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綠電交易量跨越式增長的背后，是綠電供給的蓬勃發展和綠電消費和需求的水漲船高。在市場機制和銜接機制打通后，綠電交易量還將邁上新的臺階。

近期，國家能(neng)源局先后發布了《電力(li)中長期交(jiao)易基本(ben)規則(ze)—綠色電力(li)交(jiao)易專章(zhang)（征求(qiu)意(yi)見(jian)稿）》、《可再生能(neng)源綠色電力(li)證(zheng)書核(he)發和交(jiao)易規則(ze)（征求(qiu)意(yi)見(jian)稿）》，讓(rang)綠電、綠證(zheng)市場再度泛(fan)起波瀾。

征求意見稿中明確綠電(dian)(dian)(dian)交易(yi)定義(yi)：綠電(dian)(dian)(dian)是指風電(dian)(dian)(dian)（含分散式和(he)海風）、太陽(yang)能發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)（含分布式和(he)光(guang)熱(re)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)）、常(chang)規水電(dian)(dian)(dian)、生(sheng)物質發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)、地熱(re)能發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)、海洋能發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)等已(yi)建檔(dang)立卡(ka)的(de)項目所生(sheng)產的(de)全部電(dian)(dian)(dian)量，初期參與的(de)發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)側主體(ti)為(wei)風電(dian)(dian)(dian)、光(guang)伏發(fa)(fa)電(dian)(dian)(dian)項目。

而在2023年7月，國家發(fa)(fa)(fa)改委、財(cai)政部、國家能(neng)源局就(jiu)曾聯(lian)合發(fa)(fa)(fa)布文件，將綠色電(dian)力證書核(he)發(fa)(fa)(fa)范圍從陸上風(feng)電(dian)和集中式(shi)光伏發(fa)(fa)(fa)電(dian)項(xiang)目，擴展到所有已建檔(dang)立卡的可再生能(neng)源發(fa)(fa)(fa)電(dian)項(xiang)目，包(bao)括風(feng)電(dian)、太陽能(neng)發(fa)(fa)(fa)電(dian)、生物質發(fa)(fa)(fa)電(dian)、地熱(re)能(neng)發(fa)(fa)(fa)電(dian)等，實現(xian)綠證核(he)發(fa)(fa)(fa)全覆蓋。

近(jin)期公布的征(zheng)求意見稿則是(shi)在(zai)此前(qian)文件基礎上的進(jin)一(yi)步優化和(he)規范(fan)。政策、制度(du)不(bu)斷(duan)完善的同時，我(wo)國(guo)綠(lv)電交(jiao)易(yi)的范(fan)圍也在(zai)不(bu)斷(duan)擴大。隨著今年2月初《內蒙(meng)古電力市場綠(lv)色電力交(jiao)易(yi)試(shi)點(dian)方案》獲批，目前(qian)，我(wo)國(guo)已有國(guo)家(jia)電網(wang)、南(nan)方電網(wang)和(he)蒙(meng)西(xi)電網(wang)3個綠(lv)電交(jiao)易(yi)試(shi)點(dian)。

據2024年(nian)(nian)(nian)全國能源工作會議披露(lu)，2023年(nian)(nian)(nian)全年(nian)(nian)(nian)核發綠證約(yue)1.76億(yi)個，綠電(dian)交易電(dian)量累(lei)計達到(dao)611億(yi)千瓦時(shi)，這兩項數據分別是(shi)(shi)2022年(nian)(nian)(nian)的7.8倍和(he)10.5倍。在綠電(dian)交易量逐年(nian)(nian)(nian)大幅攀升的背后(hou)，我國綠電(dian)供給與需求如何，哪(na)些(xie)企業是(shi)(shi)主要(yao)買家，又存在哪(na)些(xie)挑戰？

圖(tu)說：2023年全國綠電交易量同(tong)比大幅(fu)增(zeng)加(jia)

來源：中電聯(lian)、華泰研究

01--綠電供給蓬勃發展

“碳達峰(feng)、碳中和(he)”目標提出后，我(wo)國(guo)可再(zai)生(sheng)能源(yuan)迎來了新一輪(lun)爆發式增長。隨著可再(zai)生(sheng)能源(yuan)裝機量(liang)、發電(dian)量(liang)的(de)不斷提升，我(wo)國(guo)的(de)能源(yuan)結構也在經歷著深刻的(de)變革。

截(jie)至2023年12月底，全國(guo)可(ke)(ke)再(zai)(zai)生能源(yuan)發(fa)電(dian)裝機(ji)(ji)(ji)容量(liang)達15.16億千瓦，占全國(guo)發(fa)電(dian)總裝機(ji)(ji)(ji)的(de)51.9%；2023年全國(guo)可(ke)(ke)再(zai)(zai)生能源(yuan)新增裝機(ji)(ji)(ji)3.05億千瓦，占全國(guo)新增發(fa)電(dian)裝機(ji)(ji)(ji)的(de)八成以上。2023年，全國(guo)可(ke)(ke)再(zai)(zai)生能源(yuan)發(fa)電(dian)量(liang)近3萬億千瓦時，接近全社會用電(dian)量(liang)的(de)三分之一。

圖說：我國綠電裝機容量變化（GW）

來源：iFinD，興(xing)業證券(quan)

剛剛過去(qu)的(de)2023年，我(wo)國(guo)全年新增風電(dian)75.9GW，光伏216.9GW，均創歷(li)史新高。因(yin)此截止2023年底(di)，我(wo)國(guo)風電(dian)、太陽能發電(dian)累(lei)計裝機達10.5億千瓦(wa)，占總裝機的(de)比重從(cong)2022年的(de)29.6%提升至36.0%。

而(er)這一(yi)(yi)數字(zi)，在2024年一(yi)(yi)季度得到了進一(yi)(yi)步(bu)提升。在4月(yue)29日(ri)舉(ju)行的國(guo)家能(neng)源(yuan)局(ju)2024年一(yi)(yi)季度新聞(wen)發布會上，國(guo)家能(neng)源(yuan)局(ju)新能(neng)源(yuan)和可再生(sheng)能(neng)源(yuan)司副司長潘慧敏表示，我國(guo)可再生(sheng)能(neng)源(yuan)裝機規模不(bu)斷實現新突破。

圖說：我國新能源新增裝機(ji)容量占比

來源：國家能源局，中信建投證券

潘慧敏(min)介紹，“截至2024年3月底(di)，全國(guo)(guo)可再生能源裝(zhuang)(zhuang)機(ji)達(da)到(dao)15.85億(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)，同比增長26%，約占我國(guo)(guo)總裝(zhuang)(zhuang)機(ji)的52.9%。其中，風電(dian)和(he)(he)光(guang)伏發電(dian)之和(he)(he)突破11億(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)。”截至今年3月底(di)，全國(guo)(guo)風電(dian)累計并網(wang)容量(liang)達(da)到(dao)4.57億(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)，其中陸上風電(dian)4.19億(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)，海上風電(dian)3803萬千(qian)瓦(wa)(wa)；全國(guo)(guo)光(guang)伏發電(dian)裝(zhuang)(zhuang)機(ji)容量(liang)達(da)到(dao)6.59億(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)，其中集中式(shi)光(guang)伏3.79億(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)，分布式(shi)光(guang)伏2.8億(yi)千(qian)瓦(wa)(wa)。

此外，截至(zhi)2024年3月底，全國(guo)水電累(lei)(lei)計裝(zhuang)(zhuang)機容量達(da)4.23億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)(wa)，其中常規(gui)水電3.71億(yi)千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)(wa)，抽水蓄能5254萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)(wa)。全國(guo)生物質發(fa)電累(lei)(lei)計裝(zhuang)(zhuang)機則達(da)到4477萬千(qian)(qian)瓦(wa)(wa)(wa)。

中國電(dian)力(li)企(qi)業聯合會在《2023-2024年度全國電(dian)力(li)供需形勢分析預測報告》中預測，2024年底，并網(wang)風電(dian)和太陽能發電(dian)合計(ji)裝(zhuang)機規模將首次超過(guo)煤電(dian)裝(zhuang)機，達到(dao)13億千瓦左右，占總裝(zhuang)機比重上升至40%左右。

02--綠電消費潛力巨大

在可(ke)(ke)再生(sheng)能源裝(zhuang)機(ji)規模不斷實現(xian)新突破的同時，為(wei)促進可(ke)(ke)再生(sheng)能源消納利用，我國初步構建了以(yi)(yi)綠電(dian)交(jiao)易為(wei)主要手段，輔助以(yi)(yi)綠證交(jiao)易的市場機(ji)制，以(yi)(yi)充分反映(ying)綠電(dian)的電(dian)能量價值和(he)環境價值，而對于綠電(dian)的消費(fei)和(he)需求也在水漲船高(gao)。

自2021年9月正(zheng)式啟(qi)動試(shi)點以來(lai)，我國(guo)(guo)綠電(dian)交易市場規模持續擴大。截至2023年底，國(guo)(guo)網經(jing)營區累計(ji)成交綠電(dian)規模830億千瓦時，其中2021年76.38億千瓦時，2022年143.08億千瓦時，2023年超(chao)過600億千瓦時，參與(yu)交易的(de)經(jing)營主體達(da)兩萬余(yu)家。

南(nan)網經營(ying)區自試(shi)點以來，綠電交(jiao)易量(liang)則擴大了近20倍，累計完成215億(yi)千瓦時、綠證(zheng)交(jiao)易14億(yi)千瓦時，參(can)與市場主體超2000家、覆(fu)蓋25個(ge)省份。2023年綠電交(jiao)易同比(bi)增(zeng)長(chang)125%，綠證(zheng)交(jiao)易同比(bi)增(zeng)長(chang)近4倍。

圖說：2022-2023年綠電(dian)交易規模同比大幅(fu)上升

來源(yuan)：北京電力(li)交易(yi)中心、華(hua)泰研究

內(nei)蒙古在2023年新能源(yuan)總裝機(ji)規(gui)模躍居全國第(di)一后，成為全國首(shou)個(ge)新能源(yuan)裝機(ji)并(bing)網規(gui)模突(tu)破1億千瓦(wa)(wa)的(de)省(sheng)份，其在綠(lv)電(dian)交(jiao)易開閘后便迅速取(qu)得了令(ling)人矚目的(de)成績。3月18日，內(nei)蒙古電(dian)力(li)多邊交(jiao)易市場首(shou)次組織綠(lv)電(dian)交(jiao)易，將綠(lv)電(dian)交(jiao)易納入中長(chang)期交(jiao)易范疇(chou)共計(ji)861家經營(ying)主體積極參與，成交(jiao)電(dian)量87.80億千瓦(wa)(wa)時。

在政策(ce)(ce)方面，自(zi)2017年以(yi)來，我國出(chu)臺了多項綠(lv)(lv)色(se)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)相關政策(ce)(ce)，引導社會進(jin)行綠(lv)(lv)色(se)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)費(fei)。其中，今年年初，國家能源(yuan)局印發《2024年能源(yuan)監管工(gong)作(zuo)要點》，提(ti)出(chu)要逐步擴大(da)綠(lv)(lv)電(dian)(dian)(dian)交易規模，加(jia)快推進(jin)綠(lv)(lv)電(dian)(dian)(dian)、綠(lv)(lv)證(zheng)市(shi)場(chang)(chang)建(jian)設(she)，培(pei)育(yu)綠(lv)(lv)色(se)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)費(fei)市(shi)場(chang)(chang)。這是繼去年三部門發布《關于做好可再生能源(yuan)綠(lv)(lv)色(se)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)證(zheng)書(shu)全覆蓋工(gong)作(zuo)促(cu)進(jin)可再生能源(yuan)電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)消(xiao)費(fei)的通知》后，有關綠(lv)(lv)電(dian)(dian)(dian)綠(lv)(lv)證(zheng)市(shi)場(chang)(chang)建(jian)設(she)的又一重要政策(ce)(ce)。

圖說：我國綠色電力部分相關政(zheng)策(ce)

來源：國家發展改革委、中(zhong)國政府網、國家能源局(ju)官(guan)網，德邦研(yan)究所

部分省(sheng)市在(zai)此(ci)基礎(chu)上通過一系(xi)列強(qiang)制(zhi)性政策刺激可(ke)再生能源(yuan)消費(fei)的需求。例如(ru)，《江蘇省(sheng)促進(jin)綠(lv)色(se)消費(fei)實施方案》提出，到2025年，高(gao)耗能企業電(dian)力(li)消費(fei)中綠(lv)色(se)電(dian)力(li)占比(bi)不(bu)低于30%。

除了(le)政策引導，企(qi)業(ye)自身出(chu)于落實減(jian)碳(tan)責任、產品出(chu)口需要、上游企(qi)業(ye)需求(qiu)、國(guo)外總部或(huo)客戶要求(qiu)等動因，也開始(shi)積極參與綠(lv)電(dian)交易(yi)。企(qi)業(ye)作為(wei)(wei)電(dian)力(li)消(xiao)費的終端用(yong)戶，近(jin)年來對于綠(lv)色電(dian)力(li)的需求(qiu)不斷提升，以(yi)阿里(li)巴(ba)巴(ba)、騰訊為(wei)(wei)代(dai)表(biao)的互聯網科技(ji)企(qi)業(ye)，以(yi)巴(ba)斯夫、科思創為(wei)(wei)代(dai)表(biao)的國(guo)際化工企(qi)業(ye)紛紛推(tui)動擴(kuo)大綠(lv)電(dian)交易(yi)規模(mo)并開始(shi)試點新型綠(lv)電(dian)交易(yi)模(mo)式。

根據(ju)彭博新能源財(cai)經發布的(de)《2023年(nian)(nian)中(zhong)國企(qi)(qi)業(ye)綠(lv)電交易排行榜》顯示，科(ke)技巨頭、重工(gong)業(ye)企(qi)(qi)業(ye)、車企(qi)(qi)和先進制造商目前在綠(lv)電市場中(zhong)最為(wei)活躍。其中(zhong)，2023年(nian)(nian)國內最大綠(lv)電買(mai)方阿(a)里巴巴集團全年(nian)(nian)簽署的(de)綠(lv)電購買(mai)量(liang)達(da)到了1610GWh。與去年(nian)(nian)自身的(de)水平相比，2023年(nian)(nian)綠(lv)電買(mai)方五強的(de)綠(lv)電消納總量(liang)同比提升約(yue)95%。

圖說：2023年(nian)中國企業綠電交(jiao)易買方五強(qiang)

來源：BNEF

與(yu)此同時(shi)(shi)(shi)，受企(qi)業(ye)氣候目(mu)標(biao)、國際環(huan)境影(ying)響，以在華跨國企(qi)業(ye)為核心、供應鏈企(qi)業(ye)支撐配合的模式下，眾多跨國企(qi)業(ye)長期(qi)(qi)以來一直尋求在中國直接采購(gou)綠(lv)電(dian)的機會。這其中化工巨頭巴斯(si)夫(fu)在綠(lv)電(dian)交(jiao)易開市(shi)之時(shi)(shi)(shi)，便成為當(dang)時(shi)(shi)(shi)綠(lv)電(dian)交(jiao)易中長三角地區最大(da)購(gou)買方(fang)。2022年，巴斯(si)夫(fu)與(yu)國家電(dian)投集團廣東電(dian)力(li)有限(xian)公(gong)司(si)率(lv)先簽署了國內首筆長期(qi)(qi)購(gou)電(dian)框架(jia)協(xie)議(yi)。

圖說：跨國企業綠(lv)電長期交(jiao)易合同案例

來源：落基山研究所

而液空(kong)中國(guo)在去年(nian)6月(yue)與三峽(xia)集(ji)團簽訂了(le)十年(nian)期(qi)超(chao)20億(yi)度的(de)(de)綠電(dian)合(he)作協(xie)議(yi)，這成為(wei)了(le)自全國(guo)綠電(dian)交易(yi)啟動以來，三峽(xia)集(ji)團簽訂的(de)(de)交易(yi)量最(zui)大、合(he)作周期(qi)最(zui)長的(de)(de)單筆實質性綠電(dian)協(xie)議(yi)。

此外，隨(sui)著數(shu)字經(jing)濟的爆(bao)發，未來也將(jiang)(jiang)激發海(hai)量綠電需求(qiu)，或將(jiang)(jiang)開辟新能源發展新時(shi)(shi)代。銀河證券研究(jiu)院分(fen)析(xi)指(zhi)出，數(shu)字經(jing)濟的爆(bao)發將(jiang)(jiang)為綠色電力需求(qiu)帶來顯著增(zeng)量，。僅以(yi)數(shu)據中心(xin)為例，其(qi)預計(ji)2025、2030、2035年(nian)國內數(shu)據中心(xin)用電量分(fen)別(bie)(bie)為0.51萬(wan)億千瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)、1.27萬(wan)億千瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)、2.90萬(wan)億千瓦(wa)(wa)時(shi)(shi)，占全社會(hui)用電量比(bi)例分(fen)別(bie)(bie)為5%、9.8%、17.6%。

銀河證券研究(jiu)院(yuan)根據(ju)“數(shu)據(ju)中心-電力系統(tong)需求(qiu)模型”，測算(suan)出2026-2030年(nian)，僅為滿(man)足數(shu)據(ju)中心耗電需求(qiu)催(cui)生的光伏、風電年(nian)均(jun)新增裝機可達64GW、28GW，2031-2035年(nian)升至137GW、60GW；風光裝機帶動儲(chu)能配套，截至2030年(nian)、2035年(nian)，預計儲(chu)能累計新增裝機可達350.9GWh、1926.6GWh。

03--挑戰仍存

作為(wei)“證(zheng)電(dian)合(he)(he)一(yi)”的可再生能源消(xiao)費(fei)方式(shi)，雖然綠(lv)電(dian)的供給和(he)消(xiao)費(fei)正在經歷(li)跨越式(shi)增(zeng)長(chang)。但(dan)由于綠(lv)電(dian)交易主(zhu)要(yao)以用(yong)電(dian)側自(zi)愿認購(gou)為(wei)主(zhu)，且證(zheng)電(dian)合(he)(he)一(yi)受電(dian)力傳輸(shu)容量(liang)和(he)電(dian)力市場(chang)交易機制約束(shu)，2023年(nian)全(quan)國(guo)(guo)綠(lv)色(se)電(dian)力省內交易量(liang)為(wei)537.7億千瓦時，占全(quan)國(guo)(guo)市場(chang)交易量(liang)比重約為(wei)0.95%，占全(quan)國(guo)(guo)綠(lv)電(dian)發電(dian)量(liang)的3.7%。

“目前可再生(sheng)(sheng)能源市(shi)場化交易的(de)(de)(de)比例已經(jing)較高，但是(shi)綠(lv)電專場交易的(de)(de)(de)交易量卻很小(xiao)。”清華四川(chuan)院電力市(shi)場與(yu)碳市(shi)場研(yan)究所副所長蔡元紀指出，綠(lv)色電力消(xiao)費的(de)(de)(de)場景還不(bu)明確，綠(lv)色電力的(de)(de)(de)需求(qiu)沒有放開，很多企業(ye)買風光只是(shi)由于價格便宜(yi)，并不(bu)關心獲取(qu)綠(lv)證。基(ji)于此，可再生(sheng)(sheng)能源的(de)(de)(de)環境溢價也不(bu)夠清晰合理。

同時，區域間綠電(dian)交(jiao)易(yi)(yi)情況差(cha)距較大，跨省(sheng)電(dian)力交(jiao)易(yi)(yi)面臨一定(ding)的壁壘(lei)掣肘，綠電(dian)交(jiao)易(yi)(yi)市場(chang)建(jian)設仍(reng)充滿(man)挑(tiao)戰。中國城市經(jing)濟學會產業綠色發展研(yan)究部主任白衛國就(jiu)指出，現(xian)在綠電(dian)交(jiao)易(yi)(yi)以(yi)省(sheng)內為(wei)主，按照規(gui)(gui)定(ding)“參與跨省(sheng)可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源市場(chang)化交(jiao)易(yi)(yi)或(huo)綠色電(dian)力交(jiao)易(yi)(yi)對應的電(dian)量(liang)，按物理(li)電(dian)量(liang)計入受端省(sheng)份可(ke)(ke)再(zai)生(sheng)能源消(xiao)費(fei)量(liang)”，省(sheng)間綠電(dian)交(jiao)易(yi)(yi)的統計核算規(gui)(gui)則以(yi)及銜接(jie)亟(ji)待統一規(gui)(gui)范。

圖(tu)說：白鶴灘—浙江(jiang)±800千伏(fu)特高壓直(zhi)流輸(shu)電工程浙江(jiang)段

來源：國家電網

北京電(dian)力交(jiao)易中(zhong)(zhong)心副總經理龐(pang)博對開(kai)展(zhan)省間綠電(dian)交(jiao)易提(ti)出建議，首(shou)先(xian)是(shi)進一步(bu)提(ti)升綠色(se)(se)電(dian)力供(gong)給能(neng)力，需(xu)求(qiu)側的資源(yuan)要(yao)(yao)進行(xing)聚合(he)化。其次是(shi)進一步(bu)激發綠色(se)(se)電(dian)力消費需(xu)求(qiu)，鼓(gu)勵新能(neng)源(yuan)參與到(dao)市場中(zhong)(zhong)來，還(huan)要(yao)(yao)積極推進綠色(se)(se)電(dian)力消費核算認證。最后推動(dong)多級協(xie)同的綠電(dian)領域標準矩陣布局(ju)，交(jiao)易組織(zhi)要(yao)(yao)更加精細(xi)化。