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在近期“陰晴不定”的股市中，特高壓概念股的表現尤為引人矚目。

元旦后，特高壓概念股(gu)(gu)持續(xu)走強，除1月8日有小(xiao)幅(fu)下跌之外，其他時(shi)間都呈現上漲(zhang)的趨勢(shi)，板塊內風范股(gu)(gu)份(fen)、漢纜股(gu)(gu)份(fen)、中(zhong)元股(gu)(gu)份(fen)、置信電(dian)氣等(deng)不少(shao)股(gu)(gu)都出現漲(zhang)停(ting)現象。

股(gu)市的強勁表現離不開投(tou)資(zi)者(zhe)對特(te)(te)高壓未來發展的樂觀預期。有業(ye)內人士告(gao)訴記(ji)者(zhe)，以特(te)(te)高壓概念股(gu)為代(dai)表的基建投(tou)資(zi)熱情日益高漲，也成為此輪A股(gu)開年反彈(dan)的重要推動(dong)力。

特高壓概念股集體飆升

據了解，特(te)(te)高(gao)壓電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)由(you)1000千(qian)伏及以(yi)(yi)上(shang)交流(liu)電(dian)(dian)(dian)和±800千(qian)伏及以(yi)(yi)上(shang)直流(liu)輸電(dian)(dian)(dian)構成，是(shi)(shi)我(wo)國電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)網(wang)(wang)架(jia)的(de)重要組成部分；特(te)(te)高(gao)壓概念(nian)股是(shi)(shi)指與特(te)(te)高(gao)壓工程投資相關的(de)上(shang)市(shi)企業股，這一板塊(kuai)在2011年國家電(dian)(dian)(dian)網(wang)(wang)有(you)限公(gong)司(si)（下稱“國網(wang)(wang)”）公(gong)布“十二五”特(te)(te)高(gao)壓投資規劃后逐漸被市(shi)場(chang)所(suo)關注(zhu)。

截(jie)至(zhi)目前，國(guo)網(wang)已(yi)累(lei)計(ji)建(jian)成“八(ba)交(jiao)十直”特(te)高(gao)壓(ya)工(gong)程，在(zai)建(jian)“四交(jiao)二直”特(te)高(gao)壓(ya)工(gong)程，在(zai)運(yun)、在(zai)建(jian)24項特(te)高(gao)壓(ya)工(gong)程線路(lu)長(chang)達3.5萬公里，累(lei)計(ji)送電超1萬億千瓦(wa)時。

據萬德數據顯示，特高壓概念(nian)股主要參與企業(ye)包(bao)括國電南瑞(rui)、平(ping)高電氣、許繼電氣、大連電瓷、風范(fan)股份(fen)和中國西(xi)電等共(gong)計(ji)26家企業(ye)。其中，風范(fan)股份(fen)作為特高壓板塊短(duan)線龍頭，元旦(dan)后(hou)曾憑借連續十個漲(zhang)停板搶盡風頭。

據悉，風(feng)(feng)范(fan)股份成立(li)于1992年，是國內少數幾(ji)家能夠生產最高電壓等級1000千伏輸電線路(lu)鐵(tie)塔的(de)企(qi)業(ye)之一。而近(jin)期風(feng)(feng)范(fan)股份連續簽訂上億(yi)大單，被認為是促(cu)成其此次漲停(ting)的(de)催(cui)化(hua)劑。

2018年(nian)12月(yue)(yue)，風(feng)范(fan)股(gu)(gu)份(fen)宣布中(zhong)(zhong)標(biao)蒙(meng)西-晉中(zhong)(zhong)特高壓交流工程1.3億元采購鐵塔項(xiang)目；今年(nian)1月(yue)(yue)2日(ri)風(feng)范(fan)股(gu)(gu)份(fen)發布消(xiao)息稱，公司中(zhong)(zhong)標(biao)國網相關(guan)項(xiang)目，中(zhong)(zhong)標(biao)金(jin)額(e)約2.4億元；1月(yue)(yue)8日(ri)，風(feng)范(fan)股(gu)(gu)份(fen)再傳利好(hao)消(xiao)息，稱中(zhong)(zhong)標(biao)南(nan)網金(jin)額(e)約1.47億元的(de)相關(guan)項(xiang)目。

至(zhi)此，不到一個月時(shi)間里(li)，風范股份在國網及中(zhong)國南方(fang)電(dian)網公(gong)司（下稱“南網”）累計(ji)中(zhong)標金額約(yue)8.16億元，約(yue)占(zhan)公(gong)司2017年經審計(ji)營(ying)業(ye)收入的36.97%。

其他特高壓裝備企業同樣捷報頻傳。公開信息顯示，許繼電(dian)氣(qi)在(zai)近年已建(jian)成特高壓直(zhi)流(liu)線(xian)路中(zhong)，換(huan)流(liu)閥中(zhong)標市占率(lv)33%，直(zhi)流(liu)控制保護系統中(zhong)標市占率(lv)53%，相關設備的總金額約80億-100億元。

1月3日，匯金(jin)通表示中(zhong)標(biao)國(guo)網輸變(bian)電(dian)的角鋼塔、鋼管塔采購項目(mu)，金(jin)額達(da)2.18億(yi)元。半個月前，大連電(dian)瓷宣(xuan)布(bu)預中(zhong)標(biao)國(guo)網2018年輸變(bian)電(dian)相關項目(mu)，預中(zhong)標(biao)金(jin)額約0.49億(yi)元……

政策提升市場預期

在業內(nei)人士(shi)看(kan)來(lai)，特高壓(ya)概念股的開(kai)年表現在預期之內(nei)。在投(tou)基建穩增長(chang)的大背景下(xia)，第三(san)輪(lun)特高壓(ya)集中建設潮即將到來(lai)。2019-2021年將成為特高壓(ya)設備(bei)交貨(huo)大年，2020年設備(bei)廠商(shang)或(huo)迎(ying)來(lai)業績增長(chang)高峰。

2018年9月，國家能源局印發《關于加(jia)快推進一批輸(shu)變電(dian)重(zhong)點工(gong)程規劃(hua)建設工(gong)作的通知》指出，加(jia)快推進9項重(zhong)點輸(shu)變電(dian)工(gong)程建設，合計(ji)輸(shu)電(dian)能力5700萬千瓦。其中(zhong)，青海(hai)-河南特高壓直流工(gong)程已(yi)于2018年11月開(kai)工(gong)，計(ji)劃(hua)2020年建成投運。

據悉，我國(guo)發電(dian)裝(zhuang)機(ji)多集(ji)中(zhong)于西(xi)部(bu)和北(bei)(bei)部(bu)地區，與中(zhong)東(dong)部(bu)負荷中(zhong)心呈逆向分布。特高(gao)壓的輸電(dian)距離在1000至4000公里(li)之間，有助于形成“西(xi)電(dian)東(dong)送、北(bei)(bei)電(dian)南供、水火互(hu)濟、風(feng)光互(hu)補”的電(dian)力配置(zhi)格局(ju)，也可解決新能(neng)源基地窩電(dian)問題(ti)。

記者梳理9項重點工程發現(xian)，核準(zhun)開工時間集中(zhong)在2018年第四季度和2019年，旨在將西北、西南清潔能源送往江蘇、浙(zhe)江等電(dian)力負荷中(zhong)心。

中信建投研報分析(xi)稱，就發展(zhan)速度(du)而(er)言，特高(gao)壓(ya)線路建設周期(qi)性顯(xian)(xian)著(zhu)。自2014年國家能源局下發通知(zhi)，2014-2016年間年均(jun)核準(zhun)特高(gao)壓(ya)線路5-6條(tiao)(tiao)。隨(sui)著(zhu)這(zhe)些線路的完工，特高(gao)壓(ya)建設工程進度(du)明顯(xian)(xian)放緩，2017年僅2條(tiao)(tiao)獲核準(zhun)，2018年上半年核準(zhun)2條(tiao)(tiao)。此次規(gui)劃的印(yin)發意味著(zhu)特高(gao)壓(ya)建設進入新周期(qi)。

記者了(le)解到，以(yi)一般特(te)高壓工(gong)程投資額度計(ji)算，平均每(mei)條特(te)高壓投資約200億元，預計(ji)未來3年特(te)高壓建(jian)設整體投資規(gui)模在2400億元，特(te)高壓輸電系統主設備投資規(gui)模預計(ji)達300億元。特(te)高壓建(jian)設市場潛(qian)力龐大，無疑將(jiang)促(cu)進市場對于特(te)高壓領域(yu)的(de)預期，國內中(zhong)長期需求和海外(wai)更大的(de)空(kong)間也將(jiang)增強設備公司的(de)業績可持續性。

不(bu)乏有(you)機(ji)構表(biao)示，雖然特高壓概念股新年開(kai)局表(biao)現良好(hao)，但特高壓行(xing)業目前的估值并不(bu)代表(biao)其真實(shi)實(shi)力，或將于今(jin)年得到修(xiu)復。

中信(xin)證券研(yan)報(bao)也認為(wei)，當前特高壓行業估(gu)值處于歷(li)史底部區間，低估(gu)值龍頭有望在(zai)今明兩年迎(ying)來(lai)估(gu)值修復。同時，研(yan)報(bao)指出該領(ling)域存(cun)在(zai)核(he)準(zhun)建設進(jin)度(du)不及預期和核(he)心設備招標(biao)競爭加(jia)劇等風險。

國網混改擴圍至特高壓

在投資者(zhe)特高(gao)壓概念股熱情高(gao)漲的同時，國網方面也傳來(lai)了利好消息。

日前，國網(wang)宣(xuan)布，以混合所有制(zhi)改(gai)(gai)革為(wei)重(zhong)要(yao)突破(po)口，全面(mian)深化改(gai)(gai)革。在前期增(zeng)量配電、交易機構(gou)等方(fang)面(mian)探索(suo)混改(gai)(gai)的基礎(chu)上，將混改(gai)(gai)試(shi)點擴(kuo)大到(dao)特高(gao)壓直(zhi)流工(gong)(gong)程(cheng)、綜合能源服務等領(ling)(ling)域(yu)。值(zhi)得一(yi)提的是，這(zhe)也是國網(wang)首次在特高(gao)壓直(zhi)流工(gong)(gong)程(cheng)領(ling)(ling)域(yu)引入(ru)社會資本。

國(guo)網(wang)(wang)公(gong)司(si)體改辦主任楊(yang)新(xin)法表示：“國(guo)網(wang)(wang)公(gong)司(si)將積極引入(ru)保險(xian)、大(da)型產業基金以(yi)及(ji)送受端地方(fang)政府所屬(shu)投資(zi)(zi)(zi)平(ping)臺等社會資(zi)(zi)(zi)本(ben)參股，以(yi)合(he)資(zi)(zi)(zi)組建項目公(gong)司(si)方(fang)式投資(zi)(zi)(zi)運營新(xin)建特高(gao)壓(ya)直流工程，共(gong)促電網(wang)(wang)發展，共(gong)享改革(ge)成果。”

隨后，大(da)連(lian)電瓷、特(te)變電工(gong)、漢纜股份等設備廠商都宣布將參與(yu)蒙西(xi)—晉中特(te)高壓交(jiao)流工(gong)程。

中信證券電力行業首席分析師弓永峰稱(cheng)，預計該舉(ju)措一(yi)方面(mian)(mian)將(jiang)緩解國網(wang)投資特(te)(te)高壓(ya)直流項(xiang)目資金(jin)壓(ya)力，釋放特(te)(te)高壓(ya)直流建設(she)能力；另(ling)一(yi)方面(mian)(mian)將(jiang)引入送受(shou)端地(di)方平臺，加強與線路沿(yan)線地(di)區的利益共享。

“以往部分混(hun)合所有(you)制(zhi)企業，在產(chan)權層面完(wan)成了(le)混(hun)改，但(dan)公(gong)司(si)治(zhi)(zhi)理結(jie)構仍不健全，市(shi)場化機制(zhi)有(you)待完(wan)善(shan)。本(ben)(ben)次混(hun)改，將在引入戰略投資(zi)者(zhe)的基礎上，切實轉(zhuan)換(huan)經營機制(zhi)，完(wan)善(shan)混(hun)合所有(you)制(zhi)公(gong)司(si)法人治(zhi)(zhi)理結(jie)構，厘(li)清權責界面，激發內在活力(li)，充分發揮各(ge)種(zhong)所有(you)制(zhi)資(zi)本(ben)(ben)共同治(zhi)(zhi)理的優勢。”楊新(xin)法表示。

值得注意的是，國家今年已經取消了外資(zi)投(tou)資(zi)電網的負(fu)面(mian)清(qing)單，楊新(xin)法透露(lu)：“盡(jin)管現在還沒有(you)(you)引進外資(zi)的實(shi)例，但已完全可以，具(ju)體(ti)操作需要(yao)按有(you)(you)關要(yao)求履(lv)行程序。”

國網的改革消息發出后，特高壓概念股又(you)迎來一波上漲(zhang)行情。

“基建(jian)穩增長(chang)大背景下(xia)，特(te)高(gao)壓、配網、電(dian)網自(zi)動(dong)化建(jian)設將(jiang)(jiang)拉(la)動(dong)明后年(nian)電(dian)網投(tou)資(zi)(zi)拐頭向(xiang)上，板塊估值(zhi)將(jiang)(jiang)有望(wang)迎(ying)來改善。”國金證券(quan)電(dian)力設備行業分(fen)析(xi)師(shi)姚遙表示，“隨著(zhu)12條特(te)高(gao)壓線路(lu)陸續(xu)核準，以及(ji)烏東德電(dian)站(zhan)送電(dian)廣東廣西特(te)高(gao)壓多端直流示范工程的(de)陸續(xu)建(jian)設，特(te)高(gao)壓明后年(nian)將(jiang)(jiang)確定性(xing)迎(ying)來投(tou)資(zi)(zi)大年(nian)，同比2018年(nian)將(jiang)(jiang)會出現(xian)巨大的(de)投(tou)資(zi)(zi)增長(chang)。”