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2020年3月初，中共中央政治局常務委員會召開會議，強調要(yao)“加快5G網絡、數據中心等(deng)新型(xing)基(ji)礎設施(shi)建設力度”。一時間(jian)，整個數據中心行業為之振奮(fen)，吹散了一些新冠疫情帶來(lai)的(de)經濟衰退預期的(de)陰霾(mai)。結(jie)合最近各省市(shi)合計近30萬(wan)億的(de)大項目(mu)投資規劃的(de)相(xiang)關政策，我們認為未(wei)來(lai)可預見的(de)信息有以下幾點：

中國對新基建投資的重視程度明顯提升

首(shou)先，要明確(que)何為“新(xin)基(ji)建(jian)(jian)(jian)”：“新(xin)型基(ji)礎設(she)施(shi)建(jian)(jian)(jian)設(she)”簡稱“新(xin)基(ji)建(jian)(jian)(jian)”，首(shou)次(ci)出現(xian)是(shi)在2018年中央經濟工(gong)(gong)(gong)作會議，會議明確(que)提出要“加(jia)快(kuai)5G商用(yong)步伐(fa)，加(jia)強人工(gong)(gong)(gong)智能(neng)(neng)、工(gong)(gong)(gong)業(ye)互(hu)聯(lian)網、物聯(lian)網等新(xin)型基(ji)礎設(she)施(shi)建(jian)(jian)(jian)設(she)”。通俗的說，新(xin)型基(ji)礎設(she)施(shi)建(jian)(jian)(jian)設(she)包(bao)括(kuo)七個方面：特高(gao)壓、新(xin)能(neng)(neng)源汽車充電樁、5G基(ji)站建(jian)(jian)(jian)設(she)、大數(shu)據中心、人工(gong)(gong)(gong)智能(neng)(neng)、工(gong)(gong)(gong)業(ye)互(hu)聯(lian)網、城(cheng)際高(gao)速鐵路和(he)城(cheng)市軌交。

2020年國務院首次常務會(hui)(hui)議(yi)上提出(chu)要“出(chu)臺信息網絡等新型基礎設(she)施投(tou)資支持政策，促進綠色(se)、智能制(zhi)造”，此后多(duo)個地方的(de)政府工(gong)作報告都把5G網絡建(jian)設(she)等作為2020年的(de)投(tou)資重點，部分省市還明確了5G基站的(de)建(jian)設(she)目標。疫情爆發以來，中(zhong)央(yang)(yang)對新基建(jian)的(de)重視程度(du)顯著提升，2月21日中(zhong)央(yang)(yang)政治局(ju)會(hui)(hui)議(yi)強(qiang)調要推動(dong)5G、工(gong)業(ye)互聯網等產業(ye)的(de)發展，3月4日政治局(ju)常委會(hui)(hui)再次提到(dao)加快5G網絡、數(shu)據中(zhong)心的(de)建(jian)設(she)進度(du)。

新(xin)基建既可以(yi)穩定投資(zi)、彌補國內IT基礎設施短板(ban)，還可以(yi)賦能經(jing)濟(ji)發展，調整經(jing)濟(ji)結(jie)構(gou)。同(tong)時(shi)，新(xin)基建投資(zi)主要由(you)各類運營商(shang)和(he)企業(ye)進行，市場化投資(zi)占比(bi)較傳統基建大，對財政(zheng)資(zi)金的(de)依賴性(xing)沒有那么強(qiang)。

各行業數字化、云化趨勢不可逆轉，新基建需求增長潛力大

春節(jie)期間(jian)，線上游戲異常(chang)火爆(bao)，復工推(tui)遲之后，遠(yuan)程辦(ban)公、在(zai)線教育等板塊持續火熱，其(qi)他行業也(ye)(ye)在(zai)這種極(ji)端環境下開始思考數字化轉型。激增的(de)線上業務需求，對(dui)現有的(de)通信網(wang)絡、數據中心形成極(ji)大考驗，部(bu)分應用服務器出現承載(zai)能力不足，網(wang)絡傳輸速(su)度和(he)穩定(ding)性(xing)也(ye)(ye)出現下降(jiang)的(de)問題，對(dui)應的(de)運營商不得不臨時擴容。

從中(zhong)長期看，國內企(qi)業(ye)上云(yun)、數字化的(de)(de)(de)趨勢不可(ke)逆轉，在此次(ci)疫情(qing)的(de)(de)(de)催化下，我們認(ren)為進度還將加快。5G、工業(ye)互聯(lian)網(wang)、云(yun)計算作為數字經濟的(de)(de)(de)主要基(ji)礎設(she)施，在技(ji)術和資金允許的(de)(de)(de)情(qing)況下，做(zuo)到適度超前是可(ke)行的(de)(de)(de)。通過基(ji)礎設(she)施帶(dai)動(dong)應用(yong)繁榮(rong)，生態(tai)健全后繼續拉動(dong)基(ji)礎設(she)施建設(she)的(de)(de)(de)投入，可(ke)以形成良性的(de)(de)(de)閉環。

預計未來3-5年(nian)，國內數(shu)據中心(xin)項目(mu)會(hui)出現快(kuai)速增加，尤其是一(yi)些綠色、大型(xing)或者(zhe)超大型(xing)的(de)數(shu)據中心(xin)會(hui)增多。地域結構上看，北(bei)上廣(guang)深地區由于政策限制增長(chang)(chang)空間有(you)限，但周邊省市數(shu)據中心(xin)新(xin)(xin)建(jian)(jian)、擴建(jian)(jian)的(de)投資需(xu)求將會(hui)顯著增多，另外一(yi)些環(huan)境適宜、電價優惠(hui)、土地資源相對充裕的(de)地區，如西(xi)(xi)北(bei)、西(xi)(xi)南(nan)等，數(shu)據中心(xin)數(shu)量也會(hui)有(you)較大的(de)增長(chang)(chang)潛力。隨著新(xin)(xin)基建(jian)(jian)的(de)推進，無論(lun)是公有(you)云還(huan)是私有(you)云建(jian)(jian)設都會(hui)提速，數(shu)據中心(xin)新(xin)(xin)建(jian)(jian)和擴容步伐會(hui)加快(kuai)，相關設備及(ji)服務的(de)需(xu)求也會(hui)快(kuai)速增加。

邊緣數據中心快速發展是必然

自2019年(nian)6月份商用(yong)牌照(zhao)提前發(fa)放(fang)以來，5G呈現出加(jia)速(su)建(jian)設(she)狀(zhuang)態。5G將改變數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)的建(jian)設(she)和(he)運營(ying)方式，云計算(suan)技術(shu)促進超大(da)型數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)發(fa)展(zhan)(zhan)，5G融合(he)邊(bian)緣(yuan)計算(suan)將推進模塊化、低成本、低功耗數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)技術(shu)性發(fa)展(zhan)(zhan)方向。隨著5G的建(jian)設(she)和(he)普及，眾多產(chan)業的應用(yong)將催(cui)生大(da)量數(shu)據(ju)(ju)，5G的高帶(dai)寬(kuan)、低延時只(zhi)是解決了數(shu)據(ju)(ju)的傳輸問(wen)題，而這(zhe)些(xie)數(shu)據(ju)(ju)的處理(li)需求會對現有云數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)造成巨(ju)大(da)挑(tiao)戰，因此邊(bian)緣(yuan)計算(suan)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)將迎來快速(su)發(fa)展(zhan)(zhan)。5G時代的用(yong)戶端將與數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)、邊(bian)緣(yuan)數(shu)據(ju)(ju)中(zhong)心(xin)(xin)(xin)形成緊密的云-邊(bian)-端架構。

總(zong)體而言，以新(xin)型(xing)基礎設施為代表的各(ge)類技(ji)術將促進傳統產(chan)業向數字化、網絡化和智能(neng)化轉型(xing)，這些技(ji)術是中國(guo)未來(lai)國(guo)際競爭力的關鍵，數據(ju)中心作(zuo)為數字經濟發(fa)展的基礎將會(hui)率先(xian)起步，整個行(xing)業未來(lai)發(fa)展可(ke)期。