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CSPPLAZA光熱發電網報道：2019年的中國光熱發電產業發展，大體上可以用以下幾個關鍵短語來概括：

◆ 項目建設值得肯定：我國光(guang)熱示(shi)范項目(mu)建(jian)設成果(guo)進一步擴(kuo)大，實際(ji)運行表現超出預期(qi)；

◆ 政策引導令人失望：行業期(qi)待的(de)后續示范(fan)項目政策信號(hao)落空(kong)，首批示范(fan)項目的(de)延期(qi)政策未能出臺令人失望(wang)；

◆ 從業者信心嚴重受挫：主流(liu)光(guang)熱企業(ye)(ye)生存艱難，從業(ye)(ye)者的信心嚴重受挫，行業(ye)(ye)亟待重燃信心；

◆ 光熱的定位亟待確定：能源行(xing)業變局(ju)的大環境下(xia)，對光(guang)熱發電在十四五(wu)期間(jian)的定位(wei)很大程度上(shang)決定著(zhu)行(xing)業的未來。

◆ 中國光熱走向海外取得新突破：中國光(guang)熱發電首次以“技術+裝備+工程(cheng)+資金+運(yun)營(ying)”的完整全生命周期模式走出國門，推(tui)動光(guang)熱發電進一步邁向全球化(hua)。

光熱發電項目建設

2019年中國新增200MW光熱裝機

2019年并網成(cheng)功的有4座(zuo)光(guang)熱電(dian)站，分(fen)別為：魯(lu)能(neng)海西格爾木50MW塔(ta)式光(guang)熱電(dian)站、中電(dian)建(jian)青海共和50MW塔(ta)式光(guang)熱電(dian)站、中電(dian)工(gong)程哈密50MW塔(ta)式光(guang)熱電(dian)站和蘭州(zhou)大(da)成(cheng)敦煌50MW菲涅(nie)耳光(guang)熱電(dian)站。

其中(zhong)，魯能(neng)項目的投運提供了光熱(re)協同其它可再生能(neng)源發(fa)展的第(di)一個典型樣板，對(dui)后續光熱(re)產(chan)業發(fa)展具(ju)有引導價值。

2018年已投運項目運行表現良好

2018年投運的中控(kong)德令哈50MW塔式電(dian)站、首航節能敦煌(huang)100MW塔式電(dian)站和中廣核(he)德令哈50MW槽式電(dian)站的實際(ji)運行表現較為可觀，示范(fan)項目建設所取得的成(cheng)績(ji)應該得到肯定。

圖：青海中控(kong)德令哈50MW光熱電站(zhan)

青(qing)(qing)海(hai)中(zhong)控德令哈50MW光熱(re)電(dian)(dian)站12月份(fen)（青(qing)(qing)海(hai)省(sheng)電(dian)(dian)力公司抄表月度統計周(zhou)期為上月26日(ri)至當(dang)月25日(ri)）總(zong)發電(dian)(dian)量1084.4萬度，發電(dian)(dian)量達(da)(da)成(cheng)率達(da)(da)97.6%，創下電(dian)(dian)站投運以來(lai)月度發電(dian)(dian)量達(da)(da)成(cheng)率最高記錄(lu)。

圖：首航節(jie)能敦(dun)煌100MW塔式(shi)電站

2019年6月(yue)16日至17日24小(xiao)時內，首航節能敦煌(huang)100MW塔式電(dian)(dian)站實現(xian)最高發(fa)(fa)電(dian)(dian)量191.68萬度(du)。7月(yue)29日至8月(yue)2日，首次實現(xian)夏季工況下103小(xiao)時晝夜連(lian)續發(fa)(fa)電(dian)(dian)，發(fa)(fa)電(dian)(dian)量超(chao)過390萬度(du)。

圖：中廣核(he)德(de)令哈50MW槽式電(dian)站(zhan)

2019年4月(yue)16日，中廣(guang)核德令哈50MW槽式光熱電站單日發(fa)電量突破80萬kWh，在(zai)5月(yue)份實現(xian)一次(ci)不間斷穩(wen)定連續發(fa)電運行(xing)282小時以上。

我國(guo)光熱(re)電站(zhan)的(de)(de)(de)建設(she)(she)證(zheng)明(ming)了中國(guo)光熱(re)電站(zhan)的(de)(de)(de)建設(she)(she)周(zhou)期相對海外項目可(ke)以更(geng)短，電站(zhan)調試爬坡(po)的(de)(de)(de)學習周(zhou)期可(ke)以更(geng)短。驗證(zheng)了我國(guo)自主的(de)(de)(de)光熱(re)發電技術的(de)(de)(de)先進性(xing)和(he)可(ke)靠性(xing)，證(zheng)明(ming)了國(guo)產(chan)化(hua)(hua)、自主化(hua)(hua)技術體(ti)系的(de)(de)(de)可(ke)行性(xing)，國(guo)產(chan)化(hua)(hua)裝備的(de)(de)(de)可(ke)用性(xing)。

令人遺(yi)憾的(de)是，首批光熱示(shi)范項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)延(yan)期政(zheng)策(ce)不明，大大降低了(le)部分示(shi)范項(xiang)(xiang)目(mu)被盤活的(de)可(ke)能(neng)性，若(ruo)2019年出臺(tai)延(yan)期政(zheng)策(ce)，更(geng)多項(xiang)(xiang)目(mu)將(jiang)可(ke)啟動(dong)建設。

光熱產業鏈發展簡況

2015年9月，國家能源局下發(fa)的《關于(yu)組織太陽(yang)能熱發(fa)電示范項目(mu)(mu)建設的通知》明確了示范項目(mu)(mu)建設的目(mu)(mu)標：

一是擴大太陽能熱發電產(chan)業規模(mo)(mo)。通(tong)過示范項目建(jian)設，形成國(guo)內(nei)光熱設備制造產(chan)業鏈(lian)，支持(chi)的(de)示范項目應達到商業應用規模(mo)(mo)，單(dan)機容量不低于5萬千(qian)瓦；

二是(shi)培育系統(tong)集(ji)成(cheng)商。通(tong)過(guo)示范項目(mu)建(jian)設，培育若(ruo)干具(ju)備全面(mian)工程建(jian)設能(neng)力的系統(tong)集(ji)成(cheng)商，以適(shi)應后續太陽(yang)能(neng)熱發(fa)電發(fa)展的需要。

CSPPLAZA認為(wei)，從(cong)實際情況來看，行業已經實現了首批示范項目(mu)的任務(wu)目(mu)標。

據CSPPLAZA統(tong)計(ji)，當前我國光熱(re)發電產業鏈關聯企業總數量約400家。但(dan)其中以光熱(re)發電為主業的從業企業數量僅在20~30家左右，占比不到10%。

光熱電站系統集成商

我國目前經實際建成項(xiang)目驗證(zheng)、具備(bei)光熱(re)電(dian)(dian)站獨(du)立(li)系(xi)統集成能(neng)力(li)的廠商(shang)已有四家(jia)：首(shou)航節能(neng)、中(zhong)控太陽能(neng)、山東電(dian)(dian)建三(san)公司、兆陽光熱(re)。

以中控太陽(yang)能、上海(hai)(hai)電氣(qi)、首航節能、山東(dong)電建三公司為代表的(de)EPC商成為進軍海(hai)(hai)外光熱(re)市場(chang)的(de)主力軍，并帶(dai)動了國(guo)(guo)內產業鏈企(qi)業走出去。中外合作愈加緊密，中國(guo)(guo)企(qi)業參與海(hai)(hai)外光熱(re)發電項目(mu)開發愈加深入。

2019年，政(zheng)策不(bu)(bu)明朗、未來(lai)光熱市場的不(bu)(bu)確(que)定性導致系統(tong)集(ji)成商的公司管理出現(xian)資(zi)金緊張(zhang)、人才流(liu)失等諸多問(wen)題。生(sheng)存(cun)壓力(li)之下，個別系統(tong)集(ji)成商嘗試通過裁員等手段(duan)縮減開支，通過引(yin)入外部資(zi)金以維持(chi)企業運轉。

工程咨詢技術服務商

目前(qian)，我國經(jing)項目實踐、具備光熱電(dian)(dian)站(zhan)工程(cheng)咨(zi)詢(xun)服務(wu)能力(li)的廠商主要(yao)由原電(dian)(dian)力(li)設(she)計院(yuan)涉入光熱業務(wu)而來，主要(yao)包括：中電(dian)(dian)工程(cheng)西北(bei)(bei)電(dian)(dian)力(li)設(she)計院(yuan)、中電(dian)(dian)工程(cheng)華(hua)北(bei)(bei)電(dian)(dian)力(li)設(she)計院(yuan)、中電(dian)(dian)建西北(bei)(bei)勘測(ce)設(she)計研究院(yuan)、內蒙(meng)古電(dian)(dian)力(li)勘測(ce)設(she)計院(yuan)等。

因(yin)無甚新增光(guang)熱項(xiang)目，政策不明(ming)，相(xiang)較2016~2017年(nian)的(de)頂峰時期，設(she)計院2019年(nian)在(zai)光(guang)熱領域的(de)咨詢(xun)業(ye)務全線萎縮。以西北院和內(nei)蒙院為代表(biao)的(de)設(she)計院在(zai)海外光(guang)熱項(xiang)目上取得突破(po)。

國內光熱項(xiang)目(mu)對海(hai)(hai)外(wai)工程咨詢(xun)服務的(de)依賴度(du)下降，海(hai)(hai)外(wai)服務以(yi)集熱器技術為主，如(ru)魯能項(xiang)目(mu)、哈密項(xiang)目(mu)采(cai)用(yong)了海(hai)(hai)外(wai)的(de)定日鏡方(fang)案，烏拉特槽式電(dian)站和(he)中廣核德令哈項(xiang)目(mu)選用(yong)了歐槽技術。在儲罐(guan)設計等方(fang)面(mian)，海(hai)(hai)外(wai)廠商(shang)亦有(you)參與。

光熱電站關鍵設備商

*反射鏡和集熱管：我國(guo)現有(you)五(wu)大反射鏡供貨商：瑞(rui)環太陽能(neng)、大明、臺玻、圣普、禪(chan)德太陽能(neng)。六大集熱管供貨商：龍(long)騰光熱、瑞(rui)環太陽能(neng)、天瑞(rui)星、匯銀、寶(bao)光、蘭州大成。

2019年，反(fan)射鏡(jing)和(he)集熱管廠(chang)商競(jing)爭極為有限(xian)的新(xin)增(zeng)市(shi)場，競(jing)爭慘烈(lie)。最大訂單迪拜600MW槽式項目的反(fan)射鏡(jing)和(he)集熱管訂單被外資品牌(pai)Rioglass全(quan)部拿下(xia)，對國內廠(chang)商造(zao)成了較大打擊。

反射鏡(jing)和(he)集(ji)熱管工廠(chang)投(tou)資(zi)大(da)、資(zi)產重(zhong)，應對市場變化的(de)靈活(huo)性不(bu)足，成為光(guang)熱產業(ye)鏈企(qi)業(ye)生存難(nan)的(de)重(zhong)災區，部分廠(chang)商的(de)高(gao)層管理人員流失，資(zi)金鏈緊張(zhang)，生存壓力大(da)，嘗試尋求外部資(zi)本合作、并購(gou)、轉型。

*吸(xi)熱器：杭鍋、東鍋、CMI為國內市(shi)場主(zhu)要吸(xi)熱器供貨商。我國已(yi)投運的四個塔式(shi)電站(zhan)的實(shi)際案例(li)證明(ming)，國產吸(xi)熱器沒有(you)問題。

*跟(gen)蹤系(xi)統：跟(gen)蹤系(xi)統關(guan)鍵設備液(ye)壓驅動/回(hui)轉(zhuan)減速(su)機(ji)/電(dian)動推桿因應用領域廣泛，相關(guan)廠(chang)商較多，包括川潤、華(hua)方(fang)、尚馳、恒星傳動、恒豐泰及宏霸等主(zhu)要(yao)廠(chang)商，光熱市場變化未對其造成(cheng)多少影響。

2019年，川潤液(ye)壓完(wan)成魯能50MW塔(ta)式(shi)電站供貨(huo)，實現(xian)了塔(ta)式(shi)電站液(ye)壓系統的供貨(huo)突(tu)破。旭孚(fu)斬獲(huo)迪拜600MW槽(cao)式(shi)項目(mu)訂單，實現(xian)首次大規模液(ye)壓跟蹤系統的出口。

*熔鹽(yan)(yan)：聯(lian)大化(hua)(hua)工(gong)、新(xin)疆(jiang)硝石、鹽(yan)(yan)湖文通、并盛化(hua)(hua)工(gong)為主(zhu)(zhu)的熔鹽(yan)(yan)供應商主(zhu)(zhu)導了光(guang)熱項目的熔鹽(yan)(yan)供應。

2019年(nian)光熱(re)(re)項(xiang)目熔鹽(yan)采(cai)購較少，熔鹽(yan)價格(ge)相較2018年(nian)的(de)高點沒有上漲，在大(da)約4500元/噸的(de)水(shui)平上。光熱(re)(re)項(xiang)目采(cai)購量大(da)將推動熔鹽(yan)價格(ge)快速上漲。穩定的(de)光熱(re)(re)市場對(dui)穩定熔鹽(yan)價格(ge)非(fei)常重(zhong)要。

*導熱(re)油：主要供貨商(shang)包括國(guo)產品牌中能化學(xue)、外(wai)資品牌首諾和陶氏(shi)。槽式項目太(tai)少(shao)導致(zhi)導熱(re)油廠商(shang)幾無市場可做。

2019年烏(wu)拉(la)特(te)中(zhong)(zhong)旗100MW槽(cao)式光熱發電項目和迪拜600MW槽(cao)式項目采(cai)購導熱油，烏(wu)拉(la)特(te)項目由(you)中(zhong)(zhong)能化學和中(zhong)(zhong)船重工718所(suo)中(zhong)(zhong)標(biao)，迪拜項目訂單全部由(you)陶(tao)氏化學斬獲。

*熔(rong)鹽(yan)泵(beng)：主要國產熔(rong)鹽(yan)泵(beng)廠商包括(kuo)江蘇飛躍、濟(ji)南華(hua)威、金麟化工等。外資品牌以福斯、蘇爾壽(shou)為代表。

國產(chan)品牌(pai)目前已有諸多供(gong)貨業(ye)績，但供(gong)貨的多為化鹽(yan)泵(beng)、排鹽(yan)泵(beng)、疏鹽(yan)泵(beng)等輔泵(beng)，外資(zi)品牌(pai)在(zai)熱(re)鹽(yan)泵(beng)/冷鹽(yan)泵(beng)等主泵(beng)上(shang)仍(reng)具有明(ming)顯競爭優(you)勢。國產(chan)品牌(pai)在(zai)高參數要求的熔(rong)鹽(yan)泵(beng)上(shang)與外資(zi)品牌(pai)的差(cha)距(ju)正(zheng)在(zai)縮小。

*熔鹽閥(fa)(fa)：主要國產熔鹽閥(fa)(fa)廠商包括北京佳潔(jie)能、萬龍機(ji)械(xie)、哈電閥(fa)(fa)門、北閥(fa)(fa)等。外資(zi)品牌以(yi)福斯、薩姆森等為代表。

國(guo)產品(pin)牌正在(zai)(zai)積累(lei)供(gong)貨業績，但主要用于開關(guan)閥(fa)等非關(guan)鍵(jian)部位。外資品(pin)牌在(zai)(zai)熱鹽泵(beng)和(he)冷鹽泵(beng)調(diao)節(jie)閥(fa)，塔式電站下降管大壓(ya)差調(diao)節(jie)閥(fa)為代表的(de)關(guan)鍵(jian)閥(fa)門上仍具有明(ming)顯競(jing)爭優勢。國(guo)產品(pin)牌正在(zai)(zai)逐(zhu)步參(can)與關(guan)鍵(jian)閥(fa)門的(de)供(gong)貨，差距亦在(zai)(zai)縮小。

*汽(qi)(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)：東(dong)方汽(qi)(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)、哈爾濱汽(qi)(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)、上(shang)海汽(qi)(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)及杭(hang)州汽(qi)(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)為代表的國產汽(qi)(qi)輪(lun)(lun)機(ji)(ji)拿下6個示范項目，與西(xi)門子為代表的外資品牌形(xing)成(cheng)有力競(jing)爭。

*支架(jia)：槽式集(ji)熱器支架(jia)受制于專利，國內兩個槽式項目均與外方(fang)合作，以(yi)取得歐槽的技(ji)術授權。塔(ta)式定日鏡支架(jia)設(she)計因技(ji)術方(fang)不同(tong)而(er)不同(tong)。

在(zai)(zai)支(zhi)架生(sheng)產(chan)制造方面，相對2018年的支(zhi)架供貨緊張問題(ti)有所(suo)緩解，支(zhi)架制造用(yong)普鋼的市(shi)場價(jia)格在(zai)(zai)4000元/噸(dun)左右浮動，環(huan)保趨(qu)嚴導致(zhi)的鍍(du)鋅(xin)產(chan)能受限(xian)問題(ti)依然(ran)存(cun)在(zai)(zai)，一般鋼結(jie)構(gou)廠商(shang)生(sheng)產(chan)光熱高精度支(zhi)架面臨技術和經驗問題(ti)，需要(yao)學(xue)習期(qi)。

我國(guo)商業(ye)化(hua)(hua)光熱示(shi)范項目的(de)(de)(de)(de)建設(she)(she)推(tui)動國(guo)產(chan)(chan)產(chan)(chan)業(ye)鏈的(de)(de)(de)(de)健全和成熟(shu)，示(shi)范項目建設(she)(she)采用(yong)的(de)(de)(de)(de)設(she)(she)備/材料已(yi)經達到90%以上的(de)(de)(de)(de)國(guo)產(chan)(chan)化(hua)(hua)率(lv)。集熱管、反(fan)射(she)鏡等核心(xin)產(chan)(chan)品的(de)(de)(de)(de)關鍵技術指(zhi)標(biao)已(yi)與國(guo)際(ji)品牌相當，具備一定的(de)(de)(de)(de)國(guo)際(ji)競爭力。

2019年(nian)新增市(shi)場(chang)(chang)容量(liang)極為有(you)限，政策不(bu)明(ming)、市(shi)場(chang)(chang)前(qian)景不(bu)明(ming)，導致(zhi)產(chan)業(ye)(ye)鏈企(qi)業(ye)(ye)信心嚴重(zhong)不(bu)足(zu)。業(ye)(ye)務(wu)單一聚焦于(yu)光(guang)(guang)熱市(shi)場(chang)(chang)的廠商數量(liang)較(jiao)少，普遍生存更加艱難(nan)；絕大(da)多數廠商僅為部分業(ye)(ye)務(wu)涉足(zu)光(guang)(guang)熱，應對(dui)光(guang)(guang)熱市(shi)場(chang)(chang)變(bian)化(hua)的能(neng)力(li)相對(dui)較(jiao)強。

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從2003年(nian)(nian)第一個光熱發(fa)電(dian)特許權招標項目開始，中國光熱發(fa)電(dian)產(chan)業(ye)(ye)發(fa)展經歷了2003~2010年(nian)(nian)的(de)萌芽階(jie)段(duan)、2011~2015年(nian)(nian)的(de)產(chan)業(ye)(ye)鏈完善階(jie)段(duan)、2016~今天的(de)商業(ye)(ye)化示范階(jie)段(duan)。

2019年是(shi)光(guang)熱(re)發電產業(ye)最為艱難(nan)的(de)(de)一年，最不利的(de)(de)信號是(shi)從業(ye)者的(de)(de)信心開始喪(sang)失，行業(ye)亟待(dai)重燃信心。

放眼(yan)全球，海(hai)外仍有(you)(you)大(da)約(yue)20個國(guo)家(jia)在開(kai)(kai)發或規劃開(kai)(kai)發光(guang)熱(re)(re)(re)發電項(xiang)目(mu)，迪(di)拜、希臘、摩洛哥、南非、智利(li)，哪(na)(na)里(li)有(you)(you)市(shi)場，哪(na)(na)里(li)就有(you)(you)中國(guo)企業(ye)(ye)的身影。這證(zheng)明(ming)了光(guang)熱(re)(re)(re)發電的生命力，中國(guo)企業(ye)(ye)參與海(hai)外光(guang)熱(re)(re)(re)發電項(xiang)目(mu)開(kai)(kai)發愈(yu)加深入。

十四五期間，在可(ke)(ke)再(zai)生能源(yuan)(yuan)補(bu)貼(tie)缺(que)口巨大、新能源(yuan)(yuan)全面(mian)去補(bu)貼(tie)、電(dian)(dian)力市(shi)場化改革(ge)走向深水(shui)區、靈活性(xing)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)的(de)價(jia)值(zhi)愈加凸顯等大的(de)行業背(bei)景下，光熱發(fa)電(dian)(dian)作為綠色的(de)靈活調(diao)節電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)，對協同其它可(ke)(ke)再(zai)生能源(yuan)(yuan)共同發(fa)展(zhan)具有(you)重要價(jia)值(zhi)。