Elon Musk擅長用“第一性原理”去看待行業變革,所謂第一性原理,就是從基本物理學的角度,看技術是否具有革命可能。比如他當年創辦SpaceX的思考模式是:航天發射的成本是否能下降到目前的1/10(十倍速下降),然后發現目前的最大成本是來自于火箭的一次性使用,如果采用多次可重復利用的火箭,確實能把發射成本十倍速下降。
于是他做(zuo)了軟(ruan)創新+硬創新,去(qu)實現(xian)了這個事情(qing)。
硬(ying)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)就是(shi)(shi)從(cong)NASA挖(wa)了(le)(le)一堆(dui)專(zhuan)家,設(she)計(ji)了(le)(le)可(ke)重復回收火箭,從(cong)零開始設(she)計(ji)了(le)(le)一系列梅林發動(dong)(dong)(dong)機(但(dan)是(shi)(shi)用(yong)(yong)的都(dou)是(shi)(shi)成(cheng)(cheng)熟(shu)技(ji)術(shu)并且(qie)加(jia)以重新(xin)(xin)組合(he)),為了(le)(le)降低(di)風(feng)險,并沒有(you)設(she)計(ji)大功率發動(dong)(dong)(dong)機,而是(shi)(shi)采(cai)用(yong)(yong)多(duo)發動(dong)(dong)(dong)機并聯(lian)技(ji)術(shu)增加(jia)推力,并且(qie)實現了(le)(le)1-2臺發動(dong)(dong)(dong)機的故障冗余。另(ling)外的硬(ying)創(chuang)(chuang)新(xin)(xin)還包括(kuo)大量(liang)采(cai)用(yong)(yong)商用(yong)(yong)級器件(jian)(jian)(而不是(shi)(shi)貴到死的航天級器件(jian)(jian))去(qu)大幅度(du)降低(di)火箭成(cheng)(cheng)本。
軟創(chuang)新就是幾(ji)乎重(zhong)新定(ding)義(yi)了(le)航(hang)天發射,無論是龍飛船(chuan)的(de)觸(chu)摸屏幕界面,還是經過多次失敗(bai)逐(zhu)步(bu)打磨成熟的(de)火箭回收(shou)控(kong)制技(ji)術(shu)(shu),以及海上回收(shou)平臺,其(qi)本質(zhi)就是軟件定(ding)義(yi)發射,用高迭代的(de)軟件,以及大量商用計算機部件去重(zhong)構了(le)航(hang)天技(ji)術(shu)(shu),包括最(zui)頂尖的(de)載(zai)人航(hang)天技(ji)術(shu)(shu)。
最重(zhong)要的目(mu)標(biao)達(da)成(cheng):航天(tian)發射成(cheng)本降低10倍。
那么,如(ru)果我們Musk的(de)角度去思考(kao),能源(yuan)革命背后的(de)第一性原理是(shi)什(shen)么,并且推測能源(yuan)企業(ye)面臨的(de)最大挑戰是(shi)什(shen)么。
能源革命的第一性原(yuan)理思考:在最末端(負荷側),穩(wen)定能源供應成本能否下(xia)降十倍?
我(wo)認(ren)為在未來10-20年,這(zhe)個目標是有達成(cheng)的(de)(de)可能性的(de)(de)。主(zhu)要來自三方(fang)面:
一是(shi)分布式半導體光伏技術成(cheng)本的進一步下降;二是(shi)分布式儲(chu)能技術的成(cheng)本進一步下降;三是(shi)需(xu)求(qiu)側(ce)智(zhi)能控制(zhi)技術的實現。
前兩個(ge)(ge)是(shi)硬(ying)創新,就像SpaceX重構了(le)火箭推進器(qi)和(he)火箭一(yi)樣,關于儲能(neng)這(zhe)件事,Musk的第一(yi)性思考是(shi):如(ru)果(guo)把電(dian)池拆分到元素級別(bie),其實無非是(shi)一(yi)些(xie)銅(tong)、鋁、鋰、鐵這(zhe)些(xie),這(zhe)些(xie)東西在金(jin)屬交易所的成(cheng)(cheng)本,反(fan)推到電(dian)池上(shang),一(yi)個(ge)(ge)KW不(bu)過幾十美金(jin)(他說(shuo)這(zhe)個(ge)(ge)話的時候應該是(shi)幾年(nian)前了(le)),如(ru)果(guo)我(wo)們用一(yi)種更智能(neng)的方式去實現它,儲能(neng)成(cheng)(cheng)本是(shi)很低的。
半(ban)導體光伏技術也是(shi)一樣的(de)(de)(還包括逆變器等(deng)),材料(liao)成(cheng)(cheng)本占比較低(di),更(geng)多(duo)的(de)(de)是(shi)生產(chan)成(cheng)(cheng)本和研發成(cheng)(cheng)本的(de)(de)分攤。如果制造(zao)規(gui)模擴(kuo)大,邊際效率優勢進一步發揮,未來相(xiang)當長的(de)(de)時間(jian)是(shi)具(ju)備(bei)10倍速下降(jiang)的(de)(de)可能(neng)性的(de)(de)。
第三個是軟(ruan)創新(xin),即實現(xian)(xian)源網荷儲的(de)靈活應用,如果(guo)采用商用器件(jian)(jian)(現(xian)(xian)在(zai)電網是工業級的(de)器件(jian)(jian)),甚(shen)至Linux操作系統的(de)邊緣計算設備,疊加幾乎零邊際成(cheng)本(ben)的(de)通信和控制軟(ruan)件(jian)(jian)算法,是能(neng)夠實現(xian)(xian)大范圍的(de)移峰填谷的(de)。
我(wo)認為能(neng)源革(ge)命的(de)基本盤(pan)就在這里(li),不是簡單的(de)光伏(fu)或者氫能(neng)利用,而是技術(shu)應用帶(dai)來生產(chan)(chan)效率(生產(chan)(chan)力)大幅度提升,進(jin)而引發整個生產(chan)(chan)關系的(de)變(bian)革(ge)。
SpaceX用了(le)不到(dao)20年(2002年成立),徹底(di)革命(ming)了(le)航天,我認(ren)為Musk對(dui)能(neng)源行業(ye)也是(shi)在用同樣的邏輯(ji)進(jin)行變革,大家看下面這張圖(tu)吧(ba),這是(shi)特(te)斯拉中國(guo)今年變更的營業(ye)范(fan)圍(wei),我不認(ren)為這是(shi)心血來潮。
這(zhe)篇文章主要說的(de)(de)是一個比(bi)較粗的(de)(de)邏輯,就(jiu)是十倍速的(de)(de)成本下降需要第二曲線的(de)(de)組(zu)合式創新,并且(qie)會引發生(sheng)產力變革,進而改變原(yuan)有(you)的(de)(de)生(sheng)產關(guan)系(比(bi)如電網公司的(de)(de)價值和意義)。
當然這個革命目(mu)前還有(you)很多不確(que)定性,比如光(guang)伏目(mu)前遇(yu)到一(yi)定的(de)(de)利潤瓶頸,電化學儲能的(de)(de)效率(lv)提升(sheng)曲線始終有(you)限,但是個人認為(wei)隨著大規模生(sheng)產和技術(shu)進步,特別(bie)是第(di)三點軟(ruan)創新,十倍速在較長的(de)(de)周期里還是有(you)可能的(de)(de),這可能也是技術(shu)帶(dai)來生(sheng)產力變革的(de)(de)一(yi)種趨勢。
20年前(qian),如果一個(ge)人(ren)站(zhan)在(zai)NASA面前(qian),說我(wo)發(fa)明了一種新(xin)火(huo)箭,讓載人(ren)發(fa)射成(cheng)本下降10倍,你要不要和我(wo)一起玩,你說NASA會不會笑死(si)?
另外這個(ge)十倍(bei)速不(bu)一定是中(zhong)國(guo)的(de)成本,能(neng)源革命一定是在能(neng)源成本最高,能(neng)源市(shi)場化(hua)程(cheng)度最高的(de)地方出現,而中(zhong)國(guo)的(de)大規模(mo)制造能(neng)力(li)可以為此做出更大貢獻。