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2018年，我國電化學儲能出現爆發式增長，其中電網側儲能新增裝機比重更是首次超過用戶側，躍居第一位，占比達到42%。在地方層面，江蘇、河南、湖南等地陸續開展了百兆瓦級別的電網側儲能項目建設。

是(shi)(shi)一時風向(xiang)轉變還是(shi)(shi)大勢所趨？本期(qi)數說能(neng)源(yuan)(yuan)，將(jiang)主要(yao)梳理電(dian)源(yuan)(yuan)側(ce)、電(dian)網側(ce)和(he)用戶(hu)側(ce)儲能(neng)在國(guo)內外的(de)占比(bi)情況(kuang)和(he)政(zheng)策支持體系。數據表明(ming)，越(yue)是(shi)(shi)在成(cheng)熟的(de)電(dian)力市場，電(dian)源(yuan)(yuan)側(ce)和(he)電(dian)網側(ce)儲能(neng)的(de)發展越(yue)為(wei)繁榮(rong)，而商業模式的(de)靈活多變、回(hui)收期(qi)短，則是(shi)(shi)我國(guo)用戶(hu)側(ce)儲能(neng)遍地(di)開花的(de)重要(yao)原因。

成熟市場：電源側與電網側是首選

2010~2017年(nian)，全球電(dian)(dian)化學儲能(neng)(neng)市(shi)場平穩高速(su)發展，年(nian)復合增(zeng)長率達(da)35%。截至2018年(nian)6月底(di)，全球投運電(dian)(dian)化學儲能(neng)(neng)的累(lei)計裝機(ji)規(gui)模達(da)到3468.33兆(zhao)瓦。從(cong)(cong)應用分布上看(kan)，電(dian)(dian)源(yuan)側（包括輔(fu)助服務、集中式可再生能(neng)(neng)源(yuan)并網等）累(lei)計裝機(ji)規(gui)模最(zui)大，分別(bie)為2254.4兆(zhao)瓦，占(zhan)比65%；用戶(hu)側659兆(zhao)瓦，占(zhan)比19%；電(dian)(dian)網側554.9兆(zhao)瓦，占(zhan)比為16%。從(cong)(cong)技術類型來看(kan)，鋰離子(zi)電(dian)(dian)池累(lei)計裝機(ji)規(gui)模2750.47兆(zhao)瓦，所占(zhan)比重近80%，應用覆(fu)蓋發電(dian)(dian)側、電(dian)(dian)網側及用戶(hu)側全領域。

從相關激勵(li)措(cuo)施看，政(zheng)策和市(shi)場(chang)(chang)環境(jing)是當前(qian)儲能(neng)市(shi)場(chang)(chang)化(hua)發展(zhan)的核心驅動力。美國、德(de)國、澳大(da)利亞(ya)、日本等多個國家均出臺(tai)了相關的儲能(neng)發展(zhan)規劃(hua)、財政(zheng)支持、稅收優(you)惠、示范項目、市(shi)場(chang)(chang)機制、價格機制等政(zheng)策。同(tong)時(shi)，美、歐、日電力市(shi)場(chang)(chang)化(hua)機制相對成熟(shu)，也有利于儲能(neng)通過需(xu)求響應、市(shi)場(chang)(chang)交易(yi)和輔助服務等方(fang)式獲得高額回報(bao)，投(tou)資(zi)收益較好。

國(guo)外(wai)電源側(ce)和(he)電網側(ce)累(lei)計裝機規模占(zhan)比均大(da)于用(yong)戶(hu)側(ce)占(zhan)比，這背(bei)后與(yu)各國(guo)儲能產業(ye)支持政(zheng)(zheng)策(ce)和(he)電力(li)市場環境密切相關。特別是美國(guo)和(he)日本，針對(dui)電源側(ce)和(he)電網側(ce)的(de)政(zheng)(zheng)策(ce)眾多且相對(dui)比較(jiao)全面，政(zheng)(zheng)策(ce)類型覆(fu)蓋了儲能發(fa)展(zhan)規劃、安裝激勵、示(shi)范項目政(zheng)(zheng)策(ce)以及(ji)技術研發(fa)支持等(deng)。

而在用戶(hu)(hu)側應用方面，僅有德國、美國亞利桑那州等國家和地區出臺了政策支(zhi)持，如德國的(de)“戶(hu)(hu)用光(guang)儲投資補(bu)貼計劃”，為用戶(hu)(hu)光(guang)伏(fu)配套儲能系統提供(gong)30%的(de)安裝補(bu)貼，并通過德國復興(xing)發展銀(yin)行對購買光(guang)伏(fu)儲能設備的(de)單位或(huo)個人提供(gong)低息貸款。但(dan)由于條件過于嚴格且手續(xu)繁瑣，有相當一部分用戶(hu)(hu)無法享受到政策紅(hong)利，導致用戶(hu)(hu)側儲能發展動力(li)不足(zu)。

在技術方(fang)面，電(dian)源側(ce)和(he)電(dian)網側(ce)儲(chu)能(neng)系統(tong)較(jiao)為集(ji)中，其計(ji)(ji)量(liang)、計(ji)(ji)費和(he)運行方(fang)式(shi)便(bian)于參與電(dian)力(li)市(shi)場(chang)。而(er)在用戶側(ce)，由于儲(chu)能(neng)裝(zhuang)置(zhi)功率容量(liang)普(pu)遍較(jiao)小，而(er)各國對參與電(dian)力(li)市(shi)場(chang)的(de)主體普(pu)遍有容量(liang)要求，因(yin)此(ci)，多數用戶側(ce)儲(chu)能(neng)無法享受到(dao)國外成熟(shu)電(dian)力(li)市(shi)場(chang)的(de)豐厚回報(bao)。

國內儲能市場：用戶側占半壁江山

2011~2017年(nian)，我國(guo)電(dian)化(hua)學(xue)(xue)儲能(neng)市(shi)場高速(su)發展，年(nian)復合增(zeng)長率達(da)38%。2011年(nian)，由于張北國(guo)家風光儲輸(shu)示范工程14兆瓦和(he)深圳寶清儲能(neng)電(dian)站(zhan)10兆瓦儲能(neng)建成投(tou)運，我國(guo)儲能(neng)市(shi)場增(zeng)速(su)一(yi)度高達(da)1407%。截至2018年(nian)6月底，全國(guo)投(tou)運電(dian)化(hua)學(xue)(xue)儲能(neng)項目累(lei)計(ji)裝機(ji)532.7兆瓦，2018年(nian)增(zeng)長率預(yu)計(ji)可突(tu)破100%。

從應用分(fen)布(bu)上看，用戶(hu)側領域(yu)的累(lei)計(ji)裝機規模最大(da)，為264兆瓦(wa)，所(suo)占(zhan)(zhan)比重達到(dao)約50%，產業格(ge)局初步(bu)形(xing)成；發電側和電網側領域(yu)分(fen)列第(di)二、三位，所(suo)占(zhan)(zhan)比重分(fen)別為36%和14%。

按(an)技(ji)術類型(xing)分析，鋰離子(zi)電(dian)(dian)池累計裝機規模(mo)366.38兆瓦，所占比(bi)重近70%，應(ying)用(yong)(yong)(yong)覆蓋發電(dian)(dian)側(ce)、電(dian)(dian)網側(ce)及用(yong)(yong)(yong)戶側(ce)全領域(yu)；鉛(qian)蓄電(dian)(dian)池累計裝機規模(mo)143.78兆瓦，占比(bi)27%，用(yong)(yong)(yong)戶側(ce)則是其(qi)主(zhu)要應(ying)用(yong)(yong)(yong)場景(jing)。

用戶側儲(chu)能在(zai)我國獲得大規模(mo)發展的主要原(yuan)因，在(zai)于(yu)其商業(ye)模(mo)式(shi)清(qing)晰，投(tou)資(zi)回(hui)收年(nian)限較短，一般小于(yu)8年(nian)。從盈(ying)利上看，通過峰谷價差方(fang)式(shi)，用戶側儲(chu)能項目在(zai)部(bu)分省份已經接近盈(ying)虧平衡點。用戶側儲(chu)能的市場投(tou)資(zi)主體主要有電(dian)池生(sheng)產商、綜合能源(yuan)服務(wu)公(gong)司、售電(dian)公(gong)司、儲(chu)能系統集成商和產業(ye)資(zi)本等，其中(zhong)，綜合能源(yuan)服務(wu)公(gong)司+電(dian)池生(sheng)產商的模(mo)式(shi)占比最(zui)高。

政策體系漸趨完善

從(cong)頂(ding)層(ceng)設計(ji)來看，儲(chu)(chu)能(neng)在(zai)我國能(neng)源系統和產業發展(zhan)中的身份地位逐步確立(li)。2011年(nian)(nian)3月發布的“十二五”規劃綱(gang)要(yao)中,“儲(chu)(chu)能(neng)”作(zuo)為智能(neng)電網的技術(shu)支撐在(zai)國家(jia)的政策性綱(gang)領(ling)文(wen)件中首次出現。2014年(nian)(nian)11月，國家(jia)發布《能(neng)源發展(zhan)戰略(lve)行(xing)動計(ji)劃（2014-2020年(nian)(nian)）》，首次將儲(chu)(chu)能(neng)列(lie)入9個重點創新領(ling)域之(zhi)一。2016年(nian)(nian)，在(zai)《國家(jia)“十三五”規劃綱(gang)要(yao)》中，儲(chu)(chu)能(neng)首次進入國家(jia)規劃。《中國制造2025-能(neng)源裝(zhuang)備(bei)實施方案》，則明確將儲(chu)(chu)能(neng)作(zuo)為15個能(neng)源裝(zhuang)備(bei)領(ling)域之(zhi)一。

從產業支持來(lai)看，相關(guan)政(zheng)策也(ye)逐步出臺。2016年6月，國家能源局出臺《關(guan)于(yu)促進電(dian)(dian)儲能參(can)與“三北”地區電(dian)(dian)力輔(fu)助服務(wu)補(bu)(bu)償(chang)（市場）機(ji)制(zhi)試點工作的通知(zhi)》，選取不(bu)超過5個電(dian)(dian)儲能設施參(can)與調峰(feng)調頻補(bu)(bu)償(chang)機(ji)制(zhi)試點。2017年10月，五部(bu)委(wei)(wei)聯合發(fa)布《關(guan)于(yu)促進儲能技(ji)術與產業發(fa)展的指導意見》（發(fa)改(gai)能源〔2017〕1701號），提(ti)(ti)出了未(wei)來(lai)十年的發(fa)展目標、重(zhong)點推進技(ji)術研(yan)發(fa)和示(shi)范應(ying)用，是我國儲能產業第一個國家級(ji)政(zheng)策。2018年7月，國家發(fa)改(gai)委(wei)(wei)發(fa)布《關(guan)于(yu)創新和完善促進綠(lv)色(se)發(fa)展價(jia)格機(ji)制(zhi)的意見》（發(fa)改(gai)價(jia)格規〔2018〕943號），提(ti)(ti)出加大(da)峰(feng)谷(gu)電(dian)(dian)價(jia)實施力度，運用價(jia)格信號引導電(dian)(dian)力削峰(feng)填谷(gu)，促進儲能發(fa)展。

在地方層面(mian)，并(bing)(bing)網(wang)(wang)運行、輔(fu)助服務(wu)、需求(qiu)側響應和(he)補貼機制(zhi)等方面(mian)的(de)政策支持體系(xi)(xi)也日益完善。并(bing)(bing)網(wang)(wang)運行方面(mian)，2017年9月(yue)，江(jiang)蘇省(sheng)電(dian)力公司發布(bu)《客戶(hu)側儲(chu)能(neng)系(xi)(xi)統并(bing)(bing)網(wang)(wang)管(guan)理規定(ding)（試行）》，提出了關于儲(chu)能(neng)系(xi)(xi)統并(bing)(bing)網(wang)(wang)的(de)管(guan)理規范。輔(fu)助服務(wu)方面(mian)，2017年11月(yue)，山西省(sheng)能(neng)源(yuan)監管(guan)辦印發《關于鼓勵電(dian)儲(chu)能(neng)參(can)(can)與山西省(sheng)調峰調頻輔(fu)助服務(wu)有關事(shi)項的(de)通知》，涉及調峰和(he)調頻兩種(zhong)輔(fu)助服務(wu)品種(zhong)，包括聯合式(shi)和(he)獨立式(shi)等兩種(zhong)電(dian)儲(chu)能(neng)設施(shi)參(can)(can)與方式(shi)。

需求(qiu)側響(xiang)應方(fang)面(mian)，2018年7月(yue)，山(shan)東省經(jing)信委聯合(he)山(shan)東省物(wu)價局印發了《關于(yu)開展電力需求(qiu)響(xiang)應市場試(shi)點工作的通(tong)知(zhi)》，通(tong)過經(jing)濟激(ji)勵政(zheng)策，采用負荷(he)管(guan)控措施，調節(jie)電網(wang)峰谷負荷(he)，削峰填谷緩解供需矛盾。

補(bu)(bu)貼機制方面，2018年9月，安徽省合(he)肥市政府(fu)通(tong)過《關于進(jin)一步(bu)促進(jin)光伏產業持續(xu)健康發(fa)展的意(yi)見(jian)》，對國內銷售收(shou)入(ru)超(chao)過1億(yi)元(yuan)的儲(chu)能電池等產業提供一次性(xing)獎(jiang)勵30萬元(yuan)，銷售收(shou)入(ru)每增加0.1億(yi)元(yuan)再(zai)給予1.2萬獎(jiang)勵，同一企業年度獎(jiang)勵額(e)最高不超(chao)過500萬。對符合(he)要求(qiu)的光儲(chu)系統按充電量(liang)提供1元(yuan)/千瓦時的補(bu)(bu)貼，同一項(xiang)目年度最高補(bu)(bu)貼100萬元(yuan)。

在(zai)價格機(ji)制(zhi)上，我國一(yi)般工商業(ye)峰谷電價差(cha)在(zai)0.6元(yuan)/千瓦時以(yi)上的有16個省市，大工業(ye)峰谷電價差(cha)在(zai)0.6元(yuan)/千瓦時以(yi)上的有6個省市。

未來趨勢

從規模效(xiao)應和利用(yong)(yong)率來看，電化學儲能(neng)在(zai)(zai)電網側(ce)(ce)和電源側(ce)(ce)能(neng)夠得到更(geng)加集中和規模化的利用(yong)(yong)，較(jiao)用(yong)(yong)戶側(ce)(ce)儲能(neng)效(xiao)率高，且安全和可控性更(geng)強，國(guo)外在(zai)(zai)電源側(ce)(ce)和電網側(ce)(ce)均出臺了大量激勵政策(ce)(ce)，我國(guo)也(ye)應借(jie)鑒國(guo)際經驗(yan)，在(zai)(zai)電網側(ce)(ce)和電源側(ce)(ce)儲能(neng)方面加強政策(ce)(ce)支撐和引導。

對于用(yong)(yong)戶側儲(chu)能(neng)來(lai)說，關鍵(jian)在于完善(shan)市場(chang)(chang)(chang)設計，通(tong)(tong)過市場(chang)(chang)(chang)發(fa)現儲(chu)能(neng)價(jia)值的方式(shi)促進(jin)其發(fa)展。原則(ze)上，儲(chu)能(neng)不需要單獨(du)定(ding)價(jia)，儲(chu)能(neng)的價(jia)值主(zhu)要通(tong)(tong)過機會成本(ben)法，按(an)效果(guo)付費來(lai)體(ti)現，因此(ci)應盡可能(neng)采(cai)用(yong)(yong)市場(chang)(chang)(chang)化方式(shi)定(ding)價(jia)和回收成本(ben)。建議我國(guo)加快推進(jin)電力現貨市場(chang)(chang)(chang)和輔助(zhu)服務市場(chang)(chang)(chang)建設，引導用(yong)(yong)戶通(tong)(tong)過儲(chu)能(neng)設施，合理優化運(yun)行方式(shi)，降低(di)市場(chang)(chang)(chang)電費成本(ben)，同(tong)時(shi)通(tong)(tong)過打包集成為“虛擬電廠”參(can)與輔助(zhu)服務市場(chang)(chang)(chang)。