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近日，國(guo)家(jia)電(dian)網公司發布的《關于進一步嚴格控(kong)制(zhi)電(dian)網投資的通知(zhi)》（國(guo)家(jia)電(dian)網辦〔2019〕826號(hao)）在業內引起廣(guang)泛關注。

那(nei)么，這(zhe)份以(yi)“嚴控投資”為(wei)核心(xin)的(de)文件(jian)，對(dui)正在進行的(de)增量(liang)配電(dian)業務(wu)改革有什么影響呢？初步(bu)分析之(zhi)后(hou)，筆(bi)者認為(wei)有望(wang)呈現以(yi)下6大(da)變化：

變化之一：電網公司更加開放、包容，“存量混改”迎來突破機會

在國(guo)網(wang)公司嚴控電(dian)(dian)網(wang)投(tou)(tou)資(zi)的背景下，“減少增(zeng)量投(tou)(tou)資(zi)”將成(cheng)為新常(chang)態。這(zhe)無疑將降低電(dian)(dian)網(wang)公司對(dui)增(zeng)量配(pei)電(dian)(dian)項目的參與意愿，為其他主(zhu)體(ti)“騰出(chu)”更(geng)多(duo)投(tou)(tou)資(zi)機會(hui)。同時，為了(le)滿足(zu)不斷(duan)增(zeng)長的配(pei)網(wang)投(tou)(tou)資(zi)需(xu)要(yao)，筆(bi)者(zhe)判(pan)斷(duan)，國(guo)網(wang)公司可(ke)能會(hui)開啟“存(cun)量混改”，即將存(cun)量配(pei)電(dian)(dian)資(zi)產(chan)、存(cun)量配(pei)電(dian)(dian)區域(yu)拿出(chu)來，通過引入社會(hui)資(zi)本的方式進行混合(he)所有制改造，以解(jie)決自身投(tou)(tou)資(zi)不足(zu)的問(wen)題。

事(shi)實上，“存量混(hun)改(gai)”是電(dian)改(gai)9號(hao)文的要求，但之(zhi)前一直未有(you)進展。隨著國(guo)網對自身(shen)投資(zi)的限(xian)制，“存量混(hun)改(gai)”有(you)望迎來突破機會(hui)。

減少增量(liang)投資、開啟存量(liang)混改，意味著電網(wang)公司將以更(geng)加開放(fang)、更(geng)加包容(rong)的態度對(dui)待進入配電業務領域其(qi)他主體。“守土(tu)有責”，甚至“宜(yi)控則控”，都可能成為歷史。

變化之二：地方政府更加積極、主動，“參與改革”成為發展需要

地(di)(di)方(fang)政(zheng)府(fu)的搖(yao)擺(bai)(bai)不(bu)定，被人(ren)詬病為增量(liang)配電(dian)(dian)改(gai)革(ge)推(tui)進不(bu)力的重要原因之一。有(you)人(ren)則(ze)尖銳地(di)(di)指出“搖(yao)擺(bai)(bai)”的原因，是“既想搞改(gai)革(ge)，又怕(pa)擔責任，還怕(pa)得罪電(dian)(dian)網”。筆者(zhe)判斷，在電(dian)(dian)網投資下降后，有(you)迫切用(yong)電(dian)(dian)需求的地(di)(di)方(fang)政(zheng)府(fu)將或(huo)(huo)主動(dong)、或(huo)(huo)被動(dong)地(di)(di)投身(shen)增量(liang)配電(dian)(dian)業務(wu)改(gai)革(ge)，“搖(yao)擺(bai)(bai)”有(you)望成為過去式。

變化之三：試點項目更加豐富、多樣，“全面開花”可能成真

基于前述變化一、二，在電網公司(si)更加開放包容、地方政府更加積極主動的大環境下(xia)，增量配電改(gai)革有望迎來突破，試點項目(mu)的類(lei)型更加豐(feng)富(fu)、多樣(yang)。

變化之四：投資主體更趨理性，“大鱷入場”概率增加

在(zai)外部環境改善、試點項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)增多的(de)(de)情況下，可供(gong)選擇的(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)將(jiang)增多，“供(gong)求關系”更(geng)趨(qu)平(ping)衡(heng)，投資主體將(jiang)更(geng)趨(qu)理(li)性。同時，筆者大膽預測，一直在(zai)旁觀察(cha)的(de)(de)“大鱷”——如發電(dian)集(ji)(ji)團(tuan)及其(qi)他跨界大鱷，或(huo)將(jiang)伺機入(ru)場(chang)。而(er)前(qian)幾(ji)天剛剛得到(dao)的(de)(de)一則消息是(shi)，法(fa)國(guo)電(dian)力集(ji)(ji)團(tuan)已準備進入(ru)中(zhong)國(guo)的(de)(de)增量(liang)配電(dian)業務市場(chang)了……

變化之五：配電市場投資機會增多，“競爭”“分化”同時加劇

很(hen)簡單(dan)，試(shi)點項目多了、投資主體多了，“競爭”想不加劇(ju)都難(nan)(nan)。同時，筆者判斷，市(shi)場分化也將同時出(chu)現：優質(zhi)項目遭(zao)到哄搶，差一點的項目無人問津的現象難(nan)(nan)以(yi)避免。

變化之六：投資區域突顯，中西部成為重點

根(gen)據(ju)826號文，“虧(kui)(kui)(kui)損單位(wei)不再(zai)新(xin)增(zeng)投(tou)(tou)資(zi)(zi)”，“虧(kui)(kui)(kui)損單位(wei)要以扭(niu)虧(kui)(kui)(kui)為(wei)首要任務，僅(jin)安排維持安全(quan)運行和供電服(fu)務急(ji)需(xu)(xu)的(de)簡單再(zai)生產投(tou)(tou)入，原則上(shang)不再(zai)新(xin)開工項目”。——但問題(ti)是，虧(kui)(kui)(kui)損單位(wei)不再(zai)新(xin)增(zeng)投(tou)(tou)資(zi)(zi)，但“虧(kui)(kui)(kui)損單位(wei)所在區域”新(xin)增(zeng)配電投(tou)(tou)資(zi)(zi)需(xu)(xu)求怎么辦(ban)？

據(ju)此，筆者很容易得出結論：“虧損(sun)單(dan)位”所在區域將(jiang)成為增量配電業務投資的重點。

哪些(xie)區(qu)域是虧(kui)損(sun)區(qu)域呢？筆(bi)者沒有(you)查到詳細資料，但注意到下(xia)面幾(ji)條線索(suo)：

一(yi)(yi)(yi)是19年4月(yue)18日，在(zai)中國電(dian)(dian)力企(qi)(qi)業(ye)聯合會(hui)于北京(jing)召開的(de)2019年第一(yi)(yi)(yi)次(ci)理事長會(hui)議上，國網(wang)公司寇(kou)偉董事長坦言：受(shou)降低(di)一(yi)(yi)(yi)般(ban)工商(shang)業(ye)電(dian)(dian)價和電(dian)(dian)量增速放緩等(deng)因素影響(xiang)，今(jin)年面(mian)臨前所(suo)未有的(de)壓(ya)力。一(yi)(yi)(yi)季(ji)度公司售電(dian)(dian)量、收入增速分別(bie)同(tong)比下降4.9和11.5個百分點，省級(ji)電(dian)(dian)網(wang)企(qi)(qi)業(ye)虧損(sun)面(mian)呈擴(kuo)大趨(qu)(qu)勢(shi)。——注(zhu)意，這里提(ti)到了(le)省級(ji)電(dian)(dian)網(wang)企(qi)(qi)業(ye)虧損(sun)面(mian)擴(kuo)大問題，說明不僅有省級(ji)電(dian)(dian)網(wang)虧損(sun)，而且虧損(sun)面(mian)呈現擴(kuo)大趨(qu)(qu)勢(shi)。

二是(shi)10月(yue)31日，中電(dian)聯(lian)(lian)發布的(de)2019年前(qian)三季度全國電(dian)力供需形(xing)勢分(fen)(fen)析(xi)預測報告提到，針對(dui)持續的(de)政策(ce)性降電(dian)價(jia)、售電(dian)量增速下(xia)滑、電(dian)價(jia)交叉補貼(tie)等因素導致電(dian)網(wang)(wang)企業利潤明顯下(xia)滑、中西(xi)部(bu)省級(ji)電(dian)網(wang)(wang)大面(mian)積(ji)虧(kui)損等相關問(wen)題，中電(dian)聯(lian)(lian)提出政策(ce)建議。——筆(bi)者(zhe)注意(yi)到，這里(li)用了“中西(xi)部(bu)省級(ji)電(dian)網(wang)(wang)大面(mian)積(ji)虧(kui)損”的(de)表述，可(ke)見，虧(kui)損的(de)省級(ji)電(dian)網(wang)(wang)重點(dian)分(fen)(fen)布在“中西(xi)部(bu)”，而(er)且是(shi)“大面(mian)積(ji)”的(de)。

三是查閱度娘(niang)，顯示(shi)：中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)中(zhong)(zhong)部(bu)地區(qu)(qu)，包(bao)括山西、河南、安(an)徽、湖北、江(jiang)西、湖南6個相鄰(lin)省(sheng)份；中(zhong)(zhong)國(guo)(guo)西部(bu)地區(qu)(qu)包(bao)括陜西省(sheng)、四(si)川省(sheng)、云南省(sheng)、貴州省(sheng)、廣西壯(zhuang)族自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)(qu)、甘肅省(sheng)、青(qing)海省(sheng)、寧夏(xia)回族自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)(qu)、西藏自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)(qu)、新疆維(wei)吾爾自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)(qu)、內蒙古自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)(qu)、重慶市12個省(sheng)、自(zi)治(zhi)(zhi)區(qu)(qu)和直轄市。筆者需要提醒的是，中(zhong)(zhong)西部(bu)共計(ji)18個省(sheng)區(qu)(qu)，其中(zhong)(zhong)屬于國(guo)(guo)家(jia)電網供電區(qu)(qu)域的有15個。

換言之(zhi)，增量配電業務(wu)的投資重(zhong)點應(ying)該(gai)集中在這15個省區(qu)之(zhi)中。

當(dang)然，以上分析是對826號(hao)文(wen)的(de)膚(fu)淺理解，真實(shi)效(xiao)果(guo)如何，還有待實(shi)踐檢驗(yan)。其實(shi)，以上6個變(bian)化(hua)，即使僅(jin)僅(jin)能夠實(shi)現(xian)一部分，那么2020年的(de)增(zeng)量配電業務(wu)改(gai)革也(ye)是值(zhi)得期待的(de)。