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今年以來，能源裝備商西子潔能可謂風頭正勁，公司主營的光熱發電正邁入景氣周期，市場期待這家風口上的公司能有所表現。

展望未來3-5年，公司相關負責人表示，雖然光熱發電和核電業務目前規模尚小，但將逐漸成為公司業績增長的主動力。光熱發電開始進入大規模商業化階段，十五五期間公司每年預計新增10億級光熱發電訂單。

當被問及傳統余熱鍋爐業務前景時，前述負責人表示，余熱鍋爐將更多扮演“現金奶牛”的角色，作為優勢產品率先推向國際市場，跑通出海模式后為其他業務打下基礎。

光熱業務：開啟大規模商業化，“十五五”市場增量可觀

作為新能源技術路徑之一，相比光伏發電，光熱發電商業化速度相對較慢，其主流技術熔鹽儲能可利用硝酸鹽來存儲熱能，具有比電池成本低、更環保安全的特點，經過多年培育正處于大規模商業應用的前期。

資料顯示，過去幾年，熔鹽儲能主要圍繞光熱+光伏/風電”一體化基地、火電靈活性改造、工業園區清潔供熱等特定應用場景展開，典型項目有西子潔能參與建設的西子航空零碳工廠、紹興綠電項目；東方電氣（600875.SH）旗下東方鍋爐股份有限公司參與建設的中電工程哈密熔鹽塔式50MW光熱發電項目以及ST航高（已退市）參與建設三峽能源青海格爾木100MW光熱項目等。

隨著示范項目陸續建成投產，進入2025年，光熱發電邁入“大容量、低成本、獨立裝機”的新階段，熔鹽儲能大規模商業化應用的前景開始受到關注。據CSPPLAZA，2024年全國實現新增光熱發電裝機共計250MW，目前國內在建/推進中的光熱發電項目共42個，總裝機近5GW，依據項目時間表和進度推測，預計今年總裝機規模超1.8GW。

在這個快速增長的賽道中，浙江可勝技術股份有限公司（下稱可勝技術）是全球龍頭，主營塔式光熱發電與熔鹽儲能業務，該公司成立于2010年，于2011年獲得西子潔能投資，后者目前持有可勝技術3.25%的股份。受益于行業景氣度提升，可勝技術正在沖刺香港上市，市場預計其IPO成功將為西子潔能帶來一定投資收益。

也是在2011年前后，主營余熱鍋爐業務的西子潔能開始尋求向太陽能光熱發電、核電設備、IGCC及煤氣化綜合利用等能源新領域拓展。2015年年報中，公司首次披露太陽能光熱發電領域訂單情況，正式邁入光熱發電領域。

經過近十年發展，公司有望在這輪行業上行期取得豐厚收益。“最近光熱政策炒得比較火，一般預計十五五期間每年會有3GW光熱新增裝機，對應總投資規模近500億元，其中公司能參與的份額價值量大概是15%，新增訂單量較以往將有大幅提升的機會。”據公司相關負責人介紹，由于光熱發電在國內還屬于新行業，新產品毛利水平明顯高于傳統產品，因此公司業績有望顯著受益。

需注意的是，目前十五五規劃尚未出爐，前述訂單規劃主要參考其他政策目標及實際落地情況。根據國家發改委、能源局發布的多個文件，到2030年，規劃建設以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風光基地總裝機容量達到4.55億千瓦（455GW），由此產生對穩定電源的剛性配套需求，行業據此測算十五五期間每年新建3GW光熱發電。