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受(shou)新冠肺炎疫情影響，2020年(nian)(nian)全球能(neng)(neng)源(yuan)發(fa)展遭受(shou)重創已成(cheng)定局，恢復至(zhi)疫情爆發(fa)前水平或需數年(nian)(nian)。但從中長(chang)期看，全球能(neng)(neng)源(yuan)清(qing)潔低(di)碳轉型(xing)的大(da)趨勢不會因此改變，各國(guo)政(zheng)府(fu)應堅持和加(jia)大(da)對可再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)的支(zhi)持和引導，并加(jia)大(da)可再(zai)生(sheng)能(neng)(neng)源(yuan)投(tou)資(zi)以(yi)強化能(neng)(neng)源(yuan)轉型(xing)方(fang)向、加(jia)大(da)電(dian)力基(ji)礎設施投(tou)資(zi)以(yi)支(zhi)撐數字經濟(ji)發(fa)展。

進入(ru)2020年，新冠肺炎疫(yi)情突如(ru)其來、席卷(juan)全(quan)球(qiu)，給人(ren)類社會帶來前所未有的沖擊。當前，世界經濟深度衰退已成定局(ju)，國際政治(zhi)格局(ju)重(zhong)塑加(jia)快演變，全(quan)球(qiu)能源戰略博(bo)弈持續深化(hua)。疫(yi)情之(zhi)下，全(quan)球(qiu)能源運(yun)行態勢(shi)及(ji)未來走勢(shi)如(ru)何，引(yin)發各方關注(zhu)和(he)廣(guang)泛討論。

2020年全球能源發展遭受重創已成定局

能源(yuan)是經濟社會發(fa)展的(de)基礎動力，疫情對(dui)全球(qiu)能源(yuan)短期運行產生了明顯沖擊。據初步統計(ji)，疫情波及國(guo)(guo)家的(de)短期能源(yuan)消費（每(mei)日或每(mei)周(zhou)）普遍下降，降幅之(zhi)大、下降之(zhi)快前所未有，其中中國(guo)(guo)、日本、歐(ou)盟、印度降幅分別(bie)約(yue)15%、10%、17%、30%，其中差異主(zhu)要受防控(kong)措(cuo)施力度、產業用能結構、地區氣候特(te)點等因素影響。在(zai)供應方面，除可再生能源(yuan)外，煤、油、氣、電等能源(yuan)品種普遍出(chu)現下降。

煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)首當(dang)其沖，受疫情(qing)影響(xiang)(xiang)最為(wei)嚴重。IEA估算，一季度(du)全球(qiu)煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)消費(fei)降(jiang)幅(fu)在8%左右。一是(shi)(shi)因為(wei)中國經濟在2、3月(yue)深(shen)受影響(xiang)(xiang)，工(gong)業(ye)用煤(mei)(mei)、發電(dian)用煤(mei)(mei)均有所(suo)下降(jiang)；二是(shi)(shi)能源需求萎縮(suo)，煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)難以抵御(yu)來自低價天然(ran)氣(qi)(qi)的(de)競爭，尤其是(shi)(shi)在歐美發電(dian)領域；三是(shi)(shi)2020年初(chu)全球(qiu)多地氣(qi)(qi)侯偏暖，采暖用煤(mei)(mei)有所(suo)下降(jiang)。從產業(ye)鏈視角看，煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)的(de)生產和運輸(shu)受疫情(qing)影響(xiang)(xiang)較(jiao)小(xiao)，主要是(shi)(shi)生產與消費(fei)相對(dui)(dui)集中、對(dui)(dui)跨境貿易(yi)的(de)依賴(lai)較(jiao)小(xiao)。但(dan)是(shi)(shi)，疫情(qing)導致的(de)需求下降(jiang)，進一步減弱了煤(mei)(mei)炭(tan)(tan)領域的(de)投資意愿。

石油(you)受到的(de)影響(xiang)小于煤炭。IEA估(gu)算一(yi)季度全(quan)球(qiu)石油(you)消費(fei)降幅在5%左右。當前，公路和航(hang)空運輸用油(you)占全(quan)球(qiu)石油(you)消費(fei)的(de)60%以上，疫情期間兩者(zhe)大幅減少是總(zong)消費(fei)量下降的(de)主要原因。其中，導航(hang)軟件(jian)數據(ju)顯(xian)示，在不同國家個(ge)人出行(xing)需求(qiu)下降了(le)50%-75%，航(hang)空協會數據(ju)顯(xian)示，全(quan)球(qiu)航(hang)班數量約下降60%，部分航(hang)空公司甚(shen)至喪失了(le)90%的(de)客流。此外，口罩、護(hu)目(mu)鏡(jing)、隔離服(fu)等個(ge)人防護(hu)設備需求(qiu)暴增，相(xiang)關(guan)石油(you)制品消費(fei)快速(su)攀升(sheng)。從產(chan)業鏈視角看，石油(you)行(xing)業的(de)核心問題是生產(chan)和供應沒有、也無能力隨著需求(qiu)的(de)快速(su)變化進行(xing)調整，從而導致了(le)市場動蕩、庫存激增、價格暴跌。

天然氣(qi)(qi)(qi)受到(dao)的(de)(de)影響相(xiang)(xiang)對較小。IEA估算一季度(du)全球天然氣(qi)(qi)(qi)消(xiao)費降幅在(zai)2%左右，一是因為雖(sui)較煤炭具有(you)成本(ben)優(you)勢(shi)(shi)和(he)環境優(you)勢(shi)(shi)，但天然氣(qi)(qi)(qi)發電(dian)還是隨需求萎縮有(you)所下降；二是因為疫情之下，中國(guo)的(de)(de)工業用氣(qi)(qi)(qi)相(xiang)(xiang)對平穩，居(ju)民用氣(qi)(qi)(qi)因居(ju)家(jia)隔(ge)離還略有(you)增(zeng)加；三是因為天然氣(qi)(qi)(qi)消(xiao)費比(bi)重(zhong)較高的(de)(de)歐(ou)洲和(he)美國(guo)在(zai)3月才開始實施隔(ge)離舉措。從產業鏈視角(jiao)看(kan)，疫情導致本(ben)已寬(kuan)松的(de)(de)全球天然氣(qi)(qi)(qi)供(gong)需形勢(shi)(shi)更加松弛，多數(shu)地區(qu)存(cun)儲(chu)規模(mo)處(chu)于歷史高位(wei)，部分地區(qu)甚(shen)至(zhi)出現了(le)負氣(qi)(qi)(qi)價。

電(dian)(dian)力(li)對疫情影響的(de)反(fan)映最為直觀。IEA估算，一季度全球(qiu)電(dian)(dian)力(li)消(xiao)費降幅(fu)在2.5%左右。從電(dian)(dian)量(liang)降幅(fu)看(kan)，嚴格防(fang)控(kong)(kong)舉(ju)措會導致日用電(dian)(dian)量(liang)下降20%左右，而(er)部分防(fang)控(kong)(kong)舉(ju)措會導致日用電(dian)(dian)量(liang)下降10%左右；從負荷特性看(kan)，工作日負荷曲線(xian)變(bian)得平滑，早高(gao)峰推遲了(le)1—2個小時(shi)，晚高(gao)峰需求(qiu)有(you)所增加；從用電(dian)(dian)結構看(kan)，電(dian)(dian)力(li)消(xiao)費從工業生產、商業辦公(gong)向居民消(xiao)費轉(zhuan)移(yi)，服務(wu)業用電(dian)(dian)占比越高(gao)，整體用電(dian)(dian)降幅(fu)越大，而(er)受(shou)居家時(shi)間(jian)延長、線(xian)上辦公(gong)增多(duo)等因素(su)拉動，個別國(guo)(guo)家居民日用電(dian)(dian)量(liang)增長近40%。全球(qiu)各國(guo)(guo)在疫情期間(jian)普遍實(shi)現了(le)電(dian)(dian)網運行穩定(ding)、電(dian)(dian)力(li)供應可靠。

可再(zai)生(sheng)能源是(shi)(shi)(shi)唯一保(bao)持穩定(ding)增長的(de)能源品種。一是(shi)(shi)(shi)發(fa)(fa)電(dian)裝機保(bao)持快速增長；二是(shi)(shi)(shi)發(fa)(fa)電(dian)邊際成本低，有足夠能力(li)(li)在(zai)電(dian)價(jia)大幅下跌環境中(zhong)依然保(bao)持競爭力(li)(li)；三是(shi)(shi)(shi)可再(zai)生(sheng)能源發(fa)(fa)電(dian)在(zai)絕大部分國(guo)家擁有優先調度權(quan)，對(dui)用(yong)電(dian)需求下降、負荷特性變化形成了(le)“天然免疫”。但是(shi)(shi)(shi)，用(yong)于建筑(zhu)采暖的(de)可再(zai)生(sheng)能源因為氣候偏暖、用(yong)于交通運(yun)輸的(de)生(sheng)物燃料因為出行(xing)減少，均出現(xian)下降。

總體來說，疫情(qing)影響(xiang)下(xia)，需(xu)求(qiu)(qiu)側受到的沖(chong)擊大于(yu)供(gong)給(gei)側、從需(xu)求(qiu)(qiu)側向整個產(chan)(chan)業鏈傳導(dao)：首先表現為能(neng)源(yuan)需(xu)求(qiu)(qiu)大幅下(xia)滑，而后通過市場供(gong)需(xu)、價格機制傳導(dao)至供(gong)給(gei)側，進而影響(xiang)企業生產(chan)(chan)、經營收入與(yu)投資決策。

病毒(du)肆虐的時間以及經濟恢復(fu)的步伐，將最終(zhong)決定(ding)全(quan)(quan)球能源所經受沖擊的深度和廣度。當前，中國(guo)抗疫(yi)取得重大戰略成果(guo)，亞洲多國(guo)得到(dao)有效控制，歐洲部分(fen)(fen)國(guo)家高峰已(yi)過，但美(mei)國(guo)仍處(chu)擴(kuo)散蔓延(yan)狀態，拉美(mei)、非洲處(chu)于疫(yi)情初期(qi)，全(quan)(quan)球疫(yi)情發(fa)展仍面臨高度不(bu)確(que)定(ding)性。考慮(lv)中國(guo)復(fu)工復(fu)產逐(zhu)步達到(dao)正常水平，歐美(mei)多國(guo)5月(yue)部分(fen)(fen)重啟(qi)經濟，全(quan)(quan)球能源消費的“至暗時刻”可(ke)能是4月(yue)，5月(yue)部分(fen)(fen)高頻指標已(yi)顯現回升(sheng)態勢(shi)。基于樂觀預期(qi)，我(wo)們認為2020年全(quan)(quan)球能源發(fa)展遭(zao)受重創已(yi)成定(ding)局，2021年獲得一定(ding)恢復(fu)但不(bu)及2019年水平，恢復(fu)過程或將持續數年。

全球能源清潔低碳轉型大勢不會因疫情改變

當前(qian)，疫(yi)情對能源發展的中期影響正逐步顯(xian)現。

一(yi)方面(mian)(mian)，短期內的(de)隔離防控舉措和(he)全球供應鏈循環受阻(zu)，給能源(yuan)設施(shi)運維、能源(yuan)項目(mu)建設帶來一(yi)定(ding)影響；另(ling)一(yi)方面(mian)(mian)，能源(yuan)價格的(de)劇烈(lie)波動增大(da)了能源(yuan)投資的(de)不確定(ding)性，對能源(yuan)供應基本面(mian)(mian)產生一(yi)定(ding)損傷。但總體(ti)上，目(mu)前這(zhe)些(xie)影響仍屬(shu)于(yu)“擾動”，還未(wei)發(fa)展到徹底改(gai)變中期供需基本面(mian)(mian)和(he)轉型發(fa)展大(da)方向(xiang)的(de)程度(du)。

當前，全球(qiu)約60%的煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)(tan)消(xiao)費用于(yu)(yu)發電，其余(yu)主要是工(gong)(gong)業(ye)生產，小部(bu)分被建筑部(bu)門消(xiao)耗。展望(wang)中(zhong)期(qi)，全球(qiu)煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)(tan)需(xu)求的增長動力主要來自印度(du)和(he)東南亞(ya)國(guo)家(jia)，包括電力需(xu)求增長、工(gong)(gong)業(ye)生產擴張、基礎設(she)施建設(she)；中(zhong)國(guo)占據(ju)了(le)全球(qiu)煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)(tan)市場(chang)的“半壁江山(shan)”，總(zong)(zong)體處于(yu)(yu)峰(feng)值平(ping)臺期(qi)，一(yi)方面是居民生活與輕(qing)工(gong)(gong)業(ye)的煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)(tan)消(xiao)費持(chi)續下降，另一(yi)方面是發電用煤(mei)(mei)(mei)(mei)低速(su)增長；在(zai)(zai)歐洲和(he)北美等發達(da)地(di)區，煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)(tan)既面臨低價天(tian)然氣的競爭，又(you)面臨可再生能(neng)源發電的擠壓，部(bu)分國(guo)家(jia)出于(yu)(yu)減(jian)排控污目的還(huan)計劃實現(xian)“煤(mei)(mei)(mei)(mei)電退出”。總(zong)(zong)體上(shang)，全球(qiu)煤(mei)(mei)(mei)(mei)炭(tan)(tan)(tan)消(xiao)費在(zai)(zai)疫情過后會(hui)出現(xian)一(yi)定(ding)回升(sheng)，中(zhong)期(qi)內總(zong)(zong)體保持(chi)平(ping)穩態勢(shi)，并不存在(zai)(zai)大幅跳(tiao)升(sheng)的基礎，也(ye)不存在(zai)(zai)快速(su)下降的可能(neng)。

當前，全球(qiu)石油市場仍處(chu)深(shen)度調整之中。

在供(gong)(gong)給側，頁巖革命的成功助推美國成為全球石(shi)油供(gong)(gong)應(ying)的關鍵一員(yuan)，沙特(te)等OPEC國家(jia)及俄羅(luo)斯致力于市場平(ping)衡和價格平(ping)穩(wen)的減產(chan)努力充滿艱辛和曲折，以巴西(xi)、挪威為代表(biao)的非OPEC國家(jia)不斷擴大生產(chan)，伊朗、委內瑞拉等傳統產(chan)油國所(suo)經受(shou)的經濟制裁或政局(ju)動(dong)蕩削(xue)弱了其供(gong)(gong)應(ying)能力。

在消費側，“兩個轉移(yi)”的特點趨(qu)(qu)于明(ming)顯，一是(shi)消費重心從發(fa)達國家向(xiang)發(fa)展中(zhong)國家轉移(yi)，二是(shi)消費用(yong)途從交通燃料向(xiang)化(hua)工產品轉移(yi)。盡管疫情給(gei)石(shi)油(you)市場帶來(lai)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)驟降、庫存猛增(zeng)、價格振蕩、投(tou)資低(di)迷等明(ming)顯沖擊(ji)，但中(zhong)期內伴隨經(jing)(jing)濟復蘇(su)，全球石(shi)油(you)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)回(hui)升(sheng)至疫前(qian)水(shui)平后，仍有(you)望實(shi)現(xian)一定增(zeng)長。考慮中(zhong)國、印度等發(fa)展中(zhong)國家需(xu)(xu)(xu)求(qiu)持續釋放(fang)，在2025年前(qian)全球不可能見證石(shi)油(you)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)峰值的到來(lai)。但需(xu)(xu)(xu)注意(yi)的是(shi)，若低(di)需(xu)(xu)(xu)求(qiu)和低(di)油(you)價持續時間(jian)過長，將對勘探(tan)開(kai)發(fa)、投(tou)資增(zeng)產、企(qi)業經(jing)(jing)營產生實(shi)質性(xing)傷害，后續供給(gei)趨(qu)(qu)緊、市場失衡的風險將有(you)所增(zeng)加(jia)。

天(tian)然(ran)氣仍是化(hua)石能(neng)源中(zhong)最具增長潛力的品種。

在供(gong)給側，美國正(zheng)在引領(ling)全球(qiu)天(tian)(tian)然氣(qi)(qi)生產的(de)增長(chang)，液(ye)化天(tian)(tian)然氣(qi)(qi)正(zheng)成(cheng)為全球(qiu)天(tian)(tian)然氣(qi)(qi)貿易的(de)主要品類。

在(zai)(zai)需求側(ce)，中國(guo)(guo)出(chu)于大(da)氣(qi)(qi)(qi)污(wu)染防(fang)治和(he)溫室氣(qi)(qi)(qi)體減排(pai)目(mu)的(de)(de)(de)，在(zai)(zai)工(gong)業(ye)和(he)建筑領域大(da)力推(tui)進“煤(mei)改氣(qi)(qi)(qi)”，很(hen)快將成(cheng)為全球最大(da)的(de)(de)(de)管(guan)道天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)進口國(guo)(guo)和(he)液化天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)進口國(guo)(guo)；在(zai)(zai)北美、中東(dong)和(he)北非，豐(feng)富且廉價的(de)(de)(de)天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)生(sheng)產(chan)(chan)帶動了(le)天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)消費的(de)(de)(de)快速增(zeng)長(chang)；在(zai)(zai)歐洲，煤(mei)炭與核能的(de)(de)(de)衰退為天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)留下了(le)一定(ding)空間(jian)，但(dan)也(ye)面臨來自可再(zai)生(sheng)能源(yuan)的(de)(de)(de)有力競爭；以印度、東(dong)盟為代表的(de)(de)(de)亞(ya)洲發展(zhan)中國(guo)(guo)家受(shou)人(ren)口擴張(zhang)拉(la)動，發電(dian)、化肥(fei)等需求增(zeng)長(chang)推(tui)動天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)消費潛(qian)力不(bu)斷釋放。展(zhan)望中期，全球天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)需求有望穩健增(zeng)長(chang)，在(zai)(zai)發電(dian)、燃料、化工(gong)等領域均呈現(xian)持續增(zeng)長(chang)態勢；疫情對美國(guo)(guo)頁巖氣(qi)(qi)(qi)生(sheng)產(chan)(chan)商(shang)的(de)(de)(de)打擊一定(ding)程度會影響(xiang)未來幾(ji)年(nian)的(de)(de)(de)供應(ying)充裕度，但(dan)全球天(tian)(tian)然(ran)氣(qi)(qi)(qi)市場仍有望表現(xian)出(chu)較強韌性(xing)。

全球能(neng)源(yuan)清潔低碳轉型的大趨(qu)勢(shi)不會因疫情而(er)改(gai)變。中期內，水(shui)電(dian)(dian)、核(he)電(dian)(dian)開發將依(yi)據各國規(gui)劃穩步(bu)實施，疫情影(ying)響(xiang)主要是工期延遲(chi)；風電(dian)(dian)、光伏發電(dian)(dian)將獲得超(chao)越新建煤電(dian)(dian)和(he)氣(qi)電(dian)(dian)的競(jing)爭優勢(shi)，保(bao)持快速發展態(tai)勢(shi)。此外，可再生(sheng)能(neng)源(yuan)在(zai)供(gong)熱領域(yu)將保(bao)持穩步(bu)擴(kuo)張態(tai)勢(shi)，生(sheng)物燃料等隨著(zhu)公路運(yun)輸和(he)航空(kong)運(yun)輸的恢復將重拾(shi)增長勢(shi)頭。

建議加大可再生能源投資

基于疫情對全(quan)球能(neng)源短(duan)期運行的(de)沖擊和(he)中期發展的(de)影響，我們有如下幾點思考：

一是疫(yi)情對全球(qiu)能源(yuan)短期運行產生明顯沖擊、對中期進程產生一定擾動，但能源(yuan)清潔低碳轉型的長(chang)期趨勢不會(hui)因疫(yi)情而改變。

二是疫(yi)情并未(wei)對(dui)(dui)能源供(gong)(gong)給(gei)形成致命打擊，能源系統(tong)完全(quan)有能力應(ying)對(dui)(dui)當前(qian)沖擊，但風(feng)險主要在于疫(yi)情持續時(shi)間過長將(jiang)對(dui)(dui)供(gong)(gong)給(gei)能力產生(sheng)實質性(xing)傷害，或者疫(yi)情與自然地(di)質災(zai)害、政治軍(jun)事沖突等同(tong)時(shi)發(fa)生(sheng)。

三是(shi)疫(yi)情(qing)是(shi)一(yi)場(chang)“黑(hei)天鵝(e)”事件，但(dan)它已經發生、客觀(guan)存在，全球能源不會(hui)“若無其(qi)事”地回到疫(yi)前狀態。疫(yi)情(qing)加速了世界百年未有之大變局，國際政治經濟格局演變將對能源長期發展產生深遠影響。

四(si)是(shi)經(jing)濟深(shen)度(du)衰退背(bei)景(jing)下，市場(chang)主(zhu)體為規避風險(xian)、降低成本或傾向于(yu)選(xuan)擇傳統化石能(neng)源，從而延緩(huan)能(neng)源清潔低碳轉型步伐，各國政府應(ying)當堅持和(he)加大對(dui)可再生能(neng)源的支持和(he)引(yin)導。

五是(shi)能(neng)源投資是(shi)抵御當前經(jing)(jing)濟衰退、助推未(wei)來可(ke)持續發(fa)展的重要力量，建(jian)議加大可(ke)再生(sheng)能(neng)源投資以(yi)強(qiang)化能(neng)源轉(zhuan)型方向、加大電力基(ji)礎設施投資以(yi)支撐(cheng)數字經(jing)(jing)濟發(fa)展。