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4月9日(ri)，《BP世界能源展(zhan)望(wang)（2019年）》（以下簡(jian)稱“《展(zhan)望(wang)》”）中文版在北京發布。《展(zhan)望(wang)》大部分(fen)內容(rong)都是以“漸(jian)進(jin)轉型”情景為基礎(chu)，并對2040年全(quan)球能源市場(chang)情況進(jin)行探討。

一、全球背景

1.全球經濟增長由發展中國家和地區驅動，尤其是中國和印度

◆隨(sui)著發展中國家日益繁榮，世界經濟持續增長。

◆在漸進轉型情景下(xia)，全球GDP預期(qi)年(nian)(nian)增長約3.25%（基于(yu)購買力(li)平(ping)價），稍低(di)于(yu)過去20年(nian)(nian)間(jian)的平(ping)均增速。

◆全球(qiu)超過80%的經濟增長由(you)新興經濟體驅動，其中中國(guo)和印度占比(bi)達一半。

2.生活水平提升驅動能源需求增長

◆全球生產的增長和繁榮使得能(neng)源需(xu)求保持增長。

◆在漸進轉型情景下(xia)，全球能源(yuan)需求在展望期增長大約三分(fen)之一。隨著(zhu)GDP增長和經濟繁榮，數十億人口(kou)從低收(shou)(shou)入(ru)邁進中等收(shou)(shou)入(ru)，人均能源(yuan)消(xiao)費顯著(zhu)提(ti)高。

◆能源(yuan)需求(qiu)的增(zeng)長將很(hen)大(da)程(cheng)度上被能源(yuan)強度（單(dan)位GDP能耗）下(xia)降所抵(di)消，單(dan)位原料創造的價值不斷增(zeng)加(jia)：在展望期間全球GDP增(zeng)長將超(chao)過一倍，能源(yuan)消耗僅(jin)增(zeng)加(jia)三分(fen)之(zhi)一。

◆在漸進轉型情景下，全球能源(yuan)需求(qiu)年(nian)均(jun)增速(su)約1.2%，比起過去20年(nian)大于(yu)2%的(de)增速(su)有所下降，反(fan)映出人口增長放緩和能源(yuan)強度加(jia)速(su)降低(di)。

3.世界需要“更多能源”

◆人類發展(zhan)和能(neng)源消費之(zhi)間(jian)有很(hen)強的關聯。

◆聯合國人口發(fa)展(zhan)指數（HDI）指出(chu)：在100吉焦水平(ping)（GJ）以(yi)下，人均能(neng)源消費與人類發(fa)展(zhan)和幸福有很強的關聯性(xing)，而(er)超過(guo)這一水平(ping)后相關性(xing)逐漸減小。

◆當前(qian)，世界(jie)上大約(yue)有80%的人口生活在(zai)人均能源消費低于100吉焦的國家。在(zai)漸進轉型的情景(jing)下，2040年這一(yi)(yi)比(bi)例仍然(ran)高達三(san)分之二。在(zai)備選(xuan)清潔“更多(duo)能源”下，這一(yi)(yi)比(bi)例將下降到三(san)分之一(yi)(yi)。這意(yi)味(wei)著額(e)外25%的能源需(xu)求(qiu)潛力——大體相當于中國2017年的能源消費。

◆提高高能(neng)耗發達(da)國家的能(neng)源效率很可能(neng)是(shi)解決(jue)“更(geng)多能(neng)源、更(geng)是(shi)排放”的關鍵。

4.世界能源體系面臨雙重挑戰：“更多能源”和“更低碳排放”的需求

◆漸進轉型不能(neng)同時滿足這(zhe)兩項(xiang)挑戰(zhan)：

能(neng)源需求增長三分之一，但是2040年仍(reng)有(you)三分之二的(de)人(ren)口(kou)生活在人(ren)均(jun)能(neng)源消費少于(yu)100吉(ji)焦(jiao)的(de)國家。

來自能源的碳(tan)排(pai)放(fang)仍(reng)將小幅上漲，到2040年(nian)增長接近10%，而不是(shi)大(da)幅降低(di)。

5.主要行業能源需求都將增長

備注(zhu)：發(fa)電消(xiao)耗的一次能源按(an)終端行業的電力(li)消(xiao)費量(liang)分(fen)配

           工業(ye)不(bu)包(bao)含(han)能源的非燃燒使用

◆全球能(neng)源(yuan)需求(qiu)的增長廣泛地來源(yuan)于(yu)所有(you)主要行業。不(bu)同行業能(neng)源(yuan)消費的不(bu)同趨勢對能(neng)源(yuan)轉(zhuan)型有(you)著重(zhong)要影(ying)響。

◆目前工業（包括(kuo)非燃燒使用）消費(fei)了全球能源及原料的約一半，其次是建筑（29%）與(yu)交通（21%）。

6.工業能源消費格局轉變

◆中(zhong)國(guo)工業能耗變化起到主導作用。

◆在漸進轉(zhuan)型情景下，中(zhong)國(guo)工(gong)業(ye)能(neng)源(yuan)(yuan)需求繼過去20年(nian)間增長三倍，將(jiang)在2020年(nian)代(dai)中(zhong)期(qi)見頂(ding)，之(zhi)后逐(zhu)漸降低。其(qi)中(zhong)部(bu)分由(you)于政(zheng)策驅動工(gong)業(ye)效率提升；部(bu)分反映了中(zhong)國(guo)經濟(ji)轉(zhuan)型——由(you)能(neng)源(yuan)(yuan)密集型工(gong)業(ye)轉(zhuan)向(xiang)較低能(neng)源(yuan)(yuan)密度的(de)服務行業(ye)。

◆中(zhong)國經濟的(de)轉型導致(zhi)全球工(gong)業生(sheng)產的(de)增長(chang)(chang)引擎向一些低收(shou)入經濟體(ti)傾斜；印度、其他亞洲(zhou)國家和非洲(zhou)在展望期間貢獻(xian)了全球工(gong)業能(neng)源需求增長(chang)(chang)的(de)約三(san)分之二。

◆天然氣和電力消(xiao)費貢獻了(le)2040年前工(gong)業能(neng)源(yuan)需求的全部凈(jing)增量，在(zai)工(gong)業總能(neng)源(yuan)需求中的占比攀升至三(san)分之(zhi)二。由于中國、歐盟(meng)和北美的工(gong)業用能(neng)向清潔和低碳化發展，全球(qiu)工(gong)業的煤炭(tan)需求將降低，盡管(guan)有印度和其(qi)他(ta)亞洲國家仍有增長。

7.石油、天然氣和煤炭的非燃燒需求穩步增長

◆得(de)益于塑料(liao)產品(pin)的強勁增長，石(shi)油、天然(ran)氣和煤(mei)炭的非燃燒使用（如作為(wei)石(shi)油化工(gong)產品(pin)原料(liao)、潤滑劑(ji)或瀝青(qing)等）在展望期間穩步增加。

◆在漸進轉型情景下，能源的非燃燒使用增(zeng)量（年均增(zeng)長1.7%）占(zhan)能源需求總增(zeng)長的約10%。其中石油基燃料增(zeng)量占(zhan)60%、天然(ran)氣30%、煤(mei)炭10%。

8.備選情景：環保壓力增加，導致2040年世界范圍一次性塑料禁令

◆備選“一(yi)次性(xing)塑(su)料禁(jin)令”情(qing)景考慮到(dao)了塑(su)料法規更快(kuai)收緊的可能：到(dao)2040年最(zui)終(zhong)形成一(yi)個世界范圍內對一(yi)次性(xing)塑(su)料產(chan)品(pin)和包(bao)裝的禁(jin)令。一(yi)次性(xing)塑(su)料產(chan)量將降至2017年水平的三分之(zhi)一(yi)。

◆在(zai)這(zhe)種(zhong)備選情景(jing)下(xia)，液體燃(ran)料在(zai)非(fei)燃(ran)燒行業的(de)(de)增量將(jiang)比漸進(jin)轉(zhuan)型(xing)情景(jing)下(xia)低1百(bai)萬(wan)桶/日(ri)-6百(bai)萬(wan)桶/日(ri)。這(zhe)意(yi)味著(zhu)液體燃(ran)料的(de)(de)需求量將(jiang)從漸進(jin)轉(zhuan)型(xing)情景(jing)下(xia)的(de)(de)1千萬(wan)桶/日(ri)降(jiang)至4百(bai)萬(wan)桶/日(ri)。

9.建筑占全球能源增長的三分之一

◆在(zai)漸進轉型情景下——建(jian)筑能(neng)源(yuan)消費（年均增(zeng)長1.5%）比(bi)工業和(he)交通能(neng)耗增(zeng)長更強(qiang)勁，到(dao)2040年將升至(zhi)能(neng)源(yuan)消費總量的三分(fen)之(zhi)一(yi)左右。

10.在“低碳工業和建筑”情景下碳排放降低

◆在“低(di)碳工業和建(jian)筑”情景(jing)下，工業和建(jian)筑排放二氧化碳減少15%（39億噸(dun)）；而漸進轉(zhuan)型下，這個數字為增長(chang)6%（17億噸(dun)）。

◆與(yu)漸進轉(zhuan)型相比，由(you)于工(gong)業(ye)效率提升和(he)碳(tan)捕捉(zhuo)利(li)用與(yu)儲存(cun)技(ji)術的應用驅動，大部分碳(tan)排(pai)放的減少（20億噸二氧化碳(tan)）發生在工(gong)業(ye)領域。此外，循環(huan)經濟帶(dai)來的對新(xin)制材料和(he)產品(pin)需求的降(jiang)低也將(jiang)減少工(gong)業(ye)碳(tan)排(pai)放。

11.交通能源需求持續由石油主導

備注：其他(ta)包括生物質燃(ran)料、天然氣制油、煤制油、水電、氫能

◆石(shi)油依然(ran)是(shi)交通的主導(dao)能(neng)源，但可替代能(neng)源尤其(qi)是(shi)天然(ran)氣和電力的使(shi)用逐漸增長。

◆在漸進轉(zhuan)型情景下，2040年石(shi)油預計約占交(jiao)通(tong)能源(yuan)需(xu)求的85%，比起(qi)目前的94%有所下降。預計到(dao)2040年，天然氣、電力(li)和生物質(zhi)總體貢(gong)獻交(jiao)通(tong)能源(yuan)需(xu)求增(zeng)量的一半以上(shang)，分別(bie)占交(jiao)通(tong)部門需(xu)求的5%左右。

◆展(zhan)望期間(jian)石油需(xu)求在交(jiao)通行業增長4百萬桶/日（2.2億噸(dun)油當(dang)量），其中大部分來自航空和海運，而非公路交(jiao)通。

12.電動汽車繼續快速增長

◆電動汽車(che)(che)(che)繼續(xu)快速增長，集中(zhong)在乘用車(che)(che)(che)、輕型卡(ka)車(che)(che)(che)和公交(jiao)車(che)(che)(che)上。

◆在漸進轉型(xing)情景下，到(dao)2040年電動(dong)汽(qi)車(che)(che)(che)數量(liang)增(zeng)至約3.5億(yi)輛，其中3億(yi)輛為(wei)乘用車(che)(che)(che)。屆時，全(quan)球汽(qi)車(che)(che)(che)的15%為(wei)電動(dong)車(che)(che)(che)，輕型(xing)卡(ka)車(che)(che)(che)有12%為(wei)電動(dong)車(che)(che)(che)。

◆2020年(nian)左右快速出(chu)現的全(quan)自動駕駛汽車技術，通過提供成(cheng)本(ben)更低的共享出(chu)行服務(wu)，放大電(dian)動汽車的使(shi)用(yong)。

13.發展中經濟體驅動全球持續電氣化

◆全球持續電氣化(hua)，電力消費增長強勁。

◆在漸進轉型(xing)情景下(xia)，約四分(fen)之三的(de)一(yi)次(ci)能(neng)(neng)源需求增量(liang)用于發電，到(dao)2040年近(jin)一(yi)半的(de)一(yi)次(ci)能(neng)(neng)源被電力(li)行(xing)業(ye)吸納。

◆幾乎所有的(de)電力(li)(li)需(xu)求增(zeng)長都來自于發展中(zhong)經(jing)(jing)濟體(ti)，尤其是中(zhong)國和印度。經(jing)(jing)合組織的(de)需(xu)求增(zeng)長非常小(xiao)，反(fan)映了成熟、發達經(jing)(jing)濟體(ti)更慢的(de)經(jing)(jing)濟增(zeng)長以及電力(li)(li)需(xu)求與經(jing)(jing)濟增(zeng)長逐漸(jian)脫鉤(gou)。

◆可再生(sheng)能(neng)源占(zhan)發(fa)電量(liang)的(de)(de)約三分之(zhi)一(yi)，到2040年(nian)占(zhan)到全球發(fa)電行業(ye)的(de)(de)約30%。相反煤炭(tan)發(fa)電的(de)(de)比例顯著降低，作(zuo)為一(yi)次(ci)能(neng)源到2040年(nian)將被可再生(sheng)能(neng)源超(chao)越。

14.可再生能源增長取決于技術進展速度

◆更快技術進(jin)(jin)步的(de)(de)影響部(bu)分受限(xian)于現(xian)有電廠(chang)的(de)(de)淘汰速(su)(su)度(du)，尤其是在經合組織國家。除了更快的(de)(de)技術進(jin)(jin)步之外，如果政策和(he)財稅施壓下現(xian)有火電站退役速(su)(su)度(du)較漸(jian)進(jin)(jin)轉型下加倍，碳排放(fang)也將加倍。

二、主要能源預測

隨著發展中(zhong)世(shi)界作為主(zhu)要能源消(xiao)費市場的(de)地位逐漸增(zeng)強，世(shi)界能源需求模式(shi)正在轉變。

◆能源(yuan)需求增長最快的(de)兩(liang)個國(guo)家：中國(guo)和印(yin)度——開始(shi)都是煤炭占比相(xiang)對較高的(de)能源(yuan)結構。

◆在漸(jian)進轉型情景下，中國(guo)的煤炭占比急劇下降(jiang)(jiang)——從2017年的60%降(jiang)(jiang)低(di)(di)到2040年35%—其降(jiang)(jiang)低(di)(di)的總量(liang)大體由(you)可再(zai)生能源和天然(ran)氣的增量(liang)抵消。事實上，中國(guo)非化石能源（可再(zai)生能源加核電(dian)和水電(dian)）增量(liang)超過了展望期間(jian)中國(guo)能源需求(qiu)的增量(liang)。

◆相反，由于印度電力(li)行業煤炭(tan)消(xiao)費的(de)增長，印度的(de)煤炭(tan)比例僅(jin)小幅(fu)下降。

1.石油仍在全球能源系統扮演重要角色

◆所(suo)有情景表(biao)明，石油仍將在(zai)2040年全(quan)球能源系統中扮演重要角色。石油需求水平在(zai)8000萬(wan)桶/日到13000萬(wan)桶/日變動。

◆為了(le)滿足2040年的(de)石油需求，必須(xu)保證足夠的(de)投資，如果未來投資被(bei)限制于開發現有的(de)油田并(bing)且沒有對新產區的(de)投資，全(quan)球(qiu)產量將年均4.5%的(de)速度衰減(jian)。即2040年全(quan)球(qiu)石油產量將僅約3500萬桶/日。

◆為了(le)填補需(xu)(xu)求(qiu)供給，石油行業未來二十年還需(xu)(xu)要數萬億美金的投資。

2.天然氣增長強勁

◆由(you)于需求市場廣闊，低(di)成本供應充足和液化天(tian)然(ran)氣引領下的全(quan)球天(tian)然(ran)氣貿易(yi)活躍，天(tian)然(ran)氣行業獲得強勢增(zeng)長。

◆在(zai)漸(jian)進轉(zhuan)型情景(jing)下，天然氣供(gong)需(xu)年均增(zeng)長(chang)(chang)率為1.7%，即到(dao)2040年增(zeng)長(chang)(chang)近50%，是唯(wei)一和可(ke)再生能(neng)源一樣份(fen)額在(zai)展望期間增(zeng)長(chang)(chang)的能(neng)源。

◆天(tian)然氣需求市場廣(guang)闊，幾乎所有(you)考慮在內的(de)國家和(he)地區天(tian)然氣需求都有(you)增長。電力(li)和(he)工業部(bu)門貢獻大體(ti)相當的(de)天(tian)然氣需求增量，交通部(bu)門需求增量相對較(jiao)小(xiao)，但(dan)增速最大。

◆天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)產(chan)(chan)量增長由美國和中(zhong)東（卡塔爾(er)和伊朗）主導（貢獻展望期(qi)間(jian)近50%的天(tian)然(ran)(ran)氣(qi)產(chan)(chan)量增量），中(zhong)國和俄羅斯(si)產(chan)(chan)量的增長很強勁。

◆LNG供應持續增加(jia)，在全球天然氣貿易中的占(zhan)(zhan)比不斷提(ti)高，并在2020年(nian)代末超過管道氣。到2040年(nian)液化天然氣供應將占(zhan)(zhan)總(zong)需求(qiu)的15%以上。

◆天(tian)然(ran)氣需(xu)求(qiu)增長由(you)工(gong)業和電力行業增長主導(dao)。

◆在漸(jian)進轉型情景下，工業(ye)行(xing)(xing)業(ye)天然氣(qi)用量(liang)加速，電力(li)行(xing)(xing)業(ye)天然氣(qi)增量(liang)放緩。

◆在轉(zhuan)型情景(jing)下，歐(ou)洲天然(ran)氣產量降低40%，導致2040年歐(ou)洲對(dui)外依存度上升到(dao)約75%。

◆在中(zhong)國，盡管國內天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)產量(liang)大(da)幅提升(sheng)，但需求增(zeng)(zeng)長(chang)大(da)于供應(ying)增(zeng)(zeng)長(chang)，導致(zhi)2040年進口依存度上升(sheng)超過40%。半數進口增(zeng)(zeng)量(liang)將(jiang)由俄(e)羅斯和其他獨聯體(ti)國家的管道氣(qi)(qi)來(lai)滿(man)足，剩余(yu)增(zeng)(zeng)量(liang)來(lai)自液化天(tian)然(ran)氣(qi)(qi)。

3.全球煤炭需求放緩

全(quan)球煤炭(tan)(tan)市場繼續由中國(guo)主導。在展望的期間里，中國(guo)經(jing)濟增長逐(zhu)漸向更(geng)平衡、更(geng)可(ke)持續的模(mo)式(shi)過(guo)渡，煤炭(tan)(tan)需求也隨之下降(jiang)。全(quan)球煤炭(tan)(tan)市場疲軟(ruan)也受(shou)到(dao)經(jing)合組織(zhi)煤炭(tan)(tan)消費顯著下降(jiang)的影響，這些國(guo)家(jia)轉向使用更(geng)清(qing)潔、更(geng)低碳的能源。

◆印(yin)(yin)度和其(qi)他亞洲新興(xing)經(jing)濟(ji)(ji)體(ti)的(de)(de)煤炭(tan)(tan)(tan)需求上升(sheng)。這些經(jing)濟(ji)(ji)體(ti)的(de)(de)增長和繁榮帶來的(de)(de)電力(li)需求貢獻了全(quan)球大(da)部分(fen)的(de)(de)煤炭(tan)(tan)(tan)消(xiao)費增量。印(yin)(yin)度是煤炭(tan)(tan)(tan)消(xiao)費增長最大(da)的(de)(de)市場。到2040年，印(yin)(yin)度煤炭(tan)(tan)(tan)消(xiao)費占全(quan)球比例將(jiang)翻(fan)倍至約四(si)分(fen)之一(yi)。

4.可再生能源將是能源增長的最大來源

◆可(ke)再生能源增(zeng)(zeng)長(chang)強勁，在全球電力市場(chang)份額大幅增(zeng)(zeng)加(jia)。

◆風(feng)能和太陽能發電快速(su)增(zeng)長(chang)——分別(bie)增(zeng)長(chang)5倍和10倍——到2040年為全球電力市場貢獻大體相似的(de)新增(zeng)發電量。這一快速(su)的(de)增(zeng)長(chang)受益于成本的(de)持續降低。

5.核能和水力發電量持續增加

◆在漸(jian)進轉型情景下，核能(neng)年(nian)均增長(chang)1.1%,與過(guo)去(qu)20年(nian)左右的(de)趨勢基本一致。

◆發(fa)電(dian)量繼續增長的(de)(de)核能(neng)分為(wei)兩種相反的(de)(de)模式(shi)：隨著舊核電(dian)站(zhan)逐漸退役以及非常有限的(de)(de)建設(she)投資，經(jing)合組(zu)織核能(neng)發(fa)電(dian)量實(shi)質性降(jiang)低。相反，中(zhong)國核能(neng)發(fa)電(dian)強(qiang)勁增長，展望期間上升1000太瓦(wa)時。到2040年，中(zhong)國的(de)(de)核能(neng)發(fa)電(dian)量與整個經(jing)合組(zu)織處于相似(si)水(shui)平。

◆水(shui)電展望期間年(nian)均增長1.3%，比過去20年(nian)的增速(su)（主要由中(zhong)國(guo)對水(shui)電補貼的快速(su)擴張驅動）大大降低。在漸進轉型情景下(xia)，中(zhong)國(guo)仍(reng)是最(zui)大的增長來源。

6.碳排放將進一步增加

◆在(zai)漸進轉型情景下，能源使(shi)用造成的碳排放(fang)在(zai)展望期(qi)間(jian)仍然逐(zhu)漸上升(sheng)，到2040年增(zeng)長約7%。

◆碳排放的(de)上升(sheng)壓(ya)力來(lai)自(zi)：人(ren)口(kou)繼續增長(chang)。以(yi)及更重(zhong)要的(de)，發展中世界(jie)經(jing)濟發達(da)程度提升(sheng)。這些(xie)壓(ya)力很大程度被能(neng)源(yuan)強度減(jian)弱(ruo)和(he)一定程度上被能(neng)源(yuan)結構變(bian)換帶(dai)來(lai)的(de)碳強度降低所抵消(xiao)。

◆盡(jin)管(guan)碳排(pai)放(fang)增速比過去20年大(da)大(da)降低(di)，但仍在增長，而實現(xian)巴黎氣候(hou)目標(biao)需要碳排(pai)放(fang)大(da)大(da)降低(di)。