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最近幾天，跟業內(nei)的(de)(de)朋友簡單(dan)的(de)(de)溝(gou)通了一下(xia)大家(jia)對此次新(xin)冠肺炎對行(xing)業影響的(de)(de)判斷。感(gan)謝各位專家(jia)的(de)(de)分享，在此簡單(dan)總結一下(xia)主要觀點：

1)全年總需求(qiu)不減(jian)(jian)，一季度(du)國內(nei)需求(qiu)減(jian)(jian)少(shao)，但產(chan)量大幅(fu)下降，供需會(hui)進一步緊張;同時，由于(yu)疫情帶來成本增(zeng)加(jia)，部(bu)分環節可(ke)能漲價;

2)國(guo)(guo)內、國(guo)(guo)外物流受疫情影(ying)響(xiang)大(da);事發突然，春節前各企業未做充(chong)分的備貨，生產(chan)原材料(liao)供應(ying)緊(jin)張(zhang)，產(chan)品(pin)出口也受很大(da)的影(ying)響(xiang)。

3)國內一季(ji)度新增并網(wang)量預(yu)期大幅降低，但(dan)僅是(shi)需(xu)求后移(yi)，不影(ying)響總(zong)需(xu)求，630前裝機壓(ya)力大;海外(wai)訂單基(ji)本不受影(ying)響，預(yu)計供(gong)貨日期要推遲。

一、需求環節：整體影響不大，但會后移

1、對海外需求影響不大

下圖是2018年光伏產品(pin)各環節中國(guo)產量的(de)占比。

圖1：2018年中國光伏產品產量在(zai)全球占比

從(cong)上(shang)圖(tu)可見，中國光伏產(chan)品(pin)(pin)無論(lun)是(shi)(shi)產(chan)能，還是(shi)(shi)產(chan)量(liang)，在全(quan)(quan)球占有絕對的(de)主導地位，產(chan)品(pin)(pin)物美價廉。換句話說(shuo)，中國產(chan)品(pin)(pin)是(shi)(shi)全(quan)(quan)球的(de)電站(zhan)投資企業的(de)首(shou)選。

2018年531以(yi)來，中(zhong)國光(guang)伏企(qi)業加大了海外(wai)(wai)市場的拓展力(li)度，一線光(guang)伏組件企(qi)業幾乎70%以(yi)上的產品都出口海外(wai)(wai)。國內市場需(xu)求(qiu)的變化對整體(ti)需(xu)求(qiu)影(ying)響不(bu)大。

大(da)多數企業的(de)海(hai)外(wai)訂單，都是在(zai)3個月以前、甚至更(geng)早(zao)簽(qian)訂。各企業2020年上半年產能大(da)部分基本已經簽(qian)定，此(ci)次疫情(qing)對(dui)海(hai)外(wai)總體需求(qiu)影響(xiang)不大(da)。

然而，據部分(fen)企業反映(ying)，由于WHO的決策，部分(fen)國家對(dui)中國的航空、海(hai)運、貨運都采取了一定的管制(zhi)措(cuo)施，導致光伏產品出(chu)口運輸(shu)出(chu)現(xian)(xian)問(wen)題，出(chu)現(xian)(xian)組件(jian)在港口無法(fa)運出(chu)的情況。

2019年(nian)一(yi)季度的(de)組件出口總量為14.9GW，1月(yue)(yue)(yue)、2月(yue)(yue)(yue)、3月(yue)(yue)(yue)分別是5GW、3.6GW、6.3GW。預(yu)計1月(yue)(yue)(yue)份(fen)受春節(jie)影(ying)響，2月(yue)(yue)(yue)份(fen)受疫情影(ying)響，出口數據可能(neng)會同(tong)比(bi)降低，3月(yue)(yue)(yue)份(fen)如果(guo)出口限制解除，會大幅回升。

2、國內需求會后移

2020年上(shang)半年國內(nei)的需(xu)求(qiu)主(zhu)要來自于2019年的結(jie)(jie)轉項(xiang)目，初步估計結(jie)(jie)轉總規模指標超過36GW，預期能落地(di)20GW左(zuo)右。其中(zhong)，競價項(xiang)目大約有(you)14GW。

由于每季(ji)(ji)度(du)降低1分錢(qian)，根據之(zhi)(zhi)前調研，至少有4GW左右的競價項(xiang)目計劃搶在(zai)3月(yue)31日前并網(wang)(wang)(wang)。加上之(zhi)(zhi)前預期會有部分戶用項(xiang)目、工商業分布式項(xiang)目并網(wang)(wang)(wang)，疫情之(zhi)(zhi)前，預期有5GW左右會在(zai)一(yi)季(ji)(ji)度(du)并網(wang)(wang)(wang)。另外，由于2019年12月(yue)份(fen)有11GW項(xiang)目并網(wang)(wang)(wang)，部分項(xiang)目存在(zai)組(zu)件補裝需求(qiu)。根據之(zhi)(zhi)前調研，補裝需求(qiu)大(da)約有3GW左右。因此，之(zhi)(zhi)前預期國內1季(ji)(ji)度(du)的組(zu)件需求(qiu)在(zai)8GW左右。

然而，由(you)于1月份受(shou)春節(jie)影響(xiang)只干了20天(tian);受(shou)疫情影響(xiang)，最早2月底，部分(fen)工(gong)地才(cai)能恢復性開(kai)工(gong)，正常(chang)施工(gong)預(yu)期要(yao)等(deng)到3月份以后。悲觀估計，1季度的新增并網可能只有(you)3GW出(chu)頭，組件需(xu)求預(yu)期4~5GW。

不(bu)知道(dao)國家能源局(ju)未來是否會(hui)調整(zheng)330和630的時(shi)間節(jie)點。然而，這(zhe)些競價項目會(hui)繼(ji)續開展，這(zhe)是毫無疑問的。因(yin)此，需(xu)求仍然在，只(zhi)不(bu)過受疫情影響(xiang)向后(hou)推遲。因(yin)此，630前國內可(ke)能會(hui)有更(geng)大(da)的搶(qiang)裝壓力(li)。

二、生產環節：各環節產量大幅下降

疫情導(dao)致(zhi)全國范圍內物流受影響，導(dao)致(zhi)原材料(liao)供應(ying)緊張(zhang)，從而產品產能下降(jiang)。

春(chun)節(jie)假期前，企業只做(zuo)了(le)短(duan)期的備貨。然(ran)而，由于春(chun)節(jie)假期期間(jian)(jian)，疫情突然(ran)、無預期的在全國(guo)范圍(wei)內發生，隨之而來的是全國(guo)范圍(wei)內的交通管(guan)制，且短(duan)時間(jian)(jian)內物流很難(nan)恢(hui)復，企業之前短(duan)期的備貨無法(fa)支撐長期的滿產運行。

沒(mei)有任何(he)一(yi)家企(qi)業(ye)可以(yi)在周邊(bian)地區(qu)將生(sheng)產(chan)所需的(de)輔材(cai)采(cai)購齊全。玻璃、邊(bian)框這些大體(ti)積的(de)輔材(cai)供應不上，就導致組件(jian)企(qi)業(ye)很難長期滿產(chan)運(yun)行。

另一方面，同樣受交(jiao)通限制(zhi)、工(gong)地開工(gong)推遲影響，生(sheng)產(chan)(chan)出來的產(chan)(chan)品也只能堆(dui)放在(zai)倉庫里，不能及時送到工(gong)地上。

鑒于(yu)上述原(yuan)因(yin)，除了最上游的(de)(de)(de)硅(gui)料企業以外，下(xia)游各環節企業的(de)(de)(de)產能很(hen)難開滿。硅(gui)料企業主要(yao)在西部地區，受疫情影(ying)響(xiang)較(jiao)(jiao)小，且其行業需(xu)連續運行的(de)(de)(de)特點(dian)，春節期間仍然維持生產。因(yin)此，目前(qian)產能利(li)用率相(xiang)對較(jiao)(jiao)高(gao)。目前(qian)，下(xia)游以單(dan)晶硅(gui)為主，我(wo)國致密硅(gui)料產能有限，很(hen)大比例需(xu)要(yao)進口(詳見圖1)。國際物(wu)流的(de)(de)(de)不暢通，客觀也(ye)會(hui)影(ying)響(xiang)下(xia)游單(dan)晶硅(gui)片企業的(de)(de)(de)原(yuan)料供應(ying)。

另一(yi)方(fang)面，從工(gong)人返回工(gong)廠、隔離14天，再投入(ru)工(gong)作(zuo)，大(da)約要(yao)到(dao)2月底(di)。一(yi)些企業(ye)認為，預計(ji)要(yao)3月中(zhong)旬以(yi)后(hou)才(cai)能(neng)正常生產。

整體來看(kan)，1月(yue)份受春(chun)節影(ying)響(xiang)，產量會(hui)有小幅下(xia)降(jiang);2月(yue)份各企業受物流影(ying)響(xiang)，產能利用(yong)率(lv)普遍低。

三、部分環節產品可能漲價

從上(shang)文的分析來看，整體需求仍(reng)在，但產品供應(ying)會(hui)(hui)大(da)幅(fu)下降。另一方(fang)面，受疫(yi)情影響(xiang)，各環節都出現(xian)成本增加的情況。這可能會(hui)(hui)導(dao)致(zhi)恢復(fu)生產后，部分環節產品出現(xian)小幅(fu)漲(zhang)價的情況。

然(ran)而，整(zheng)體(ti)來看，本輪疫情對光伏產(chan)業的(de)影響不(bu)會太短也(ye)不(bu)會太長(chang)。只要(yao)交通(tong)恢(hui)復，工人正(zheng)常上班，相關生(sheng)產(chan)就能迅速恢(hui)復。如果在2月10日之前疫情得到很(hen)好的(de)控制(zhi)，預期(qi)在3月下旬，全行業可以恢(hui)復正(zheng)常生(sheng)產(chan)，一(yi)切就回到正(zheng)常的(de)軌道上!