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2023年(nian)4月19日西子潔能（002534）發布公告稱(cheng)公司(si)(si)于(yu)2023年(nian)4月17日召開業(ye)績(ji)說(shuo)明會，西子公司(si)(si)說(shuo)明了關于(yu)集團(tuan)發展方向，光熱發電優勢及市場(chang)份額、業(ye)績(ji)等(deng)內容。

具體內容如下：

問：集團總部對未來三到五年有沒有一個總體規劃，比如火電改造和熔鹽儲能這兩個方向的比重？

答(da)：公(gong)(gong)司(si)現(xian)有業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)包括傳(chuan)統(tong)(tong)鍋爐制造(zao)及(ji)新(xin)能源(yuan)及(ji)儲能+業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)，未來在傳(chuan)統(tong)(tong)業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)領域，公(gong)(gong)司(si)將(jiang)(jiang)更(geng)多(duo)的(de)(de)關注訂(ding)單質量，在新(xin)能源(yuan)及(ji)儲能+業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)領域，公(gong)(gong)司(si)將(jiang)(jiang)通過示范項目的(de)(de)運行，抓(zhua)住太陽能光熱、火電靈活性(xing)改造(zao)以及(ji)熔(rong)鹽(yan)儲能在其它應用場景應用的(de)(de)市場機會，爭(zheng)取將(jiang)(jiang)新(xin)能源(yuan)及(ji)儲能+業(ye)(ye)(ye)務(wu)(wu)(wu)打造(zao)成公(gong)(gong)司(si)未來的(de)(de)業(ye)(ye)(ye)績增長點。

問：請公司在光熱發電的優勢和市場份額有多大？

答：公(gong)司參與建設國(guo)內首個(ge)光熱(re)示范(fan)項目青海德令哈50MW塔式(shi)熔鹽儲能(neng)光熱(re)發電(dian)(dian)項目，目前(qian)運營穩定。公(gong)司在光熱(re)電(dian)(dian)站(zhan)領域提供關鍵核心設備(bei)供應，包括吸熱(re)器、儲熱(re)器、換熱(re)器等，有具有較強的(de)市場及技術先發優(you)勢。

問：請公司以后發展的方向是什么？如何評價去年公司的業績？

答：面對節能(neng)(neng)(neng)(neng)環保和(he)(he)(he)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)利用(yong)行業的(de)(de)發(fa)展趨(qu)勢和(he)(he)(he)競爭(zheng)格局(ju)(ju)(ju)給公(gong)司未來(lai)發(fa)展帶來(lai)的(de)(de)機遇和(he)(he)(he)挑戰，公(gong)司制定了(le)“十(shi)四五”規劃，致力于成為全球領先的(de)(de)節能(neng)(neng)(neng)(neng)環保設備和(he)(he)(he)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)利用(yong)整體解決(jue)方案供應商，并制定了(le)“新能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)、儲能(neng)(neng)(neng)(neng)+”發(fa)展戰略推動公(gong)司轉型。公(gong)司堅持(chi)市(shi)場(chang)和(he)(he)(he)技術雙輪驅動，優(you)化市(shi)場(chang)和(he)(he)(he)組織(zhi)模式，通(tong)過差異化競爭(zheng)和(he)(he)(he)卓(zhuo)越的(de)(de)運營模式，提升現有產品競爭(zheng)力，進一步(bu)鞏固在(zai)節能(neng)(neng)(neng)(neng)環保領域的(de)(de)優(you)勢地位。同時適時介入新的(de)(de)領域，探索能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)利用(yong)方式，創新行業能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)解決(jue)方案，發(fa)力新能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)和(he)(he)(he)清潔能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)，同時加(jia)大在(zai)新能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)、儲能(neng)(neng)(neng)(neng)領域的(de)(de)產品布局(ju)(ju)(ju)、產業布局(ju)(ju)(ju)，并將(jiang)前期研發(fa)和(he)(he)(he)布局(ju)(ju)(ju)的(de)(de)新能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)、儲能(neng)(neng)(neng)(neng)等業務模式逐步(bu)在(zai)儲能(neng)(neng)(neng)(neng)、調峰、靈活性改造等多個(ge)場(chang)景開展應用(yong)。

問：公司近幾年每年投入研發費用四億多元，請是否有了成果，是否投入商業運用？

答：公(gong)司擁有研(yan)(yan)發(fa)人員(yuan)746人，其中(zhong)，碩(shuo)士學(xue)歷以上占比15%，中(zhong)級(ji)職稱(cheng)以上占比36.5%。在(zai)技(ji)(ji)術(shu)領域的(de)創新成(cheng)果(guo)顯著，新增有效(xiao)授(shou)權專利26項(xiang)(xiang)，其中(zhong)發(fa)明專利2項(xiang)(xiang)。“高效(xiao)傳熱倒齒(chi)鰭片應(ying)用(yong)分析研(yan)(yan)究”項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)通過杭州市(shi)企(qi)業(ye)科(ke)技(ji)(ji)成(cheng)果(guo)轉化項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)驗(yan)收，公(gong)司成(cheng)功參與省科(ke)技(ji)(ji)廳“尖兵”“領雁”研(yan)(yan)發(fa)攻關(guan)計劃，自(zi)主研(yan)(yan)發(fa)的(de)“高溫超高壓帶再熱干熄焦余熱鍋爐”榮獲2022年度浙江省國內首臺（套）重大技(ji)(ji)術(shu)裝備(bei)，都已應(ying)用(yong)到產(chan)品中(zhong)。在(zai)新能(neng)源+儲(chu)能(neng)方(fang)面也投(tou)(tou)入研(yan)(yan)發(fa)資源，2022年底，紹興綠電熔(rong)鹽儲(chu)能(neng)示范項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)正式投(tou)(tou)入運行，通過熔(rong)鹽儲(chu)能(neng)技(ji)(ji)術(shu)為園區內用(yong)戶提供(gong)用(yong)電、用(yong)熱服(fu)務。公(gong)司在(zai)”基于(yu)熔(rong)鹽儲(chu)能(neng)零碳產(chan)業(ye)園技(ji)(ji)術(shu)與系統(tong)的(de)研(yan)(yan)究與開(kai)發(fa)、二氧化碳捕集及利用(yong)技(ji)(ji)術(shu)、探(tan)索“零碳鋼廠”相關(guan)技(ji)(ji)術(shu)路徑及系統(tong)工藝方(fang)案“將持續投(tou)(tou)入研(yan)(yan)發(fa)資源。

問：上市多年來，公司利潤時好時壞，這是內外部因素共同作用的結果，自2019年底公司在王董帶領下，先是取得了2020年的良好業績，但后兩年受疫情和等外部因素影響，疊加公司戰略轉型，從報表上看，業績波動較大，那么，對于新管理層而言，如何做到公司經營的三個解耦，即，營收和行業周期解耦，利潤和鋼材價格解耦，凈收益和非經常損益解耦？

答：1、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)所處行(xing)業(ye)為鍋爐(lu)制造業(ye)，下游客戶行(xing)業(ye)以周(zhou)期(qi)(qi)性行(xing)業(ye)居多，但公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)產(chan)品(pin)線比較豐富，總體(ti)而言，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)整體(ti)訂單并沒有很明顯的(de)(de)周(zhou)期(qi)(qi)性。2、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)原(yuan)材(cai)料主要為鋼(gang)(gang)材(cai)，鋼(gang)(gang)材(cai)價(jia)格波(bo)動對于(yu)公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經(jing)營短期(qi)(qi)業(ye)績確實會(hui)產(chan)生(sheng)較大的(de)(de)影響，公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)目前通過期(qi)(qi)貨套期(qi)(qi)保值和訂單生(sheng)效后(hou)的(de)(de)原(yuan)材(cai)料鎖定(ding)盡量規避原(yuan)材(cai)料價(jia)格波(bo)動對公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)業(ye)績造成的(de)(de)沖(chong)擊。3、公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)管理層將努力(li)做好公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經(jing)營管理，提(ti)升公(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)經(jing)營利潤。

問：貴公司零碳工廠在行業處于什么地位，后續發展規劃是怎么樣的？

答：公司2021年投建(jian)了西子航空零碳工廠項(xiang)目，運用(yong)了光伏、熔鹽儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)、液流電池、氫燃料電池等多種儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)技(ji)術，在(zai)業內屬于較早(zao)投運此(ci)類項(xiang)目的公司，未來公司將以該示范項(xiang)目為(wei)契機(ji)，大(da)力拓展(zhan)熔鹽儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)等儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)技(ji)術在(zai)其它應用(yong)場景的應用(yong)。

問：公司2021年投建了西子航空零碳工廠項目，運用了光伏、熔鹽儲能、液流電池、氫燃料電池等多種儲能技術，在業內屬于較早投運此類項目的公司，未來公司將以該示范項目為契機，大力拓展熔鹽儲能等儲能技術在其它應用場景的應用？

答：公(gong)司(si)(si)堅持(chi)新能(neng)源+傳(chuan)統能(neng)源雙(shuang)輪驅動，且傳(chuan)統能(neng)源裝備是公(gong)司(si)(si)的(de)業務結構中重(zhong)要部(bu)分。公(gong)司(si)(si)投資清涼峰家儲(chu)(chu)，系為進一(yi)步(bu)開拓家用儲(chu)(chu)能(neng)相關(guan)產品(pin)的(de)銷售市場，尤其關(guan)注(zhu)(zhu)海外家用儲(chu)(chu)電市場。謝(xie)謝(xie)您的(de)關(guan)注(zhu)(zhu)！

問：請下，王董您在任期間，能看到熔鹽儲能的市場打開嗎？

答：您好！為促進光(guang)熱發(fa)(fa)電規(gui)模化發(fa)(fa)展(zhan)，充分發(fa)(fa)揮光(guang)熱發(fa)(fa)電在新能源(yuan)占比逐漸提(ti)高的(de)(de)新型(xing)(xing)電力(li)系(xi)統中的(de)(de)作(zuo)用，助(zhu)力(li)加快規(gui)劃(hua)建設新型(xing)(xing)能源(yuan)體系(xi)，近期國(guo)家(jia)能源(yuan)局發(fa)(fa)布了《國(guo)家(jia)能源(yuan)局綜合司(si)關于推動光(guang)熱發(fa)(fa)電規(gui)模化發(fa)(fa)展(zhan)有(you)關事項的(de)(de)通(tong)知》，力(li)爭(zheng)“十四五”期間，全國(guo)光(guang)熱發(fa)(fa)電每年新增開工規(gui)模達(da)到(dao)3GW瓦左右，原則上每10萬千瓦電站的(de)(de)鏡場(chang)面積不應少于80萬平方米。光(guang)熱發(fa)(fa)電裝備市場(chang)容量(liang)有(you)望得(de)到(dao)提(ti)升。

問：今年貴公司海外業務怎么樣？訂單能取得新突破嗎？謝謝！

答：你好(hao)，公司(si)積(ji)極在(zai)拓(tuo)展(zhan)海外市(shi)場(chang)，采取跟隨央企“出海”、拓(tuo)展(zhan)業主直簽(qian)的策略(lve)，憑(ping)借公司(si)相關資(zi)質認證和產(chan)品技術、質量認可，有望在(zai)放開后，在(zai)全球以及市(shi)場(chang)海外OEM市(shi)場(chang)取得突破，謝(xie)謝(xie)。

問：公司在光熱發電行業對比同行主要優勢是哪些方面？能否繼續擴大優勢保持行業領先地位？

答：您好(hao)，國內第一座商(shang)業化(hua)運(yun)行(xing)的(de)光熱電站(zhan)-德令哈(ha)太陽能(neng)光熱電站(zhan)中的(de)核心設(she)備吸熱器(qi)及換熱器(qi)由公司提(ti)供(gong)，且該(gai)電站(zhan)經過多年運(yun)行(xing)，整體運(yun)行(xing)情況較好(hao)，公司在該(gai)領(ling)域(yu)(yu)具備較強的(de)競爭力(li)。謝謝順應能(neng)源(yuan)轉型的(de)全球發展(zhan)趨勢，未來在穩步提(ti)升現(xian)有高端(duan)裝(zhuang)備制(zhi)造(zao)業務(wu)的(de)同時積極穩妥地拓展(zhan)新的(de)業務(wu)和盈利模(mo)式，逐步適度向產業鏈(lian)縱向延伸，向大環保領(ling)域(yu)(yu)、高端(duan)制(zhi)造(zao)領(ling)域(yu)(yu)及新能(neng)源(yuan)領(ling)域(yu)(yu)進行(xing)擴張，逐步成(cheng)為綜合能(neng)源(yuan)集成(cheng)服(fu)務(wu)商(shang)。

問：2023年國家持續發展光熱市場，請貴公司對未來增長的市場訂單可以按需完成嗎？有無擴產的打算？

答：您好，公(gong)司目前訂單充足(zu)，產能飽和，但隨(sui)著公(gong)司可轉債項目-德清基(ji)地以及諸暨基(ji)地的(de)(de)(de)投運，公(gong)司有足(zu)夠的(de)(de)(de)產能支撐未(wei)來光熱市場增長帶來的(de)(de)(de)新增訂單。謝(xie)謝(xie)！

西(xi)子潔能（002534）主營業務：余(yu)熱(re)鍋爐、清潔環(huan)保能源發電裝備等(deng)產品的咨詢(xun)、研發、生(sheng)產、銷售、安裝及(ji)工程總承包業務,為(wei)客戶(hu)提供節能環(huan)保設(she)備和(he)能源利用整體解(jie)決方案(an)。

西子潔能2022年報顯示(shi)，公(gong)(gong)司(si)(si)主營收(shou)(shou)入73.44億元(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)上(shang)升11.64%；歸母凈(jing)(jing)利潤(run)2.04億元(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)51.5%；扣非凈(jing)(jing)利潤(run)1037.49萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)96.94%；其中2022年第四(si)季度，公(gong)(gong)司(si)(si)單季度主營收(shou)(shou)入16.92億元(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)28.87%；單季度歸母凈(jing)(jing)利潤(run)1.01億元(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)上(shang)升60.63%；單季度扣非凈(jing)(jing)利潤(run)-3000.89萬元(yuan)(yuan)(yuan)，同比(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)209.48%；負債率74.18%，投資收(shou)(shou)益(yi)9828.33萬元(yuan)(yuan)(yuan)，財(cai)務費(fei)用(yong)-1871.34萬元(yuan)(yuan)(yuan)，毛利率15.53%。

該(gai)股最(zui)近90天內(nei)共有2家機構給出評級(ji)，買入(ru)評級(ji)1家，增(zeng)持評級(ji)1家。

以下(xia)是詳細的盈利預測(ce)信息：

融(rong)(rong)資融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)數據(ju)顯示(shi)該股(gu)近(jin)3個月融(rong)(rong)資凈(jing)(jing)流(liu)入9208.32萬(wan)(wan)，融(rong)(rong)資余額(e)增加；融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)凈(jing)(jing)流(liu)入5.08萬(wan)(wan)，融(rong)(rong)券(quan)(quan)(quan)余額(e)增加。根據(ju)近(jin)五年(nian)(nian)財報數據(ju)，證券(quan)(quan)(quan)之星(xing)(xing)估值(zhi)分析工(gong)具顯示(shi)，西子潔能（002534）行業內競爭力的護城河良好(hao)(hao)，盈利(li)能力一般，營收(shou)成長(chang)性一般。財務(wu)可(ke)能有隱(yin)憂，須重點關注的財務(wu)指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)包(bao)括：應(ying)(ying)收(shou)賬(zhang)款(kuan)/利(li)潤(run)率、應(ying)(ying)收(shou)賬(zhang)款(kuan)/利(li)潤(run)率近(jin)3年(nian)(nian)增幅、經營現金流(liu)/利(li)潤(run)率。該股(gu)好(hao)(hao)公(gong)司指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)2星(xing)(xing)，好(hao)(hao)價格指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)2.5星(xing)(xing)，綜合指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)2星(xing)(xing)。（指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)僅供參考，指(zhi)(zhi)(zhi)標(biao)(biao)范圍：0~5星(xing)(xing)，最高5星(xing)(xing)）

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