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“2013年至去年‘531新(xin)政(zheng)(zheng)’前(qian)，國(guo)內政(zheng)(zheng)策(ce)主要是圍繞大力(li)拓展國(guo)內市場(chang)。而新(xin)政(zheng)(zheng)之(zhi)后，政(zheng)(zheng)策(ce)已經發生了根(gen)本性(xing)變(bian)化。今后的政(zheng)(zheng)策(ce)可能(neng)要瞄(miao)準加速平(ping)價和強化消(xiao)納。”

12月5日，在2019中(zhong)國光(guang)伏行(xing)業(ye)年度大會暨創(chuang)新發展論壇(tan)上，中(zhong)國光(guang)伏行(xing)業(ye)協會（以下簡寫為“CPIA”）副理事(shi)長(chang)兼秘書長(chang)王勃華發表上述觀(guan)點。

“531新(xin)政”被外(wai)界視為“光伏斷奶”之舉。國內光伏產業全面開(kai)啟了由政策驅(qu)動向市(shi)場驅(qu)動的轉型。到2021年，行業將(jiang)全面進入無補貼時代。而(er)今年則被視作“平價元年”。

平價風(feng)暴下，行業深陷寒冬。據(ju)CPIA統計，今年1-10月份(fen)，國內光(guang)伏新增裝機(ji)量約為(wei)17.5GW，相比(bi)去(qu)年同期的(de)38.2GW，下降54%。而對全年的(de)裝機(ji)量，業內給(gei)出25GW的(de)預期。

光伏裝機降(jiang)速，一方面是行業因補貼資金缺口持續擴大，資金鏈緊(jin)張；而另一重因素是，電價、規模、競價等(deng)政策市場(chang)啟動晚(wan)，有(you)效施工時間短，部分項目延期到明年。

“2019年(nian)，光伏產業(ye)進入到(dao)成年(nian)期了。”天合光能股份有(you)限公司董事長高(gao)紀凡(fan)對記者表(biao)示。他指出(chu)，相較于(yu)光伏行業(ye)以往忽(hu)冷忽(hu)熱的(de)情況，今(jin)年(nian)是(shi)行業(ye)比較正常的(de)一年(nian)，不(bu)管是(shi)產品結構和企業(ye)市場(chang)定位的(de)調整。

然而(er)，即便(bian)步(bu)入(ru)成(cheng)年，但(dan)面對日益逼(bi)近的平價(jia)腳(jiao)步(bu)，行業依然充(chong)滿焦慮。多重不確定性(xing)迷霧籠罩(zhao)下，平價(jia)落地(di)存疑。

首先是(shi)平(ping)價(jia)(jia)標(biao)準(zhun)(zhun)問題。現有的電力體制(zhi)(zhi)(zhi)下，標(biao)桿上網電價(jia)(jia)以脫硫煤(mei)標(biao)桿電價(jia)(jia)為準(zhun)(zhun)，而現有的標(biao)桿上網電價(jia)(jia)機制(zhi)(zhi)(zhi)也將于2020年改(gai)為“基準(zhun)(zhun)價(jia)(jia)+上下浮動”的市場化機制(zhi)(zhi)(zhi)。屆時，光伏平(ping)價(jia)(jia)的標(biao)準(zhun)(zhun)是(shi)什么，又將有怎樣的電力機制(zhi)(zhi)(zhi)保證平(ping)價(jia)(jia)收益(yi)？

二(er)是消納問題。光伏等(deng)新能源與(yu)傳統化石(shi)能源及舊(jiu)有電力體(ti)制長期(qi)處(chu)在博弈狀態，而在“十四五”時期(qi)，國(guo)家(jia)能否在頂層設計層面推動雙方的(de)正和共榮(rong)？

針(zhen)對上(shang)述問題，業內人士寄希望于(yu)國內電(dian)力(li)機制(zhi)的改革，希望國家在頂層設計及配套環節上(shang)做一(yi)個合(he)理規劃(hua)。

同時，產業格(ge)局也(ye)因為(wei)平(ping)價風暴而被重新改寫，競爭賽(sai)道由舊有的價格(ge)戰(zhan)轉(zhuan)向價值創造。

迷霧重重

2019年，國(guo)內首(shou)次推出競價機制，旨在(zai)推動光伏(fu)發電(dian)補貼退坡，助力平(ping)價上網。

根據(ju)CPIA統計，國(guo)內競價(jia)項(xiang)目(mu)地面(mian)電(dian)站已經接近平價(jia)，甚至(zhi)低于脫硫煤標桿電(dian)價(jia)。如達拉(la)特旗脫硫煤標桿電(dian)價(jia)為(wei)0.2829元，而(er)其一(yi)、二、三(san)期項(xiang)目(mu)中標電(dian)價(jia)分(fen)別為(wei)0.26/KWh、0.27/KWh和0.28元//KWh。

但是，現有(you)的平價(jia)項目大多(duo)是帶(dai)著保護性質(zhi)的示范項目，與真正市場化的平價(jia)還(huan)存在相當距離。

“每(mei)千瓦(wa)系統成本(ben)控制(zhi)在(zai)4000元(yuan)之內，基本(ben)可實(shi)現光伏平價上(shang)網，且(qie)年發電(dian)利用小(xiao)時(shi)數不(bu)能少于1500小(xiao)時(shi)。”中國電(dian)建西(xi)北勘(kan)測設計研(yan)究院新能源工程院設計所所長(chang)惠星分析稱。

然而，平(ping)價上(shang)網(wang)落地面臨著(zhu)土地屬性與成(cheng)本(ben)、發(fa)電(dian)量、接(jie)入消納等多重不確定性因(yin)素的困(kun)擾。在行業人士看來，更加根本(ben)性的問題(ti)還在于現有的電(dian)力體(ti)制能否(fou)適應光伏平(ping)價的發(fa)展。

根據(ju)最(zui)新規定(ding)，2020年1月1日起，國內將取消煤電(dian)價(jia)(jia)格聯動機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)，將標桿上網電(dian)價(jia)(jia)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)改為“基準價(jia)(jia)+上下浮動”的(de)市場化機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)。到“十四五”期間，平(ping)價(jia)(jia)以后的(de)電(dian)價(jia)(jia)依據(ju)如何確(que)定(ding)，還是全面轉(zhuan)向競價(jia)(jia)。完全競價(jia)(jia)之后，用什么(me)樣的(de)體制(zhi)(zhi)(zhi)機(ji)制(zhi)(zhi)(zhi)去保障價(jia)(jia)格實施。

正泰(tai)新(xin)能源(yuan)開(kai)發有(you)(you)限公司總裁陸川介紹，目前，在世(shi)界范(fan)圍(wei)內，在電力自(zi)由交易的(de)國(guo)家，基本上光伏(fu)(fu)電價(jia)是(shi)以PPA的(de)方式簽(qian)署確定，協(xie)議長(chang)達10-15年(nian)，更長(chang)的(de)則有(you)(you)20年(nian)。但國(guo)內電網與(yu)光伏(fu)(fu)電站(zhan)簽(qian)訂的(de)PPA，大多(duo)是(shi)一年(nian)為期。

電能(neng)消(xiao)(xiao)納(na)(na)(na)是平價(jia)落地的另一重考驗。2018年(nian)12月以來(lai)，國(guo)家(jia)發改委、能(neng)源(yuan)局先(xian)后(hou)發布《清潔能(neng)源(yuan)消(xiao)(xiao)納(na)(na)(na)行動計劃(hua)（2018-2020）》、《關于建立健全可再生能(neng)源(yuan)電力消(xiao)(xiao)納(na)(na)(na)保障機制的通知》等政策文件，高壓推進(jin)清潔能(neng)源(yuan)消(xiao)(xiao)納(na)(na)(na)。

“但是，目前還是沒有(you)講清楚，保(bao)障性(xing)收(shou)購(gou)是不是直接送上網(wang)，還是需要(yao)參加交(jiao)易。保(bao)障性(xing)收(shou)購(gou)在政策范圍內是一個模糊(hu)地帶。發(fa)電商不知道自己有(you)多少(shao)電源被消耗掉，交(jiao)易電價多少(shao)。”陸(lu)川表示。

制約消納的(de)一個重要(yao)因(yin)素是電(dian)(dian)能(neng)(neng)質(zhi)量。目前，電(dian)(dian)能(neng)(neng)質(zhi)量平衡的(de)責任主(zhu)要(yao)由(you)電(dian)(dian)網承(cheng)擔(dan)。隨著新(xin)能(neng)(neng)源接入(ru)量的(de)增加，電(dian)(dian)網的(de)平衡壓力持續增加。

“世界范圍內，光(guang)伏項目配套(tao)的儲(chu)能平臺，都(dou)是由(you)發電商規劃投資，中國(guo)大的方(fang)向(xiang)也是在這方(fang)面走。在未來的可(ke)再生能源接入機制的頂層設計上，儲(chu)能等都(dou)要明確(que)規定。”陸川指出(chu)。

競爭升維

自(zi)“531新政”以(yi)來，光(guang)伏行業(ye)一片黯淡，行業(ye)開始了(le)新一輪洗牌。一些不具競爭(zheng)力的企業(ye)黯然退出光(guang)伏市場，過去曾以(yi)規模(mo)著稱的企業(ye)則賣(mai)身國企自(zi)救。

如今，在(zai)諸多不確定因素的(de)(de)作用下，光伏(fu)產業從低(di)收益、低(di)風(feng)險走向低(di)收益、高風(feng)險的(de)(de)邊緣。競(jing)爭(zheng)賽道由拼(pin)規模、速度(du)和價格，轉向質(zhi)量和收益。

“規模上，我不認為平(ping)價時(shi)代會有爆(bao)發性增(zeng)長。”高紀(ji)凡說。他測算，“十四五”期間，大概(gai)以(yi)50GW起步(bu)，每(mei)年能夠保持(chi)10%左右的增(zeng)長。

同時，他指(zhi)出，光伏產業(ye)即(ji)將走入(ru)一個新(xin)的歷史階段——技術(shu)引領，跨界合作(zuo)，協同發(fa)展，從價格競(jing)爭走向價值創造。

2019年光(guang)伏總(zong)建制(zhi)造成本和投資成本下降到10年前的(de)十分之一。背后的(de)驅動力，主要(yao)來自產業不斷創(chuang)新帶來的(de)降本增效(xiao)。同時伴隨始(shi)終(zhong)的(de)，還有價格戰陰影。

“我(wo)跑了幾個海外的客戶，大(da)(da)家投標的時候，大(da)(da)家把價格壓得很(hen)低，其實，客戶對我(wo)們的降價沒有太大(da)(da)感知(zhi)，反而搞得我(wo)們自己很(hen)難(nan)受。”高紀凡(fan)對本刊(kan)介紹。

事實上，多位業內人士均(jun)表示，在現有的技術條件下(xia)，降本增效(xiao)的空間已經逼(bi)近極限。

“現在降本增效(xiao)的潛力越(yue)來(lai)越(yue)小，未來(lai)，增效(xiao)在產業發展(zhan)中將占到更(geng)(geng)高比重。”王勃華(hua)指出，應該尋找更(geng)(geng)多的光伏(fu)增長(chang)點，拓展(zhan)更(geng)(geng)多的應用場景。

此外，他指出，分布式(shi)光伏在成(cheng)(cheng)本和用電成(cheng)(cheng)本上，還有很好(hao)的下降(jiang)預期。

在整(zheng)體裝機不太樂觀的(de)情(qing)況下，今年(nian)前三季度(du)，分布式裝機以8.26G，第一次同比(bi)超(chao)過(guo)了集中式7.73GW。

在增效上，光伏(fu)產業(ye)(ye)已經做出(chu)(chu)越(yue)來(lai)越(yue)多的探(tan)索，呈現(xian)出(chu)(chu)“光伏(fu)+”的發展趨勢。如光伏(fu)+農業(ye)(ye)、牧業(ye)(ye)和漁業(ye)(ye)，光伏(fu)+制氫(qing)，光伏(fu)+旅游等(deng)。一些電站也在探(tan)索風光同場(chang)布置。

陸川甚至大膽(dan)暢想，“電有一(yi)天是不值錢的(de)(de)，（競(jing)爭力）取決于你的(de)(de)服務，給他（客戶）一(yi)個好的(de)(de)服務就(jiu)可以了。”

2016年(nian)，我國發布的能源(yuan)生產和(he)消費(fei)革(ge)命戰略要求，2021-2030年(nian)，非化(hua)石能源(yuan)占能源(yuan)消費(fei)總量比(bi)重(zhong)達到20%。光(guang)伏與風能一道(dao)，被視作加速能源(yuan)轉型的主要推動力。在(zai)這之前(qian)，光(guang)伏行業將要經(jing)歷平價落地的考驗(yan)和(he)洗(xi)禮。