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一個(ge)國(guo)家的(de)命運，往往和“能(neng)源體系的(de)創新革命”緊(jin)密相關。比如美國(guo)在(zai)19世紀下半葉的(de)崛起(qi)，就離(li)不開其打造的(de)最具時(shi)代性的(de)“原油體系”：

在(zai)生產端，洛克菲勒創(chuang)辦了(le)標準石(shi)油公(gong)司，通(tong)過改良設備、以及高效(xiao)的(de)冶煉(lian)技(ji)術(shu)，提(ti)高了(le)煉(lian)化(hua)效(xiao)益，繼而(er)控制了(le)美國(guo)95%的(de)市場，又(you)通(tong)過價格戰(zhan)、雇文痞(pi)、收買黑幫等方(fang)式，一度控制了(le)全球(qiu)85%的(de)市場；

在運輸(shu)端，洛克菲勒放棄了(le)(le)當(dang)時廣泛流行(xing)的(de)鐵路運輸(shu)，開(kai)創性地建立了(le)(le)龐大的(de)輸(shu)油(you)管道，大幅降低了(le)(le)石油(you)成本；

在消費端，亨利(li)·福特開創了(le)流水線(xian)的(de)(de)生產方(fang)式，搞出了(le)廉價的(de)(de)T型車，把洛克菲(fei)勒的(de)(de)石油(you)消化的(de)(de)干(gan)干(gan)凈凈。

“高效煉化技術(shu)-全(quan)(quan)新(xin)輸油(you)(you)(you)管道-創新(xin)汽車生產線”，最終形成(cheng)(cheng)了(le)(le)“生產-傳輸-利用”的(de)循(xun)環(huan)體系，成(cheng)(cheng)功(gong)取代了(le)(le)由英國(guo)(guo)主導的(de)“煤炭體系”，大大加(jia)速了(le)(le)美國(guo)(guo)工業(ye)的(de)發展。在1929年(nian)時，美國(guo)(guo)擁有(you)全(quan)(quan)球(qiu)78%的(de)汽車，汽油(you)(you)(you)和燃油(you)(you)(you)料占石油(you)(you)(you)總(zong)消(xiao)費量85%，工業(ye)文明遙(yao)遙(yao)領先。

所以等到(dao)二戰時，在希(xi)特(te)勒(le)小心翼(yi)(yi)翼(yi)(yi)呵護(hu)著(zhu)羅(luo)馬尼亞的(de)(de)油(you)田、日本絞盡(jin)腦汁在印度尼西亞搜刮(gua)原(yuan)油(you)時，美國可以毫無(wu)顧忌的(de)(de)揮霍燃油(you)資源，驅動著(zhu)同盟國的(de)(de)坦克洪(hong)流和龐大艦隊淹沒(mei)法(fa)西斯。到(dao)1945年，其石油(you)產量（2.35億噸）是軸(zhou)心國產量總和的(de)(de)89倍。

“生(sheng)產-傳(chuan)輸-利用”的(de)循環體系也成為(wei)了(le)二戰后美(mei)國石(shi)油霸(ba)權(quan)的(de)基石(shi)。即(ji)使(shi)到了(le)21世紀，美(mei)國在(zai)傳(chuan)統能源(yuan)界的(de)實力依舊(jiu)在(zai)不斷膨脹(zhang)。在(zai)生(sheng)產端(duan)，美(mei)國通過(guo)頁巖油在(zai)2019年(nian)重(zhong)新(xin)登上了(le)世界第一大石(shi)油生(sheng)產國的(de)寶座。中東即(ji)使(shi)打成焦土(tu)，對美(mei)國的(de)影(ying)響也有(you)限。

與(yu)之(zhi)形成鮮(xian)明對比(bi)的是(shi)(shi)，雖然(ran)并非貧(pin)油(you)國(guo)，但作為世界工廠的中國(guo)每年在進口石(shi)油(you)超過2000億美(mei)元，而如果算上(shang)(shang)與(yu)俄(e)羅斯(si)、伊(yi)朗(lang)簽下石(shi)油(you)管道(dao)輸送合同，以(yi)及(ji)為了越過馬六甲(jia)海峽，在巴基斯(si)坦和緬甸修建的港口等，我國(guo)在能源(yuan)安(an)全上(shang)(shang)的投資則(ze)是(shi)(shi)天文(wen)數(shu)字。

而要(yao)真正打破這個局(ju)面，中國需要(yao)的(de)(de)也是(shi)一次在能(neng)源領域的(de)(de)創新革命(ming)。這便是(shi)如今(jin)最熱(re)的(de)(de)賽(sai)道：“硅能(neng)源”革命(ming)，即由(you)光伏-特高壓(ya)-新能(neng)源車組成，對應一個新的(de)(de)“生(sheng)產-傳輸-利用”循(xun)環體系。

過去(qu)20年里(li)，中(zhong)國(guo)在(zai)多條戰線(xian)上同時規(gui)劃了空(kong)前(qian)規(gui)模(mo)的(de)產業政策(ce)，在(zai)發(fa)電(dian)、傳電(dian)、用電(dian)各個環節的(de)支(zhi)出總計幾(ji)乎不(bu)下萬億。這些政策(ce)，在(zai)一些經濟(ji)學(xue)家眼里(li)，叫做(zuo)“扭曲(qu)資源配置”，輿(yu)論也在(zai)“騙補(bu)、過熱”和(he)“寒冬、遇冷(leng)”中(zhong)搖擺。

但不可否(fou)認(ren)的(de)(de)是，“光(guang)伏、特高壓(ya)、新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)”這(zhe)個循環體系，在2020年(nian)都相繼迎來了(le)突(tu)破和(he)(he)發(fa)展(zhan)，中國能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)大三角正逐漸完備(bei)，也(ye)給了(le)決策層2060年(nian)實(shi)現(xian)“碳(tan)中和(he)(he)”的(de)(de)信心。在“清潔能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)”政治正確的(de)(de)外衣之(zhi)下，“碳(tan)中和(he)(he)”的(de)(de)本質，是一(yi)場硅能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)取(qu)代(dai)碳(tan)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)革命。

對中(zhong)國而言，這(zhe)是一場比半導體更重要的(de)軍備(bei)競賽。

光伏：無盡的能源

“大三角(jiao)”的第一角(jiao)是光伏(fu)。在講(jiang)光伏(fu)之前，先說一個以前就(jiu)很(hen)熱(re)、近幾(ji)年特別熱(re)的詞匯：卡脖子。

所謂的卡脖子(zi)，是(shi)指缺少國外(wai)供應的某些部件或材(cai)料，國內產(chan)(chan)業(ye)(ye)就(jiu)無(wu)法(fa)運行難(nan)受狀況。便是(shi)某個產(chan)(chan)業(ye)(ye)的下游(you)制造產(chan)(chan)能規模很(hen)大，但如果設備依賴進(jin)口(kou)，材(cai)料也依賴進(jin)口(kou)，一但海外(wai)斷供，產(chan)(chan)業(ye)(ye)就(jiu)馬上停(ting)擺。被卡的渾身(shen)難(nan)受的半導體產(chan)(chan)業(ye)(ye)，便是(shi)一個典型(xing)案例。

但中(zhong)國(guo)的(de)光(guang)伏產(chan)(chan)業(ye)卻是(shi)一個特例(li)。目前(qian)，中(zhong)國(guo)是(shi)全球(qiu)光(guang)伏行業(ye)中(zhong)占比(bi)(bi)規模最大的(de)國(guo)家，硅料、組(zu)件等四大環(huan)節中(zhong)資企業(ye)占比(bi)(bi)全部超過50%，設(she)備不(bu)但全部國(guo)產(chan)(chan)化(hua)，產(chan)(chan)量也(ye)占了全球(qiu)7成，產(chan)(chan)品不(bu)僅毛利高，工藝技術也(ye)有多次打破世界記錄，已(yi)經到了可以卡別人脖子的(de)階段(duan)。

▲中國光伏(fu)在(zai)產業鏈中的位置(zhi)，華泰證券

光伏(fu)技術起源于美國(guo)的貝爾實驗室，產(chan)業大(da)力(li)推廣則在歐(ou)洲。本世(shi)紀初(chu)，隨著(zhu)德國(guo)政府開始大(da)力(li)扶持光伏(fu)產(chan)業，光伏(fu)發電成為歐(ou)盟各(ge)國(guo)主流，需求(qiu)出現井噴(pen)式爆發，中國(guo)順勢進入了這一行(xing)業。

不過(guo)彼(bi)時的(de)中國光伏(fu)產業，還處于搞來料加工的(de)狀(zhuang)態(tai)，即把別人的(de)硅(gui)片買來貼在板(ban)子上，做成光伏(fu)組(zu)件，靠(kao)吃海(hai)外補(bu)貼就(jiu)賺的(de)盆滿缽滿，以至(zhi)于先(xian)后(hou)誕(dan)生了施正榮和李河君兩位首富，但(dan)核心技術(shu)始終(zhong)在別人手里。

這(zhe)種天花板極低的(de)模(mo)式很快(kuai)就遭到(dao)了打(da)擊：2012年，以美國(guo)、歐盟(meng)、印度為代表，西方接連發(fa)起對中國(guo)光伏(fu)產業反(fan)(fan)補(bu)貼、反(fan)(fan)傾銷(xiao)的(de)“雙(shuang)反(fan)(fan)”調查。清潔能(neng)源這(zhe)塊肥肉不僅中國(guo)想要，別人也看在眼里，提(ti)高關稅、限定(ding)價格(ge)，力(li)求把新興的(de)中國(guo)光伏(fu)行業按倒在襁(qiang)褓之中。

行業(ye)大(da)寒潮下，曾是世界第(di)一光伏電池廠商的(de)無(wu)錫尚(shang)德，在(zai)金融危(wei)機和雙反調查等(deng)多重打(da)擊(ji)下，資(zi)不(bu)抵債于2013年(nian)宣布破產重組(zu)，7年(nian)前還(huan)是中國首富的(de)施正榮黯然退場。據(ju)說當時前往無(wu)錫的(de)訪者中流傳(chuan)著一句(ju)招呼詞兒，“你也是來討債的(de)？”

一(yi)打就(jiu)垮讓光(guang)伏一(yi)時間成了過街老鼠，但幾(ji)乎同一(yi)時間，“看得見(jian)的(de)手”把行(xing)業從底(di)部迅速(su)(su)撈了起來。2013年，政府啟動了大規模(mo)的(de)光(guang)伏補(bu)貼(tie)(tie)新(xin)政，大力刺激(ji)國內需求，年初(chu)標桿電(dian)價補(bu)貼(tie)(tie)政策出臺，年底(di)國內行(xing)業增速(su)(su)就(jiu)達到212.89%。

▲熊貓造型的光伏電站，山西大同，2018年

到2020年年底，中央財政對可(ke)再生能源的補(bu)(bu)貼(tie)累計(ji)砸(za)了(le)2100多(duo)億，由于高昂(ang)的成(cheng)本，光(guang)伏發展前十年主要(yao)還(huan)是靠政府補(bu)(bu)貼(tie)。而只(zhi)要(yao)是有補(bu)(bu)貼(tie)的行業，就(jiu)會有騙(pian)補(bu)(bu)的存在。不過，大規(gui)模補(bu)(bu)貼(tie)雖然(ran)補(bu)(bu)出(chu)了(le)兩個(ge)(ge)聲名狼藉的首(shou)富，但也(ye)補(bu)(bu)出(chu)了(le)一個(ge)(ge)爽文級的小公司逆襲(xi)。

這(zhe)家公司(si)便是前(qian)段時間(jian)火(huo)出(chu)圈的(de)隆(long)基股份。這(zhe)家公司(si)由蘭州大學(xue)畢業生李振(zhen)國創立，名字源(yuan)于蘭州大學(xue)老校長江(jiang)隆(long)基。在(zai)第一(yi)批國內龍頭倒下(xia)后，隆(long)基敏(min)銳的(de)抓(zhua)住了一(yi)個名為(wei)金(jin)鋼(gang)線切(qie)割的(de)工藝(yi)變(bian)化趨勢，押注更適合金(jin)鋼(gang)線工藝(yi)的(de)單晶硅材(cai)料，大獲成功。

之后(hou)，隆基(ji)又押注生產(chan)設(she)備國(guo)產(chan)化(hua)，最終創造了(le)(le)一(yi)(yi)個股(gu)價8年(nian)40倍，市值4000億的(de)(de)(de)財富(fu)神(shen)話，成為(wei)全球最大的(de)(de)(de)太(tai)陽能單晶硅(gui)棒和(he)硅(gui)片制造商。在這(zhe)背(bei)后(hou)，除了(le)(le)政府(fu)堅決的(de)(de)(de)補貼塑造了(le)(le)一(yi)(yi)個龐大的(de)(de)(de)國(guo)內(nei)市場以(yi)外，還有一(yi)(yi)個重(zhong)要(yao)因素，那就是這(zhe)個光伏行(xing)業的(de)(de)(de)明(ming)顯特征：

簡單來(lai)說，光伏本質上還是一個成本驅動(dong)的(de)(de)行業，技術、工藝、規(gui)模抑(yi)或(huo)管理(li)上引起的(de)(de)效率提升(sheng)和成本降(jiang)低，最后(hou)都(dou)將積累成綜合性優(you)勢。

這種(zhong)情況下，背靠最大(da)消費(fei)市場的中國公(gong)司可以通過不(bu)斷試錯各種(zhong)工藝，再擴(kuo)大(da)規模來穩步降本、提高質量逐步勝出。這一種(zhong)螺(luo)旋式勝利模版，“量產-工藝/技術-利潤”這三個指(zhi)標實(shi)現(xian)了正向循環自我加強。

隆基(ji)并非(fei)個例，這(zhe)幾(ji)年，中(zhong)國(guo)已(yi)經(jing)崛起了(le)一個蔚(yu)為壯觀的“光伏(fu)(fu)(fu)軍團”，橫掃了(le)整(zheng)個光伏(fu)(fu)(fu)產(chan)業鏈。這(zhe)其(qi)中(zhong)，有全產(chan)業鏈的隆基(ji)，也有制霸硅(gui)料的通威(wei)股份、光伏(fu)(fu)(fu)玻(bo)璃(li)大王福萊(lai)特玻(bo)璃(li)、膠(jiao)膜龍頭福斯特，甚至在光伏(fu)(fu)(fu)逆變器(qi)領域，華(hua)為也一直是世界第一。

▲中國光伏軍團一瞥

行業打(da)了勝仗(zhang)，也(ye)帶來了社(she)會性的(de)(de)變(bian)革。過去十(shi)年，光(guang)(guang)伏(fu)發電(dian)(dian)(dian)的(de)(de)度電(dian)(dian)(dian)成(cheng)本已經下降了89%，這讓我國近80%的(de)(de)國土上，光(guang)(guang)伏(fu)發電(dian)(dian)(dian)成(cheng)本都低(di)于燃煤。青海(hai)省無補貼的(de)(de)平(ping)價光(guang)(guang)伏(fu)上網項目，上網電(dian)(dian)(dian)價每(mei)度電(dian)(dian)(dian)僅僅為(wei)0.227元，只有東部浙江省燃煤上網電(dian)(dian)(dian)價的(de)(de)6成(cheng)。

▲光伏度電成(cheng)本下降(jiang)速度

可再(zai)生能源并(bing)非(fei)只有光電(dian)一(yi)種，大力發展光伏的同時(shi)，中國在可再(zai)生能源上(shang)正在多頭下注，包括風電(dian)、水電(dian)等。根據(ju)IRENA數據(ju)，2019年中國陸(lu)上(shang)風電(dian)、太陽能光伏、水電(dian)累(lei)計裝機規模分別占全球(qiu)總量的34%、35%、27%，均居(ju)全球(qiu)第一(yi)。

▲中國能源(yuan)結(jie)構轉變(bian)設計藍圖

2019年(nian)前后，跨越了臨界(jie)點的光伏，正在大邁步向前，直到新的問題橫亙出來。

光(guang)(guang)電(dian)(dian)資(zi)源“西(xi)北(bei)(bei)(bei)高，東南低”的(de)地理分布，正好(hao)和(he)我國(guo)用電(dian)(dian)需求“西(xi)北(bei)(bei)(bei)低，東南高”完美背離。這導(dao)致了一(yi)系列(lie)問題：西(xi)北(bei)(bei)(bei)光(guang)(guang)照資(zi)源最豐富的(de)新疆和(he)甘肅兩省(sheng)，“棄光(guang)(guang)率”高達30%，也(ye)就是(shi)說(shuo)，發(fa)出來(lai)的(de)電(dian)(dian)有三成都被浪費了。一(yi)個(ge)重要原因就是(shi)，發(fa)電(dian)(dian)距離電(dian)(dian)力(li)消(xiao)費中心太遠了。

新疆(jiang)天(tian)山下辛(xin)辛(xin)苦(ku)苦(ku)發出(chu)來(lai)的(de)電，如何(he)運到(dao)3000公(gong)里之(zhi)外(wai)的(de)上海弄(nong)堂？這成了擺在決策者面(mian)前(qian)的(de)第(di)二道考題(ti)。

特高壓：千里送鵝毛

光伏(fu)外(wai)送難題(ti)的(de)解決，取決于中國的(de)另(ling)一塊拼圖：特高(gao)壓。

要把電(dian)輸(shu)送出去，就(jiu)要靠常見的(de)高(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)(ya)線，電(dian)壓(ya)(ya)(ya)(ya)越高(gao)(gao)，輸(shu)送電(dian)力就(jiu)越遠，常見的(de)高(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)(ya)線一般是(shi)(shi)220千伏，而作(zuo)為高(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)(ya)線加強版的(de)特高(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)(ya)，則是(shi)(shi)800千伏，甚至(zhi)1000千伏的(de)高(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)(ya)。如果普通(tong)高(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)(ya)線是(shi)(shi)電(dian)力的(de)鐵(tie)路，特高(gao)(gao)壓(ya)(ya)(ya)(ya)就(jiu)是(shi)(shi)電(dian)力的(de)高(gao)(gao)鐵(tie)。

2004年(nian)，剛上任的(de)國家電網(wang)總(zong)經理劉(liu)振亞主張(zhang)直(zhi)接上特(te)高壓(ya)。但特(te)高壓(ya)的(de)上馬，也和當年(nian)高鐵一樣，遭遇了激烈的(de)反對。有(you)專家“很有(you)創意地(di)”把特(te)高壓(ya)稱作“克隆霸(ba)王(wang)龍”計劃：為了增加(jia)肉類供應，把現有(you)的(de)牛羊豬禽全拿出來(lai)喂霸(ba)王(wang)龍，得不償失。

傳統的發(fa)電(dian)(dian)思路(lu)是：擴建(jian)鐵(tie)路(lu)網(wang)，把(ba)西部的煤(mei)運到東(dong)部，各地自(zi)己建(jian)電(dian)(dian)站。小電(dian)(dian)站的調度也方便，技術難度低(di)(di)，還能解(jie)決當地就(jiu)業問題。而特高壓(ya)的思路(lu)則是，在西部煤(mei)礦建(jian)大型(xing)坑(keng)口(kou)電(dian)(dian)站，降(jiang)低(di)(di)發(fa)電(dian)(dian)成本(ben)，然后通過延綿千里的大型(xing)高壓(ya)電(dian)(dian)塔(ta)，輸入到東(dong)部大城市。

反(fan)對派認為，把本可(ke)以分散運輸到各地(di)小電(dian)站的煤，集中在(zai)一(yi)個地(di)方(fang)加工(gong)，再(zai)用(yong)昂貴的高壓(ya)塔傳送出去，這不就是用(yong)牛羊豬禽全拿出來喂霸王龍來增加肉類(lei)供應嗎？

事實也確實是這樣：十幾年來，中國(guo)的特高壓投資(zi)相當于5條大秦(qin)(qin)(qin)鐵(tie)路，但傳輸(shu)的電(dian)只相當于大秦(qin)(qin)(qin)鐵(tie)路運煤發(fa)電(dian)量的一半(ban)。即便再把大秦(qin)(qin)(qin)鐵(tie)路延長一倍，鐵(tie)路運煤的投資(zi)也遠小(xiao)于特高壓建設投資(zi)。

經濟賬固(gu)然沒算錯，但局(ju)限(xian)也很明顯，一句話總結就是(shi)：格局(ju)小了。

采用(yong)鐵(tie)路(lu)運煤路(lu)線，雖然(ran)眼下成本(ben)更低，但是也意味著中國(guo)能源將(jiang)被(bei)鎖死在煤電路(lu)線上。假以時日，清(qing)潔(jie)能源的傳輸將(jiang)是日后不得不面對的一(yi)個問題(ti)。在眼前的茍且(qie)和詩(shi)與(yu)遠方之間，決策層做(zuo)出了抉擇：小國(guo)才做(zuo)選擇，大(da)國(guo)我全都(dou)要，特高壓和鐵(tie)路(lu)一(yi)起上馬(ma)。

▲長達3000公里的1100千伏準東(dong)-皖南特(te)高(gao)壓傳(chuan)輸線

特高壓驚(jing)險的(de)技術攻(gong)關(guan)且(qie)按下(xia)不表，我們(men)先看(kan)(kan)看(kan)(kan)投(tou)資金額：從2006年(nian)(nian)開(kai)始大手筆投(tou)資特高壓開(kai)始，中國(guo)的(de)特高壓建設經歷(li)了三次大的(de)投(tou)資高峰(feng)，14年(nian)(nian)下(xia)來，投(tou)資總額高達(da)6091億(yi)。要知道，三峽(xia)大壩和京(jing)滬高鐵，單(dan)個項(xiang)目的(de)投(tou)資額也“只有”2000億(yi)。

通過(guo)這張貫通全(quan)國的(de)(de)電(dian)網，有(you)(you)超(chao)過(guo)5000億度電(dian)從(cong)西(xi)部運往(wang)中國各地(di)，更為關鍵的(de)(de)是(shi)，在2016年后，特(te)高(gao)壓(ya)忽然(ran)幫助(zhu)光(guang)伏打開(kai)了(le)成本的(de)(de)大(da)門。新疆“棄光(guang)率”從(cong)30%下降到5%，曾(ceng)經棄光(guang)同樣嚴(yan)重的(de)(de)甘(gan)肅更是(shi)只有(you)(you)2.4%，其中一個重要原(yuan)因就是(shi)特(te)高(gao)壓(ya)的(de)(de)大(da)規模(mo)接(jie)入。

比(bi)如2017年(nian)(nian)建成的(de)從甘肅酒泉到(dao)湖南的(de)特高壓，將(jiang)相當于6個長(chang)沙(sha)電廠的(de)年(nian)(nian)發電量的(de)400億(yi)千瓦(wa)時(shi)清潔(jie)能(neng)源，跨越2383公里輸入(ru)到(dao)了湖南。

另一條作(zuo)用于新(xin)疆的(de)哈(ha)密南-鄭(zheng)州(zhou)工程(cheng)外送電(dian)力達到了(le)312.58億度，其中一半以上為新(xin)能源發電(dian)。而對(dui)于棄(qi)光率仍(reng)然很(hen)高(gao)的(de)青海(hai)，特高(gao)壓也安排上了(le)。比如，青豫特高(gao)壓直流工程(cheng)是世界(jie)首條高(gao)海(hai)拔地區的(de)100%輸送可(ke)再生能源的(de)特高(gao)壓輸電(dian)大(da)通道，工程(cheng)起于青海(hai)，止(zhi)于河南駐馬店。

就這樣，本是平行線發展(zhan)的(de)(de)兩大賽(sai)道，光伏-特高(gao)壓完美出現了結合點，中(zhong)國集齊了新能源競賽(sai)的(de)(de)第二塊拼(pin)圖。

但特高壓也不是(shi)光(guang)伏能(neng)源的(de)(de)終極(ji)靈丹(dan)妙藥，光(guang)伏畢竟(jing)只(zhi)有白(bai)天能(neng)發(fa)(fa)電，晚上就(jiu)熄火，如果要(yao)穩定的(de)(de)上網，更(geng)(geng)好(hao)的(de)(de)辦法是(shi)把能(neng)源儲(chu)存起(qi)來(lai)，另外(wai)，多發(fa)(fa)出的(de)(de)電如何能(neng)得到更(geng)(geng)好(hao)的(de)(de)應用(yong)呢？

第三塊拼圖(tu)帶著(zhu)爭議，正在呼(hu)嘯而來。

電動車：需求的反哺

首(shou)先要說明的(de)是，中國(guo)的(de)“生產-傳輸-利(li)用(yong)”能源三角，并(bing)非像素(su)級復刻美國(guo)。最大的(de)差(cha)別就是“利(li)用(yong)”這(zhe)個(ge)環節。

美(mei)國當年(nian)的“利用”環節，是龐大的汽(qi)車保(bao)有(you)量(liang)(liang)對石油資源(yuan)的消耗，從(cong)而讓(rang)能(neng)(neng)源(yuan)三角運轉起來(lai)。而中國目前并沒(mei)有(you)新的電(dian)力需求——即使按照工信部的規劃2035年(nian)新能(neng)(neng)源(yuan)汽(qi)車銷量(liang)(liang)占(zhan)比達到(dao)50%，考慮(lv)到(dao)總保(bao)有(you)量(liang)(liang)，電(dian)力需求的增(zeng)長也不會是一條陡峭的曲線(xian)。

但新(xin)能(neng)源汽(qi)車(che)的發展(zhan)會直接(jie)帶動另外一個(ge)(ge)領(ling)域的飛速發展(zhan)，這個(ge)(ge)領(ling)域會直接(jie)補齊(qi)“生(sheng)產-傳輸-利用”的大三角。這個(ge)(ge)領(ling)域就是：儲能(neng)。

如(ru)同(tong)前文提到(dao)，因為電力即產即用(yong)的特性，任(ren)何時(shi)候生產量(liang)和需求量(liang)都需要嚴格匹配。像光伏(fu)如(ru)果(guo)白(bai)(bai)天發(fa)的電如(ru)果(guo)太多，不能(neng)及(ji)時(shi)存儲下來(lai)并網就只(zhi)能(neng)白(bai)(bai)白(bai)(bai)浪費，這也(ye)是(shi)“棄光”嚴重(zhong)(zhong)的原(yuan)因之(zhi)一。而要解(jie)決(jue)“棄光”的問題，很重(zhong)(zhong)要的一個(ge)手段就是(shi)儲能(neng)。

簡單理解(jie)，儲能(neng)的重要性(xing)就相當于(yu)吃飯為什么需(xu)要碗(wan)——如果把電(dian)力比做“工業糧(liang)食(shi)”，光伏、風電(dian)是“生(sheng)產(chan)(chan)機”（幫(bang)忙生(sheng)產(chan)(chan)更(geng)(geng)多(duo)糧(liang)食(shi)），特高壓電(dian)網(wang)是“大運河”（幫(bang)忙輸送了更(geng)(geng)多(duo)糧(liang)食(shi)），儲能(neng)就相當于(yu)“大糧(liang)倉”（幫(bang)忙存儲更(geng)(geng)多(duo)糧(liang)食(shi)）。

而在各種儲能(neng)(neng)方式中，鋰(li)電池儲能(neng)(neng)無疑是最方便的(de)，但缺(que)點到也很明顯：貴(gui)。每度電儲能(neng)(neng)成本高(gao)達(da)0.6~0.8元，這個價(jia)格比電價(jia)還(huan)高(gao)了一倍。這就(jiu)直接導致(zhi)多發出來的(de)電與其存起來，還(huan)不(bu)如棄掉劃算。但如果(guo)能(neng)(neng)夠大幅降低儲能(neng)(neng)成本，“棄光(guang)”就(jiu)可以得到解決(jue)。

怎么降低鋰電(dian)池的成(cheng)本？一個(ge)叫萊(lai)特定(ding)律的公式可以幫助解決這(zhe)個(ge)問題。

1936年(nian)，西奧多-萊特在研究(jiu)生(sheng)產(chan)(chan)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)時(shi)，發(fa)現(xian)飛(fei)機生(sheng)產(chan)(chan)數量每累計增加一(yi)倍(bei)，制(zhi)造商就會實現(xian)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)按(an)百(bai)分比(bi)(bi)持續(xu)下降，比(bi)(bi)如生(sheng)產(chan)(chan)第2000架飛(fei)機的(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)比(bi)(bi)生(sheng)產(chan)(chan)第1000架飛(fei)機的(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)低(di)15%，生(sheng)產(chan)(chan)第4000架飛(fei)機的(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)，比(bi)(bi)生(sheng)產(chan)(chan)第2000架飛(fei)機的(de)成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)(ben)低(di)15%。

鋰電池(chi)也符(fu)合這個定(ding)律：電池(chi)產量每次翻倍(bei)，其成本會(hui)下(xia)降28%。

而電(dian)動(dong)(dong)車會(hui)帶來(lai)電(dian)池(chi)產量(liang)(liang)的(de)(de)(de)劇(ju)增(zeng)(zeng)：一(yi)輛續(xu)航(hang)里程超過200英里的(de)(de)(de)電(dian)動(dong)(dong)車電(dian)池(chi)相當于5000部iPhone，即使僅有1%的(de)(de)(de)汽車銷量(liang)(liang)從汽油(you)動(dong)(dong)力轉換為電(dian)動(dong)(dong)汽車，電(dian)池(chi)的(de)(de)(de)需求(qiu)量(liang)(liang)相對于全球智能手機都(dou)將增(zeng)(zeng)加(jia)一(yi)倍(bei)以(yi)上。電(dian)動(dong)(dong)車的(de)(de)(de)普(pu)及，會(hui)導致電(dian)池(chi)成本的(de)(de)(de)下降將重新加(jia)速。

▲鋰電池價格走勢

簡單總結(jie)下(xia)，隨(sui)著電動車爆發帶來的推(tui)動，儲(chu)能成(cheng)(cheng)本將會持續下(xia)降，光伏+鋰(li)電池(chi)儲(chu)能成(cheng)(cheng)本會不斷降低，根據(ju)GTM數據(ju)，2012年(nian)到2017年(nian)電化(hua)學儲(chu)能電站成(cheng)(cheng)本大幅下(xia)降78%。而(er)且未來到2030年(nian)，儲(chu)能成(cheng)(cheng)本會下(xia)降到1000元/kWh，我國(guo)大部(bu)分地區光儲(chu)結(jie)合就能實現平價。

至(zhi)此(ci)，中國的(de)(de)“光伏-特(te)高壓-新能(neng)源(yuan)”三個產業，會讓(rang)能(neng)源(yuan)的(de)(de)“生產-傳輸-利(li)用(yong)”的(de)(de)三角形(xing)成閉環(huan)，而且可以自我造血，不斷正向加強(qiang)。

解鎖(suo)儲能產業的(de)新(xin)能源汽車行業是閉合能源三角的(de)重(zhong)要(yao)(yao)一環(huan)，不但(dan)帶(dai)來(lai)光伏的(de)市(shi)場，更重(zhong)要(yao)(yao)的(de)是幫(bang)中國汽車工業找到了(le)一條彎道。

強大(da)的(de)汽(qi)(qi)車產業(ye)從來(lai)都是工業(ye)強國的(de)標(biao)配。德日不(bu)必(bi)多提(ti)，在(zai)英美(mei)法意(yi)汽(qi)(qi)車也是占出口額10%左右的(de)大(da)宗商品(pin)，但中(zhong)國的(de)汽(qi)(qi)車工業(ye)，幾十(shi)年(nian)的(de)技術換市場下來(lai)卻并不(bu)是太成功，自(zi)主品(pin)牌的(de)生存空(kong)間也不(bu)斷被擠壓。

中(zhong)國很多(duo)產業落(luo)后(hou)于美國，并不是做不出來，而(er)是無(wu)法形成(cheng)正(zheng)向循(xun)環(huan)。在汽車行(xing)業，由于歐美起家(jia)早(zao)、底子深，產業鏈(lian)相互嵌套早(zao)已形成(cheng)一個穩如(ru)磐石的(de)汽車利益(yi)生態(tai)圈，這(zhe)種強(qiang)大的(de)護城河導致中(zhong)資選手即(ji)便(bian)單點實現突破，也(ye)毫無(wu)用處。如(ru)果硬(ying)要舉國之(zhi)力強(qiang)攻，反而(er)不劃算(suan)。

這種情況下(xia)怎么(me)辦？只(zhi)能(neng)等。

過去一百年，汽車工業(ye)的(de)窗口期只敞開過兩次，第(di)一次是(shi)(shi)上(shang)世紀20年代(dai)(dai)的(de)福特T型流水線，第(di)二次是(shi)(shi)70年代(dai)(dai)的(de)豐田精(jing)益(yi)生產(chan)，前(qian)者催生了(le)美國強大的(de)汽車工業(ye)，徹底甩開了(le)歐洲，而后者則讓日本(ben)后來居上(shang)成為汽車新(xin)貴，直到今天仍然是(shi)(shi)日本(ben)經濟(ji)的(de)“護國柱石”。

而產業鏈重構的(de)新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)汽車(che)，就(jiu)是第三次窗口，也是唯一(yi)一(yi)次有可能(neng)(neng)在一(yi)個國(guo)家經(jing)濟支柱型產業上(shang)讓中國(guo)彎(wan)道超(chao)車(che)的(de)機會。此外，由(you)于新(xin)能(neng)(neng)源(yuan)車(che)的(de)核心部(bu)件全面電氣化，由(you)此衍(yan)生(sheng)出了(le)(le)更多商(shang)業模式，讓汽車(che)這個行業第一(yi)次跟(gen)互聯網(wang)、人工(gong)智能(neng)(neng)掛上(shang)了(le)(le)鉤。

這種重新洗(xi)牌的超(chao)(chao)級賽道(dao)，市(shi)(shi)場也給(gei)出了超(chao)(chao)高的預期。特斯拉(la)2020年(nian)一共賣了50萬輛車(che)，只有豐田同期銷(xiao)售量的二十分之一不到，市(shi)(shi)值卻是豐田的數倍。以市(shi)(shi)值來計算，去(qu)年(nian)11月份(fen)，比亞迪的市(shi)(shi)值超(chao)(chao)過奔馳、蔚來汽車(che)市(shi)(shi)值超(chao)(chao)過寶馬、連小鵬汽車(che)都可以和菲亞特稱兄道(dao)弟(di)。

在電(dian)動車(che)(che)的加持下(xia)，世界車(che)(che)企(qi)市值(zhi)前十竟然跑進了(le)三家中(zhong)國企(qi)業(ye)，這讓琢磨(mo)了(le)幾十年市場換技術(shu)和彎道(dao)超車(che)(che)的中(zhong)國車(che)(che)企(qi)，收獲了(le)意外驚喜。

▲全球(qiu)汽(qi)車企業市值，2020年

而這背后同樣(yang)離(li)不開中國(guo)政(zheng)府(fu)的大(da)(da)規(gui)模補貼，從2013年(nian)至今，中國(guo)對新(xin)能源車(che)的補貼總額超過3000億(yi)，直接催生了(le)世(shi)界上(shang)最(zui)大(da)(da)的新(xin)能源汽車(che)市(shi)場，新(xin)能源電池市(shi)場、以(yi)及如雨后春筍一般誕生的造車(che)新(xin)勢力。

在(zai)新能車的(de)技術路(lu)線上，中(zhong)國也(ye)采取了和特高(gao)壓同(tong)樣(yang)的(de)策略(lve)：純電(dian)、混動(dong)、氫能源我全(quan)都要。路(lu)線看(kan)似(si)相互(hu)掣(che)肘，其實是一種行之有效的(de)政策哲(zhe)學(xue)：在(zai)一個(ge)超級(ji)賽道的(de)早期，誰(shui)也(ye)不敢過早扼(e)殺(sha)潛在(zai)的(de)技術苗頭，中(zhong)國也(ye)輸(shu)不起賭(du)錯路(lu)線這種錯誤，不如(ru)留著且(qie)(qie)走且(qie)(qie)看(kan)。

這種撒胡椒面式的重注補(bu)貼在2019年逐漸(jian)降溫，從(cong)早期的保姆式全面呵護到(dao)斷(duan)奶補(bu)貼，引進鯰魚特斯拉，政策的主觀(guan)能動性和(he)行業發展水平掛鉤，相(xiang)比(bi)一(yi)(yi)味補(bu)貼和(he)一(yi)(yi)味開放，不同(tong)階段調整“胡蘿卜+大棒”組合的配比(bi)程度(du)，更能篩出真正(zheng)能打的選手。

可能細心的讀者會發現(xian)：中國的“生(sheng)產(chan)-傳輸-利用”能源三(san)角(jiao)，背(bei)后是“光伏-特高(gao)壓(ya)-電動車”這(zhe)三(san)個龐大(da)的產(chan)業，這(zhe)三(san)個產(chan)業有著非常明顯的共(gong)同點：賽道都(dou)是超級龐大(da)、政策都(dou)是多頭下(xia)注、力度都(dou)是窮追猛打，最后都(dou)獲得了一定(ding)的成功(gong)——盡管存在(zai)爭議。

這(zhe)背(bei)(bei)后是什(shen)么秘密？這(zhe)背(bei)(bei)后其實就是中(zhong)國產業超(chao)車(che)的(de)一種獨(du)特模式(shi)。

尾聲：超車的秘密

2000年，萬鋼上(shang)書國務院，建議發展(zhan)新能源(yuan)汽車。同年，32歲的李振國創辦西安新盟電子科技有限公司（隆基(ji)股(gu)份(fen)的前(qian)身），2005年夏天，發改委組織了一個關(guan)于(yu)特高壓的研討會，會議地點別有深意的選(xuan)在(zai)了北戴河，劉振亞帶著半米厚(hou)的材料走(zou)入會場。

15年后，光(guang)伏成本全面低于(yu)燃煤價格(ge)，隆基股份市值接(jie)近4000億(yi)。經歷了三(san)輪建設高潮的特高壓電網，作為(wei)經濟恢復“新(xin)基建”的核心項目，全面重啟(qi)，預計(ji)一年投(tou)資就高達1800億(yi)。特斯(si)拉在中(zhong)國量產，以寧德時代為(wei)代表的國產電動車產業鏈(lian)龍頭開始崛起(qi)。

一切巧合(he)背后，都有必然。

在產(chan)業規律層面，電力在技術(shu)層面上達到(dao)了(le)(le)了(le)(le)超越石(shi)油的臨界(jie)點。能(neng)源產(chan)業分為4個環節：生產(chan)，運(yun)輸，存儲和應用(yong)。隨著技術(shu)和規模效應的雙重夾持，這四個環節都出(chu)現了(le)(le)大(da)規模的降本，這是電氣化轉(zhuan)型得以到(dao)來的基礎。

在(zai)產業(ye)政策層面，中國的(de)(de)特點一直是(shi)超級(ji)賽道(dao)、多頭下注、窮追猛打。比起(qi)精準的(de)(de)預測，中國更(geng)像一個(ge)深籌玩家，即利(li)用(yong)自(zi)己數(shu)量巨大的(de)(de)籌碼(ma)，在(zai)一個(ge)超級(ji)賽道(dao)里廣泛押注，以尋求加倍的(de)(de)回(hui)報(bao)。

新能(neng)源(yuan)(yuan)發電領域：全(quan)球能(neng)源(yuan)(yuan)市場超過5萬億美元，中(zhong)國同時對(dui)光伏、風電等多(duo)個新能(neng)源(yuan)(yuan)端下注，一旦(dan)技術(shu)出現突破(po)以后(hou)，中(zhong)國企業就依托龐(pang)大(da)的(de)產能(neng)快速擴產，占據全(quan)球光伏70%以上的(de)產能(neng)。

能源(yuan)傳輸領域：電力設(she)備市場超過2萬億美(mei)元。中國同時對特(te)高(gao)壓電網和運煤專(zhuan)線下注(zhu)，當中國的(de)特(te)高(gao)壓技(ji)術完成國有化以(yi)后，中國立(li)刻(ke)掀起(qi)了特(te)高(gao)壓投資潮，甚(shen)至將產能輸出到巴西(xi)、哈薩克斯(si)坦等(deng)地，成為全球特(te)高(gao)壓建設(she)的(de)“總包工頭”。

新能源汽車(che)領(ling)域：全(quan)球(qiu)汽車(che)市場超過3萬(wan)億美元。中國同(tong)時對純電汽車(che)、油(you)電混動、甚(shen)至氫能源下(xia)注，當(dang)中國掌握電池技術以后，產能迅速暴漲到全(quan)球(qiu)的70%以上(shang)，新能源汽車(che)銷量則超過全(quan)球(qiu)50%。

正是因為這種對著大賽道飽和(he)式下(xia)注，才等到(dao)了最后的開(kai)花結果。但這種罕見的飽和(he)式押(ya)注賽道的能力，在全世界(jie)范圍(wei)內幾乎找(zhao)不到(dao)第二個(ge)例子。

一方面(mian)，中國(guo)有(you)足(zu)夠多的(de)籌碼(ma)下注賽(sai)道，而對(dui)財政力量不足(zu)的(de)中小(xiao)型國(guo)家來說，產業政策往(wang)往(wang)面(mian)臨二選一的(de)困(kun)難，每一次(ci)押注尚且風險巨大(da)，就更(geng)不用說多賽(sai)道多次(ci)下注。當然(ran)，這種瘋狂下注的(de)模式需要財政紀(ji)律、及(ji)(ji)時糾偏(pian)以及(ji)(ji)對(dui)騙補行(xing)為的(de)嚴懲(cheng)不貸。

在(zai)新能(neng)(neng)源汽車(che)領域，日本其(qi)實并(bing)沒有像上(shang)個世紀(ji)那樣延續神話：試水純電，淺嘗(chang)輒止；發展(zhan)混動，全球不理；押(ya)注(zhu)氫(qing)能(neng)(neng)源，未來遙遙無期(qi)。值得注(zhu)意的是，日本押(ya)注(zhu)的氫(qing)能(neng)(neng)源路線(xian)其(qi)實在(zai)技術上(shang)不弱，但由于(yu)內需市場太小(xiao)，外部市場不接受，難(nan)以成為主流(liu)。

更(geng)重要的是，對于坐擁全(quan)球38%制造能(neng)力的中國(guo)來說，只要突破(po)一(yi)個(ge)賽道的核心技術(shu)，就能(neng)夠和自己的大規模制造能(neng)力結合起來，就會(hui)從(cong)成本和規模上(shang)徹底碾壓(ya)競爭(zheng)對手。“發達國(guo)家粉(fen)碎(sui)機”和“海外中產粉(fen)碎(sui)機”的稱(cheng)呼雖然有夸大，但其實(shi)有些道理(li)。

被疫(yi)情中斷(duan)的制造業外流(liu)，其實給了中國一個絕佳(jia)的戰(zhan)略機(ji)遇(yu)期。要知道(dao)，大(da)洋彼岸的反擊計劃已(yi)經提上(shang)了日程。

以光(guang)伏為(wei)例，根據(ju)美國(guo)太陽能協會(hui)（SEIA）的(de)(de)數(shu)據(ju)，特(te)朗普任期內(nei)，美國(guo)的(de)(de)光(guang)伏產(chan)業基(ji)本原地踏步。然而(er)拜(bai)登上(shang)任一周(zhou)內(nei)，就圍繞可(ke)再生能源發展簽署了一系列行(xing)政命令，對光(guang)伏行(xing)業展現(xian)出了奶(nai)媽式的(de)(de)關懷。中國(guo)剛宣布(bu)2060年(nian)實(shi)現(xian)碳中和，拜(bai)登就宣布(bu)美國(guo)要把數(shu)字(zi)提(ti)前到2050年(nian)。

攢齊“大三角”的中國(guo)(guo)，將與美國(guo)(guo)展(zhan)開一場真正(zheng)的能源角逐。

丁仲(zhong)禮院士以前講過：排放權(quan)就是(shi)發(fa)展(zhan)權(quan)，對于發(fa)展(zhan)中(zhong)國家來說更是(shi)基本人權(quan)。“碳中(zhong)和”背后的(de)能源競爭，會(hui)影響(xiang)(xiang)中(zhong)國的(de)產業布局，會(hui)影響(xiang)(xiang)中(zhong)國的(de)發(fa)展(zhan)質(zhi)量，也(ye)一定(ding)影響(xiang)(xiang)我們民族未來的(de)生存空間。

參考材料：

[1]中信期貨(huo)，原油價(jia)格百年

[2]美國商業大亨傳(chuan)奇，紀錄片

[3]碳中和專(zhuan)題系列(lie)：碳中和承諾(nuo)下的十(shi)二個(ge)長坡賽道，華泰(tai)證(zheng)券(quan)

[4]施正榮潰(kui)敗(bai)無錫(xi)尚(shang)德背后，勵石(shi)商(shang)業評論

[5]平價(jia)低價(jia)時代，中國(guo)光伏進(jin)入穩定(ding)成長期.興業證券

[6]電(dian)荒紀事：拉(la)閘限電(dian)后的十七年，飯統(tong)戴老板

[7]篳路藍縷：世紀工(gong)程(cheng)決(jue)策建設記述，張國寶

[8]酒泉至(zhi)湖(hu)南特(te)高壓(ya)輸電工程(cheng)投(tou)運(yun)可滿足湖(hu)南1/4用電需求，新華社

[9]無聲的(de)較(jiao)量，特(te)斯拉(la)入華背(bei)后(hou)的(de)四次(ci)握手(shou)，飯統戴老板

[10]尋(xun)找中國(guo)特(te)斯拉專題之一(yi)：儲(chu)能，國(guo)信證券

[11]碳中和專(zhuan)題系(xi)列(lie)：碳中和承諾下(xia)的十二個“長坡賽道”，華泰(tai)證券

[12]BigIdeas 2021,ARK Invest

[13]周期的(de)力量，成長的(de)鋒芒(mang)-興業(ye)(ye)電新光伏行(xing)業(ye)(ye)15年(nian)復盤(pan)與(yu)展望，興業(ye)(ye)證券