5月18日(ri),儲能行業年度盛事“儲能國(guo)際峰會(hui)暨展覽會(hui)2019”正式在北京國(guo)際會(hui)議中心拉開序幕(mu)。開幕(mu)當天,包括國(guo)家(jia)發改委、能源(yuan)局、各地能監(jian)局(辦)、兩(liang)大電(dian)網和國(guo)內(nei)主流儲能廠商在內(nei)的上(shang)千位領導和嘉賓參與。
峰會(hui)期(qi)間,由中國(guo)能源研究會(hui)儲(chu)能專委會(hui)/中關村儲(chu)能產(chan)業技術聯盟(meng)編寫的《儲(chu)能產(chan)業研究白(bai)皮書2019》也同(tong)期(qi)發(fa)布。白(bai)皮書不僅對2018年國(guo)內外儲(chu)能市場格(ge)局(ju)與態勢有詳盡分析,也統計公(gong)布了國(guo)內儲(chu)能電池技術、PCS及系統集成等領域(yu)的前(qian)十大供應商。
先看重點。
1、儲能技術提供商排名
(CNESA將儲(chu)能技術提供商定義為(wei)向客戶提供儲(chu)能技術本體、電池(chi)(chi)模組,電池(chi)(chi)系統的企業(ye)。)
2018年,中(zhong)國新增投運(yun)的(de)電(dian)化學儲(chu)能項目中(zhong),裝機規模排名前(qian)十位的(de)儲(chu)能技術提供商,依次為:南(nan)都電(dian)源(yuan)、寧德時代、中(zhong)天科(ke)技、力信能源(yuan)、雙登集團、海(hai)博思創、科(ke)陸電(dian)子、信義電(dian)源(yuan)、圣陽電(dian)源(yuan)和中(zhong)航鋰電(dian)。
2、儲能逆變器提供商
2018年,中國新(xin)增投(tou)運(yun)的電化學儲能項目中,裝機(ji)規模(mo)排名前(qian)十位(wei)的儲能逆變器(qi)提供商,依(yi)次為:科華恒(heng)盛(sheng)、許繼、昆蘭(lan)新(xin)能源、科陸(lu)新(xin)能、陽光電源、中天昱品、盛(sheng)弘電氣(qi)(qi)、索(suo)英電氣(qi)(qi)、愛科賽博和南瑞繼保。
3、儲能系統集成商排名
2018年(nian),中(zhong)國新增(zeng)投運的電(dian)化(hua)學儲能(neng)(neng)項目中(zhong),功率規模(mo)排(pai)名前十(shi)位的儲能(neng)(neng)系統集成商,依次(ci)為:南都電(dian)源、科(ke)陸(lu)電(dian)子、中(zhong)天科(ke)技(ji)、海(hai)博思創、陽(yang)光電(dian)源、睿能(neng)(neng)世紀、圣陽(yang)電(dian)源、欣旺(wang)達(da)、煦達(da)新能(neng)(neng)源和(he)庫博能(neng)(neng)源。
除榜單之外(wai),白(bai)皮書還披露了國內外(wai)儲能市場的一些宏觀數據。
一、全球儲能市場規模
根據CNESA全(quan)球(qiu)儲能(neng)項目(mu)庫的(de)(de)不完全(quan)統計(ji),截至(zhi)2018年底,全(quan)球(qiu)已(yi)投運儲能(neng)項目(mu)累計(ji)裝(zhuang)機(ji)(ji)規模(mo)181.0GW,其中,抽水蓄(xu)能(neng)的(de)(de)累計(ji)裝(zhuang)機(ji)(ji)規模(mo)最大(da),為(wei)(wei)170.7GW;電(dian)化學(xue)儲能(neng)的(de)(de)累計(ji)裝(zhuang)機(ji)(ji)規模(mo)緊隨其后,為(wei)(wei)6625.4MW;在(zai)各(ge)類電(dian)化學(xue)儲能(neng)技術(shu)中,鋰離子電(dian)池(chi)的(de)(de)累計(ji)裝(zhuang)機(ji)(ji)規模(mo)最大(da),為(wei)(wei)5714.5MW。
二、世界各國市場排名。
2018年,全(quan)球新(xin)增(zeng)(zeng)投運的(de)電化學儲(chu)能項目主要分(fen)布(bu)在(zai)39個國(guo)家(jia)和地區,裝機規(gui)(gui)模(mo)(mo)排(pai)名前十位的(de)國(guo)家(jia)分(fen)別是(shi):韓國(guo)、中國(guo)、英(ying)國(guo)、美(mei)國(guo)、澳大(da)利(li)亞、德國(guo)、日本、比利(li)時(shi)、瑞士和加拿(na)大(da),規(gui)(gui)模(mo)(mo)合(he)計占2018年全(quan)球新(xin)增(zeng)(zeng)總規(gui)(gui)模(mo)(mo)的(de)95.8%。
三、中國儲能宏觀表現。
根(gen)據CNESA全(quan)球儲能項(xiang)目(mu)庫(ku)的不完全(quan)統計(ji)(ji),截(jie)至2018年底,中國已投運儲能項(xiang)目(mu)累(lei)(lei)(lei)計(ji)(ji)裝(zhuang)機(ji)(ji)規模31.3GW,占全(quan)球市場總規模的17.3%,其中,抽水蓄能的累(lei)(lei)(lei)計(ji)(ji)裝(zhuang)機(ji)(ji)規模最大,為(wei)29.99GW;電(dian)(dian)化(hua)學儲能的累(lei)(lei)(lei)計(ji)(ji)裝(zhuang)機(ji)(ji)規模位列第二(er),為(wei)1072.7MW;在(zai)各類(lei)電(dian)(dian)化(hua)學儲能技術(shu)中,鋰離(li)子電(dian)(dian)池的累(lei)(lei)(lei)計(ji)(ji)裝(zhuang)機(ji)(ji)規模最大,為(wei)758.8MW。
四、2018年中國儲能市場發展特點。
2018年成為(wei)了中國(guo)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能發(fa)展中至關(guan)重(zhong)要的(de)(de)一(yi)(yi)年。在《關(guan)于促進(jin)我國(guo)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能技(ji)術與產業發(fa)展的(de)(de)指導意(yi)(yi)見》的(de)(de)指導下,隨著《關(guan)于進(jin)一(yi)(yi)步(bu)深(shen)化(hua)電力(li)體制(zhi)改革的(de)(de)若干意(yi)(yi)見》配(pei)套文件(jian)的(de)(de)出臺和落實,我國(guo)儲(chu)(chu)(chu)(chu)能市場(chang)(chang)實現了又一(yi)(yi)輪(lun)高速增長,電化(hua)學儲(chu)(chu)(chu)(chu)能的(de)(de)累計(ji)裝機(ji)規模(mo)突破GW,儲(chu)(chu)(chu)(chu)能在電網側和輔助服務市場(chang)(chang)的(de)(de)投(tou)運比例大(da)幅提(ti)升,儲(chu)(chu)(chu)(chu)能在推動(dong)大(da)規模(mo)可再生能源并(bing)網的(de)(de)價值實現有望破冰,儲(chu)(chu)(chu)(chu)能應用在各(ge)個領域全(quan)面鋪開。
雖然政(zheng)策(ce)(ce)仍然是重(zhong)要的驅(qu)動(dong)力,但(dan)市(shi)場(chang)需求已經逐步明晰(xi)、儲(chu)能(neng)系統供應(ying)鏈日臻完善、客戶(hu)對儲(chu)能(neng)應(ying)用(yong)的認識也從理論走(zou)向實踐。在政(zheng)策(ce)(ce)和市(shi)場(chang)的雙(shuang)重(zhong)促動(dong)下,儲(chu)能(neng)市(shi)場(chang)開啟了向規模化應(ying)用(yong)發(fa)展(zhan)的新階(jie)段。
縱觀2018年全年,中國儲能產業的發展呈現出六個特點:
電化學儲能累計(ji)裝機突破(po)GW,邁進(jin)規(gui)模化發(fa)展階段。
電(dian)網側儲(chu)能“強勢(shi)出擊”,探索(suo)儲(chu)能應(ying)用新領域(yu)。
火(huo)儲聯合參與調頻正向多地(di)滲(shen)透,期待市場化(hua)價格(ge)機制的(de)建立。
可再生能源(yuan)場站配置儲能蓄勢待發(fa),有望成為未來儲能新的增長點。
非補貼類政(zheng)策重推儲能(neng)市場化發展(zhan),強化生命力(li)。
多(duo)項(xiang)儲能標準(zhun)出臺,標準(zhun)規范體系建(jian)設(she)中(zhong),護航(hang)產業健康發展。
五、中國儲能市場發展預測
CNESA研(yan)究部(bu)自2014年(nian)起對中國儲能(neng)市場(chang)規模進(jin)行(xing)預(yu)測(ce),五年(nian)來,在(zai)行(xing)業專家和(he)儲能(neng)企業的支(zhi)持下(xia),研(yan)究部(bu)已積累了一定經驗。本版白皮書,我們(men)將(jiang)對2019-2023年(nian)中國儲能(neng)市場(chang)的規模和(he)發展趨勢進(jin)行(xing)預(yu)測(ce)。
物理儲能:抽水蓄能的裝機規模仍占絕對優勢
截至2018年(nian)(nian)底,中(zhong)國已投運的(de)抽(chou)(chou)水蓄能的(de)裝機規模為29.99GW,在建規模44.00GW,根據國家(jia)能源(yuan)局發布的(de)《水電發展“十三五”規劃》,到(dao)2020年(nian)(nian)底,我國抽(chou)(chou)水蓄能的(de)累計裝機規模達(da)(da)到(dao)40.00GW,2025年(nian)(nian)這一(yi)數字將達(da)(da)到(dao)90.00GW。
截(jie)至2018年底,中(zhong)國已投運的(de)壓(ya)縮空氣(qi)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)的(de)裝機規(gui)模為11.5MW,近兩年鹽穴壓(ya)縮空氣(qi)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)和(he)超臨界壓(ya)縮空氣(qi)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)項目(mu)的(de)選址、建設(she)和(he)應用經驗將(jiang)不(bu)斷積(ji)累,據CNESA研究部預測,到2023年底,壓(ya)縮空氣(qi)儲(chu)(chu)能(neng)(neng)項目(mu)累計規(gui)模將(jiang)超過2GW。
飛輪儲能(neng),雖然也(ye)是CNESA一直關注和(he)跟蹤的一類物理儲能(neng)技術,但目(mu)(mu)前國內項目(mu)(mu)尚處于小(xiao)規模示范(fan)階段,因此,本版白皮書(shu)中(zhong)暫不進(jin)行預測。
熔融鹽儲熱:首批光熱發電示范項目將相繼投入運行
2016年(nian)9月,國(guo)家能(neng)源局公(gong)布(bu)了國(guo)內首批20個光(guang)熱(re)發電示范項(xiang)目(mu),總裝機容量1.349GW,均(jun)配置了熔(rong)融鹽儲熱(re)裝置。截至2018年(nian)底,這批項(xiang)目(mu)已建(jian)成投運的(de)容量為(wei)0.2GW,結(jie)合(he)在建(jian)項(xiang)目(mu)當(dang)前(qian)的(de)狀態,預計2019年(nian)新增投運的(de)容量將達(da)到(dao)0.35GW,屆時我國(guo)投運的(de)熔(rong)融鹽儲熱(re)項(xiang)目(mu)的(de)累(lei)計裝機規模將達(da)到(dao)0.62GW,截至2020年(nian)底,這一數字將達(da)到(dao)1.369GW。
電化學儲能:繼續保持高速增長態勢
2018年(nian),我(wo)國電(dian)化學儲(chu)能(neng)(neng)實現了突破(po)性發(fa)展,累計投運規模為(wei)1.073GW,是2017年(nian)累計投運規模的2.8倍(bei),首次突破(po)“GW”。在政策和市場需(xu)求的雙驅動下,2018年(nian)儲(chu)能(neng)(neng)在集中式可再生能(neng)(neng)源并(bing)網(wang)、輔(fu)助服務、電(dian)網(wang)側和用戶側的應(ying)用均增速(su)明顯,特別是電(dian)網(wang)側,年(nian)增速(su)更是達到(dao)2047.5%,從CNESA全球儲(chu)能(neng)(neng)項目庫中的規劃數據看,2019年(nian)電(dian)網(wang)側儲(chu)能(neng)(neng)的快速(su)應(ying)用還(huan)將持(chi)續下去,此外,儲(chu)能(neng)(neng)在其他領域(yu)的發(fa)展也比(bi)較(jiao)樂觀。
CNESA研(yan)究部預測(ce),截(jie)止到2019年(nian)(nian)(nian)底,我(wo)國電化(hua)學(xue)儲(chu)能(neng)的(de)(de)累計投運規(gui)(gui)模將(jiang)(jiang)達(da)到1.92GW,年(nian)(nian)(nian)增速89%,在(zai)“十三五”的(de)(de)收官之(zhi)年(nian)(nian)(nian),即2020年(nian)(nian)(nian),將(jiang)(jiang)延(yan)續超過70%的(de)(de)年(nian)(nian)(nian)增長速度,到2021年(nian)(nian)(nian),儲(chu)能(neng)的(de)(de)應用將(jiang)(jiang)在(zai)全領域鋪開,規(gui)(gui)模化(hua)生產趨(qu)(qu)勢(shi)明顯,推(tui)動(dong)(dong)儲(chu)能(neng)系統成本的(de)(de)理(li)性(xing)下降。隨著電力體制(zhi)(zhi)改革(ge)的(de)(de)進(jin)一步推(tui)進(jin),推(tui)動(dong)(dong)市(shi)場(chang)化(hua)機制(zhi)(zhi)和價格機制(zhi)(zhi)的(de)(de)儲(chu)能(neng)政策將(jiang)(jiang)為(wei)儲(chu)能(neng)應用帶來新一輪的(de)(de)高速發展,市(shi)場(chang)需求也將(jiang)(jiang)趨(qu)(qu)于剛性(xing),在(zai)此背景下,電化(hua)學(xue)儲(chu)能(neng)的(de)(de)規(gui)(gui)模將(jiang)(jiang)實現兩連跳,2022年(nian)(nian)(nian)突破10GW,2023年(nian)(nian)(nian)接近(jin)20GW。
圖(tu):中國(guo)電化學儲能累計裝機規模預測(2019-2023)
綜合三類儲(chu)能(neng)技(ji)術(shu)的(de)預測值,截止(zhi)到2020年底,中(zhong)國(guo)儲(chu)能(neng)市場(chang)的(de)累計(ji)投運容量為45.16GW,多(duo)類儲(chu)能(neng)技(ji)術(shu)將在(zai)不同(tong)的(de)應(ying)用場(chang)景中(zhong)發揮各自優勢。
圖:2020年中(zhong)國儲能累計裝機規模預測(ce)
“十四五”之后(hou),隨(sui)著電改的(de)(de)(de)不斷深(shen)入、市(shi)場機(ji)制和價(jia)格機(ji)制的(de)(de)(de)不斷完善,催生出(chu)臺新一(yi)輪的(de)(de)(de)儲能(neng)政(zheng)策(ce),儲能(neng)在(zai)市(shi)場運(yun)行中的(de)(de)(de)價(jia)值流(liu)能(neng)夠(gou)得(de)到體現(xian)和有(you)效衡量,這(zhe)將(jiang)帶動儲能(neng)的(de)(de)(de)又一(yi)次(ci)(ci)爆發性增(zeng)長,并且此次(ci)(ci)增(zeng)長將(jiang)更加以(yi)市(shi)場需(xu)求為基(ji)礎,以(yi)實現(xian)儲能(neng)的(de)(de)(de)多(duo)重應(ying)用為目的(de)(de)(de)。
屆(jie)時,儲能(neng)各(ge)應用(yong)領(ling)域的(de)界線將逐漸模(mo)糊,無論業主是誰,安(an)裝在何處,儲能(neng)都(dou)可以(yi)被(bei)靈活(huo)配置,既可以(yi)單獨(du)也可以(yi)被(bei)整(zheng)合(he)起來提供各(ge)類(lei)電(dian)力(li)服務,以(yi)最佳的(de)組合(he)方式,獲取(qu)最大(da)的(de)效益,并(bing)逐漸向電(dian)力(li)系統外(wai)滲(shen)透,成長為服務于全行業的(de)支撐技術。