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水(shui)電(dian)(dian)、煤(mei)電(dian)(dian)容量電(dian)(dian)價(jia)的(de)核定，標志著水(shui)電(dian)(dian)、煤(mei)電(dian)(dian)將(jiang)從(cong)發電(dian)(dian)主力轉變為輔助服務主力！保(bao)障(zhang)在高可(ke)再生能源(yuan)滲透率情況下，電(dian)(dian)網的(de)可(ke)靠性。因(yin)此，風電(dian)(dian)、光伏(fu)(fu)等新能源(yuan)在電(dian)(dian)網中(zhong)的(de)滲透率可(ke)以(yi)大幅提高。同時，風、光也將(jiang)面臨電(dian)(dian)價(jia)下降(jiang)的(de)情況。然而，在目前的(de)組件價(jia)格(ge)下，不考慮(lv)系統(tong)成本(ben)，光伏(fu)(fu)的(de)度電(dian)(dian)成本(ben)已經降(jiang)至0.2元/kWh以(yi)內！

5月15日，國家發(fa)展(zhan)改革委發(fa)布《關于抽(chou)水蓄能(neng)電站(zhan)容量電價(jia)及有(you)關事項的通(tong)知》，核(he)定在運及2025年底前擬投運的48座抽(chou)水蓄能(neng)電站(zhan)容量電價(jia)；

11月8日，國家發展改革委發布《關于建立煤電(dian)容量(liang)電(dian)價機(ji)制(zhi)的通(tong)知》，核定各省(sheng)2024~2025年(nian)合規在運的公用煤電(dian)機(ji)組(zu)容量(liang)電(dian)價。

這一機制(zhi)的建(jian)立，對各方電價將有哪(na)些影(ying)響呢？

容量電(dian)價對于新能源電(dian)價的影(ying)響

1、煤(mei)電(dian)的電(dian)量(liang)電(dian)價將下降

未來，火電(dian)、水電(dian)都將執行兩(liang)部制電(dian)價(jia)，即基本(ben)的容量電(dian)價(jia)和電(dian)量電(dian)價(jia)。

由(you)于30%~50%的固(gu)定成(cheng)本已經能(neng)被覆蓋(gai)，2026年(nian)是(shi)50%以(yi)上，所以(yi)即使在低年(nian)利用小時數下，也(ye)能(neng)保障基本收(shou)入。因此，電量電價將下行(xing)。

另一方面，在(zai)火(huo)電(dian)(dian)(dian)增(zeng)(zeng)電(dian)(dian)(dian)力不增(zeng)(zeng)電(dian)(dian)(dian)量的情(qing)況下(xia)，電(dian)(dian)(dian)煤需求會(hui)逐漸下(xia)降而帶(dai)來價格(ge)走低；在(zai)“煤電(dian)(dian)(dian)連動(dong)”的情(qing)形下(xia)，火(huo)電(dian)(dian)(dian)的電(dian)(dian)(dian)量電(dian)(dian)(dian)價也會(hui)逐漸下(xia)行。

由(you)于存量的(de)大部分新能源項目“保量保價(jia)”部分錨(mao)定的(de)是(shi)煤電基準價(jia)，隨著實際交易電價(jia)下降，“保量保價(jia)”部分的(de)電價(jia)有(you)下行(xing)的(de)趨(qu)勢。

2、市場化交易(yi)電價將下行(xing)

同樣，未來風電(dian)(dian)、光伏(fu)的電(dian)(dian)價(jia)也(ye)將分為兩(liang)部分，即電(dian)(dian)量價(jia)格(ge)、環(huan)境價(jia)格(ge)（綠(lv)證）。

由于風、光(guang)邊際成(cheng)本低，尤(you)其(qi)是(shi)光(guang)伏(fu)，出力集中(zhong)度高。因此，風、光(guang)進市場之后，由于風、光(guang)的電(dian)能量價格(ge)下(xia)降，會拉低整體電(dian)力市場的交(jiao)易價格(ge)。

3、工商業用戶電價預期變化不(bu)大(da)

工商業用戶的電(dian)(dian)價(jia)有增有減。增的部分為“容量電(dian)(dian)價(jia)分攤”，減的部分為交(jiao)易(yi)電(dian)(dian)價(jia)。

截止9月底，全國全部的火電機組(zu)為13.7億千瓦，這里面只有一部分(fen)可以獲(huo)得容(rong)量(liang)電價，即使全部的機組(zu)按照最高標準165元/kW考慮，即一年(nian)的容(rong)量(liang)費用不超過2265億元。

2022年，我國全部用電量(liang)為8.637萬(wan)(wan)億(yi)度(du)，其(qi)中工商業用電的總量(liang)為7.186萬(wan)(wan)億(yi)度(du)，占比83%。如(ru)果來共同分(fen)攤剛2265億(yi)元容量(liang)電費(fei)，約(yue)0.03元/kWh。

如果風(feng)、光參與市場(chang)化(hua)交易，將社(she)會的平(ping)均電(dian)能量價(jia)格(ge)拉低(di)到0.3元(yuan)/kWh左右(you)，加上容量分攤，與當前(qian)煤電(dian)平(ping)均基準價(jia)是0.363元(yuan)/kWh相比(bi)變化(hua)不大(da)。

因此，工商業用(yong)戶(hu)的用(yong)電價格預期變化(hua)不大。

綜(zong)合(he)來看(kan)，容量(liang)電(dian)價機制(zhi)的(de)(de)建立，是通過(guo)市場的(de)(de)手段，逐(zhu)漸(jian)發現、疏導新能(neng)源比例不斷提(ti)高造成的(de)(de)電(dian)網(wang)系(xi)統(tong)成本，讓為電(dian)網(wang)平衡做(zuo)貢(gong)獻的(de)(de)煤電(dian)享(xiang)受容量(liang)成本，讓提(ti)高電(dian)網(wang)綠(lv)色程度的(de)(de)新能(neng)源享(xiang)受環境溢價。

由于(yu)大量的(de)水(shui)電、火電成(cheng)為備用電源(yuan)，增加了全社會的(de)靈(ling)活性資(zi)源(yuan)，打開新能源(yuan)在電網中滲透率的(de)上(shang)限天花板，為實現雙碳目(mu)標下，可(ke)再(zai)生能源(yuan)的(de)裝機中期(qi)實現70%、遠期(qi)實現90%的(de)高比例奠定基礎。

新能源發展的三個階段性天花板

新能(neng)源(yuan)市場的整(zheng)體發展分成(cheng)三個階段

第一階(jie)段(duan)：國家給予電價補貼階(jie)段(duan)

這一(yi)階段，補貼的總額是裝機(ji)規模的天花板(ban)。

第二階段(duan)：平價上網階段(duan)

大部分項目(mu)是2020年結束，進入第二階(jie)段(duan)，戶用項目(mu)補(bu)貼(tie)到2021年。

這一階段，電(dian)網的(de)接入、消納能力是新能源裝機規模的(de)天花板(ban)。

靈活性資源的增加，可(ke)以極大的提高電網中光伏的滲(shen)透率，突(tu)破(po)消納瓶頸，進(jin)入下一個發(fa)展(zhan)階段(duan)。

截止到(dao)9月底，風(feng)、光在電力裝機中(zhong)的占比已經達(da)到(dao)33%；青海甚(shen)至(zhi)達(da)到(dao)65%，甘肅、河北也超過55%，如果不大幅提高靈活性(xing)資源(yuan)，將接近滲透率(lv)(lv)提高的天(tian)花板，新能源(yuan)項目的利用率(lv)(lv)將明顯下降。

3、承(cheng)擔系(xi)統(tong)成本階段（二次去補貼階段）

風(feng)電(dian)、光(guang)伏的(de)(de)出(chu)力隨機性(xing)(xing)，需要靈活性(xing)(xing)資源提供輔助服務，來幫(bang)助電(dian)網實現“電(dian)源-負荷”的(de)(de)平衡，產(chan)生(sheng)平衡成(cheng)本(ben)。當風(feng)光(guang)占比(bi)很少的(de)(de)時候(hou)，這(zhe)個成(cheng)本(ben)很低(di)，甚至電(dian)網的(de)(de)冗(rong)余就(jiu)可以完全覆蓋(gai)住。但(dan)現在(zai)風(feng)光(guang)占比(bi)很高，平衡成(cheng)本(ben)就(jiu)會大幅高，就(jiu)需要找到疏(shu)導的(de)(de)出(chu)口(kou)。這(zhe)就(jiu)要依靠(kao)電(dian)力交易市場的(de)(de)完善，對各方利益再分(fen)配(pei)。

因(yin)此，這一(yi)階段(duan)要建立起保障(zhang)新能(neng)源發展的電力交(jiao)易(yi)市場，通過(guo)完善(shan)調(diao)峰、調(diao)頻及(ji)輔助(zhu)服務機(ji)制，實現用能(neng)市場的手段(duan)發現新能(neng)源的系統成本(ben)。

靈活(huo)性資源有很多，電(dian)化學儲能(neng)是最(zui)快的(de)(de)一種(zhong)，但其(qi)成(cheng)(cheng)本也比(bi)較昂貴，充放電(dian)成(cheng)(cheng)本約(yue)0.3元/度。除(chu)此之外，水電(dian)、火(huo)電(dian)、燃氣輪機、光熱發電(dian)、甚至(zhi)氫(qing)儲能(neng)，都是靈活(huo)性資源，只(zhi)不過他們的(de)(de)成(cheng)(cheng)本各不相(xiang)同，響(xiang)應速(su)度和調節(jie)能(neng)力也各不相(xiang)同。

現在正在建設的新能源(yuan)項目，基(ji)本以配(pei)置電化學儲能為主；

新疆、青(qing)海(hai)、甘肅一些省(sheng)份(fen)在做“新能源+光熱”示范項目；歐洲(zhou)則以燃氣機組(zu)為主。

從我國的實際情況出發(fa)，在(zai)一定程度上，火電是最便宜，適用范圍最廣的靈(ling)活性資(zi)源，電化(hua)學(xue)儲能只(zhi)適用于小范圍、短時(shi)平衡。

例如，中國1年的用電(dian)(dian)量為9.36萬億(yi)(yi)度，平(ping)均一天就(jiu)超過250億(yi)(yi)度，但截至9月底，我國新型儲能(neng)項目累計裝機25.3GW/53.4GWh，100GWh才是1億(yi)(yi)度電(dian)(dian)，也就(jiu)是已建成儲能(neng)只能(neng)提供一天用電(dian)(dian)量的大約1/500。在新能(neng)源占比很高的情況(kuang)下，遇(yu)到極(ji)端天氣(qi)，需要平(ping)衡多天的需求時，難(nan)度更大。

這種(zhong)算法(fa)雖然(ran)不夠嚴謹，但可以(yi)看出，在高(gao)比例(li)可再(zai)生能源下，很難主要靠電(dian)化學儲能為電(dian)網提(ti)供平衡服(fu)務的主體，還(huan)是要主要依靠火電(dian)。

未來光伏項目電價的走勢

1、組(zu)件(jian)價格(ge)快速(su)下降，帶動系(xi)統(tong)成本下降

今年(nian)(nian)以來，光伏組件價格快速下降(jiang)，去年(nian)(nian)11月(yue)還是1.95~2元/W，現在已經(jing)跌到1元/W以內(nei)！（詳見《光伏、風電(dian)、儲能(neng)：瘋狂的價格內(nei)卷！》）

在電價不變的情況下(xia)，總成(cheng)本下(xia)降1毛(mao)錢，收益能夠提(ti)高(gao)約0.35個(ge)百(bai)分點，9毛(mao)以上的成(cheng)本下(xia)降，收益能提(ti)高(gao)3個(ge)百(bai)分點！

許多2021年(nian)、2022年(nian)獲得(de)指標、今年(nian)建設的項目，收(shou)益率預(yu)期(qi)立即大幅提高(gao)，投資者積極性提高(gao)，這也是2023年(nian)光伏新增總規模能(neng)沖到190GW以上重要原因。

然而，這(zhe)個僅是針對已經獲得(de)指標(biao)的(de)短(duan)期項目而言，長期來看(kan)，如果(guo)電(dian)價不變，組件(jian)下降的(de)收益(yi)一定會流入非技術成本上(shang)。

2、非技術(shu)成(cheng)本快速上升

1）市場開發費用提高

項(xiang)目理論收益的提高(gao)，導致市場競(jing)爭異常激(ji)烈！投資商為獲得(de)項(xiang)目，不得(de)不支付更高(gao)的市場開發(fa)費用(yong)、接受更加苛刻的條件。據某企業介紹(shao)，由于(yu)光伏組件降(jiang)價，戶用(yong)光伏項(xiang)目的開發(fa)費已經(jing)從年初的0.6~0.7元(yuan)(yuan)/W增長到1~1.5元(yuan)(yuan)/W。

2）地方政府訴求增加

除市場開發費(fei)之外，各地(di)政(zheng)府在(zai)分(fen)(fen)布式光伏項目(mu)招(zhao)標時也會提出投資配套(tao)、繳納鄉村振興資金(jin)等、電費(fei)收(shou)益分(fen)(fen)成等各類要(yao)求。例如，某地(di)200MW分(fen)(fen)布式光伏招(zhao)標，要(yao)求中標企業(ye)引(yin)入3億元產(chan)業(ye)項目(mu)、縣政(zheng)府參與項目(mu)（包括“碳減排”交易等）各項收(shou)益。

近期湖南衡陽的(de)分布式(shi)光伏項目招(zhao)標中，給政府的(de)特許經營費，甚至比項目投資還(huan)要高！

最終結(jie)果(guo)是(shi)，由于這些非技術成本(ben)(ben)的(de)提高，光伏系統成本(ben)(ben)的(de)下降，并未帶來項(xiang)目(mu)(mu)總承(cheng)包(bao)的(de)項(xiang)目(mu)(mu)；光伏行業的(de)技術進步成果(guo)，大部(bu)分流(liu)入非技術成本(ben)(ben)。這對(dui)行業的(de)健康發展(zhan)非常不利(li)。

雖(sui)然能(neng)源局之前出臺(tai)一系列管制(zhi)措施，嚴謹配套產能(neng)，但市場供需的不平(ping)衡，肯定會導致這些成本走向暗處，形成龐大的“暗成本”

3）配(pei)儲成(cheng)為(wei)平衡資源(yuan)的杠(gang)桿

目前(qian)，全國各省的(de)地面光伏電(dian)站幾(ji)乎都需要配(pei)置電(dian)化學(xue)儲(chu)能(neng)，且儲(chu)能(neng)配(pei)比也(ye)日(ri)益(yi)增(zeng)長。從最初(chu)的(de)10%、2小(xiao)時(shi)，到目前(qian)有(you)要求50%、2小(xiao)時(shi)，配(pei)儲(chu)帶來(lai)的(de)成本壓(ya)力日(ri)益(yi)增(zeng)加，也(ye)吞噬掉大部分組件(jian)價格下降帶來(lai)的(de)收益(yi)。

儲能在一(yi)定(ding)程度上，也變(bian)成平衡項目(mu)資(zi)源供(gong)需的一(yi)個(ge)杠(gang)桿。

如果不通過增加非技術(shu)成(cheng)本、提高(gao)儲能成(cheng)本這些措施(shi)提高(gao)門檻，有限的電網資源(yuan)是無(wu)法分配的。

4）光伏項目的怪圈

組件成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)下降→LCOE下降，理論收(shou)益(yi)提高→非技術成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)、配置電(dian)化學儲(chu)能成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)增加(jia)→實際(ji)(ji)總成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)基本(ben)(ben)不(bu)變→實際(ji)(ji)LCOE、項目收(shou)益(yi)基本(ben)(ben)不(bu)變。即：技術進步成(cheng)(cheng)果流入非技術成(cheng)(cheng)本(ben)(ben)。

3、光伏項目(mu)進(jin)市場面臨的電價下降壓力

1）已經有一半新(xin)能源電量進市場

2030年(nian)(nian)光伏項目必然要(yao)全(quan)面進(jin)市場(chang)(chang)，面臨未來(lai)綜合(he)電(dian)價下(xia)降的(de)風險。2022年(nian)(nian)，全(quan)國約40%的(de)電(dian)量進(jin)市場(chang)(chang)，2023年(nian)(nian)前三季度，約47%的(de)新能源電(dian)量進(jin)市場(chang)(chang)。2024年(nian)(nian)，新能源電(dian)量進(jin)市場(chang)(chang)比例肯(ken)定(ding)超過50%，就是以市場(chang)(chang)化交易為(wei)主。

不(bu)久前，山東也(ye)開始對分(fen)(fen)布式光(guang)伏項目執(zhi)行分(fen)(fen)時(shi)電價，相當于進市場。（先見《山東分(fen)(fen)布式光(guang)伏，探索分(fen)(fen)時(shi)上網電價機制！》）

此(ci)時(shi)，如果光伏做項目收益測算，仍以煤電基準價(jia)為(wei)基礎，理論收益率(lv)很(hen)高，因此(ci)就愿意承擔很(hen)高的非技術成(cheng)本。

一(yi)旦未來進(jin)入電力市場，就面臨一(yi)個兩頭吃虧(kui)的(de)(de)情況(kuang)：既支付(fu)了高額的(de)(de)非技(ji)術成本，讓(rang)LCOE很高，未來又(you)只能實得很低的(de)(de)實得電價，收益低于預期。

在(zai)今(jin)年光伏組(zu)件價格大幅下降的基礎上，讓光伏項目快速進入電力市場(chang)，是個特(te)別好(hao)的契(qi)機。

2）不(bu)考慮非技術(shu)成(cheng)本，光伏項(xiang)目的度電成(cheng)本已(yi)經(jing)很低(di)

在1.2元(yuan)(yuan)/W以下的組件價格下，如果不考慮非技術(shu)成本(ben)，光伏(fu)項目投資可(ke)以控制在2.5元(yuan)(yuan)/W，按照一般資源(yuan)條(tiao)件下1300小時(shi)利用小數，不考慮融資成本(ben)，20年(nian)的LCOE僅0.1元(yuan)(yuan)/kWh；即使考慮融資成本(ben)，也不高于0.2元(yuan)(yuan)/kWh。

從目前已經開現貨的(de)交(jiao)易試點來看，即山(shan)東(dong)、山(shan)西(xi)、甘肅(su)、蒙西(xi)，現貨平均(jun)價格是0.2~0.3元(yuan)/度，這是可(ke)以保障光伏項(xiang)目獲(huo)得合理收(shou)益的(de)。

因此，光伏項(xiang)目(mu)進市場，實際上是(shi)光伏項(xiang)目(mu)二(er)次(ci)去補貼的過程，相(xiang)對于之前(qian)的去電價(jia)補貼，這次(ci)是(shi)去電網平衡成本補貼。