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目前俄羅斯已經是美國第二大原油進口來源國。押注化石能源可能使俄羅斯在未來10-15年出口更多的石油和天然氣。但美國能源政策的變化對俄羅斯仍有巨大的影響。

1月(yue)20日宣誓(shi)就職的(de)拜(bai)登迅速改(gai)變了特(te)(te)朗普(pu)的(de)多項(xiang)能(neng)(neng)源政策。特(te)(te)朗普(pu)當政的(de)四年(nian)，美(mei)國(guo)實現(xian)(xian)了能(neng)(neng)源獨(du)立，能(neng)(neng)源消費結構得到優化(hua)。盡(jin)管特(te)(te)朗普(pu)按照其“美(mei)國(guo)第一(yi)能(neng)(neng)源計劃”放(fang)(fang)松了化(hua)石能(neng)(neng)源開采限制，退出了《巴黎協定》，但得益(yi)于技術進(jin)步，過去四年(nian)美(mei)國(guo)仍實現(xian)(xian)了二氧化(hua)碳排放(fang)(fang)的(de)下降。

俄羅(luo)斯是全球最(zui)大(da)的(de)(de)化石(shi)能源(yuan)出口國，雖然(ran)俄美兩國的(de)(de)能源(yuan)貿易不高，但美國能源(yuan)政(zheng)策的(de)(de)變化對俄羅(luo)斯仍(reng)有巨大(da)的(de)(de)影響(xiang)。在親近俄羅(luo)斯的(de)(de)特朗普當政(zheng)時期，俄羅(luo)斯卻遭遇了(le)近年來最(zui)嚴重的(de)(de)油價下跌打擊，那么，拜登的(de)(de)能源(yuan)政(zheng)策又會對俄羅(luo)斯產生(sheng)什么影響(xiang)？

美國自廢油氣地位

拜登政(zheng)府的(de)能(neng)源(yuan)政(zheng)策以重返(fan)《巴(ba)黎協定(ding)》為(wei)開端，以實現清潔能(neng)源(yuan)經濟(ji)和凈零排放為(wei)長期目標(biao)，將應對(dui)氣候變(bian)化作為(wei)能(neng)源(yuan)外(wai)交的(de)出發點。但在短期政(zheng)策的(de)選擇(ze)上，拜登就職(zhi)后(hou)立即宣布(bu)放棄建設連接美(mei)國和加(jia)拿(na)大的(de)拱心(xin)石石油管道（KeystoneXL），嚴格控(kong)制美(mei)國國內頁巖油氣開發等，這都被視(shi)為(wei)對(dui)俄羅(luo)斯的(de)利好消息。

拱心石石油(you)(you)(you)管道(dao)在(zai)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)停止(zhi)從委內瑞拉進口石油(you)(you)(you)后變得(de)緊迫(po)，停止(zhi)該項目(mu)將(jiang)(jiang)限(xian)制(zhi)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)從加(jia)拿大(da)進口原油(you)(you)(you)的(de)能力。而(er)控(kong)制(zhi)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)頁巖(yan)油(you)(you)(you)氣的(de)開發(fa)(fa)(fa)將(jiang)(jiang)進一步削弱美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)在(zai)化石能源生產方面的(de)優勢地位。根(gen)據(ju)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)能源信(xin)息(xi)署（EIA）的(de)數(shu)據(ju)，2021年1月美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)頁巖(yan)油(you)(you)(you)產量(liang)為(wei)每天740萬(wan)(wan)桶(tong)，低于(yu)2020年同期的(de)900萬(wan)(wan)桶(tong)。拜(bai)登宣布將(jiang)(jiang)嚴格限(xian)制(zhi)油(you)(you)(you)氣開采中的(de)甲烷排放，禁止(zhi)在(zai)國(guo)有土地和海(hai)域發(fa)(fa)(fa)放新的(de)油(you)(you)(you)氣開發(fa)(fa)(fa)許可證等，這些都將(jiang)(jiang)在(zai)未(wei)來四年限(xian)制(zhi)美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)傳(chuan)統和頁巖(yan)油(you)(you)(you)氣的(de)產量(liang)。根(gen)據(ju)預測(ce)，到(dao)2035年，美(mei)(mei)(mei)(mei)國(guo)海(hai)上油(you)(you)(you)氣產量(liang)將(jiang)(jiang)減(jian)少30%。

俄羅(luo)斯(si)科學院美(mei)(mei)國(guo)(guo)加拿大(da)研(yan)究所能(neng)源(yuan)安全(quan)問題研(yan)究中心(xin)主(zhu)任(ren)科爾(er)涅(nie)耶(ye)夫認為，如果美(mei)(mei)國(guo)(guo)停止(zhi)向油氣(qi)開采、傳統燃油交(jiao)通和煉(lian)油行(xing)業提供(gong)補貼(tie)，在還沒有完全(quan)進入清潔能(neng)源(yuan)時代的情況下，美(mei)(mei)國(guo)(guo)國(guo)(guo)內(nei)化石(shi)(shi)能(neng)源(yuan)、特別是頁巖油氣(qi)開采將遭(zao)受嚴(yan)重打擊而衰退(tui)，美(mei)(mei)國(guo)(guo)化石(shi)(shi)能(neng)源(yuan)獨(du)立的地位也將不保。

在這種情況(kuang)下，美國(guo)將擴大進(jin)口石油(you)和(he)天然(ran)氣，而俄羅(luo)斯將成(cheng)為(wei)主要的供應國(guo)。目前俄羅(luo)斯已(yi)經是美國(guo)第(di)二(er)大原油(you)進(jin)口來源國(guo)。EIA的數據顯示，2020年10月俄羅(luo)斯向美國(guo)供應了(le)66萬(wan)桶石油(you)和(he)成(cheng)品油(you)，在加拿大（396.8萬(wan)桶）之后居第(di)二(er)位，墨西哥列第(di)三位，為(wei)57.4萬(wan)桶，沙(sha)特(te)第(di)四(si)，為(wei)28萬(wan)桶。

目前俄羅斯(si)已(yi)(yi)經(jing)有專家(jia)討論增加(jia)對美油氣(qi)供(gong)應的(de)問題。比如(ru)，科爾涅耶夫提出參(can)與委(wei)內瑞拉的(de)油氣(qi)開采，并經(jing)過中間(jian)商出口到美國(guo)，以及在冬季通過串換交易增加(jia)對美國(guo)的(de)LNG供(gong)應。俄羅斯(si)的(de)LNG已(yi)(yi)經(jing)通過大(da)西洋向美國(guo)東海岸供(gong)應，未來在開發北極(ji)航道的(de)情況(kuang)下，向美國(guo)西海岸的(de)加(jia)州和舊金山供(gong)應也(ye)存在可(ke)能。

特朗(lang)普(pu)已經對這一前景提出(chu)了警告。特朗(lang)普(pu)三月初在(zai)(zai)保守(shou)派政(zheng)(zheng)治(zhi)行動大會（CPAC）上指責(ze)拜登政(zheng)(zheng)府將(jiang)(jiang)使(shi)美(mei)國(guo)依賴于(yu)俄羅(luo)斯能源(yuan)。他(ta)批評了民(min)主黨在(zai)(zai)重返《巴黎協定》和取消建設(she)拱(gong)心石石油(you)管道的(de)政(zheng)(zheng)策，特朗(lang)普(pu)強調，他(ta)將(jiang)(jiang)美(mei)國(guo)變成(cheng)了能源(yuan)大國(guo)，而民(min)主黨將(jiang)(jiang)使(shi)國(guo)家面臨能源(yuan)災難，“現在(zai)(zai)的(de)美(mei)國(guo)要為石油(you)多(duo)付(fu)錢(qian)，而我(wo)當政(zheng)(zheng)時油(you)價只(zhi)有(you)每桶37美(mei)元”。

俄羅斯爭奪市場優勢

限(xian)制化石能源開(kai)采還使俄(e)羅(luo)斯(si)看到了在國(guo)際(ji)市場上的(de)(de)(de)機會。過去幾年，美國(guo)大幅增(zeng)加了原油(you)和LNG的(de)(de)(de)出口(kou)，而(er)這都得益于(yu)(yu)頁巖油(you)氣(qi)的(de)(de)(de)開(kai)發。如果(guo)美國(guo)減少(shao)油(you)氣(qi)出口(kou)，其(qi)擁有的(de)(de)(de)份額將由其(qi)他國(guo)家(jia)(jia)瓜(gua)分(fen)，而(er)俄(e)羅(luo)斯(si)是其(qi)中(zhong)的(de)(de)(de)重要玩家(jia)(jia)。如果(guo)說，IHSMarkit在2020年發表(biao)的(de)(de)(de)一篇分(fen)析評(ping)論中(zhong)指出，當今世界正處于(yu)(yu)“頁巖革命的(de)(de)(de)痛苦終結”之(zhi)中(zhong)，那么無(wu)疑(yi)，這對于(yu)(yu)俄(e)羅(luo)斯(si)是甜蜜的(de)(de)(de)。

一方面，俄羅(luo)(luo)(luo)(luo)斯已經穩固地(di)占(zhan)領(ling)了(le)廣(guang)大(da)的(de)中國(guo)(guo)(guo)市場，在歐洲(zhou)的(de)市場地(di)位(wei)雖然受到挑(tiao)戰，但(dan)俄羅(luo)(luo)(luo)(luo)斯有信心通過靈活的(de)價格政策來(lai)應對。2020年(nian)俄羅(luo)(luo)(luo)(luo)斯對中國(guo)(guo)(guo)的(de)原(yuan)油出口(kou)(kou)超過8000萬噸，占(zhan)其出口(kou)(kou)總量(liang)的(de)近三分之(zhi)一，是中國(guo)(guo)(guo)最(zui)(zui)大(da)的(de)原(yuan)油進口(kou)(kou)來(lai)源。中國(guo)(guo)(guo)放開(kai)原(yuan)油進口(kou)(kou)限制后，俄羅(luo)(luo)(luo)(luo)斯原(yuan)油受到中國(guo)(guo)(guo)地(di)煉企業(ye)的(de)熱烈歡(huan)迎(ying)。俄羅(luo)(luo)(luo)(luo)斯對華的(de)東(dong)線天然氣(qi)(qi)管(guan)道(dao)已經建成(cheng)(cheng)投(tou)產，幾(ji)年(nian)內(nei)將逐(zhu)步提高(gao)至每年(nian)380億立方米的(de)設(she)計運輸(shu)能(neng)力。如果俄羅(luo)(luo)(luo)(luo)斯能(neng)夠(gou)實現(xian)東(dong)線管(guan)道(dao)增供或者建成(cheng)(cheng)其他任何一條對華天然氣(qi)(qi)管(guan)道(dao)，就將取代土庫曼(man)斯坦成(cheng)(cheng)為中國(guo)(guo)(guo)天然氣(qi)(qi)進口(kou)(kou)的(de)最(zui)(zui)大(da)來(lai)源國(guo)(guo)(guo)。

另一方面(mian)，歐(ou)洲(zhou)(zhou)市場上，如果(guo)來自美國(guo)LNG的(de)(de)(de)競爭(zheng)減少，俄(e)羅斯(si)的(de)(de)(de)回旋(xuan)余地(di)將大(da)(da)大(da)(da)增(zeng)(zeng)加。年初歐(ou)洲(zhou)(zhou)寒冷的(de)(de)(de)冬季對(dui)俄(e)羅斯(si)十分有利。2021年1月(yue)，俄(e)氣(qi)(qi)向歐(ou)洲(zhou)(zhou)的(de)(de)(de)供(gong)應量(liang)(liang)達(da)到歷史上同期最高(gao)水平。根據俄(e)氣(qi)(qi)公司（Gazprom）的(de)(de)(de)數據，俄(e)羅斯(si)對(dui)獨聯(lian)體以外國(guo)家的(de)(de)(de)天然(ran)氣(qi)(qi)出口(kou)量(liang)(liang)達(da)到194億立方米，較2020年同期增(zeng)(zeng)長了45.4％。其中對(dui)德國(guo)的(de)(de)(de)出口(kou)量(liang)(liang)同比增(zeng)(zeng)長32.4％，對(dui)意大(da)(da)利增(zeng)(zeng)長了221.5％，對(dui)土耳(er)其增(zeng)(zeng)長20.8％，對(dui)法國(guo)增(zeng)(zeng)長77.3％。由于目前烏克蘭的(de)(de)(de)過境(jing)輸氣(qi)(qi)能(neng)力并(bing)未完全利用，俄(e)羅斯(si)在短期內提高(gao)對(dui)歐(ou)供(gong)氣(qi)(qi)量(liang)(liang)并(bing)不需要(yao)指望“北溪-2”管道。

俄(e)羅斯還在努力擴大其(qi)油氣(qi)(qi)產量。俄(e)羅斯石(shi)油公司(si)正在積極(ji)籌劃位于北極(ji)地區的(de)(de)東方石(shi)油項(xiang)目(mu)，未來(lai)將(jiang)進一步擴大經北極(ji)航道(dao)的(de)(de)石(shi)油供應；諾瓦泰克公司(si)和天然氣(qi)(qi)工(gong)業(ye)公司(si)的(de)(de)多個(ge)LNG項(xiang)目(mu)正在建設，未來(lai)10-15年有(you)望(wang)將(jiang)俄(e)羅斯的(de)(de)LNG出口量從目(mu)前大約2500萬噸(dun)提到至8000萬噸(dun)。

還有一個重(zhong)(zhong)要的(de)因素(su)(su)是價格。由于美國(guo)LNG較為昂貴，且運輸物(wu)流更(geng)(geng)為復雜，俄(e)羅斯天然氣(qi)在歐(ou)洲市場上更(geng)(geng)具競爭(zheng)力。而在歐(ou)佩(pei)克(ke)+限產、全(quan)球經濟復蘇和美國(guo)限制化(hua)石能源開采(cai)的(de)多(duo)重(zhong)(zhong)因素(su)(su)影響下，目前國(guo)際(ji)油價已經回(hui)升到接(jie)近每桶70美元的(de)水平，這對于俄(e)羅斯無(wu)疑是更(geng)(geng)加舒適(shi)的(de)——更(geng)(geng)高的(de)價格和更(geng)(geng)多(duo)的(de)出口收入，無(wu)疑將刺激俄(e)羅斯油氣(qi)公司加大(da)投資力度。

長期前景：復興還是衰落

但是，如果(guo)我們將眼光放得更加長(chang)遠，比如2050年(nian)或者2060年(nian)，那么俄羅(luo)斯(si)在化石能源方面的優(you)勢是否(fou)還會繼續存在，在全球能源轉型的背景(jing)下俄羅(luo)斯(si)前景(jing)如何(he)，這(zhe)將是一(yi)個(ge)值得思考的問題。

十年(nian)以來，可再(zai)生能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)已經(jing)成為全(quan)球能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)體(ti)系中(zhong)(zhong)最炙手可熱(re)的話題。2020年(nian)，可再(zai)生能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)占全(quan)球新(xin)增(zeng)發(fa)電(dian)裝機容量的90%。節能(neng)(neng)(neng)(neng)和(he)去(qu)(qu)碳化(hua)技術(shu)，如可再(zai)生能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)、儲(chu)能(neng)(neng)(neng)(neng)技術(shu)、氫(qing)燃(ran)料、碳捕捉的發(fa)展，以及能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)產業去(qu)(qu)中(zhong)(zhong)心化(hua)和(he)數字化(hua)、智能(neng)(neng)(neng)(neng)化(hua)的發(fa)展，正(zheng)在使第(di)四次(ci)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)轉(zhuan)型(xing)變(bian)得(de)越(yue)來越(yue)現實(shi)。這一(yi)轉(zhuan)型(xing)的目(mu)(mu)標是零碳排放——目(mu)(mu)前(qian)歐盟、美國(guo)(guo)、中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)等能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消費(fei)(fei)中(zhong)(zhong)心區(qu)域的一(yi)次(ci)能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消費(fei)(fei)已經(jing)基(ji)本穩定，其中(zhong)(zhong)部分國(guo)(guo)家（英國(guo)(guo)、德國(guo)(guo)、日本等）的能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消費(fei)(fei)則在經(jing)濟增(zeng)長的情(qing)況下(xia)開(kai)始(shi)下(xia)降，眾多能(neng)(neng)(neng)(neng)源(yuan)(yuan)消費(fei)(fei)大國(guo)(guo)提(ti)出(chu)了在2050或者2060年(nian)實(shi)現碳中(zhong)(zhong)和(he)的計劃，禁售燃(ran)油(you)車(che)已經(jing)被提(ti)上議(yi)事日程。

需要強(qiang)調的是，作(zuo)為俄羅斯油氣出(chu)口(kou)的最大用戶，中國(guo)正在減排的道路上與歐洲(zhou)和(he)美(mei)(mei)國(guo)保持一致(zhi)。中國(guo)2020年9月宣布在2060年前實現碳中和(he)，并對(dui)(dui)美(mei)(mei)國(guo)重返《巴黎協定》表示歡迎。中國(guo)可再生(sheng)能源的生(sheng)產和(he)相關技術的市場化發展均(jun)居世(shi)界前列，致(zhi)力于在減排、碳交易和(he)應對(dui)(dui)全球氣候變化方面(mian)成為世(shi)界領先國(guo)家。

在(zai)發達(da)國家和(he)中國致力于實現零碳排放目(mu)標的同時，俄(e)羅(luo)斯(si)并未準備好(hao)減排和(he)應(ying)(ying)對下一次能源(yuan)轉型。俄(e)羅(luo)斯(si)政府的2024年前工作目(mu)標中不包括應(ying)(ying)對氣候變化的內(nei)容，新版的《2035年前能源(yuan)戰略》中也沒有相關政策(ce)。由于化石(shi)能源(yuan)豐富且大(da)量使(shi)用天(tian)然氣，減排和(he)提(ti)高(gao)能源(yuan)效率對俄(e)羅(luo)斯(si)并非緊(jin)迫的任務，碳排放核(he)算(suan)和(he)交易、碳足跡追蹤和(he)碳捕捉等問題完全不存在(zai)于俄(e)羅(luo)斯(si)的能源(yuan)政策(ce)中。

但已經有研究報告認為(wei)，對于(yu)俄羅(luo)斯(si)能(neng)(neng)源行業而(er)言，全(quan)球(qiu)性的(de)能(neng)(neng)源轉型(xing)將導致傳統(tong)化(hua)石能(neng)(neng)源生產和投資的(de)大(da)幅(fu)減少(shao)(shao)。現代俄羅(luo)斯(si)經濟(ji)的(de)發展依賴(lai)于(yu)化(hua)石能(neng)(neng)源的(de)大(da)量出(chu)(chu)口(kou)和較高的(de)價格，而(er)全(quan)球(qiu)能(neng)(neng)源結構(gou)的(de)轉變將使擴(kuo)大(da)化(hua)石能(neng)(neng)源出(chu)(chu)口(kou)的(de)努力受挫(cuo)。根據俄羅(luo)斯(si)科學院能(neng)(neng)源所和斯(si)科爾科沃商學院的(de)2019年(nian)俄羅(luo)斯(si)與全(quan)球(qiu)能(neng)(neng)源發展報告，即使在溫和的(de)能(neng)(neng)源轉型(xing)情景(jing)下，俄羅(luo)斯(si)能(neng)(neng)源出(chu)(chu)口(kou)可能(neng)(neng)在2040年(nian)前減少(shao)(shao)16%，使年(nian)均(jun)國內生產總(zong)值(zhi)減少(shao)(shao)1.1個百(bai)分(fen)點。

斯科爾科沃商學(xue)院能(neng)(neng)(neng)源(yuan)中心教(jiao)授米特(te)羅娃(wa)認(ren)為，俄(e)羅斯仍有(you)通(tong)過基礎(chu)性改(gai)革向能(neng)(neng)(neng)源(yuan)創(chuang)新(xin)發展(zhan)模式(shi)轉變(bian)的可能(neng)(neng)(neng)。提高能(neng)(neng)(neng)效是實現減排(pai)和低碳化(hua)的低成本(ben)方(fang)法，俄(e)羅斯也(ye)有(you)發展(zhan)風(feng)電(dian)和光伏(fu)技術的潛力(li)。同時，這不意味著放(fang)棄(qi)化(hua)石能(neng)(neng)(neng)源(yuan)，通(tong)過減少伴生氣(qi)排(pai)放(fang)、發展(zhan)氫能(neng)(neng)(neng)等，可以(yi)使油氣(qi)與(yu)可再生能(neng)(neng)(neng)源(yuan)并存。

俄羅斯(si)的問題(ti)在(zai)(zai)于(yu)，在(zai)(zai)化(hua)石能(neng)(neng)源(yuan)壟斷地位下綠(lv)色技術無法(fa)商(shang)業化(hua)。根據俄羅斯(si)電力系統(tong)運營商(shang)的數據，風電和光伏(fu)發電在(zai)(zai)2019年(nian)俄羅斯(si)的能(neng)(neng)源(yuan)結構中僅(jin)占0.15%。即(ji)使按照最為樂觀的預測，到(dao)2035年(nian)，可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)在(zai)(zai)俄羅斯(si)發電量(liang)中的比例也只有2-2.5%。由于(yu)缺乏國內市(shi)場，俄羅斯(si)發展可再(zai)生能(neng)(neng)源(yuan)技術（如氫能(neng)(neng)設備）的前景(jing)只能(neng)(neng)是對外出口(kou)，而(er)這并不容易——將受到(dao)來自(zi)歐美(mei)和亞洲國家的激烈競爭。

押注(zhu)化(hua)石能源可能使俄羅斯在(zai)未來(lai)10-15年(nian)出口更(geng)多的(de)石油和天然氣，就像(xiang)《2035年(nian)前能源戰(zhan)略(lve)》中規(gui)劃的(de)那樣。但如果(guo)缺乏對未來(lai)全球能源轉型的(de)深刻認識(shi)，重蹈十年(nian)前對頁巖(yan)革命的(de)判(pan)斷，遲(chi)于在(zai)技(ji)術和市場兩方面(mian)采(cai)取行(xing)動，那么(me)美國的(de)能源轉型政策，看(kan)起來(lai)給俄羅斯的(de)是(shi)禮(li)物，實際則(ze)是(shi)迷藥。