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前言

隨著新(xin)能源(yuan)裝機(ji)規模(mo)不斷擴張(zhang)，光熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)“儲(chu)發(fa)(fa)一(yi)體”優(you)勢凸顯(xian)，與光伏、風電(dian)(dian)協同(tong)(tong)互補，在清潔供電(dian)(dian)的同(tong)(tong)時保證電(dian)(dian)網的高效穩(wen)定。近期，國家(jia)能源(yuan)局(ju)發(fa)(fa)布了(le)《國家(jia)能源(yuan)局(ju)綜合司關于推動光熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)規模(mo)化(hua)(hua)發(fa)(fa)展有關事項的通知》，提出光熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)規模(mo)化(hua)(hua)利用將(jiang)成為(wei)我國新(xin)能源(yuan)產(chan)業(ye)新(xin)增長點。在國家(jia)政策的支持(chi)下(xia)，光熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)項目規模(mo)化(hua)(hua)、產(chan)業(ye)化(hua)(hua)發(fa)(fa)展，光熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)行(xing)業(ye)將(jiang)迎來重要發(fa)(fa)展機(ji)遇期。

01、光熱發電概述

光(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)是通過利用大規模的(de)集熱(re)鏡(jing)和傳統的(de)蒸汽(qi)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)機(ji)熱(re)力循環做功(gong)，將光(guang)能(neng)(neng)先轉化(hua)為熱(re)能(neng)(neng)，再轉化(hua)為機(ji)械能(neng)(neng)，并最終產生電(dian)(dian)能(neng)(neng)的(de)技術。其中熱(re)能(neng)(neng)可(ke)以直接(jie)與水換熱(re)產生高溫高壓的(de)蒸汽(qi)驅動(dong)汽(qi)輪(lun)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)機(ji)組(zu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)，也可(ke)以被儲(chu)存在(zai)儲(chu)罐中，在(zai)需(xu)要(yao)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)的(de)時候釋放熱(re)能(neng)(neng)進(jin)行發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)。光(guang)熱(re)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)集發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)與儲(chu)能(neng)(neng)于一體(ti)，且(qie)可(ke)提(ti)供(gong)轉動(dong)慣量，具(ju)備可(ke)儲(chu)熱(re)、可(ke)調峰、可(ke)連續(xu)發(fa)(fa)(fa)電(dian)(dian)等優(you)點(dian)。

太(tai)陽能發(fa)電(dian)技術(shu)(shu)主要有光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)和(he)光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)兩類(lei)技術(shu)(shu)。由于可(ke)再生能源都(dou)具有間歇(xie)性和(he)不穩定性，在(zai)構(gou)建(jian)新型電(dian)力(li)(li)系統的過(guo)程中，光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)可(ke)與光(guang)伏(fu)發(fa)電(dian)、風力(li)(li)發(fa)電(dian)等(deng)共同(tong)起(qi)到(dao)較好的協同(tong)作用，保障電(dian)力(li)(li)的穩定輸出。

資料來(lai)源：《中國太(tai)陽能熱發(fa)電(dian)行業藍皮(pi)書2022》、國際能源署（IEA）等(deng)、中商產業研究院整(zheng)理

02、光熱發電行業發展現狀

1.全球及中國光熱發電累計裝機容量(liang)

光(guang)熱(re)(re)(re)發(fa)電(dian)(dian)(dian)技術先在(zai)歐美(mei)市場得到發(fa)展，2021年(nian)，西班牙光(guang)熱(re)(re)(re)裝機容量(liang)約占(zhan)全(quan)球(qiu)(qiu)35.33%，位(wei)居世界(jie)第一；其次，美(mei)國(guo)光(guang)熱(re)(re)(re)裝機規(gui)模占(zhan)全(quan)球(qiu)(qiu)27.21%。由(you)于(yu)太陽(yang)能(neng)(neng)熱(re)(re)(re)發(fa)電(dian)(dian)(dian)在(zai)新能(neng)(neng)源發(fa)電(dian)(dian)(dian)中提升穩定性、可靠性的(de)(de)作用逐漸(jian)凸顯，全(quan)球(qiu)(qiu)各國(guo)加(jia)快光(guang)熱(re)(re)(re)產業的(de)(de)發(fa)展。根(gen)據(ju)國(guo)家(jia)太陽(yang)能(neng)(neng)光(guang)熱(re)(re)(re)產業技術創新戰略(lve)聯(lian)盟綜合統計，2022年(nian)底，全(quan)球(qiu)(qiu)太陽(yang)能(neng)(neng)熱(re)(re)(re)發(fa)電(dian)(dian)(dian)累計裝機容量(liang)約7050MW（含(han)美(mei)國(guo)運行30年(nian)后(hou)退役的(de)(de)槽式電(dian)(dian)(dian)站）。

數據來(lai)源：國家太陽(yang)能(neng)光熱產業技術創(chuang)新戰略聯盟(meng)《2022中國太陽(yang)能(neng)熱發電行業藍皮書》、中商產業研究院(yuan)整理(li)

我(wo)(wo)國(guo)光熱(re)(re)產業對(dui)比(bi)海外發(fa)(fa)展(zhan)較晚，2016年國(guo)家能(neng)源局發(fa)(fa)布了(le)首批20個太陽(yang)能(neng)熱(re)(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)示范項(xiang)目(mu)，2018年部(bu)分項(xiang)目(mu)落(luo)地運營(ying)拉動(dong)了(le)光熱(re)(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)裝機量(liang)(liang)的(de)增(zeng)長，2021年起，隨著全(quan)球光熱(re)(re)行業的(de)復蘇以及光熱(re)(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)價值漸顯，我(wo)(wo)國(guo)及地方政府(fu)積極推動(dong)光熱(re)(re)產業建設(she)發(fa)(fa)展(zhan)。2022年我(wo)(wo)國(guo)太陽(yang)能(neng)熱(re)(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)累(lei)計(ji)裝機容量(liang)(liang)為588MW，在全(quan)球太陽(yang)能(neng)熱(re)(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)累(lei)計(ji)裝機容量(liang)(liang)中占比(bi)約8.3%。

數據來源：國家太(tai)陽能(neng)光熱(re)(re)產業(ye)技術創新戰略聯盟《2022中國太(tai)陽能(neng)熱(re)(re)發電行業(ye)藍皮書(shu)》、中商產業(ye)研究院(yuan)整理

2.全球(qiu)及中國光熱發電聚(ju)光形式

根據聚光形(xing)式(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)不同，光熱(re)發電系(xi)統可以分為(wei)(wei)塔(ta)式(shi)(shi)(shi)(shi)、槽式(shi)(shi)(shi)(shi)、線(xian)性菲涅爾式(shi)(shi)(shi)(shi)、碟(die)式(shi)(shi)(shi)(shi)。槽式(shi)(shi)(shi)(shi)因(yin)其較(jiao)低(di)的(de)成(cheng)本(ben)投入(ru)在早期(qi)項目中(zhong)為(wei)(wei)主流，成(cheng)熟(shu)較(jiao)早，專利(li)多為(wei)(wei)歐美壟斷，目前(qian)歷史裝(zhuang)機量較(jiao)大(da)。塔(ta)式(shi)(shi)(shi)(shi)集熱(re)系(xi)統儲(chu)熱(re)容量更(geng)大(da)，投資成(cheng)本(ben)較(jiao)高，目前(qian)以塔(ta)式(shi)(shi)(shi)(shi)電站為(wei)(wei)主流。線(xian)菲式(shi)(shi)(shi)(shi)發電效率(lv)較(jiao)低(di)，碟(die)式(shi)(shi)(shi)(shi)僅用于空間(jian)太(tai)陽(yang)能電站，占比(bi)較(jiao)低(di)。根據統計，全球范(fan)圍內槽式(shi)(shi)(shi)(shi)占比(bi)約(yue)77%，塔(ta)式(shi)(shi)(shi)(shi)約(yue)20%，線(xian)菲式(shi)(shi)(shi)(shi)約(yue)3%。

數據(ju)來(lai)源：國(guo)家太陽能(neng)光熱產(chan)業(ye)技術創(chuang)新戰(zhan)略(lve)聯盟《2022中國(guo)太陽能(neng)熱發電(dian)行(xing)業(ye)藍皮書(shu)》、中商產(chan)業(ye)研究院整理

我(wo)國太(tai)陽(yang)能(neng)(neng)熱發電(dian)累計(ji)裝機(ji)容(rong)量中，塔(ta)式(shi)占比(bi)約63%，槽式(shi)約25%，線菲式(shi)約11%。我(wo)國光熱電(dian)站(zhan)以(yi)塔(ta)式(shi)電(dian)站(zhan)為主(zhu)，雖系統建設(she)投資(zi)成本高，但集(ji)熱能(neng)(neng)力強(qiang)，我(wo)國西(xi)部地區由于晝夜溫差大、面積廣闊等條件更適合建設(she)塔(ta)式(shi)電(dian)站(zhan)，因此塔(ta)式(shi)光熱電(dian)站(zhan)應用較(jiao)廣。

數據來源(yuan)：國家太陽能(neng)光(guang)熱(re)產業技(ji)術創新(xin)戰略聯盟《2022中國太陽能(neng)熱(re)發電(dian)行業藍皮書》、中商(shang)產業研(yan)究(jiu)院整理

3.我國在建光熱發電項目

據(ju)國家太陽(yang)能光熱產(chan)業技術創新(xin)(xin)戰略聯盟梳理統計，目(mu)前在(zai)各地(di)政府公布的(de)(de)大型(xing)風電(dian)光伏基(ji)地(di)項(xiang)(xiang)目(mu)、新(xin)(xin)能源(yuan)市場化并網以及直流外送等項(xiang)(xiang)目(mu)名單中（不(bu)含企業正在(zai)運作(zuo)或計劃建設的(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)）配(pei)置太陽(yang)能熱發電(dian)項(xiang)(xiang)目(mu)29個(ge)(ge)，總(zong)裝機容量約330萬千瓦，項(xiang)(xiang)目(mu)預計將在(zai)2023或2024年前投(tou)產(chan)。其(qi)中，新(xin)(xin)疆維吾(wu)爾族自治區(qu)、青海省(sheng)、甘肅省(sheng)、吉林省(sheng)分別有13、9、5、2個(ge)(ge)項(xiang)(xiang)目(mu)。此外，在(zai)西藏自治區(qu)有3個(ge)(ge)包(bao)含光熱發電(dian)項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)孤(gu)網能源(yuan)供應(ying)項(xiang)(xiang)目(mu)已(yi)經啟(qi)動相關建設工作(zuo)。

數(shu)據(ju)來源：國家太陽能(neng)光熱(re)產業(ye)技術(shu)創(chuang)新戰略(lve)聯盟、中商產業(ye)研究院(yuan)整理(li)

4.國內已建成光熱發電(dian)項目

截至2022年(nian)底，我國(guo)已建設(she)完成9個太陽能熱發(fa)電示(shi)范項(xiang)目(mu)(mu)，總(zong)容量550MW，其中含6個塔式項(xiang)目(mu)(mu)、2個槽式項(xiang)目(mu)(mu)和1個線(xian)菲式項(xiang)目(mu)(mu)。

資料來(lai)源：CSTA，CSPPLAZA、CSPFocus、中(zhong)商產業研究院整理

5.行業重點上市公(gong)司

目前，熔融鹽(yan)(yan)是當前光熱(re)(re)(re)儲能(neng)的首選傳熱(re)(re)(re)儲熱(re)(re)(re)介質。相比(bi)導(dao)熱(re)(re)(re)油等(deng)，熔融鹽(yan)(yan)具有(you)較高的使(shi)用溫度、高熱(re)(re)(re)穩定性、高比(bi)熱(re)(re)(re)容等(deng)一系列優(you)點(dian)。光熱(re)(re)(re)（熔鹽(yan)(yan)儲能(neng)）產業重(zhong)點(dian)上市公司及主要業務內容如下：

資料(liao)來源：中商產(chan)業研究院整(zheng)理

03、光熱發電行業發展前景

1.政策大力支(zhi)持，行業發展提(ti)速(su)

2021年以來國務院、國家能(neng)(neng)源(yuan)局(ju)等部門不斷推出(chu)(chu)涵蓋光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)在內的(de)一系列(lie)指導(dao)性意見，如《2030年前碳達(da)峰行動(dong)方案(an)》等，助力光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)與風電(dian)(dian)、光(guang)伏的(de)融合發(fa)(fa)展、聯合運行，以及儲(chu)熱(re)型太陽能(neng)(neng)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)的(de)發(fa)(fa)展。2022年，政(zheng)策更強調了對產業發(fa)(fa)展培(pei)育，發(fa)(fa)揮光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)調峰與儲(chu)能(neng)(neng)的(de)雙(shuang)重功(gong)能(neng)(neng)。2023年4月(yue)，國家能(neng)(neng)源(yuan)局(ju)發(fa)(fa)布《國家能(neng)(neng)源(yuan)局(ju)綜合司關(guan)于(yu)推動(dong)光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)規(gui)模化(hua)(hua)(hua)發(fa)(fa)展有關(guan)事項的(de)通知》提出(chu)(chu)，積極開展光(guang)熱(re)規(gui)模化(hua)(hua)(hua)發(fa)(fa)展研究工(gong)作，推動(dong)光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)項目(mu)規(gui)模化(hua)(hua)(hua)、產業化(hua)(hua)(hua)發(fa)(fa)展；力爭“十四五”期間，全國光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)每年新(xin)(xin)增開工(gong)規(gui)模達(da)3GW。光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)規(gui)模化(hua)(hua)(hua)利用將(jiang)成為我國新(xin)(xin)能(neng)(neng)源(yuan)產業新(xin)(xin)增長點，產業將(jiang)迎(ying)來重要發(fa)(fa)展機遇。

2.產業規(gui)模(mo)化有望(wang)降低成本

目前，光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)產業規(gui)模(mo)尚小，投(tou)資成(cheng)(cheng)本、發(fa)電(dian)度(du)電(dian)成(cheng)(cheng)本高(gao)，經濟性不強(qiang)。規(gui)模(mo)發(fa)展面臨(lin)的(de)主要(yao)問(wen)(wen)題是(shi)降低聚光(guang)器成(cheng)(cheng)本、提(ti)高(gao)集熱(re)系(xi)(xi)統溫度(du)、提(ti)高(gao)熱(re)電(dian)轉化(hua)效率，儲熱(re)設備可靠性等方面。根據(ju)CSPPLAZA預測，未來光(guang)熱(re)行(xing)業規(gui)模(mo)化(hua)發(fa)展將促使光(guang)熱(re)系(xi)(xi)統成(cheng)(cheng)本整(zheng)體降低18.42%-27.56%。隨著(zhu)塔式電(dian)站技術的(de)優化(hua)、規(gui)模(mo)化(hua)發(fa)展，未來有望改(gai)善(shan)光(guang)熱(re)發(fa)電(dian)的(de)成(cheng)(cheng)本問(wen)(wen)題。