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中海陽：光伏穩健轉型，光熱業務蓄勢待發
來源：華泰證券 | 0評論 | 4653查看 | 2015-11-13 13:48:00    
　　中海陽能源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）自8月18日暫停“新三板”股票轉讓，11月12日發布公告復牌。　

　　事件：

　　公司發布恢復股票轉讓的公告，并發布公司自8月18日暫停股票轉讓至今，公司在太陽能光伏、光熱市場的最新進展。期間，公司簽署太陽能光伏項目合同總金額3.09億元；在光熱領域與中科院電工所簽訂《張家口項目合作協議（2015-2020）》，對張家口及崇禮奧運專區太陽能熱發電占示范建設進行合作開發光熱核心技術，共同拓展光熱市場。
 
　　點評：

　　成功中標多個中廣核光伏項目，合同總凈額3.09億元。中標項目包括中廣核山西大同采煤沉陷區國家先進技術光伏示范基地南郊區興旺莊10MW項目、中廣核山東冠縣清水鎮14.5MW+5.5MW光伏農業大棚項目、中廣核巢湖壩鎮20MW分布式光伏EPC項目。預計上述項目將在2016年貢獻至少2000萬元凈利潤。
 
　　積極拓展分布式光伏、轉型電站運業務。公司自2012年起營業收入主要來自光伏EPC，累計完成裝機容量近1000MW，客戶包括中節能、中廣核、中電投、三峽新能源等。在光伏領域，公司將依托原有的大型地面電站和分布式電站建設經驗，加大分布式光伏電站拓展力度，并積極進行電站投資和運營，獲得更高收益。2014年公司投資江蘇高郵的漁光互補項目，已實現并網發電實現電費收入。
 
　　聯手中科院電工所開發張家口光熱項目。公司與中科院電工所簽訂《張家口項目合作協議（2015-2020）》，對張家口及崇禮奧運專區太陽能熱發電示范建設進行合作開發光熱核心技術。電工所是國內新能源應用、智能電網等領域的骨干研究機構，尤其在光熱研究領域較為突出。此次合作，為公司拓展光熱領域奠定更堅實的基礎。
 
　　建成槽式反射鏡產線，積極迎接光熱產業啟動。公司是國內光熱發電的引領者，參與了國家光熱發電行業標準制定和產業政策編制工作，已建成亞洲唯一一條可生產槽式RP1至RP4全系列產品的柔性太陽能聚光熱發電反射鏡生產線，產品性能和技術參數均已達到國際先進技術水平，并已成功應用于國內外光熱電站項目；公司也參與了國家第一批光熱示范電站項目申報；此外憑借在光伏經驗積累及在光熱領域的準備，公司具備光熱電站光場部分EPC的潛力。隨著近期十三五規劃指導意見、張家口可再生能源規劃、以及光熱示范電站項目的推進，產業將迎來全面啟動，公司的光熱業務有望獲得較好發展。
 
　　投資建議與風險提示：在光熱項目進展順利的情況下，我們預計公司2015-2016年EPS分別為0.46元和0.81元，對應動態PE為13.37倍和7.48倍，給予公司“買入”評級。考慮到公司在新三板的高關注度以及預期分層可能帶來的流動性，建議投資者關注該公司；同時注意光熱電價出臺延遲或低于預期的風險。

附件：中海陽能源集團股份有限公司關于公司股票恢復轉讓的公告：rayspower120.pdf
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