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綜(zong)(zong)合(he)能源產業(ye)生(sheng)態這個(ge)詞，行業(ye)內也提及較(jiao)多，未(wei)來在電改環境下，綜(zong)(zong)合(he)能源產業(ye)的走(zou)向如何，就個(ge)人的觀察(cha)做一(yi)些(xie)判斷。

放開兩頭，其實是兩端市場化

電(dian)改提及(ji)的“管住中(zhong)間(jian)、放開兩(liang)(liang)頭(tou)”，這(zhe)兩(liang)(liang)頭(tou)分(fen)別(bie)是(shi)上網環節和下網環節，個人(ren)覺得(de)這(zhe)實際上就是(shi)兩(liang)(liang)端市場化。

上網環節的市(shi)(shi)場(chang)化，其實就是現(xian)在(zai)大家(jia)都在(zai)關注的電力市(shi)(shi)場(chang)化，按(an)照時間(jian)顆(ke)粒(li)度逐步縮小(xiao)，逐步構建多品種的電力交易市(shi)(shi)場(chang)，即電力批(pi)(pi)發側(ce)市(shi)(shi)場(chang)。但是這里就有一個問題(ti)：未(wei)來(lai)是不是很(hen)多售電公司就一定要(yao)在(zai)批(pi)(pi)發側(ce)市(shi)(shi)場(chang)里去交易呢(ni)？

參考股票二級(ji)市場的(de)交(jiao)易(yi)(yi)方式，大(da)量的(de)中(zhong)小型交(jiao)易(yi)(yi)者實際(ji)上是“委托-代(dai)理(li)”的(de)場外交(jiao)易(yi)(yi)，真正在場內交(jiao)易(yi)(yi)的(de)一般都是大(da)型機構。

所以我個人的(de)判斷就是(shi)未來這可能也是(shi)電力(li)批發側市場的(de)一(yi)種業態(tai)：大多數的(de)售(shou)電公司不具備進(jin)入(ru)電力(li)交(jiao)易中心的(de)博弈籌碼(ma)，比如(ru)電量(liang)規模、交(jiao)易分析能力(li)、金融實力(li)、數據資源等，

所以未來能進電力(li)市(shi)(shi)場(chang)的售(shou)電公(gong)司(si)是(shi)少數大買家，他們主要由國有售(shou)電公(gong)司(si)和(he)上(shang)市(shi)(shi)企業的售(shou)電公(gong)司(si)構成，他們是(shi)批發側市(shi)(shi)場(chang)的主體，即“批發型售(shou)電公(gong)司(si)”。

大多數的中(zhong)小型售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)電(dian)公司從批發(fa)型售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)電(dian)公司躉(dun)售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)電(dian)量(liang)，并且把電(dian)量(liang)分拆后(hou)銷售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)，即“零售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)型售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)電(dian)公司”。零售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)型售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)電(dian)公司構(gou)成了電(dian)力交易“下(xia)網(wang)”環節的產業生態(tai)，即電(dian)力零售(shou)(shou)(shou)(shou)(shou)側市場。

批發與零售，也是綜合能源產業的兩種業態

電(dian)力批(pi)發市場與(yu)綜合能(neng)(neng)源(yuan)的(de)(de)投(tou)資業(ye)態是(shi)(shi)吻合的(de)(de)，或者叫(jiao)供給(gei)側(ce)(ce)的(de)(de)綜合能(neng)(neng)源(yuan)。比如大(da)型園區的(de)(de)集中(zhong)(zhong)供熱(re)、多能(neng)(neng)互補、集中(zhong)(zhong)式或者大(da)型分布式電(dian)站等。因為本(ben)質上(shang)說，批(pi)發側(ce)(ce)交易(yi)對象(xiang)是(shi)(shi)大(da)宗(zong)電(dian)力商(shang)品(pin)，本(ben)質上(shang)也是(shi)(shi)一種大(da)宗(zong)商(shang)品(pin)。而供給(gei)側(ce)(ce)綜合能(neng)(neng)源(yuan)天(tian)然具有重資產的(de)(de)屬性。兩者背后(hou)的(de)(de)業(ye)務(wu)邏(luo)輯是(shi)(shi)趨(qu)同的(de)(de)。這也是(shi)(shi)目前(qian)電(dian)網綜合能(neng)(neng)源(yuan)服務(wu)公司(si)開展售電(dian)業(ye)務(wu)，以及五大(da)四小綜合能(neng)(neng)源(yuan)與(yu)售電(dian)業(ye)務(wu)的(de)(de)邏(luo)輯。

電力(li)零(ling)售市場(chang)與綜合(he)(he)(he)能(neng)(neng)源服務業態(tai)吻合(he)(he)(he)，或者(zhe)需求側(ce)的綜合(he)(he)(he)能(neng)(neng)源，比如(ru)用(yong)戶側(ce)能(neng)(neng)耗管理(li)、設備托管、用(yong)能(neng)(neng)優化(hua)、乃至中小型(xing)分布(bu)式與儲能(neng)(neng)等(deng)。它們需要高度的業務靈活性與適應(ying)性，與用(yong)戶的個性化(hua)用(yong)能(neng)(neng)需求密切結合(he)(he)(he)。這恰恰是零(ling)售型(xing)售電公司的強項(xiang)。

兩種業態的產業分工與競爭

從業務基因的角度看，國有能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)企業更適合(he)(he)批發側市(shi)場化+供給側綜(zong)(zong)合(he)(he)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)，因為這與國有能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)企業的體(ti)(ti)制(zhi)機制(zhi)更為契合(he)(he)，做(zuo)起來更為得心應手(shou)。有電(dian)(dian)網(wang)綜(zong)(zong)合(he)(he)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)公(gong)司(si)的朋友(you)說：干(gan)幾(ji)年綜(zong)(zong)合(he)(he)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)就知(zhi)道(dao)，電(dian)(dian)網(wang)公(gong)司(si)的綜(zong)(zong)合(he)(he)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)只能(neng)(neng)(neng)(neng)這么干(gan)。個人(ren)認為那不(bu)是因為市(shi)場和(he)客戶就是那樣，而(er)是電(dian)(dian)網(wang)公(gong)司(si)的業務體(ti)(ti)制(zhi)決定(ding)了綜(zong)(zong)合(he)(he)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)服(fu)務的落地路徑(jing)。

越(yue)靠(kao)近客(ke)戶需求的地(di)方(fang)，國有企(qi)業的優(you)勢(shi)越(yue)難以(yi)發(fa)揮(hui)。舉個不(bu)太恰當(dang)的例子，餐飲零售市場里，全聚德、狗不(bu)理這些國企(qi)，都活(huo)得不(bu)咋地(di)，而海底撈、外婆家則活(huo)得很好。但是(shi)在產業鏈上(shang)游，中糧集團就是(shi)妥妥的頂梁(liang)柱。

這就是產業(ye)分(fen)(fen)工的理論在綜合能(neng)源服(fu)務領域的實踐。所以(yi)我認為未(wei)來(lai)國有能(neng)源企業(ye)和(he)民(min)營能(neng)源企業(ye)也可能(neng)會逐步收斂(lian)到一(yi)種分(fen)(fen)工合作(zuo)的格(ge)局(ju)上。

至于民營大型能(neng)源(yuan)企業(ye)(ye)呢(ni)？個(ge)人覺得(de)還是(shi)往下游走才是(shi)正道，或者在一些(xie)批發和零(ling)售之間(jian)(jian)尋找中(zhong)間(jian)(jian)業(ye)(ye)態，比(bi)如中(zhong)小型的(de)增量(liang)配網等(deng)，但(dan)是(shi)從整體上(shang)說，未(wei)來民營企業(ye)(ye)的(de)基本盤(pan)還是(shi)客戶(hu)需求與客戶(hu)服務(wu)。那些(xie)重資產(chan)的(de)民營能(neng)源(yuan)企業(ye)(ye)未(wei)來未(wei)必能(neng)有很(hen)強(qiang)優勢，比(bi)如現在不(bu)少民營光(guang)伏企業(ye)(ye)賣資產(chan)給國企就是(shi)個(ge)很(hen)好的(de)例子，越(yue)往上(shang)游走，對企業(ye)(ye)整體實(shi)力要求越(yue)高(gao)，而(er)且越(yue)依賴于政策(ce)的(de)影響(xiang)能(neng)力，這些(xie)恰恰是(shi)民企的(de)弱項。

大型能源國企往下游延伸的困難

也(ye)有(you)一些能源國企(qi)，提(ti)出要往客戶側轉型(xing)，以數字(zi)化帶(dai)動產業生態升級，其(qi)實也(ye)不是一件很容易的事情。

你讓中糧集團去開火鍋店或者奶茶店，它也做不好(hao)，這就是不同企業的基因決定的。

真正的客戶側存在(zai)大量的細(xi)分(fen)市(shi)場需求(qiu)，每個(ge)細(xi)分(fen)市(shi)場體量都不大，加起來好像又成氣候。但是，細(xi)分(fen)市(shi)場對(dui)大型(xing)能源企業來說，不是一個(ge)標準化市(shi)場，很難用(yong)行政命令(ling)的方式，依靠大兵團(tuan)集(ji)群作戰的優勢(shi)去攻占。高(gao)度個(ge)性(xing)化的市(shi)場需要(yao)市(shi)場的自發性(xing)生態。

曾經(jing)有(you)某(mou)電網(wang)綜合能源公司的(de)領導問我：有(you)沒有(you)什(shen)么可以發揮(hui)企業優勢的(de)客戶(hu)側服(fu)務項目，只要發一(yi)個文件，大家就能動起來(lai)。

這讓(rang)我想(xiang)到了一(yi)個經(jing)濟學(xue)故事(shi)：某個來到紐(niu)約的游客問經(jing)濟學(xue)家，幾(ji)百(bai)萬人口的大城市，沒有一(yi)個人指揮，為什么每個面(mian)包(bao)房都知道(dao)生(sheng)產什么面(mian)包(bao)，生(sheng)產多(duo)少？其實(shi)這背后(hou)就(jiu)是奧地(di)利學(xue)派(pai)經(jing)濟學(xue)理論(lun)的自(zi)發性(xing)市場秩序原(yuan)則，背后(hou)更深層次是經(jing)濟系統的復雜性(xing)原(yuan)理。

用電側綜(zong)合能源服務(wu)也具有這種自(zi)發性市(shi)(shi)場(chang)秩序(xu)特點，真正滿足客戶(hu)需求的(de)(de)(de)，有經(jing)濟效益的(de)(de)(de)服務(wu)項目(mu)，不需要(yao)行政指令就有很(hen)多人自(zi)然會去做(zuo)。某個(ge)看似很(hen)美好(hao)的(de)(de)(de)市(shi)(shi)場(chang)化業務(wu)，雖然可以(yi)發個(ge)文件去推廣，但(dan)是很(hen)難解決具體(ti)落地中的(de)(de)(de)個(ge)性化與(yu)市(shi)(shi)場(chang)靈活性問(wen)題。

所以，個人認為，現有能源(yuan)國企的(de)綜合(he)能源(yuan)服務，是供給側(ce)的(de)資產型綜合(he)能源(yuan)，屬于(yu)“第(di)(di)一曲(qu)線(xian)創(chuang)新(xin)(xin)”，而民營企業更有機(ji)會(hui)的(de)，代(dai)表未來發(fa)展趨勢的(de)，是需求側(ce)的(de)服務型綜合(he)能源(yuan)，屬于(yu)“第(di)(di)二曲(qu)線(xian)創(chuang)新(xin)(xin)”。

其(qi)實第一(yi)曲線的(de)綜合(he)能源服務(wu)(wu)，背后的(de)思想祖師爺是凱恩斯，而第二曲線的(de)綜合(he)能源服務(wu)(wu)，背后是米塞斯。

無論是(shi)國網的(de)泛在電力(li)物聯(lian)網，還是(shi)南(nan)網的(de)數字(zi)南(nan)網，乃至(zhi)中移(yi)動(dong)的(de)5G智(zhi)慧能源行業應用(yong)，實際(ji)上都是(shi)大企(qi)業從(cong)第(di)一曲線向第(di)二曲線轉(zhuan)型(xing)的(de)努力(li)。