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新(xin)(xin)型儲(chu)能作為(wei)新(xin)(xin)型電(dian)力系統建設、能源(yuan)綠色低(di)碳轉(zhuan)型的重要裝備基礎和關鍵支(zhi)撐技術，在政(zheng)策(ce)支(zhi)持、技術進步和成本(ben)下(xia)降等多重因素推動下(xia)，正駛入發展快(kuai)車(che)道。

據(ju)中關村儲(chu)能(neng)產業技術聯(lian)盟統計的數(shu)據(ju)，截至2023年12月底，中國已投運新型(xing)儲(chu)能(neng)累計裝機(ji)(ji)規(gui)模達34.5吉(ji)(ji)(ji)瓦/74.5吉(ji)(ji)(ji)瓦時(shi)(shi)，功(gong)率和(he)能(neng)量規(gui)模同比增長均超(chao)150%。其中，2023年新增投運新型(xing)儲(chu)能(neng)裝機(ji)(ji)規(gui)模達21.5吉(ji)(ji)(ji)瓦/46.6吉(ji)(ji)(ji)瓦時(shi)(shi)，三倍于2022年新增投運規(gui)模水(shui)平(ping)。連續3年單年新增裝機(ji)(ji)超(chao)過累計裝機(ji)(ji)規(gui)模。

業內預計(ji)，2024年新型儲能產業將延續高速發展態勢，全年新增裝(zhuang)機規模(mo)有望超35吉(ji)瓦時。

在可預期的高速增長下，2024年新型(xing)儲(chu)能產(chan)業將呈現出哪(na)些發展(zhan)趨勢和特點？本文(wen)試圖通過4個關(guan)鍵詞來概(gai)括之。

關鍵詞一：競爭

競爭，是新型儲能從業者2023年的最突出感受。

“2023年(nian)，電池級碳酸(suan)鋰價(jia)(jia)(jia)格(ge)持(chi)續跌勢，價(jia)(jia)(jia)格(ge)區間9.6萬(wan)/噸(dun)(dun)(dun)—51萬(wan)元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，均價(jia)(jia)(jia)22.65萬(wan)元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)53%，年(nian)終均價(jia)(jia)(jia)跌破(po)10萬(wan)元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)，與最(zui)高60萬(wan)元(yuan)/噸(dun)(dun)(dun)時(shi)相比(bi)(bi)，價(jia)(jia)(jia)格(ge)降(jiang)幅超過80%。上(shang)游原材(cai)料(liao)與下(xia)游儲(chu)能(neng)系(xi)統(tong)價(jia)(jia)(jia)格(ge)聯動，相比(bi)(bi)年(nian)初，年(nian)終電芯價(jia)(jia)(jia)格(ge)腰斬(zhan)。”在近日召(zhao)開的(de)2024中(zhong)國(guo)儲(chu)能(neng)CEO大會上(shang)，中(zhong)關村儲(chu)能(neng)產業技術聯盟副(fu)秘書長岳芬分享了一(yi)組數(shu)據(ju)，2023年(nian)國(guo)內(nei)儲(chu)能(neng)系(xi)統(tong)中(zhong)標規模達65.7吉瓦時(shi)，同比(bi)(bi)增(zeng)長383%，共200多(duo)家企(qi)業摘得標的(de)。儲(chu)能(neng)系(xi)統(tong)中(zhong)標均價(jia)(jia)(jia)持(chi)續下(xia)行(xing)，至(zhi)2023年(nian)12月跌至(zhi)0.79元(yuan)/瓦時(shi)，與年(nian)初相比(bi)(bi)幾(ji)乎腰斬(zhan)，并出(chu)現低(di)于0.6元(yuan)/瓦時(shi)的(de)報(bao)價(jia)(jia)(jia)，創行(xing)業新低(di)。

新型儲(chu)能(neng)的降(jiang)本(ben)(ben)速度和發(fa)(fa)展(zhan)速度一樣(yang)遠超業內預期(qi)。國家(jia)發(fa)(fa)改委、國家(jia)能(neng)源局2022年3月印發(fa)(fa)的《“十(shi)四(si)五”新型儲(chu)能(neng)發(fa)(fa)展(zhan)實施(shi)方案》提出，到(dao)2025年新型儲(chu)能(neng)由(you)商業化初期(qi)步入(ru)規(gui)模(mo)化發(fa)(fa)展(zhan)階(jie)段、具備大規(gui)模(mo)商業化應用條(tiao)件，儲(chu)能(neng)系(xi)統成(cheng)本(ben)(ben)降(jiang)低30%以上。這也就(jiu)是說(shuo)，不到(dao)兩年，新型儲(chu)能(neng)已提前(qian)完成(cheng)“十(shi)四(si)五”降(jiang)本(ben)(ben)目標。

“2023年(nian)儲能(neng)系(xi)統框(kuang)采/集采集中(zhong)(zhong)(zhong)度高，前十大(da)采購(gou)單位規模占(zhan)總規模的90%，以‘五(wu)大(da)六(liu)小、兩網(wang)、兩建(jian)’為主。”岳芬指(zhi)出(chu)，2023年(nian)，中(zhong)(zhong)(zhong)國企業(ye)在全(quan)球市場儲能(neng)電池(chi)(chi)（不含基站/數(shu)據中(zhong)(zhong)(zhong)心備電類電池(chi)(chi)）出(chu)貨量預(yu)估為185吉瓦時，不及年(nian)初預(yu)期(qi)。“受(shou)多種(zhong)因素影響，行(xing)業(ye)平(ping)均產(chan)能(neng)利用(yong)率僅50%左(zuo)右(you)，下半年(nian)出(chu)貨出(chu)現(xian)放(fang)緩。隨著產(chan)能(neng)高速擴(kuo)張、行(xing)業(ye)競(jing)爭加劇(ju)，缺乏資金以及技(ji)術積累不足(zu)的企業(ye)將面臨生存(cun)壓力(li)。”

競爭如此激烈，原因是發(fa)電側強制配儲(chu)造成儲(chu)能(neng)調用率低，加(jia)之價格持(chi)續下(xia)探，疊加(jia)行(xing)業資本大(da)幅涌入，以及上游原材(cai)料(liao)價格快速下(xia)降等(deng)諸多因素疊加(jia)造成的結果。”在日前召開的高工儲(chu)能(neng)年會上，天(tian)合(he)儲(chu)能(neng)總(zong)裁孫(sun)偉表(biao)示。

關鍵詞二：創新

盡管面臨重重挑戰，新型儲能從業者仍對未來充滿信心。

孫偉(wei)表示(shi)，到2030年，儲能出貨量將有(you)10倍(bei)增(zeng)長空間，市場確定性增(zeng)長顯而易(yi)見(jian)，這給從業(ye)者巨(ju)大(da)信心(xin)，現有(you)困難只是暫(zan)時(shi)的(de)。“跟動力電池相比(bi)，電化學儲能市場還沒有(you)形成一家(jia)獨大(da)或絕對的(de)龍(long)頭企(qi)業(ye)，中(zhong)小企(qi)業(ye)還有(you)很(hen)多發展機會。”

思客(ke)琦(qi)董(dong)事長付文輝同樣認為，儲(chu)能行業的(de)確定性趨勢是——新型儲(chu)能正(zheng)從試點(dian)示(shi)范逐步(bu)走向工程化(hua)(hua)、規(gui)模化(hua)(hua)、系統化(hua)(hua)和產業化(hua)(hua)，迎(ying)來快(kuai)速發展的(de)黃金期(qi)。

新型儲能(neng)(neng)如何突破當(dang)下的困局？在科華數能(neng)(neng)常務副總裁(cai)崔劍看來，突破行業內(nei)卷、提升競爭力的根本方(fang)式是(shi)持續的技(ji)(ji)術(shu)(shu)創新。“從業者(zhe)應對儲能(neng)(neng)技(ji)(ji)術(shu)(shu)專業且有足夠的敬畏(wei)，不(bu)斷完善(shan)自身技(ji)(ji)術(shu)(shu)水平，堅持長期主(zhu)義，持續修煉內(nei)功(gong)，進行自主(zhu)核心技(ji)(ji)術(shu)(shu)研發和技(ji)(ji)術(shu)(shu)經驗(yan)積累，將(jiang)產品與解決方(fang)案同用戶需(xu)求、痛(tong)點結合，挖掘(jue)儲能(neng)(neng)多元化技(ji)(ji)術(shu)(shu)和多場景應用。”

儲(chu)能(neng)市(shi)場新一輪拉力賽已然開啟，大容量、長壽命、低成(cheng)本電(dian)(dian)芯(xin)成(cheng)為各家企(qi)業(ye)競相研發的重點(dian)。其中，電(dian)(dian)芯(xin)單體容量在當前280Ah主流(liu)基礎上快速迭代(dai)，300Ah、560Ah、700Ah、1130Ah儲(chu)能(neng)電(dian)(dian)芯(xin)設計層出不窮。同時，基于大容量電(dian)(dian)芯(xin)，儲(chu)能(neng)電(dian)(dian)池艙單艙電(dian)(dian)量實現提升，寧德時代(dai)、陽光電(dian)(dian)源、天合儲(chu)能(neng)等頭部企(qi)業(ye)均(jun)推出20尺5兆(zhao)瓦時集(ji)裝箱(xiang)儲(chu)能(neng)系統。

關鍵詞三：破題

從下游應用來看，建而不用問題突出，如何破題成為關鍵。

中國工程(cheng)院院士饒宏(hong)指出，目前全(quan)國已有28個省（區、市）出臺10%—20%新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)配(pei)儲政策，新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)配(pei)儲占電(dian)源(yuan)(yuan)(yuan)側儲能(neng)(neng)比重超過80%。但從實(shi)際運(yun)行數據看(kan)，新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)(yuan)配(pei)儲平均利(li)用率低。

中電(dian)聯此前(qian)發布的《2023年(nian)上(shang)半年(nian)度電(dian)化學儲能電(dian)站行(xing)業統計(ji)數(shu)據》顯示，2023年(nian)上(shang)半年(nian)，我國(guo)電(dian)化學儲能電(dian)站日均運行(xing)4.17小時(shi)，僅達到(dao)電(dian)站設計(ji)利用小時(shi)數(shu)的34%。

“總體來看，新型儲(chu)能(neng)還是存在利用(yong)(yong)率不高、建而(er)不用(yong)(yong)的問(wen)題。獨立、共享(xiang)儲(chu)能(neng)成為近(jin)兩(liang)年(nian)市(shi)場(chang)快速發展(zhan)的方(fang)向，備(bei)案項(xiang)目超過百吉瓦時(shi)，但同(tong)樣出(chu)現(xian)項(xiang)目備(bei)而(er)不建問(wen)題。”永泰數(shu)能(neng)副總裁江衛良指出(chu)，備(bei)而(er)不建、建而(er)不用(yong)(yong)問(wen)題的核(he)心在于市(shi)場(chang)機(ji)制不完善，儲(chu)能(neng)盈(ying)利模式(shi)不清晰。

問題不(bu)止于此。“目前，儲能(neng)規劃(hua)總(zong)體較(jiao)粗放。”饒宏(hong)舉例稱，各地儲能(neng)按照(zhao)不(bu)同(tong)比例計(ji)入(ru)電(dian)力平衡(heng)，平衡(heng)系數(shu)缺(que)乏(fa)明確(que)(que)標準(zhun)。比如，有(you)(you)的(de)(de)省(sheng)電(dian)源側儲能(neng)按20%的(de)(de)裝機規模(mo)計(ji)入(ru)大(da)方式電(dian)力平衡(heng)，負(fu)荷側儲能(neng)不(bu)計(ji)入(ru)電(dian)力平衡(heng)；有(you)(you)的(de)(de)省(sheng)按裝機規模(mo)50%參與電(dian)力平衡(heng)，還(huan)有(you)(you)的(de)(de)省(sheng)明確(que)(que)2030年前后按10%和(he)30%計(ji)入(ru)電(dian)力平衡(heng)。“如何配建儲能(neng)，還(huan)缺(que)乏(fa)明確(que)(que)的(de)(de)規劃(hua)方法和(he)指導標準(zhun)。”

“調研(yan)幾十個儲能(neng)(neng)(neng)電站之后，我們得到的(de)結論是(shi)三(san)個難——選好(hao)(hao)設備難、建好(hao)(hao)儲能(neng)(neng)(neng)難、用好(hao)(hao)電站也難。”中(zhong)國大唐集團科學技術研(yan)究總院(yuan)新型(xing)儲能(neng)(neng)(neng)研(yan)發(fa)平臺研(yan)發(fa)總監李同(tong)輝(hui)坦言，儲能(neng)(neng)(neng)項(xiang)目(mu)(mu)在規劃(hua)設計、設備選型(xing)、調試(shi)方面都(dou)存在諸(zhu)多不(bu)足之處(chu)，招標時(shi)都(dou)承(cheng)諾的(de)非常好(hao)(hao)，但具體實施與(yu)預(yu)承(cheng)諾差距較大，運維(wei)故障不(bu)斷，系統一致性、額定容量(liang)、可(ke)用率很(hen)難達到預(yu)期，導(dao)致項(xiang)目(mu)(mu)實際能(neng)(neng)(neng)調用容量(liang)或(huo)可(ke)用率很(hen)低。

關鍵詞四：盈利

在構建以新能源為主體的新型電力系統中，新型儲能不僅要建得好，更要用得好。

“再好的(de)(de)(de)產品，最(zui)終都要通過(guo)應(ying)用來發揮價(jia)值，這樣才能(neng)(neng)(neng)形成(cheng)良好的(de)(de)(de)回(hui)報機(ji)制，產業才能(neng)(neng)(neng)持(chi)續良性發展。”在廣東新(xin)型儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)國家研(yan)(yan)究院有限公司聯席總裁陳建(jian)福看來，大型儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)集成(cheng)系統普(pu)遍存在多機(ji)并聯控制復雜、電池側控制顆(ke)粒度低、電網支(zhi)撐功能(neng)(neng)(neng)欠缺問題。要研(yan)(yan)究挖掘儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)應(ying)用場(chang)(chang)景(jing)，解(jie)析各場(chang)(chang)景(jing)對儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)的(de)(de)(de)應(ying)用需(xu)求。凝練各場(chang)(chang)景(jing)對不同(tong)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)技(ji)術(shu)、系統指標的(de)(de)(de)精準化、差異化要求。同(tong)時研(yan)(yan)究兼顧儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)規劃(hua)—調度—交(jiao)易(yi)方(fang)面的(de)(de)(de)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)調控技(ji)術(shu)提升方(fang)法(fa)，建(jian)立(li)適配(pei)儲(chu)(chu)(chu)能(neng)(neng)(neng)高(gao)效(xiao)運營的(de)(de)(de)商(shang)業機(ji)制。

中國能(neng)源(yuan)研究會(hui)理(li)事長史玉波(bo)指(zhi)出(chu)，隨(sui)著電改持(chi)續深入，建(jian)(jian)立(li)以新型儲(chu)能(neng)參與、能(neng)夠(gou)充分合(he)理(li)體(ti)現其多元價值的市場機(ji)制(zhi)，是儲(chu)能(neng)實現商業(ye)化發(fa)展(zhan)的關(guan)鍵。“要建(jian)(jian)立(li)全流程(cheng)的標準管理(li)體(ti)系，樹(shu)立(li)高質量發(fa)展(zhan)準入門檻，并對(dui)儲(chu)能(neng)項目建(jian)(jian)設進(jin)行科(ke)學引(yin)導，建(jian)(jian)立(li)項目庫(ku)準入和退出(chu)機(ji)制(zhi)，避(bi)免(mian)資源(yuan)浪(lang)費和惡性競爭。”

儲能需求將推動政策和(he)(he)市(shi)場規(gui)(gui)則不斷完善。2023年9月(yue)，國(guo)家發改委、能源局印發我國(guo)首個電(dian)(dian)力現貨(huo)市(shi)場基本(ben)規(gui)(gui)則——《電(dian)(dian)力現貨(huo)市(shi)場基本(ben)規(gui)(gui)則（試行）》，明確(que)儲能和(he)(he)虛擬電(dian)(dian)廠等新型經營主體(ti)參與(yu)交易。隨著(zhu)電(dian)(dian)力市(shi)場的(de)加(jia)快推進和(he)(he)峰谷價差拉大,儲能可以作為主體(ti)參與(yu)到電(dian)(dian)力現貨(huo)市(shi)場、輔(fu)助服務市(shi)場，通過參與(yu)交易獲得收(shou)益。從(cong)已公布的(de)1月(yue)電(dian)(dian)網代購電(dian)(dian)價看，現有19個地區(qu)的(de)最(zui)大峰谷價差超過0.7元/kWh，廣(guang)東、江蘇和(he)(he)湖北峰谷價差最(zui)大，分別達(da)到1.3053元/kWh、1.1414元/kWh和(he)(he)1.0693元/kWh。可見，新型儲能收(shou)益正在逐漸打開。