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CSPPLAZA光熱發電網報道：12月27日，2019年(nian)中國(guo)(guo)光(guang)熱發(fa)(fa)電(dian)市場形(xing)勢(shi)與應對策略峰會暨CSPPLAZA2019新年(nian)匯在甘肅省敦煌市隆重召開，CSPPLAZA光(guang)熱發(fa)(fa)電(dian)平臺主(zhu)編胡喜鵬作《2018年(nian)中國(guo)(guo)光(guang)熱發(fa)(fa)電(dian)行(xing)業發(fa)(fa)展簡析(xi)》報(bao)告。

他在發(fa)言中用(yong)五個(ge)(ge)(ge)關鍵詞總結2018年(nian)光(guang)熱發(fa)電(dian)行業(ye)發(fa)展，第(di)一(yi)是(shi)項目開建，哪(na)個(ge)(ge)(ge)項目開建成為(wei)關注焦點，多(duo)個(ge)(ge)(ge)示范(fan)項目因融資(zi)、國(guo)企審批等原因未能啟(qi)動(dong)建設；第(di)二個(ge)(ge)(ge)是(shi)生存艱難(nan)，2018年(nian)示范(fan)項目啟(qi)動(dong)市場規模有(you)限，多(duo)數產(chan)業(ye)鏈廠(chang)(chang)商的光(guang)熱業(ye)務未貢獻(xian)多(duo)少營收；第(di)三個(ge)(ge)(ge)是(shi)出海可期，上海電(dian)氣中標迪拜700MW光(guang)熱發(fa)電(dian)項目，刺激了國(guo)內信(xin)心；第(di)四個(ge)(ge)(ge)是(shi)期待政(zheng)策，后續示范(fan)項目仍無明確消息，產(chan)業(ye)對未來市場的政(zheng)策期待呈(cheng)下降(jiang)趨勢(shi)；第(di)五個(ge)(ge)(ge)是(shi)多(duo)元(yuan)化，光(guang)熱發(fa)電(dian)廠(chang)(chang)商尋求業(ye)務多(duo)元(yuan)化，增強抗風險能力。

圖：胡喜鵬作主題報告

以下為發言全文：

首先作(zuo)為主辦(ban)方代表，我非常感謝各(ge)位領導(dao)、各(ge)位代表來參加這次活動，由于(yu)年(nian)底(di)大家都非常忙，同時也是冬季，天氣(qi)比較寒冷，十分感謝！

我簡單(dan)介紹一下(xia)(xia)2018年中國光熱發(fa)電(dian)行業(ye)發(fa)展(zhan)情(qing)況(kuang)。我的(de)發(fa)言分(fen)為三部分(fen)，第一是項目的(de)簡析，項目進(jin)展(zhan)情(qing)況(kuang)，剛才王主任已(yi)經大(da)概介紹了一下(xia)(xia)。我再簡單(dan)介紹一下(xia)(xia)。我重點介紹的(de)是第二部分(fen)，就是整個產(chan)業(ye)鏈企(qi)(qi)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)情(qing)況(kuang)。企(qi)(qi)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)情(qing)況(kuang)，首先(xian)要考慮我們這個企(qi)(qi)業(ye)的(de)前端有(you)多少(shao)市(shi)場(chang)，有(you)多少(shao)市(shi)場(chang)才能確保多少(shao)企(qi)(qi)業(ye)的(de)發(fa)展(zhan)。最(zui)后一部分(fen)簡單(dan)總結(jie)一下(xia)(xia)。

2018年建成示范項目200MW 實際在建裝機400MW

這是我做(zuo)的(de)一(yi)個簡單(dan)的(de)圖表，概(gai)括了(le)2018年(nian)的(de)首批示(shi)范(fan)項(xiang)目建(jian)設情況，幾個數字簡單(dan)統(tong)計(ji)一(yi)下，建(jian)成(cheng)裝機(ji)(ji)200MW，未(wei)完(wan)成(cheng)裝機(ji)(ji)是1149MW（完(wan)成(cheng)裝機(ji)(ji)目前可能還只能說預計(ji)，因為離2019年(nian)還有兩三天的(de)時間）。仍在建(jian)設的(de)裝機(ji)(ji)是350MW，建(jian)設終止的(de)裝機(ji)(ji)是50MW，尚(shang)未(wei)全面啟動裝機(ji)(ji)是749MW。具體(ti)的(de)項(xiang)目名稱就不(bu)再羅列了(le)。

這(zhe)是首(shou)批示(shi)范(fan)項(xiang)目(mu)(mu)之(zhi)外的項(xiang)目(mu)(mu)的建(jian)設情(qing)況，為什(shen)么要(yao)說這(zhe)個？因為大家(jia)都(dou)知道，在建(jian)的魯能項(xiang)目(mu)(mu)是首(shou)批示(shi)范(fan)項(xiang)目(mu)(mu)之(zhi)外的項(xiang)目(mu)(mu)，不(bu)在20個示(shi)范(fan)項(xiang)目(mu)(mu)之(zhi)列，但是它的進展速度是非常快的。

簡單統(tong)計下首(shou)批示范項目(mu)之外(wai)有(you)可能(neng)會(hui)啟(qi)動的(de)項目(mu)。為什么說有(you)可能(neng)會(hui)啟(qi)動呢？在(zai)這些項目(mu)中(zhong)，當時籠(long)統(tong)的(de)政(zheng)(zheng)策(ce)條文(wen)說的(de)是(shi)可以享受(shou)同(tong)期同(tong)等電(dian)(dian)源的(de)同(tong)期電(dian)(dian)價政(zheng)(zheng)策(ce)。所以說它(ta)有(you)啟(qi)動的(de)可能(neng)性。但是(shi)這個并不(bu)是(shi)特別明確(que)，比如(ru)對(dui)于魯能(neng)的(de)項目(mu)來說，雖然目(mu)前已(yi)經在(zai)建，但是(shi)能(neng)不(bu)能(neng)夠拿到電(dian)(dian)價目(mu)前還存在(zai)一定(ding)(ding)的(de)不(bu)確(que)定(ding)(ding)性。

首批示(shi)范(fan)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)之外，總(zong)共是450MW的裝(zhuang)機(ji)量(liang)，分為三(san)個(ge)(ge)部分，第一(yi)(yi)是張家口可再生能源示(shi)范(fan)區(qu)示(shi)范(fan)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)的光熱(re)裝(zhuang)機(ji)，含(han)有(you)(you)150MW，還有(you)(you)一(yi)(yi)個(ge)(ge)多能互補(bu)示(shi)范(fan)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)，2016年(nian)底(di)中(zhong)國批了23個(ge)(ge)多能互補(bu)的示(shi)范(fan)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)，其中(zhong)包括150MW的光熱(re)裝(zhuang)機(ji)。還有(you)(you)一(yi)(yi)個(ge)(ge)是二連浩特的可再生能源微電(dian)網示(shi)范(fan)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)，總(zong)共是450MW。但目(mu)(mu)(mu)前唯一(yi)(yi)啟動的就是魯能的項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)50MW。其它(ta)項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)都尚無啟動建設的明(ming)顯跡(ji)象。

這個(ge)圖(tu)表展示的(de)是目(mu)(mu)前在建和(he)已(yi)建成商(shang)業化光熱發電項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)簡(jian)單的(de)性質(zhi)分(fen)類(lei)。第一個(ge)從技(ji)(ji)術(shu)的(de)角度來分(fen)類(lei)的(de)話，可(ke)以(yi)分(fen)為槽(cao)式(shi)、塔(ta)式(shi)、菲(fei)涅爾(er)式(shi)三種技(ji)(ji)術(shu)路線，其中槽(cao)式(shi)200MW，塔(ta)式(shi)電站350MW，菲(fei)涅爾(er)50MW。如果按照(zhao)開發商(shang)性質(zhi)來分(fen)類(lei)的(de)話，我們國(guo)企(qi)主(zhu)導和(he)民企(qi)主(zhu)導項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)目(mu)(mu)前是1：1，都是300MW的(de)裝機，這其中涉及了(le)部(bu)分(fen)項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)實際控股方(fang)的(de)變更，所以(yi)和(he)最初申報項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)的(de)時候相比(bi)，項(xiang)(xiang)目(mu)(mu)開發商(shang)的(de)性質(zhi)有些變化，目(mu)(mu)前比(bi)例是1：1。

簡(jian)單總(zong)結一(yi)下(xia)示范項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的情況(kuang)，2018年我國共(gong)10個(ge)示范項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)在實質性(xing)建設，包括了首批(pi)示范項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)中的9個(ge)，還有(you)魯能50MW的塔式項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)，總(zong)建成裝機200MW，1個(ge)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)中止，10個(ge)項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)未啟動(dong)建設，目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)前實際仍在建設的裝機是400MW，在建項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)是7個(ge)。以(yi)上就是2018年我國光熱發電項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的開發情況(kuang)。大家可(ke)以(yi)整體看出來，2018年中國有(you)多少示范項目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)帶來的市場釋放。

同時我想說一(yi)下(xia)中(zhong)國(guo)企業參與國(guo)際項目(mu)的(de)情況。2018年非常(chang)標志性的(de)事(shi)件(jian)是上(shang)(shang)海電氣中(zhong)標了(le)迪(di)拜700MW項目(mu)的(de)EPC，這是一(yi)個非常(chang)震撼的(de)事(shi)件(jian)。除了(le)這個之外(wai)(wai)，參與國(guo)際項目(mu)的(de)，總共的(de)在建裝機量(liang)是1050MW，其中(zhong)包括迪(di)拜的(de)700MW和摩洛哥NOO2&3的(de)350MW，另外(wai)(wai)還有(you)南非的(de)Redstone100MW光熱電站的(de)合同雖(sui)然還沒有(you)正式(shi)簽訂，但是基(ji)本上(shang)(shang)已經確(que)定是由(you)山(shan)東電建三公司中(zhong)標。

2018年參(can)建國際(ji)光熱項(xiang)目(mu)的(de)情(qing)況(kuang)就是(shi)這樣，總的(de)在(zai)建裝機是(shi)1050MW。迪拜這個700MW項(xiang)目(mu)剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)啟(qi)動，它帶來的(de)市場還沒完全得到釋放(fang)，現在(zai)確(que)定的(de)也就是(shi)吸熱器還有一(yi)些發(fa)電機的(de)主設(she)備，其他(ta)方面的(de)采(cai)購目(mu)前都沒有確(que)定。摩洛哥的(de)這兩個項(xiang)目(mu)今年已(yi)經并網，其市場已(yi)經釋放(fang)完畢，這是(shi)山東電建三公司參(can)建的(de)項(xiang)目(mu)，也是(shi)2018年我們在(zai)海(hai)外市場取得的(de)非常重(zhong)要(yao)的(de)成就。

總結(jie)一下，2018年在國內600MW的(de)光(guang)熱示范項目市(shi)場，還有(you)部分海外項目的(de)市(shi)場驅動之下，光(guang)熱發(fa)電的(de)產業鏈進一步的(de)走向成熟(shu)。

產業鏈進一步走向成熟 仍面臨不同程度的發展難題

在這(zhe)個市場規模之下，我想談一下關鍵(jian)裝備(bei)和產品(pin)組成(cheng)的(de)產業鏈企(qi)業的(de)發展情況(kuang)。同時(shi)談一下EPC和工程咨詢(xun)服務商的(de)發展情況(kuang)。

首(shou)先說一下關鍵設(she)備(bei)和產(chan)品，在這個(ge)小節(jie)當中，我羅(luo)列(lie)了(le)幾種關鍵設(she)備(bei)和產(chan)品。這無法涵蓋所有的設(she)備(bei)和產(chan)品，只是羅(luo)列(lie)一些比較標志性的。

第一(yi)個是反射鏡(jing)(jing)產品，反射鏡(jing)(jing)的供貨情況，2018年(nian)槽(cao)(cao)式鏡(jing)(jing)只(zhi)有(you)烏拉特(te)中旗100MW的項(xiang)目采購(gou)，但是采購(gou)量還(huan)是非常大的，總共超(chao)過120萬平米(mi)。中外(wai)合(he)資(zi)廠商瑞環供貨，禪德也參與了(le)一(yi)部分。在海外(wai)市場，槽(cao)(cao)式鏡(jing)(jing)2018年(nian)沒(mei)有(you)形成實(shi)際出貨。

在平面(mian)鏡這個(ge)領域(yu)，2018年獲得(de)了非常大的(de)成績，因為我們有(you)6個(ge)塔式和1個(ge)菲(fei)涅爾項目(mu)都(dou)啟動了建設(she)，所以大明、臺玻、圣(sheng)普三家(jia)主流的(de)平面(mian)鏡廠(chang)商都(dou)有(you)出(chu)貨。雖(sui)然涉及到(dao)超白(bai)玻璃原片(pian)和硝(xiao)酸鹽原材料的(de)價格(ge)上漲，但是2018年反射(she)鏡的(de)競(jing)爭(zheng)是比較充分的(de)，所以供貨價格(ge)并沒(mei)有(you)太(tai)大幅(fu)度(du)的(de)上漲。

目前企業的(de)(de)(de)經(jing)營情況，整體對于國(guo)內(nei)的(de)(de)(de)反(fan)射(she)鏡廠商來說(shuo)，當前的(de)(de)(de)市場規模的(de)(de)(de)競爭(zheng)還難以支撐國(guo)內(nei)純內(nei)資的(de)(de)(de)四(si)大反(fan)射(she)鏡廠商的(de)(de)(de)發展。反(fan)射(she)鏡市場整體的(de)(de)(de)利潤率維持在一個(ge)較(jiao)低的(de)(de)(de)水平，整體的(de)(de)(de)廠商生存壓(ya)力較(jiao)大。

下一(yi)個(ge)集(ji)(ji)熱管(guan)，集(ji)(ji)熱管(guan)面臨的(de)情況更嚴峻一(yi)些(xie)，因(yin)為集(ji)(ji)熱管(guan)只適(shi)用(yong)于線聚(ju)焦(jiao)的(de)幾個(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)，我們啟動的(de)線聚(ju)焦(jiao)的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)非(fei)常少，一(yi)個(ge)就是(shi)(shi)烏拉特(te)的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)，還(huan)有(you)(you)就是(shi)(shi)大(da)成(cheng)(cheng)敦(dun)煌的(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)。這(zhe)兩個(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)都(dou)采購(gou)(gou)了集(ji)(ji)熱管(guan)，總共采購(gou)(gou)量(liang)超過(guo)7萬支，但是(shi)(shi)這(zhe)兩個(ge)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)采購(gou)(gou)集(ji)(ji)熱管(guan)也并非(fei)是(shi)(shi)純粹市場(chang)化的(de)采購(gou)(gou)，都(dou)是(shi)(shi)設備方作為項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)參與方形成(cheng)(cheng)的(de)采購(gou)(gou)，龍騰光熱和蘭州大(da)成(cheng)(cheng)依托各自項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)完成(cheng)(cheng)了供貨(huo)。海外市場(chang)同樣也沒有(you)(you)形成(cheng)(cheng)出(chu)貨(huo)，瑞(rui)環、天瑞(rui)星、匯銀這(zhe)些(xie)主流(liu)的(de)集(ji)(ji)熱管(guan)廠商在2018年沒有(you)(you)實現商業化發電項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的(de)訂單出(chu)貨(huo)，但是(shi)(shi)有(you)(you)一(yi)些(xie)廠商在熱利用(yong)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)，比如匯銀在海外阿曼(man)的(de)太陽能(neng)EOR項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)上有(you)(you)大(da)批量(liang)的(de)出(chu)貨(huo)，還(huan)有(you)(you)國內(nei)一(yi)些(xie)熱利用(yong)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)上有(you)(you)小批量(liang)的(de)出(chu)貨(huo)。

從價格(ge)變(bian)化(hua)來看，2018年國(guo)內市場集(ji)熱管(guan)(guan)沒有形成充分(fen)的(de)(de)市場競(jing)爭(zheng)(zheng)。但是(shi)(shi)在(zai)海外，迪(di)拜600MW槽式項目的(de)(de)競(jing)爭(zheng)(zheng)中，拼殺還(huan)是(shi)(shi)非(fei)常(chang)激烈的(de)(de)。國(guo)內主流的(de)(de)幾家(jia)集(ji)熱管(guan)(guan)廠商基本都參與(yu)了這(zhe)個(ge)項目的(de)(de)競(jing)標，價格(ge)競(jing)爭(zheng)(zheng)拉低了集(ji)熱管(guan)(guan)的(de)(de)報(bao)價。整(zheng)體的(de)(de)價格(ge)報(bao)得非(fei)常(chang)低，但是(shi)(shi)目前(qian)還(huan)沒有確(que)定最終集(ji)熱管(guan)(guan)的(de)(de)中標方。

企(qi)業經營情況來說，國內市場不能夠支撐幾大(da)集(ji)熱管廠商維持(chi)工(gong)廠的基本運轉(zhuan)，廠商的生存壓力非常大(da)。個別(bie)廠商在海外市場和熱利用市場形成一定出貨，緩(huan)解了(le)部分壓力。

我們再看一(yi)下塔式(shi)(shi)(shi)吸(xi)熱器(qi)的(de)(de)(de)(de)情況，2018年總共是5個塔式(shi)(shi)(shi)電站(zhan)實現了吸(xi)熱器(qi)的(de)(de)(de)(de)采購，其中國產的(de)(de)(de)(de)杭鍋、東鍋、首航節(jie)能都有(you)供貨(huo)，唯(wei)一(yi)的(de)(de)(de)(de)一(yi)家外資廠商(shang)CMI實現了一(yi)臺(tai)的(de)(de)(de)(de)供貨(huo)。國內廠商(shang)在2018年通過塔式(shi)(shi)(shi)電站(zhan)的(de)(de)(de)(de)建設實現了吸(xi)熱器(qi)商(shang)業化的(de)(de)(de)(de)供貨(huo)業績。

2018年(nian)有(you)一(yi)(yi)個(ge)(ge)比較特別的(de)(de)地方，就是國(guo)(guo)內的(de)(de)吸熱(re)(re)器(qi)(qi)廠(chang)商(shang)在吸熱(re)(re)器(qi)(qi)涂層方面受制(zhi)于海外(wai)市(shi)場，國(guo)(guo)內廠(chang)商(shang)現(xian)在還不(bu)能(neng)夠供應性能(neng)比較好的(de)(de)吸熱(re)(re)器(qi)(qi)涂層，目前幾(ji)乎(hu)全部使用進(jin)口的(de)(de)Pyromark 2500涂料。這個(ge)(ge)涂料是宇(yu)航用的(de)(de)耐高溫涂料，目前美國(guo)(guo)廠(chang)商(shang)是主(zhu)流，但今(jin)年(nian)的(de)(de)市(shi)場非常緊俏，一(yi)(yi)度出現(xian)斷貨(huo)的(de)(de)情況，其(qi)中(zhong)有(you)一(yi)(yi)個(ge)(ge)原因，大家分析是受中(zhong)美貿易(yi)戰的(de)(de)影響(xiang)(xiang)，這也對國(guo)(guo)內吸熱(re)(re)器(qi)(qi)的(de)(de)生產(chan)造(zao)成了(le)一(yi)(yi)定影響(xiang)(xiang)。部分塔式的(de)(de)電站因為受制(zhi)于這個(ge)(ge)，延誤了(le)一(yi)(yi)定時(shi)間的(de)(de)工(gong)期(qi)。國(guo)(guo)內吸熱(re)(re)器(qi)(qi)的(de)(de)供貨(huo)商(shang)幾(ji)乎(hu)都是國(guo)(guo)企，沒(mei)有(you)什(shen)么民企做(zuo)這一(yi)(yi)塊，同時(shi)作為技術(shu)瓶(ping)頸較高的(de)(de)單一(yi)(yi)產(chan)品，吸熱(re)(re)器(qi)(qi)廠(chang)商(shang)不(bu)存在太大經營壓(ya)力，主(zhu)要壓(ya)力來自于技術(shu)和制(zhi)造(zao)工(gong)藝層面。

下一(yi)(yi)個說一(yi)(yi)下支(zhi)架(jia)，第一(yi)(yi)是塔式的(de)(de)支(zhi)架(jia)，塔式電站的(de)(de)支(zhi)架(jia)差異比較(jiao)大，國內的(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)中(zhong)控、首航都(dou)有自己的(de)(de)支(zhi)架(jia)設計(ji)。當(dang)然也有一(yi)(yi)些項(xiang)(xiang)目(mu)，像(xiang)魯能項(xiang)(xiang)目(mu)采(cai)(cai)用(yong)(yong)(yong)了(le)Abengoa的(de)(de)設計(ji)方案，哈密項(xiang)(xiang)目(mu)采(cai)(cai)用(yong)(yong)(yong)了(le)巨蜥(xi)定日(ri)鏡的(de)(de)方案。已經啟動的(de)(de)項(xiang)(xiang)目(mu)中(zhong)，槽式電站的(de)(de)支(zhi)架(jia)仍(reng)采(cai)(cai)用(yong)(yong)(yong)了(le)海外的(de)(de)技(ji)(ji)術方案，比如100MW的(de)(de)內蒙古項(xiang)(xiang)目(mu)，仍(reng)然采(cai)(cai)用(yong)(yong)(yong)了(le)歐槽技(ji)(ji)術。

在(zai)支(zhi)架(jia)制造這一塊(kuai)，支(zhi)架(jia)的(de)(de)供貨除了技術之外，它的(de)(de)制造環節(jie)主(zhu)要涉及鋼(gang)(gang)結構加(jia)工(gong)。今年鋼(gang)(gang)材的(de)(de)價格上(shang)漲(zhang)對支(zhi)架(jia)供貨價格產(chan)生了直接影響(xiang)，同時環保(bao)壓制導致產(chan)能(neng)受限，限制了支(zhi)架(jia)供貨能(neng)力(li)，影響(xiang)了項(xiang)目進度。一旦供小于求的(de)(de)情況(kuang)出現，就(jiu)會導致找不著合適的(de)(de)廠商(shang)來生產(chan)，同時也會導致采購成(cheng)本上(shang)漲(zhang)。

對(dui)于(yu)支架的(de)供貨(huo)商(shang)來說，我們(men)(men)統計了(le)目(mu)前可以(yi)供支架的(de)廠商(shang)的(de)數(shu)量在10家左右，當然這些廠商(shang)都不是為光(guang)熱(re)而(er)存在的(de)，他們(men)(men)是為整個大市場(chang)存在的(de)，所以(yi)光(guang)熱(re)業務(wu)的(de)影響對(dui)他們(men)(men)來說并不大。

再(zai)一個是(shi)(shi)跟蹤(zong)驅動(dong)關(guan)鍵(jian)部件，跟蹤(zong)驅動(dong)涉及(ji)的(de)關(guan)鍵(jian)部件一個是(shi)(shi)液壓系統，再(zai)有一個就是(shi)(shi)回(hui)轉(zhuan)減速(su)機，還有電動(dong)推(tui)桿(gan)。雖然(ran)部件單體比(bi)較小，但是(shi)(shi)它的(de)采購量非(fei)常大，幾乎都達到了(le)上億元級(ji)別的(de)采購量。

其中液(ye)壓系統主(zhu)要用(yong)于槽式的(de)(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)，減速機(ji)和電動推桿用(yong)于塔式的(de)(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)。我(wo)們(men)統計大概有十多家的(de)(de)廠商活躍于光(guang)熱市(shi)(shi)場。這(zhe)個(ge)市(shi)(shi)場的(de)(de)競(jing)爭還是(shi)相對比(bi)(bi)較激烈一些。因為受制于市(shi)(shi)場競(jing)爭，部(bu)分廠商在技術層面做(zuo)了一定(ding)程度的(de)(de)突(tu)破，比(bi)(bi)如首航自己研發的(de)(de)減速機(ji)，今(jin)年100MW的(de)(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)相比(bi)(bi)10MW的(de)(de)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)也實(shi)現了比(bi)(bi)較大的(de)(de)突(tu)破。還有很多其他減速機(ji)廠商看重(zhong)光(guang)熱市(shi)(shi)場，做(zuo)了很多技術突(tu)破。

供貨方面值得(de)一(yi)提的(de)是(shi)，川潤(run)液(ye)壓研發的(de)液(ye)壓驅(qu)動產品2018年拿到(dao)一(yi)個50MW塔式電(dian)站的(de)訂(ding)單，這是(shi)塔式電(dian)站較(jiao)少采用液(ye)壓系統驅(qu)動的(de)案例(li)之一(yi)，應(ying)該來說(shuo)是(shi)國內廠商的(de)突(tu)破。同(tong)時，華(hua)方、尚馳(chi)、恒(heng)星、宏霸(ba)等(deng)廠商都拿到(dao)了一(yi)些減(jian)速(su)機和(he)推(tui)桿的(de)訂(ding)單。

在(zai)企業(ye)經營層面來說，這(zhe)些(xie)廠商(shang)的(de)(de)業(ye)務都(dou)非常多元化，減速機和液壓系統產品(pin)在(zai)很(hen)多領域都(dou)有應用(yong)，所以光熱市場只(zhi)是(shi)他們一個新(xin)興的(de)(de)市場，不會產生多大(da)的(de)(de)影響，供應鏈相對比較穩(wen)定。

再一個熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)(yan)產(chan)品，熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)(yan)的(de)(de)(de)(de)采購量非(fei)常大(da)，50MW的(de)(de)(de)(de)槽式項(xiang)(xiang)目(mu)大(da)概需要三萬噸(dun)的(de)(de)(de)(de)熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)(yan)，50MW的(de)(de)(de)(de)塔式項(xiang)(xiang)目(mu)也在一萬噸(dun)左右，用(yong)量是(shi)(shi)非(fei)常大(da)的(de)(de)(de)(de)。雖然有(you)很(hen)多人認為生(sheng)產(chan)硝酸鹽(yan)(yan)(yan)比較簡單，化(hua)工農(nong)業上都(dou)有(you)很(hen)多的(de)(de)(de)(de)應用(yong)，應該不會形成供(gong)(gong)需關系的(de)(de)(de)(de)緊(jin)張(zhang)，但(dan)是(shi)(shi)實際情況是(shi)(shi)2018年，熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)(yan)的(de)(de)(de)(de)供(gong)(gong)需市場是(shi)(shi)不平衡的(de)(de)(de)(de)。熔(rong)(rong)鹽(yan)(yan)(yan)的(de)(de)(de)(de)內(nei)地(di)廠商，主(zhu)要集(ji)中在東部(bu)(bu)地(di)區，東部(bu)(bu)有(you)很(hen)多硝酸鹽(yan)(yan)(yan)的(de)(de)(de)(de)生(sheng)產(chan)廠商，即便(bian)可以(yi)生(sheng)產(chan)出合格產(chan)品，由于運(yun)往(wang)西部(bu)(bu)項(xiang)(xiang)目(mu)地(di)的(de)(de)(de)(de)運(yun)輸成本非(fei)常高，導致其失(shi)去價格競爭力。這導致東部(bu)(bu)的(de)(de)(de)(de)廠商對于供(gong)(gong)貨西部(bu)(bu)光熱項(xiang)(xiang)目(mu)的(de)(de)(de)(de)積極性不是(shi)(shi)特別(bie)高。

所以我們看(kan)到目前供(gong)貨項目的(de)廠商(shang)，基(ji)本都是以西(xi)部地(di)區(qu)的(de)廠商(shang)為主，像鹽湖、新疆硝石(shi)、并盛化(hua)工、聯大化(hua)工等這些廠商(shang)都在西(xi)部有建(jian)廠。

熔鹽產品2018年的(de)(de)(de)市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)是供小(xiao)于(yu)求，是一(yi)個典(dian)型的(de)(de)(de)賣方市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)。它(ta)的(de)(de)(de)原(yuan)因(yin)比(bi)較復雜，目(mu)前了解的(de)(de)(de)這些原(yuan)因(yin)，包(bao)括這幾個方面，第(di)一(yi)個是環保，第(di)二個是西部(bu)部(bu)分地區天然氣短(duan)缺，再一(yi)個是運輸成本，還有原(yuan)材料的(de)(de)(de)漲(zhang)(zhang)價，同時拉高了熔鹽價格的(de)(de)(de)上漲(zhang)(zhang)，導致(zhi)項(xiang)目(mu)方采購熔鹽的(de)(de)(de)成本大(da)大(da)超過預(yu)期(qi)(qi)。對光熱市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)(de)預(yu)期(qi)(qi)不足，也導致(zhi)國內熔鹽的(de)(de)(de)實際產能(neng)有限，不能(neng)夠充分滿足市(shi)(shi)(shi)場(chang)(chang)的(de)(de)(de)需(xu)求。

我們統(tong)計目前供貨光(guang)熱熔(rong)鹽的(de)(de)(de)廠商(shang)(shang)(shang)數量只有六家，雖(sui)然可(ke)能從很(hen)多公開報表(biao)中看到(dao)很(hen)多廠商(shang)(shang)(shang)規劃的(de)(de)(de)產能都是(shi)30萬(wan)噸、50萬(wan)噸，說得(de)非(fei)常大。但(dan)是(shi)事(shi)實上并非(fei)如此，真正光(guang)熱熔(rong)鹽的(de)(de)(de)產能還(huan)是(shi)比較小的(de)(de)(de)。這個時候，熔(rong)鹽廠商(shang)(shang)(shang)擁有了較強的(de)(de)(de)話語權和議(yi)價(jia)權，導致采購方四處找鹽。這是(shi)2018年比較普(pu)遍的(de)(de)(de)情(qing)況。

導(dao)熱(re)(re)油，槽式項目(mu)啟(qi)動的非(fei)常少，就一個(ge)(ge)(ge)項目(mu)。但是(shi)這個(ge)(ge)(ge)項目(mu)是(shi)國(guo)內(nei)廠(chang)商(shang)中標，應該來說實現了國(guo)內(nei)廠(chang)商(shang)的商(shang)業化供(gong)貨突破(po)。整體國(guo)內(nei)市場活躍的導(dao)熱(re)(re)油廠(chang)商(shang)不超(chao)過五家，包(bao)括首(shou)諾和(he)陶氏兩家外資(zi)品牌(pai)。因為沒有(you)太多槽式項目(mu)啟(qi)動，所(suo)以這些廠(chang)商(shang)基本都沒有(you)什么銷售(shou)。部(bu)分導(dao)熱(re)(re)油廠(chang)商(shang)瞄準聚光熱(re)(re)利用(yong)市場，在這個(ge)(ge)(ge)領域獲得(de)一些小批量的訂單。

熔(rong)鹽(yan)泵(beng)(beng)，2018年(nian)多(duo)個在(zai)建項目(mu)(mu)(mu)也都完成了(le)熔(rong)鹽(yan)泵(beng)(beng)的(de)(de)(de)采(cai)購。熔(rong)鹽(yan)泵(beng)(beng)的(de)(de)(de)采(cai)購目(mu)(mu)(mu)前還(huan)受制于海外市場(chang)，大多(duo)數項目(mu)(mu)(mu)方(fang)關鍵部位(wei)的(de)(de)(de)熔(rong)鹽(yan)泵(beng)(beng)還(huan)是(shi)采(cai)用了(le)外資的(de)(de)(de)品牌(pai)，但是(shi)外資品牌(pai)有一(yi)個問題就是(shi)供貨(huo)周(zhou)期比較(jiao)(jiao)長，所以項目(mu)(mu)(mu)方(fang)把(ba)采(cai)購時間都提的(de)(de)(de)比較(jiao)(jiao)靠前。外資廠商(shang)以福斯(si)、蘇爾壽(shou)為(wei)代表，獲得了(le)多(duo)個項目(mu)(mu)(mu)熔(rong)鹽(yan)泵(beng)(beng)的(de)(de)(de)訂單(dan)，國內雖(sui)然說生產熔(rong)鹽(yan)泵(beng)(beng)的(de)(de)(de)廠商(shang)非常(chang)多(duo)，他(ta)們(men)在(zai)其它(ta)化工領域(yu)的(de)(de)(de)銷(xiao)售是(shi)有一(yi)些的(de)(de)(de)，但是(shi)在(zai)光熱市場(chang)幾乎沒有什(shen)么供貨(huo)案例。

熔(rong)鹽泵(beng)是一個(ge)技(ji)術含量比較高的關鍵設備(bei)，技(ji)術壁(bi)壘比較高。本(ben)土廠(chang)(chang)商(shang)在(zai)技(ji)術研(yan)發上也(ye)在(zai)持續地共同努力，但是短期之內(nei)這個(ge)競(jing)爭力還是比較難以體現。對于傳統(tong)泵(beng)廠(chang)(chang)商(shang)，要打開這個(ge)市(shi)場，主要牽涉到(dao)業績(ji)，沒有(you)業績(ji)，業主就拒絕采購。熔(rong)鹽泵(beng)是一個(ge)單一產(chan)品，對于生產(chan)泵(beng)的廠(chang)(chang)商(shang)而言業務規模也(ye)不大，受(shou)光熱(re)市(shi)場影(ying)響(xiang)也(ye)非常小。

熔鹽閥(fa)方面(mian)，熔鹽閥(fa)也是(shi)一個(ge)類(lei)似于熔鹽泵(beng)的(de)關鍵產品，技術含量(liang)比較高，它(ta)也受制于一些(xie)海外市場(chang)。國內(nei)這幾個(ge)光熱項目，以福(fu)斯(si)為代表的(de)外資(zi)廠商(shang)占據(ju)主(zhu)導(dao)地位(wei)，它(ta)的(de)供(gong)貨(huo)量(liang)目前是(shi)最多的(de)。

熔鹽(yan)閥國產產品的價(jia)格(ge)相對進口產品僅是其1/2左右，價(jia)格(ge)落(luo)差是非(fei)常大的，但是高(gao)性(xing)價(jia)比優(you)勢目(mu)前(qian)來看，并沒有(you)充分打動(dong)項目(mu)業主，當然也有(you)部分熔鹽(yan)閥的國內廠(chang)商獲得了小批量(liang)的訂單。

根據目(mu)(mu)前已經在運(yun)行的(de)(de)(de)示(shi)范項目(mu)(mu)的(de)(de)(de)實(shi)際運(yun)營情況來看，進(jin)口的(de)(de)(de)熔(rong)(rong)(rong)鹽閥并不代表(biao)完(wan)全(quan)沒有(you)問題(ti)，進(jin)口熔(rong)(rong)(rong)鹽閥裝在項目(mu)(mu)上也(ye)出現了(le)一(yi)些問題(ti)。從這個(ge)角度來說，我們認為國內廠(chang)商(shang)(shang)有(you)進(jin)一(yi)步(bu)發展的(de)(de)(de)可能性，并不一(yi)定進(jin)口的(de)(de)(de)就一(yi)定是好的(de)(de)(de)。在國內市場(chang)較活躍的(de)(de)(de)熔(rong)(rong)(rong)鹽閥廠(chang)商(shang)(shang)不超過(guo)10家(jia)，對(dui)(dui)于閥門的(de)(de)(de)生(sheng)(sheng)產來說，也(ye)是用途非(fei)常廣泛，光(guang)熱市場(chang)不會對(dui)(dui)熔(rong)(rong)(rong)鹽閥廠(chang)商(shang)(shang)產生(sheng)(sheng)什么(me)影響。

汽(qi)輪(lun)(lun)(lun)機(ji)方面，汽(qi)輪(lun)(lun)(lun)機(ji)作為(wei)(wei)常(chang)規(gui)島的(de)(de)關鍵設備，幾乎(hu)所有項目(mu)全部完成(cheng)了(le)(le)(le)汽(qi)輪(lun)(lun)(lun)機(ji)采購，其中國產(chan)和(he)以(yi)西門子為(wei)(wei)代表的(de)(de)外資廠商都(dou)有斬獲(huo)。西門子拿(na)到了(le)(le)(le)三個(ge)項目(mu)，東(dong)汽(qi)獲(huo)得(de)了(le)(le)(le)三個(ge)項目(mu)，杭汽(qi)一(yi)個(ge)，哈(ha)汽(qi)一(yi)個(ge)，上(shang)汽(qi)一(yi)個(ge)。進口(kou)汽(qi)輪(lun)(lun)(lun)機(ji)仍具有領先技術優勢，但是缺陷(xian)也比較明顯，還是交(jiao)貨(huo)期太長(chang)，而且在2018年出現了(le)(le)(le)問題，延緩(huan)了(le)(le)(le)部分項目(mu)的(de)(de)進度。所以(yi)進口(kou)汽(qi)輪(lun)(lun)(lun)機(ji)需(xu)要(yao)更早(zao)下單，或(huo)者合同(tong)中可能(neng)要(yao)設置(zhi)一(yi)些更嚴苛的(de)(de)條款來(lai)懲罰逾期不能(neng)交(jiao)貨(huo)的(de)(de)問題。四個(ge)國產(chan)的(de)(de)汽(qi)輪(lun)(lun)(lun)機(ji)廠商都(dou)有斬獲(huo)，實(shi)現了(le)(le)(le)商業(ye)化業(ye)績(ji)的(de)(de)突破。生產(chan)汽(qi)輪(lun)(lun)(lun)機(ji)的(de)(de)廠商均為(wei)(wei)國企(qi)，實(shi)力雄(xiong)厚，光(guang)熱市場對他(ta)們不構成(cheng)什么影響(xiang)。

下面說一下EPC和工程技術服務產業鏈企業發展情況，剛才說的是一些關鍵設備的企業情況。從EPC角度來看，國內的首航、中控為代表的自主技術的EPC廠商走自主建設之路，魯能等為代表的純開發商走EPC總承包之路，其它廠商對部分系統進行EPC分包。

2018年總(zong)共11個(ge)項(xiang)目(mu)是確定EPC的(de)，首航拿到了三(san)個(ge)EPC總(zong)包(bao)和(he)一個(ge)光場(chang)EPC分包(bao)，中控、山東(dong)電建三(san)公司還(huan)有東(dong)方鍋(guo)爐都有一些斬獲(huo)。EPC總(zong)包(bao)價大概看(kan)一下，一個(ge)50MW塔式項(xiang)目(mu)大概是13億元左右，內蒙龍騰槽式100MW項(xiang)目(mu)超(chao)過26億，這個(ge)EPC的(de)總(zong)包(bao)價格相對于海(hai)外同裝(zhuang)機的(de)EPC價格來說(shuo)，還(huan)是比較低的(de)。

國(guo)內(nei)(nei)的多家廠商通過(guo)(guo)示范項目(mu)(mu)(mu)獲得了(le)EPC實踐(jian)經驗，首批示范項目(mu)(mu)(mu)的核心目(mu)(mu)(mu)標之一(yi)是(shi)培養(yang)若干具有全(quan)面(mian)建設能(neng)力的系統集成商，這(zhe)(zhe)是(shi)一(yi)個關鍵目(mu)(mu)(mu)標也(ye)是(shi)多次強調過(guo)(guo)的。通過(guo)(guo)國(guo)內(nei)(nei)這(zhe)(zhe)些項目(mu)(mu)(mu)，特別(bie)是(shi)國(guo)內(nei)(nei)自主EPC廠商的發展，這(zhe)(zhe)個目(mu)(mu)(mu)標應(ying)該能(neng)夠得到實現。

國際市場上(shang)多(duo)家EPC廠商積極參與海(hai)(hai)(hai)外競(jing)標，剛才說了上(shang)海(hai)(hai)(hai)電(dian)氣(qi)這(zhe)個案例，它(ta)是繼山(shan)東電(dian)建(jian)三公司之后再(zai)一次實現了海(hai)(hai)(hai)外的輸出。

工程咨詢服(fu)務這一塊，工程咨詢服(fu)務對海(hai)外(wai)的(de)(de)(de)依賴度呈繼續下降(jiang)的(de)(de)(de)趨勢。中控和首航(hang)為代表的(de)(de)(de)自主化廠(chang)商(shang)，他們對海(hai)外(wai)依存度達到(dao)了極(ji)低的(de)(de)(de)水平(ping)，幾(ji)乎不需要依靠海(hai)外(wai)的(de)(de)(de)支持(chi)。像其(qi)它(ta)一些(xie)項目，特別是純(chun)開發商(shang)的(de)(de)(de)項目，還是有一些(xie)選擇了海(hai)外(wai)團(tuan)隊的(de)(de)(de)支持(chi)，海(hai)外(wai)團(tuan)隊的(de)(de)(de)支持(chi)主要體現(xian)在光場的(de)(de)(de)設計還有儲(chu)熱系(xi)統的(de)(de)(de)設計安裝這些(xie)個方面。

國(guo)內做工(gong)(gong)程咨詢(xun)服務(wu)的都(dou)是(shi)設計(ji)院(yuan)，西北(bei)院(yuan)、內蒙院(yuan)、華北(bei)院(yuan)為代表的設計(ji)院(yuan)都(dou)參(can)(can)與(yu)了(le)一(yi)些(xie)國(guo)內項(xiang)目(mu)，部分也參(can)(can)與(yu)了(le)海外一(yi)些(xie)項(xiang)目(mu)的支持(chi)工(gong)(gong)作。應該來說在(zai)2018年取得了(le)一(yi)些(xie)初步的成效(xiao)。

整體(ti)的(de)供應鏈企業2018年的(de)現狀總(zong)結。我們統計光熱(re)發(fa)(fa)電(dian)行(xing)(xing)業整體(ti)的(de)供應商數量達(da)到370多(duo)家，第一，業務(wu)單一聚焦于光熱(re)發(fa)(fa)電(dian)市(shi)(shi)場的(de)廠商數量較(jiao)少，這個數量可能不會超過20家。但是(shi)就(jiu)是(shi)這20家企業，是(shi)目前(qian)整個光熱(re)市(shi)(shi)場生存最艱難的(de)企業，因為(wei)沒有其它(ta)市(shi)(shi)場造血支撐(cheng)。但是(shi)絕大多(duo)數供應商不僅局限(xian)于光熱(re)市(shi)(shi)場，抗風險能力還是(shi)比較(jiao)強一些。部分(fen)廠商在熱(re)利用領域、鋼(gang)廠余熱(re)回(hui)收以(yi)及火電(dian)靈活性(xing)改造市(shi)(shi)場都在進行(xing)(xing)積極的(de)嘗試，取得了一些初步的(de)成效。這是(shi)2018年供應鏈企業大概(gai)的(de)情(qing)況。

幾個關鍵詞總結2018年中國光熱發電行業發展

最后再用(yong)幾(ji)個關鍵詞總結一(yi)下2018年的行業發展(zhan)情況。什么(me)叫(jiao)關健詞？我想(xiang)很大程度上就(jiu)是大家在(zai)平(ping)時的交(jiao)流中，會經常提(ti)到的一(yi)些詞。

第一個就是(shi)(shi)項目(mu)開(kai)建(jian)，平時的交流中(zhong)，我們經常會談(tan)到(dao)哪個項目(mu)開(kai)建(jian)了。我們希望示范項目(mu)都能夠開(kai)建(jian)，但(dan)是(shi)(shi)事(shi)實并非(fei)如(ru)此。項目(mu)沒有開(kai)建(jian)的原因(yin)(yin)很多，主要是(shi)(shi)融資(zi)、國企審批等等原因(yin)(yin)。

再一個(ge)關鍵詞就是生(sheng)(sheng)存艱難，2018年我們啟動的(de)市(shi)場(chang)規模總體還是比較(jiao)有(you)限(xian)的(de)，多數產業鏈(lian)的(de)廠商的(de)光熱(re)業務沒有(you)貢(gong)獻太多的(de)營收。業務單純(chun)聚焦于光熱(re)發(fa)電市(shi)場(chang)的(de)核心關鍵企業普遍生(sheng)(sheng)存較(jiao)為艱難，現(xian)有(you)市(shi)場(chang)不足以(yi)支撐其獲得健(jian)康發(fa)展。另外絕大(da)多數供應商不僅(jin)僅(jin)依靠光熱(re)市(shi)場(chang)，囿于光熱(re)市(shi)場(chang)的(de)政策(ce)不確定性，對光熱(re)領域的(de)投入有(you)限(xian)。

第(di)三(san)個(ge)是出海可期，上(shang)海電氣成(cheng)功中標迪拜950MW光熱光伏混合發電項目，很大程度(du)上(shang)刺(ci)激了國(guo)內企業的信心，我們也希望這個(ge)項目能(neng)夠(gou)帶動更多國(guo)內廠商走出去。

第四個是(shi)期(qi)待政策(ce)，后續(xu)示范(fan)項(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)(de)政策(ce)仍沒有(you)明(ming)確的(de)(de)(de)信號。目(mu)(mu)前(qian)已經到(dao)年(nian)底(di)了，延期(qi)的(de)(de)(de)電價政策(ce)到(dao)目(mu)(mu)前(qian)還是(shi)沒有(you)明(ming)確釋(shi)放(fang)的(de)(de)(de)信號。對(dui)于未來的(de)(de)(de)市(shi)場，后續(xu)的(de)(de)(de)示范(fan)項(xiang)目(mu)(mu)的(de)(de)(de)啟動也沒有(you)信號。長期(qi)沒有(you)明(ming)確的(de)(de)(de)政策(ce)信號釋(shi)放(fang)，這(zhe)會導(dao)致整個產業(ye)鏈對(dui)政策(ce)的(de)(de)(de)預期(qi)逐漸下(xia)降，所以我們也想(xiang)呼吁一下(xia)，希望政策(ce)這(zhe)一塊，能夠盡(jin)可(ke)能釋(shi)放(fang)一些信號，比如說政府正(zheng)在研(yan)討這(zhe)個事情(qing)(qing)，也能夠給(gei)大(da)家(jia)一些信心，至少是(shi)有(you)希望的(de)(de)(de)。如果連一點希望都(dou)不釋(shi)放(fang)的(de)(de)(de)話，可(ke)能就不是(shi)太好，大(da)家(jia)的(de)(de)(de)信心都(dou)是(shi)有(you)限的(de)(de)(de)，對(dui)于光熱(re)有(you)熱(re)情(qing)(qing)，但是(shi)每(mei)個人的(de)(de)(de)熱(re)情(qing)(qing)還是(shi)會有(you)一個度。

最后一個是多(duo)元(yuan)化(hua)，光(guang)熱(re)發電廠商在積極尋求著業務多(duo)元(yuan)化(hua)，增強抗風(feng)險能力。絕大多(duo)數的供應鏈廠商對此都深有體會(hui)，擴充業務多(duo)元(yuan)化(hua)，找到(dao)可以(yi)造血的市(shi)場，可以(yi)有效降低風(feng)險，讓自己更好地活下去。

時間有限，我總體(ti)上就說(shuo)這(zhe)些(xie)，不(bu)當之處請大家(jia)多多指正(zheng)，謝謝各位！