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就國(guo)家電(dian)網在5G的(de)(de)合(he)(he)作與應用上(shang)，一(yi)個最典型(xing)的(de)(de)例子就是“多站(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)融合(he)(he)”項(xiang)目，在已有變電(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)資(zi)源(yuan)(yuan)的(de)(de)基礎上(shang)，融合(he)(he)建設數據中心(xin)站(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)、充換電(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)、儲能站(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)、5G基站(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)、北斗基站(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)、光伏站(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)等，通過深挖變電(dian)站(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)資(zi)源(yuan)(yuan)價值，形成靠近電(dian)力(li)公司的(de)(de)邊緣計算資(zi)源(yuan)(yuan)，深度參與國(guo)網公司的(de)(de)5G建設。

近期(qi)，有(you)關5G的產(chan)業(ye)發展政策(ce)(ce)和相關要求密集發布，在(zai)疫情對(dui)經(jing)濟(ji)增長造(zao)成沖擊的背景下，以5G建設為代表的新基建將(jiang)成為逆周(zhou)期(qi)調節對(dui)沖經(jing)濟(ji)下行的重(zhong)(zhong)要手段，財政政策(ce)(ce)發力重(zhong)(zhong)點將(jiang)落(luo)到新基建上，既(ji)能(neng)夠對(dui)經(jing)濟(ji)增長形(xing)成托(tuo)底作用，又符合當(dang)前(qian)經(jing)濟(ji)轉型和產(chan)業(ye)發展的趨(qu)勢。

具體來看：

1）2月21日習近平總書(shu)記主持召開的中共中央(yang)政(zheng)治(zhi)局(ju)會議上強(qiang)調，推動生物醫藥、醫療設備、5G網絡(luo)、工業(ye)互(hu)聯網等加(jia)快發展；

2）2月22日(ri)，工(gong)(gong)信部召(zhao)開加(jia)(jia)快推(tui)進5G發展(zhan)(zhan)、做好信息(xi)通信業復(fu)工(gong)(gong)復(fu)產(chan)工(gong)(gong)作(zuo)電視(shi)電話會議(yi)，會議(yi)強調要(yao)加(jia)(jia)快5G商用(yong)步伐，推(tui)動信息(xi)通信業高質量(liang)發展(zhan)(zhan)。統籌協調解決5G建(jian)設(she)中(zhong)的(de)實際問題，持續(xu)推(tui)進5G發展(zhan)(zhan)，加(jia)(jia)快5G建(jian)設(she)；發揮5G建(jian)設(she)對“穩投(tou)資”、帶動產(chan)業鏈的(de)作(zuo)用(yong)；進一步深化5G與工(gong)(gong)業、醫(yi)療、教育、車聯網等垂直(zhi)行業的(de)融合發展(zhan)(zhan)；抓(zhua)住(zhu)5G在網絡教育、在線(xian)醫(yi)療、遠程(cheng)辦(ban)公等業務發展(zhan)(zhan)機(ji)遇；

3）2月23日(ri)，中國(guo)聯通積極響(xiang)應，表示已與中國(guo)電信(xin)就5G網絡建設(she)召(zhao)開專題會議，上半(ban)年力爭(zheng)完(wan)成47個城市(shi)、10萬(wan)基站的任(ren)務，到三(san)季度力爭(zheng)完(wan)成原計劃(hua)2020年全(quan)年的25萬(wan)基站建設(she)任(ren)務，確(que)保5G建設(she)目標(biao)不(bu)降(jiang)低。也就意味著2020年四季度或將較原計劃(hua)新(xin)增一個季度的訂單。

2020年5G建(jian)設不但不會受(shou)到疫情影響，而且(qie)在中(zhong)央定調(diao)5G對于拉動經(jing)濟、實現產(chan)業升級的(de)背景下，5G相(xiang)關投資有望加碼，全(quan)年5G基站建(jian)設有望超預期，5G建(jian)設將進入加速階段(duan)，使得5G產(chan)業鏈充分受(shou)益5G建(jian)設加速的(de)紅利。

從(cong)產業(ye)鏈來看(kan)，上游天(tian)線、射頻器件（PCB、射頻芯片、濾波器等）、光模塊等細分行業(ye)將(jiang)(jiang)優先(xian)受(shou)益于(yu)5G基站的(de)建設。此(ci)外(wai)(wai)，5G發(fa)揮其作用(yong)(yong)(yong)的(de)應(ying)用(yong)(yong)(yong)場景和行業(ye)將(jiang)(jiang)成為5G商用(yong)(yong)(yong)落地的(de)重(zhong)點。隨著后續(xu)5G商用(yong)(yong)(yong)的(de)不(bu)斷(duan)推(tui)進(jin)，5G與工業(ye)、教育(yu)、醫療、車聯(lian)網等行業(ye)應(ying)用(yong)(yong)(yong)落地將(jiang)(jiang)得到進(jin)一步推(tui)動。風險提示：5G建設推(tui)進(jin)不(bu)及(ji)預期；海(hai)外(wai)(wai)黑天(tian)鵝事件（主(zhu)權評級下調等）、政策監(jian)管（金融去杠桿等）。

以下內容主要包括國家電網(wang)與5G之間的關系(xi)，在5G發展的路徑(jing)和重點(dian)受益的標的三個角度來講。

首(shou)先是國家(jia)(jia)電網對5G的作(zuo)用(yong)與貢獻(xian)。簡單來講，主要是“鐵(tie)塔共(gong)享(xiang)”。在中國鐵(tie)塔的197萬存(cun)量(liang)站(zhan)(zhan)址不(bu)足的情況(kuang)下(xia)，國家(jia)(jia)電網公(gong)(gong)司（以(yi)下(xia)簡稱國網公(gong)(gong)司）350萬電力桿塔成為5G基站(zhan)(zhan)低(di)成本快速布局的優良共(gong)享(xiang)資源。因此，不(bu)僅國家(jia)(jia)電網公(gong)(gong)司便與中國鐵(tie)塔公(gong)(gong)司簽署“共(gong)享(xiang)鐵(tie)塔”的戰略(lve)合作(zuo)協議，國網的地(di)方(fang)公(gong)(gong)司也分別(bie)與鐵(tie)塔的地(di)方(fang)公(gong)(gong)司簽訂了(le)戰略(lve)協議。

其(qi)次(ci)是5G對國(guo)(guo)(guo)家電(dian)網的益(yi)處。對國(guo)(guo)(guo)網而言，不管(guan)被稱為(wei)“泛在(zai)電(dian)力(li)物聯(lian)網”還(huan)是“能源(yuan)互聯(lian)網”或者其(qi)他的名字，5G的高(gao)速運算(suan)都能幫助國(guo)(guo)(guo)網更(geng)好地(di)實現他的“能源(yuan)物聯(lian)網”夢想，主(zhu)要(yao)的應用包括配電(dian)自動化(hua)、數據采集、數據分析，比(bi)如國(guo)(guo)(guo)網的中(zhong)臺、車聯(lian)網和物聯(lian)網平臺。就(jiu)國(guo)(guo)(guo)網在(zai)5G的合作(zuo)與應用上，一個最(zui)典型的例子就(jiu)是“多站(zhan)(zhan)融合”項目，在(zai)已有變電(dian)站(zhan)(zhan)資源(yuan)的基礎上，融合建設數據中(zhong)心站(zhan)(zhan)、充換(huan)電(dian)站(zhan)(zhan)、儲能站(zhan)(zhan)、5G基站(zhan)(zhan)、北斗基站(zhan)(zhan)、光伏(fu)站(zhan)(zhan)等，通過深挖變電(dian)站(zhan)(zhan)資源(yuan)價值，形成靠近(jin)電(dian)力(li)公司的邊緣(yuan)計算(suan)資源(yuan)，深度參與國(guo)(guo)(guo)網公司的5G建設。

第三(san)是國家電(dian)網(wang)如(ru)何建(jian)設(she)5G的(de)(de)路徑(jing)。從去年起，國網(wang)在(zai)(zai)與(yu)廣電(dian)談5G的(de)(de)合作，廣電(dian)由于(yu)“基(ji)礎(chu)差，起步晚”在(zai)(zai)獨立運營(ying)(ying)5G無線移動業務上有困難，并(bing)且基(ji)站建(jian)設(she)至少需要600億(yi)元(yuan)的(de)(de)資金投入，而中國廣電(dian)約(yue)400億(yi)的(de)(de)年收入根本無法(fa)支撐上述(shu)建(jian)設(she)。盡管外界也有說廣電(dian)與(yu)其他運營(ying)(ying)商合作，實際(ji)上且由于(yu)頻段不同，與(yu)其他電(dian)信商共建(jian)基(ji)站并(bing)不高效。

因此，擁有塔(ta)桿資源與資本實力的(de)國(guo)(guo)網(wang)(wang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)與中國(guo)(guo)廣電的(de)合(he)作(zuo)成(cheng)(cheng)為可能(neng)，兩家公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)合(he)作(zuo)的(de)優勢包(bao)括：一是(shi)從(cong)資源角(jiao)度(du)看(kan)，國(guo)(guo)網(wang)(wang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)鐵塔(ta)、站房、光纖線路、通信設(she)備等都(dou)能(neng)助(zhu)力廣電5G建(jian)設(she)加速(su)及降(jiang)本增效；二是(shi)從(cong)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)結構角(jiao)度(du)看(kan)，全(quan)國(guo)(guo)范圍的(de)資產(chan)建(jian)設(she)由地(di)方(fang)公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)進(jin)行效率更高，相比廣電尚未整(zheng)合(he)成(cheng)(cheng)型的(de)地(di)市(shi)有線網(wang)(wang)絡公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)，國(guo)(guo)網(wang)(wang)地(di)區公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)更具凝(ning)聚(ju)力，利(li)于(yu)建(jian)設(she)推進(jin)；三是(shi)從(cong)國(guo)(guo)企(qi)管(guan)理角(jiao)度(du)看(kan)，當前“管(guan)資本”與市(shi)場(chang)化激勵制度(du)等國(guo)(guo)企(qi)改(gai)革措施(shi)為新生產(chan)業公(gong)(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)提(ti)供了市(shi)場(chang)化運(yun)作(zuo)的(de)可能(neng)。

然(ran)而，兩家公司(si)(si)的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)亦存在(zai)以下(xia)問題：一(yi)是國(guo)網(wang)(wang)與廣電是不(bu)同體(ti)系內(nei)的(de)(de)龍頭(tou)公司(si)(si)，兩家對(dui)如何合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)都沒有規劃；二(er)是兩家公司(si)(si)都只有固網(wang)(wang)運營經(jing)驗(yan)，不(bu)具(ju)備(bei)通信商運營核心能力；三(san)是尚未形(xing)成商業盈(ying)利(li)模式，盡管(guan)國(guo)網(wang)(wang)自身對(dui)5G有約10億元/年的(de)(de)業務(wu)需求，然(ran)而國(guo)網(wang)(wang)與廣電合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)必然(ran)需要(yao)建(jian)設公網(wang)(wang)，如何盈(ying)利(li)成為未來建(jian)設難點。盡管(guan)國(guo)網(wang)(wang)與廣電之間的(de)(de)合(he)(he)作(zuo)(zuo)(zuo)存在(zai)一(yi)些切實的(de)(de)困(kun)難，但在(zai)當(dang)前5G建(jian)設的(de)(de)關鍵時期，廣電在(zai)國(guo)家建(jian)設進(jin)度的(de)(de)要(yao)求下(xia)，或將參考國(guo)網(wang)(wang)電動車(che)業務(wu)建(jian)設，通過建(jian)立現(xian)代化的(de)(de)企業管(guan)理機制，招募專(zhuan)業人員(yuan)，通過市場(chang)化機制打造新興盈(ying)利(li)業務(wu)，推動700Mh5G網(wang)(wang)絡(luo)建(jian)設。

我們預計包括基站(zhan)建(jian)設(she)(she)，需求側響應、數據采(cai)集(ji)等能源(yuan)物聯網(wang)的(de)5G應用建(jian)設(she)(she)等在內(nei)，2020-2022年期間，國網(wang)公司或將(jiang)投資1000億在5G相關建(jian)設(she)(she)，并由國電(dian)(dian)南瑞、信產(chan)集(ji)團承擔(dan)大(da)多數系統集(ji)成與(yu)總包任務。信產(chan)集(ji)團作為(wei)國網(wang)的(de)通信設(she)(she)備(bei)(bei)平臺，他(ta)旗下的(de)中電(dian)(dian)飛華是國網(wang)未來與(yu)廣電(dian)(dian)合作5G的(de)運營單位，而國電(dian)(dian)南瑞集(ji)團實際擁有(you)國網(wang)大(da)部分通信設(she)(she)備(bei)(bei)的(de)生產(chan)，所以5G建(jian)設(she)(she)會給這兩家公司帶來比(bi)較好的(de)業(ye)績增長。