫(qing)能，尚(shang)處商業(ye)化早(zao)期，生(sheng)產、運輸(shu)和(he)使(shi)用(yong)，都存在較(jiao)大瓶頸，氫(qing)能的(de)發展需(xu)要(yao)產業(ye)鏈上的(de)每個環節(jie)都有(you)貢(gong)獻(xian)，一(yi)起努力(li)，實現質的(de)突破(po)。而光伏(fu)行業(ye)的(de)高速(su)增長和(he)成本降低將是氫(qing)能增長的(de)重要(yao)驅動力(li)，徹底解(jie)決綠氫(qing)源(yuan)頭的(de)問題(ti)。

氫(qing)能(neng)可以(yi)走多遠，還須看(kan)光伏能(neng)走多快。