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電力改革的基本面在發生變化

對能源行業的(de)(de)多數(shu)市場主體來說，目前電改的(de)(de)基本面和2014-2015年9號(hao)文出臺時相(xiang)比，發生(sheng)了三點較大的(de)(de)變化，也(ye)牽扯了電改的(de)(de)一些(xie)小趨勢變化。這三點個人(ren)認為(wei)是：

一、分布式能源的快速發展

分(fen)布(bu)式(shi)(shi)光伏(fu)作(zuo)為最接近用戶(hu)的(de)一種能(neng)源(yuan)形(xing)態，已經逐(zhu)步(bu)獲得了市場(chang)的(de)肯定，甚至某種程度(du)也改變(bian)了能(neng)源(yuan)稟(bing)賦格局。雖(sui)然能(neng)源(yuan)國企也在大量收(shou)購分(fen)布(bu)式(shi)(shi)光伏(fu)資產。但是(shi)分(fen)布(bu)式(shi)(shi)天生靠(kao)近客戶(hu)，自發自用模(mo)式(shi)(shi)的(de)盈利未來更(geng)(geng)多(duo)依靠(kao)與客戶(hu)的(de)持續互動(dong)和服(fu)務(wu)，所以更(geng)(geng)接近于服(fu)務(wu)形(xing)態而非資產形(xing)態。民營(ying)企業在這方面(mian)具有較(jiao)強優勢。當清潔能(neng)源(yuan)作(zuo)為基(ji)荷能(neng)源(yuan)形(xing)態，火電機組逐(zhu)漸(jian)變(bian)成靈活性調節工具的(de)時候，能(neng)源(yuan)市場(chang)化的(de)基(ji)本面(mian)就變(bian)了。

二、高質量增長階段的新增需求變化

在(zai)高增(zeng)(zeng)長的(de)(de)發展階(jie)段(duan)，社(she)會(hui)新(xin)增(zeng)(zeng)的(de)(de)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)主要(yao)(yao)是(shi)高載(zai)能(neng)(neng)的(de)(de)重化(hua)(hua)工(gong)業，對數量的(de)(de)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)遠超過對質量的(de)(de)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)。而(er)在(zai)高質量增(zeng)(zeng)長階(jie)段(duan)，作(zuo)為負荷中(zhong)心的(de)(de)東中(zhong)部地(di)區主要(yao)(yao)的(de)(de)新(xin)增(zeng)(zeng)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)是(shi)高附加值產業，自然(ran)需(xu)(xu)(xu)要(yao)(yao)高質量的(de)(de)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)供(gong)(gong)應，而(er)且需(xu)(xu)(xu)要(yao)(yao)從(cong)單一能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)變成多種(zhong)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)，從(cong)單純(chun)供(gong)(gong)能(neng)(neng)變成能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)服務。能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)側服務的(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)化(hua)(hua)可能(neng)(neng)快于(yu)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)供(gong)(gong)給側市(shi)(shi)場(chang)化(hua)(hua)。甚(shen)至會(hui)牽引(yin)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)供(gong)(gong)應市(shi)(shi)場(chang)化(hua)(hua)向新(xin)的(de)(de)領域(yu)邁進。

三、貿易戰背景下的存量能源需求變化

對于原有的存(cun)量能(neng)源需(xu)求，一(yi)(yi)方面是市場(chang)自(zi)然向中(zhong)西部地區低能(neng)源價(jia)格區域轉(zhuan)移(yi)；另(ling)一(yi)(yi)方面“減(jian)稅降負”的需(xu)求凸(tu)顯，用戶對高(gao)增(zeng)長(chang)階段積累下來的高(gao)折舊成(cheng)本，價(jia)格敏(min)感性(xing)不斷(duan)增(zeng)加，如何(he)通(tong)過(guo)市場(chang)充分競爭(zheng)+自(zi)然壟斷(duan)環節的有效監(jian)管，降低能(neng)源供應成(cheng)本成(cheng)為主要矛(mao)盾。

電力市場化，需要在邊緣積累新的改革動能

從(cong)中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)改(gai)革的(de)(de)(de)(de)規(gui)律來(lai)看，幾乎所有的(de)(de)(de)(de)改(gai)革都是從(cong)邊緣開始的(de)(de)(de)(de)。中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)農村改(gai)革是從(cong)聯產承包(bao)的(de)(de)(de)(de)小崗村開始的(de)(de)(de)(de)，中(zhong)(zhong)(zhong)國(guo)(guo)企業的(de)(de)(de)(de)市場化改(gai)革是從(cong)鄉鎮和(he)街(jie)道(dao)企業開始的(de)(de)(de)(de)。今天大名鼎(ding)(ding)鼎(ding)(ding)的(de)(de)(de)(de)娃哈(ha)哈(ha)，當年不過是杭州(zhou)一家小學的(de)(de)(de)(de)校辦(ban)食品加工廠。

越是邊(bian)緣，離用戶(hu)的真實(shi)需求越近，越蘊含創新和變革的機會。互聯(lian)網企業(ye)已經證明了這一點。

當在邊緣積(ji)累了足夠的(de)(de)能力，才有可能以(yi)一種漸進的(de)(de)方式進行(xing)改(gai)革，而且現有的(de)(de)體系應對這種沖擊-反應-重構的(de)(de)過程也將是漫(man)(man)長的(de)(de)。所以(yi)千萬不能低估了能源改(gai)革的(de)(de)復雜性和漫(man)(man)長性，是一種螺(luo)旋式上升的(de)(de)過程。

隨著能(neng)(neng)源(yuan)市場(chang)化和能(neng)(neng)源(yuan)技術的(de)發(fa)展(zhan)，必然帶來的(de)能(neng)(neng)源(yuan)消費意識變革，這(zhe)個趨勢是(shi)無法阻擋的(de)。正如互聯網(wang)產(chan)業也在(zai)客戶側積累能(neng)(neng)量，以互聯網(wang)+的(de)方(fang)式(shi)，通過(guo)C2B，S2B2C等(deng)模式(shi)往上游延伸，這(zhe)是(shi)產(chan)業互聯網(wang)和互聯網(wang)+產(chan)業某(mou)種細微的(de)差異。

最典型(xing)的(de)一個(ge)案例是(shi)滴(di)滴(di)打(da)車，就是(shi)互聯網(wang)從生活服(fu)務的(de)邊(bian)緣業(ye)務開始，延伸到出行(xing)服(fu)務，對(dui)出租車行(xing)業(ye)的(de)挑(tiao)戰。雖然也遇到交(jiao)通部門的(de)各種管制(zhi)，但(dan)是(shi)新能源汽車+互聯網(wang)的(de)模式還是(shi)在很多地方野(ye)蠻(man)生長(chang)出來，最有趣的(de)事，滴(di)滴(di)所占的(de)網(wang)約車資(zi)(zi)產(chan)其(qi)實很少，用(yong)滿足(zu)客戶出行(xing)服(fu)務需求(qiu)的(de)方式，以輕資(zi)(zi)產(chan)完成了(le)行(xing)業(ye)顛(dian)覆。

我們認為(wei)這(zhe)才(cai)是(shi)未來能源產(chan)業(ye)的(de)某(mou)種可能，真(zhen)正改革(ge)的(de)動(dong)能來自(zi)邊(bian)緣(yuan)業(ye)務，比(bi)如(ru)分布(bu)式能源、電(dian)力零售側(ce)市(shi)(shi)場化(hua)(hua)，用戶側(ce)能源服務市(shi)(shi)場化(hua)(hua)，進(jin)而(er)逐步倒推改革(ge)向(xiang)縱深開展。這(zhe)是(shi)一種自(zi)下而(er)上的(de)市(shi)(shi)場化(hua)(hua)的(de)力量(liang)與自(zi)上而(er)下的(de)政策性(xing)力量(liang)結合。

只是這種(zhong)改革不(bu)(bu)可能一蹴而(er)就，甚至三五年都是很難快速見到(dao)成效的(de)，如何真正在(zai)邊緣找(zhao)到(dao)不(bu)(bu)依賴于任何政策，完全(quan)靠市場(chang)力量就能推(tui)動的(de)能源供給側和(he)消費側變革機會，才是需要(yao)一起共(gong)同探索(suo)的(de)。

有(you)時(shi)候我會對(dui)一些友商說(shuo)：包括電網公司都(dou)綜合(he)能(neng)源業(ye)務(wu)團(tuan)隊在內，大家(jia)(jia)目前根本不是(shi)競(jing)(jing)爭(zheng)關(guan)系(xi)，用戶(hu)側市場(chang)還遠未到存量需(xu)求的紅海(hai)競(jing)(jing)爭(zheng)階段，大家(jia)(jia)一起其實都(dou)是(shi)在推(tui)動行業(ye)向市場(chang)化(hua)、專業(ye)化(hua)前進，我們需(xu)要更精益化(hua)、更靈活、更接(jie)地氣，才能(neng)度(du)過困(kun)難期。

改革不易(yi)，且行且珍惜，困難(nan)都是(shi)暫時(shi)的，不忘(wang)初心，永遠(yuan)在路上。