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3月15日召開的中央財經委員會第九次會議提出，要構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。

這(zhe)是中國首(shou)次提(ti)出(chu)要構建(jian)以新能源為主(zhu)體的新型電(dian)力系統。

兩個月前，國家發改委政(zheng)研室主(zhu)任(ren)、新(xin)聞發言人袁達曾的(de)(de)口(kou)徑還(huan)是“加(jia)快構建適應高比例可(ke)再(zai)生能(neng)源發展的(de)(de)新(xin)型電力系統”。這一突然的(de)(de)轉變，在業內引起很(hen)大討論。

新能(neng)源(yuan)概念是相對常規能(neng)源(yuan)而言，指的(de)是尚未(wei)大規模利用、正在積極研究開發的(de)能(neng)源(yuan)。常規能(neng)源(yuan)一般包括廣泛利用的(de)煤(mei)炭(tan)、石油(you)、天然氣以及大中型水電等；新能(neng)源(yuan)包括光伏(fu)、風能(neng)、核能(neng)、生物質能(neng)、氫(qing)能(neng)、地熱等。

從新能源(yuan)定義涉及的產業看，未(wei)來電(dian)力系統(tong)將更(geng)多地以(yi)風電(dian)、光伏為主(zhu)導增量。

當前(qian)中國(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)力結構仍以火(huo)電(dian)(dian)(dian)(dian)為主。中國(guo)電(dian)(dian)(dian)(dian)力企(qi)業聯合(he)會數據(ju)顯示，2020年全(quan)國(guo)全(quan)口徑發電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)為7.62萬(wan)億千瓦(wa)時。其(qi)中，火(huo)力發電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)5.17萬(wan)億千瓦(wa)時，占(zhan)比近七成；其(qi)次(ci)是(shi)水(shui)電(dian)(dian)(dian)(dian)1.36萬(wan)億千瓦(wa)時占(zhan)比17.8%；核電(dian)(dian)(dian)(dian)、風(feng)電(dian)(dian)(dian)(dian)、太陽(yang)能(neng)發電(dian)(dian)(dian)(dian)量(liang)(liang)分別約占(zhan)4.8%、6.1%和3.5%。

“要(yao)以新(xin)能(neng)源(yuan)為主體”，意味著新(xin)能(neng)源(yuan)發電(dian)(dian)量將從目(mu)前不足(zu)15%的比例，躍升至超過火(huo)力(li)發電(dian)(dian)。這將對火(huo)電(dian)(dian)、新(xin)能(neng)源(yuan)、電(dian)(dian)網等行業(ye)帶來巨大影(ying)響，同時(shi)也(ye)將產生其(qi)他機遇。

儲能將迎來春天

“主體地位(wei)”這一(yi)勺(shao)蜜(mi)糖，最直(zhi)接投(tou)喂到的是風電、光伏企業。

在3月16日召開(kai)的(de)第(di)六屆中(zhong)國(guo)能(neng)(neng)源發展與創(chuang)新論壇中(zhong)上，國(guo)家(jia)發改委(wei)能(neng)(neng)源研(yan)(yan)究所可再生能(neng)(neng)源中(zhong)心(xin)研(yan)(yan)究員時璟麗提出，根據(ju)“30碳達峰(feng)、60碳中(zhong)和”目標，2030年風(feng)電、光伏(fu)發電累(lei)計裝機要達到12億千瓦以上，風(feng)電、光伏(fu)的(de)新一輪爆發式增長已經是確定性事件。

風(feng)電(dian)、光(guang)(guang)伏產業(ye)鏈上(shang)的(de)(de)企業(ye)成為(wei)最直接(jie)的(de)(de)受益(yi)者。這包(bao)括以陽(yang)光(guang)(guang)電(dian)源(300274.SZ)、固(gu)德威(688390.SH)等為(wei)代(dai)(dai)表(biao)的(de)(de)逆(ni)變器(qi)商(shang)(shang)(shang)；以隆(long)基股份(601012.SH)、通(tong)威股份(600438.SH)、保利協鑫(03800.HK)等為(wei)代(dai)(dai)表(biao)的(de)(de)光(guang)(guang)伏商(shang)(shang)(shang)；以金風(feng)科技(002202.SZ)、明陽(yang)智能(601615.SH)、遠景能源為(wei)代(dai)(dai)表(biao)的(de)(de)風(feng)電(dian)商(shang)(shang)(shang)等等。

除風(feng)光(guang)行業(ye)外，另一受益方則是儲能(neng)(neng)產業(ye)。因為風(feng)電、光(guang)伏具(ju)有不穩定性，高比例新能(neng)(neng)源需要大量的配(pei)套儲能(neng)(neng)。

日(ri)前，國(guo)家(jia)發改委、國(guo)家(jia)能源局(ju)發布的《關于推進電(dian)(dian)(dian)力源網荷(he)儲一(yi)體化和(he)多能互補發展的指導意(yi)見(jian)》提出，將(jiang)在符合電(dian)(dian)(dian)力項目(mu)相(xiang)關投(tou)資(zi)(zi)政(zheng)策和(he)管理辦(ban)法(fa)基礎上(shang)，鼓勵社(she)會資(zi)(zi)本等各類(lei)投(tou)資(zi)(zi)主體投(tou)資(zi)(zi)各類(lei)電(dian)(dian)(dian)源、儲能及增(zeng)量配電(dian)(dian)(dian)網項目(mu)，或(huo)通過資(zi)(zi)本合作等方式建立聯合體參與項目(mu)投(tou)資(zi)(zi)開發建設。

據《科技日報》報道，3月17日從國網青(qing)海省電力公(gong)司獲悉，由(you)國家能(neng)源(yuan)局委托(tuo)該(gai)公(gong)司牽頭開(kai)展的《大規模儲能(neng)支撐高比例可再生能(neng)源(yuan)電力系統安(an)全(quan)穩(wen)定運行研究》工(gong)作正(zheng)式啟動。

這是國內首(shou)次開展該項(xiang)研究，將填(tian)補大規模儲能(neng)(neng)支(zhi)撐高比(bi)例可再生能(neng)(neng)源電力系統安全(quan)的(de)技術(shu)空白。

光大證券指出，隨著新能源成為主力(li)能源，逐(zhu)步增量(liang)(liang)替代(dai)火電(dian)，電(dian)網的穩定性亟需大量(liang)(liang)儲能，配置比例(li)和(he)備電(dian)時長將提升。特別是在(zai)碳達峰(feng)(feng)后，儲能或在(zai)電(dian)網側存量(liang)(liang)替代(dai)火電(dian)，承擔(dan)主力(li)電(dian)網調峰(feng)(feng)調頻職責(ze)。

目前，包(bao)括青海、山(shan)西、山(shan)東、內(nei)蒙古等多(duo)個省份(fen)已經陸續出臺“新能(neng)(neng)源+儲能(neng)(neng)”相關方案，儲能(neng)(neng)產業正臨近商業爆發拐(guai)點，即(ji)從示(shi)范性應用轉向運營性應用。

根據中(zhong)關村儲能(neng)(neng)產業技術(shu)聯盟數據(CNESA)發布數據，截至2020年三季度，全球儲能(neng)(neng)累計裝機(ji)總功(gong)率為(wei)186 GW，中(zhong)國為(wei)33 GW。全球發電系統(tong)中(zhong)的儲能(neng)(neng)滲透率為(wei)2.8%，中(zhong)國僅為(wei)1.5%，仍(reng)有較(jiao)大(da)上升空間。

同(tong)期，全球風光(guang)發電累(lei)計裝(zhuang)機總功(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)約為(wei)1398 GW，新(xin)能源(yuan)配(pei)(pei)儲功(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)比例僅(jin)為(wei)0.8%，中國光(guang)發電累(lei)計裝(zhuang)機總功(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)為(wei)446 GW，新(xin)能源(yuan)配(pei)(pei)儲功(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)比例僅(jin)為(wei)0.5%。相(xiang)比目前新(xin)增新(xin)能源(yuan)配(pei)(pei)儲功(gong)(gong)(gong)率(lv)(lv)10%-15%的區(qu)間，均有廣闊成長空間。

光(guang)大證券進一步測算得出，未(wei)來(lai)儲能(neng)將是個萬億級(ji)市場(chang)。

根據(ju)光大證券(quan)測算，2025年(nian)儲能投資市場(chang)空間約(yue)0.45萬億(yi)元，2020年(nian)-2025年(nian)的累計(ji)市場(chang)空間為(wei)1.6萬億(yi)元；2030年(nian)市場(chang)投資可達1.3萬億(yi)元，累計(ji)規模達6萬億(yi)元；2060年(nian)市場(chang)投資為(wei)5萬億(yi)元，累計(ji)規模達122萬億(yi)元。

這一利(li)好將延(yan)伸到儲能產業(ye)鏈上下(xia)游。

按照能量存儲(chu)(chu)形式(shi)，儲(chu)(chu)能可(ke)分為電(dian)儲(chu)(chu)能、熱(re)儲(chu)(chu)能、氫儲(chu)(chu)能。其中，電(dian)儲(chu)(chu)能是目前最主(zhu)要形式(shi)，這主(zhu)要包含抽水儲(chu)(chu)能、壓縮空氣儲(chu)(chu)能、飛輪(lun)儲(chu)(chu)能等機(ji)械(xie)儲(chu)(chu)能技(ji)術(shu)，以及(ji)鉛酸電(dian)池(chi)(chi)、液流(liu)電(dian)池(chi)(chi)、鈉硫電(dian)池(chi)(chi)、鋰離子(zi)電(dian)池(chi)(chi)等電(dian)化學(xue)儲(chu)(chu)能技(ji)術(shu)。

抽水儲(chu)能(neng)(neng)技術最(zui)成(cheng)(cheng)熟、成(cheng)(cheng)本最(zui)低，但受到地理位(wei)置限(xian)制。電化學儲(chu)能(neng)(neng)則成(cheng)(cheng)為目前發展最(zui)快、產業化應用(yong)前景較大的技術。

這一(yi)涉及到的產業鏈(lian)公司，將包括鋰鈷(gu)鎳等(deng)資源(yuan)及原材(cai)料商(shang)，隔(ge)膜、電(dian)解液(ye)等(deng)零部(bu)件提供商(shang)，設備提供商(shang)、儲能系統(tong)集成商(shang)、安裝(zhuang)商(shang)，以及電(dian)網公司、通信運營商(shang)等(deng)終(zhong)端用戶。

此(ci)外(wai)，龐大的增量及體量需要(yao)科(ke)學智能的管(guan)理(li)，也為數字化(hua)、智能化(hua)、智慧(hui)化(hua)的第三方服(fu)務商提供(gong)了(le)機(ji)會，如華為、小米、阿里等加深(shen)參(can)與(yu)度，共同構(gou)建能源互(hu)聯網。

重構火電價值

要構建以(yi)新(xin)能源為主體的新(xin)型(xing)電(dian)力系統，除了儲(chu)能的配套外，還必(bi)然伴隨著火(huo)電(dian)在存量和增量上的讓步，火(huo)電(dian)投資也將放(fang)緩(huan)。

但電力(li)結(jie)構的(de)轉變并不(bu)像想象的(de)那么簡單。平安證券碳中和(he)系列報(bao)告中指(zhi)出(chu)，火(huo)電是占據(ju)六成裝機容量、七成發(fa)電量的(de)主(zhu)力(li)電源。風電、光伏對火(huo)電在電量結(jie)構中的(de)替代作用在短、中期內均難有(you)顯現(xian)。

尤其是(shi)占據五成以上裝機容量、六成以上發電(dian)(dian)(dian)量的煤(mei)電(dian)(dian)(dian)，在(zai)(zai)氣電(dian)(dian)(dian)、抽水蓄能等調(diao)峰能源增(zeng)量有限的情況(kuang)下，風電(dian)(dian)(dian)和光伏仍(reng)將依賴火電(dian)(dian)(dian)提(ti)供輔助調(diao)節。因此，火電(dian)(dian)(dian)存在(zai)(zai)的必要性比消減(jian)其份額以提(ti)供市場空(kong)間(jian)更為重(zhong)要。

舉(ju)例來講，2017年冬季(ji)，國(guo)內天(tian)然氣(qi)供需(xu)形(xing)勢嚴(yan)峻，為緩解北京及華北地區天(tian)然氣(qi)緊張形(xing)勢，中國(guo)華能集團(tuan)啟(qi)動(dong)了應急備用燃煤(mei)機組。這(zhe)就是煤(mei)電存在的必要性。

煤電(dian)應急調峰儲備(bei)電(dian)源機組，能夠在電(dian)力、熱力供應緊張、電(dian)網嚴(yan)重故障(zhang)以及(ji)重大保(bao)電(dian)需要(yao)時發(fa)揮應急保(bao)障(zhang)作用(yong)，這與保(bao)障(zhang)電(dian)網穩定性息息相關(guan)。

在碳排放的(de)壓力下，火電(dian)(dian)需要重構自身價(jia)值，角色(se)定位(wei)將由基核電(dian)(dian)源加速向調(diao)峰電(dian)(dian)源轉變。

從另一角度看，隨著火(huo)電新增裝機的(de)減少，存量火(huo)電機組的(de)利用小時(shi)數將得到提升。這對于存量火(huo)電而言，或是(shi)一重利好。