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2020年(nian)9月(yue)22日(ri)，中國(guo)(guo)國(guo)(guo)家(jia)(jia)主(zhu)席習近平(ping)在(zai)第七(qi)十五(wu)屆聯合國(guo)(guo)大會一般性辯論上(shang)宣(xuan)布，中國(guo)(guo)將(jiang)提高國(guo)(guo)家(jia)(jia)自主(zhu)貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放(fang)力爭于2030年(nian)前(qian)達到(dao)峰值，努力爭取2060年(nian)前(qian)實現碳中和。

本周三，高瓴產業(ye)與創新研究(jiu)院和(he)(he)北京綠色金(jin)融與可持續發展(zhan)研究(jiu)院聯合發布報告《邁向(xiang)(xiang)“碳中和(he)(he)2060”迎接低碳發展(zhan)新機(ji)遇(yu)》（簡稱“報告），報告指出，“中國(guo)的(de)(de)這(zhe)一承諾是全球應對氣(qi)候(hou)變化(hua)進程中的(de)(de)一項有里程碑(bei)意義(yi)的(de)(de)事件，也開啟了中國(guo)以碳中和(he)(he)目(mu)標驅(qu)動整個能源系(xi)統、經(jing)濟系(xi)統和(he)(he)科(ke)技創新系(xi)統全面向(xiang)(xiang)綠色轉(zhuan)型(xing)的(de)(de)新時代。在實(shi)現(xian)這(zhe)一目(mu)標的(de)(de)過程中會(hui)有許多困(kun)難(nan)和(he)(he)挑戰(zhan)，但同時會(hui)帶來科(ke)技創新、能源和(he)(he)經(jing)濟轉(zhuan)型(xing)的(de)(de)重(zhong)大機(ji)遇(yu)。”

高瓴資本是一(yi)家專(zhuan)注于(yu)長(chang)期結(jie)構(gou)性價值投資的(de)(de)公司(si)，由張(zhang)磊(lei)(lei)于(yu)2005年創(chuang)立。張(zhang)磊(lei)(lei)在(zai)其暢銷(xiao)書《價值》中寫道，“真正的(de)(de)投資，有(you)(you)且(qie)(qie)只有(you)(you)一(yi)條標準，那就是是否(fou)在(zai)創(chuang)造價值，這個價值是否(fou)有(you)(you)利于(yu)社(she)會的(de)(de)整體繁榮。堅持(chi)了這個標準，時(shi)間和社(she)會一(yi)定會給予獎(jiang)勵(li)，而且(qie)(qie)是持(chi)續、巨大(da)的(de)(de)獎(jiang)勵(li)。”

高(gao)瓴近年來(lai)在(zai)資(zi)(zi)本(ben)市(shi)(shi)場(chang)動作(zuo)頻(pin)頻(pin)尤(you)其是(shi)對光(guang)伏龍頭(tou)(tou)企業(ye)的(de)重手筆投資(zi)(zi)，倍(bei)受(shou)市(shi)(shi)場(chang)關注。去年11月(yue)，高(gao)瓴資(zi)(zi)本(ben)旗下的(de)中國價值基(ji)金(jin)約5億元(yuan)參(can)與通威股(gu)份（以(yi)農業(ye)和(he)太陽能為(wei)主業(ye)）的(de)定增；12月(yue)高(gao)瓴資(zi)(zi)本(ben)158億元(yuan)建倉(cang)光(guang)伏行業(ye)龍頭(tou)(tou)企業(ye)隆(long)基(ji)股(gu)份，每股(gu)轉讓價格(ge)為(wei)70元(yuan)，占公司總股(gu)本(ben)的(de)6%，成為(wei)隆(long)基(ji)股(gu)份的(de)第二大股(gu)東。毫(hao)無疑(yi)問這次(ci)研究(jiu)報(bao)告的(de)發布，也體現了高(gao)瓴資(zi)(zi)本(ben)對“碳(tan)中和(he)”的(de)重視(shi)。

全球已形成碳中和共識，減碳趨勢不可阻擋

什么是“碳中和”？

報告援引政府間氣候變(bian)化專(zhuan)門委員會（IPCC）提供的定義，碳中(zhong)和，也稱為(wei)(wei)凈(jing)零二氧化碳排放，是指在特定時期內全球人為(wei)(wei)二氧化碳排放量與(yu)二氧化碳消除量相等（如自(zi)然碳匯、碳捕獲與(yu)封存、地球工(gong)程等）。

根(gen)據(ju)報告內容，截至(zhi)2020年底，全(quan)球共(gong)有44個國(guo)家和(he)經濟體(ti)正式宣(xuan)布了碳中(zhong)(zhong)和(he)目標(biao)，包括已(yi)經實現(xian)目標(biao)、已(yi)寫(xie)入政(zheng)策文件、提出或(huo)完成立法(fa)程(cheng)序（見表1）的國(guo)家和(he)地區。其中(zhong)(zhong)，英(ying)國(guo)2019年6月27日新(xin)修訂(ding)的《氣候變(bian)化法(fa)案》生效，成為第一個通過立法(fa)形式明(ming)確2050年實現(xian)溫(wen)室氣體(ti)凈零排(pai)放的發(fa)達國(guo)家。美國(guo)特朗(lang)普(pu)政(zheng)府退(tui)出了《巴黎(li)(li)協定》，但新(xin)任總統拜登在(zai)上任第一天(tian)就簽署(shu)行政(zheng)令讓美國(guo)重返《巴黎(li)(li)協定》，并(bing)計劃(hua)設定2050年之前實現(xian)碳中(zhong)(zhong)和(he)的目標(biao)。

根據PBL挪威(wei)環評機構的數據，2018年全(quan)溫(wen)室氣體排放量(liang)約為556億噸(dun)二氧化碳當量(liang)，增速為2%，碳排放量(liang)前五的國(guo)家排放了全(quan)體62%的溫(wen)室氣體，依次為中國(guo)（26%）、美國(guo)（13%）、歐(ou)盟27國(guo)家（8%）、印(yin)度（7%）和俄羅(luo)斯(si)（5%）。

分部(bu)門來看，能源活(huo)(huo)(huo)動(dong)(dong)是全球(qiu)(qiu)(qiu)溫室氣(qi)體(ti)(ti)的主要排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)源，根據世界資源研究所(suo)（WRI）數據，2017年能源活(huo)(huo)(huo)動(dong)(dong)排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)量(liang)占(zhan)全球(qiu)(qiu)(qiu)溫室氣(qi)體(ti)(ti)總排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)量(liang)的73%，農業(ye)活(huo)(huo)(huo)動(dong)(dong)排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)11.8%，土(tu)地(di)利用變(bian)化和林業(ye)排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)6.4%，工業(ye)生(sheng)產(chan)過程排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)比為5.7%，廢棄物處理排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)3.2%。在能源排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)活(huo)(huo)(huo)動(dong)(dong)中，發(fa)電(dian)和供熱行業(ye)排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)全球(qiu)(qiu)(qiu)溫室氣(qi)體(ti)(ti)排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)比重最高(gao)，占(zhan)30.4%，交通運(yun)輸排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)全球(qiu)(qiu)(qiu)碳排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)的16.2%，其中道路交通是主要來源，制造業(ye)和建筑業(ye)排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)全球(qiu)(qiu)(qiu)總排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)的12.4%，建筑部(bu)門排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)占(zhan)全球(qiu)(qiu)(qiu)總排(pai)(pai)(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)(fang)的5.6%。

據此，報告認為，要實(shi)現碳中(zhong)和，能源活(huo)動領域的零碳燃料替代是核心內容(rong)(rong)，同時要加快(kuai)交(jiao)通運輸、制造業和建筑(zhu)業的脫碳過程。農業等部門溫室氣體排(pai)(pai)放雖然目前占比較小，但減(jian)排(pai)(pai)路徑(jing)面臨更加復雜的挑戰，同樣(yang)不容(rong)(rong)忽視。

中國實現碳中和面臨的挑戰

目前，中國(guo)已是(shi)全球(qiu)溫室(shi)氣體排放(fang)(fang)的(de)第一大國(guo)家。根(gen)據WRI數據，分部(bu)門而言，2017年中國(guo)發電和(he)(he)供熱(re)行業(ye)(ye)所(suo)產(chan)(chan)生(sheng)(sheng)的(de)溫室(shi)氣體排放(fang)(fang)占(zhan)(zhan)全國(guo)總排放(fang)(fang)的(de)41.6%，制造業(ye)(ye)和(he)(he)建(jian)筑業(ye)(ye)占(zhan)(zhan)23.2%，工業(ye)(ye)生(sheng)(sheng)產(chan)(chan)過程產(chan)(chan)生(sheng)(sheng)的(de)溫室(shi)氣體排放(fang)(fang)占(zhan)(zhan)9.7%，此外交(jiao)通運輸和(he)(he)農業(ye)(ye)部(bu)門的(de)碳排放(fang)(fang)占(zhan)(zhan)比分別是(shi)7.5%和(he)(he)6.1%。和(he)(he)全球(qiu)對比，中國(guo)在建(jian)筑、交(jiao)通和(he)(he)農業(ye)(ye)部(bu)門碳排放(fang)(fang)占(zhan)(zhan)比明顯(xian)偏低(di)，而工業(ye)(ye)部(bu)門占(zhan)(zhan)比較高。

報告認(ren)為，中(zhong)(zhong)國(guo)在未(wei)來碳中(zhong)(zhong)和路徑(jing)中(zhong)(zhong)面臨的最大(da)的宏觀挑戰(zhan)，是其經濟增長仍將保持較(jiao)高的速(su)度，因此能(neng)源需求難以(yi)很快見頂(ding)。

相較于歐洲和日(ri)韓等發達國(guo)家(jia)(jia)，中(zhong)(zhong)國(guo)所宣布的(de)碳(tan)中(zhong)(zhong)和實現時(shi)點晚(wan)10年，但歐美(mei)發達國(guo)家(jia)(jia)從(cong)碳(tan)排放達峰(feng)到承諾的(de)碳(tan)中(zhong)(zhong)和之(zhi)間(jian)(jian)，所用時(shi)間(jian)(jian)比中(zhong)(zhong)國(guo)長(chang)（多在40-60年之(zhi)間(jian)(jian)），而(er)中(zhong)(zhong)國(guo)從(cong)碳(tan)達峰(feng)到碳(tan)中(zhong)(zhong)和之(zhi)間(jian)(jian)只有三十年的(de)時(shi)間(jian)(jian)，因此任務會更加緊迫(po)，也會面臨著更大的(de)挑戰。

報(bao)告指出，“2060碳中和(he)”目標(biao)是(shi)(shi)在(zai)中國經濟持(chi)續增長、能源需求持(chi)續增加的(de)(de)(de)背景下實現，這個過程的(de)(de)(de)實現不(bu)僅需要中國能源結構的(de)(de)(de)加速轉型，更是(shi)(shi)中國經濟結構的(de)(de)(de)一次(ci)變革，是(shi)(shi)一場(chang)意義(yi)深遠的(de)(de)(de)供給側和(he)需求側的(de)(de)(de)革命。

碳中和帶來的投資機遇

報告認為，“2 060碳(tan)中(zhong)和”目(mu)標的(de)(de)實現需要全新的(de)(de)低(di)碳(tan)發展轉(zhuan)型戰(zhan)略，它將倒逼中(zhong)國的(de)(de)能源轉(zhuan)型，使其逐步擺脫對化石燃料、燃煤電廠的(de)(de)依(yi)賴，達到(dao)突(tu)破能源使用現狀、顛覆已有技(ji)術、打破傳統(tong)工業生態，實現社會經濟體(ti)系、能源體(ti)系、技(ji)術體(ti)系的(de)(de)巨(ju)大轉(zhuan)變(bian)。

實現(xian)碳中和的八(ba)大(da)重點(dian)領(ling)(ling)域(yu)包括電(dian)力(li)、交(jiao)通、工業、新材料、建筑(zhu)、農(nong)業、負碳排放以及信息通信與數字化領(ling)(ling)域(yu)。

在這些領域，報告指出(chu)，投(tou)資(zi)者(zhe)應該關注的機會包括：

?電力領域：

在(zai)可(ke)再生能(neng)源(yuan)(yuan)發電(dian)中(zhong)，光(guang)伏和風電(dian)被寄予了厚望。根據IEA（國際能(neng)源(yuan)(yuan)署(shu)）預測，全球光(guang)伏和風能(neng)在(zai)總發電(dian)量中(zhong)的(de)(de)占(zhan)比將從目(mu)前的(de)(de)7%提升至2040年的(de)(de)24%。其(qi)中(zhong)，太陽能(neng)光(guang)伏發電(dian)增長迅速，將在(zai)可(ke)再生能(neng)源(yuan)(yuan)發電(dian)中(zhong)占(zhan)據主導地位。

光伏和風電(dian)的(de)全產業鏈(lian)創新和降低成本是未來(lai)實(shi)現可再生能源發電(dian)高(gao)速增長(chang)的(de)最(zui)重(zhong)要驅(qu)動力，也為創業和投資提供了重(zhong)要機遇。

具體值得關注的機會包(bao)括：

光伏發電中硅片和電池片技術提升、新光伏材料鈣鈦礦技術以及光熱發電技術；風(feng)電(dian)領域(yu)陸上(shang)風(feng)電(dian)的大功(gong)率風(feng)機、大尺(chi)寸葉(xie)片開發(fa)、海(hai)上(shang)風(feng)電(dian)全(quan)產業(ye)(ye)鏈進一步成本(ben)降低以及浮式風(feng)電(dian)技術的商業(ye)(ye)化；可接納大規(gui)模可再生能(neng)(neng)源(yuan)的智能(neng)(neng)電(dian)網(wang)改造(zao)、微網(wang)系統(tong)和分布式發(fa)電(dian)；儲能(neng)(neng)技術的成本(ben)降低和廣泛(fan)應用等。

?交通領域：

交通電氣化（電動汽車、電動卡車等(deng)）、更低碳(tan)的鐵路運(yun)輸、城市公共交通與低碳(tan)共享(xiang)出行、氫能和生(sheng)物質(zhi)燃料在交通領域(yu)(yu)的應用、海運(yun)和航(hang)空領域(yu)(yu)的低碳(tan)技(ji)術創新等(deng)。

?工業領域：

工業領域電(dian)氣(qi)化、鋼鐵(tie)行業更大比例的廢鋼利用和電(dian)弧爐應用、氫能和生物(wu)能煉鋼技(ji)術(shu)進步、水(shui)泥生產(chan)石灰石熟料替代技(ji)術(shu)等。

?新材料領域：

材(cai)料的循環(huan)利用再生、生物基材(cai)料替代化石能(neng)源為基礎的材(cai)料等。

?建筑領域：

建筑(zhu)(zhu)節能改造、零碳建筑(zhu)(zhu)、電(dian)氣化(hua)和(he)多能互補系統、零碳采暖(nuan)和(he)制冷(leng)系統、建筑(zhu)(zhu)材料(liao)的零碳化(hua)等；

?農業領域：

化肥(fei)和畜禽養殖排(pai)放相(xiang)關減(jian)排(pai)技術、植物蛋白替代肉類和奶制品、人造肉、精(jing)準農業、基因編(bian)輯(ji)、垂直農業、水(shui)產(chan)養殖等；

?負碳排放領域：

更低成本的碳(tan)匯、碳(tan)捕集(ji)(ji)封存和利用（CCUS）、直接空氣碳(tan)捕集(ji)(ji)（DAC）等；

?信息技術與數字化領域：

智慧(hui)建筑、智慧(hui)能源(yuan)、智慧(hui)生活方式(shi)與健康、智能交通(tong)與智慧(hui)城市、智慧(hui)農業、智慧(hui)制(zhi)造等。