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7月16日上午，全國全國碳市場正式啟動上線交易。上海環交所數據顯示，截至當日15時收盤，首日全市場碳排放配額合計成交410.40萬噸，成交額2.10億元，成交均價51.23元/噸。

隨著國內碳交易市(shi)場開市(shi)，首(shou)批納(na)入電力行(xing)(xing)業高耗能(neng)企(qi)業以及節能(neng)減排企(qi)業，新(xin)能(neng)源發(fa)電、環保(bao)等相關企(qi)業或(huo)將率先收(shou)益。未來(lai)，作為碳排放大戶鋼鐵(tie)、石化(hua)、交通行(xing)(xing)業或(huo)將逐(zhu)漸(jian)加入碳排放行(xing)(xing)列(lie)中，為碳市(shi)場發(fa)展帶來(lai)更多可(ke)能(neng)性。

一、國內碳排放交易機制是什么？

所謂碳(tan)(tan)交易，是指將二(er)氧化(hua)碳(tan)(tan)的(de)(de)排(pai)放(fang)(fang)權力作為(wei)資產(chan)標(biao)的(de)(de)進行(xing)交易的(de)(de)市(shi)場。政府確定整(zheng)體的(de)(de)減排(pai)目標(biao)后(hou)，會將初始的(de)(de)碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)(fang)權分(fen)配到納入(ru)交易體系的(de)(de)企業(ye)中，而這些企業(ye)可以在二(er)級市(shi)場中轉讓該權力。減排(pai)成(cheng)本相(xiang)對(dui)較(jiao)低，擁(yong)有富余碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)(fang)配額(e)的(de)(de)企業(ye)可將多余的(de)(de)碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)(fang)權賣給減排(pai)成(cheng)本相(xiang)對(dui)較(jiao)高(gao)，碳(tan)(tan)排(pai)放(fang)(fang)超(chao)額(e)的(de)(de)企業(ye)，以此獲取額(e)外的(de)(de)收(shou)益(yi)。在該制(zhi)度下，企業(ye)會為(wei)了增加收(shou)益(yi)/減少(shao)購買多余配額(e)而盡可能(neng)的(de)(de)降低生(sheng)產(chan)過程(cheng)中產(chan)生(sheng)的(de)(de)CO2等溫(wen)室氣(qi)體排(pai)放(fang)(fang)，最終實現社會減排(pai)成(cheng)本最小化(hua)。

國內(nei)在(zai)碳(tan)排放權的(de)指標分(fen)配(pei)(pei)上為(wei)配(pei)(pei)額(e)+自(zi)愿減(jian)排量”的(de)市(shi)場(chang)化(hua)減(jian)排機制。配(pei)(pei)額(e)為(wei)政(zheng)府分(fen)配(pei)(pei)給(gei)相應企(qi)業(ye)的(de)碳(tan)排放配(pei)(pei)額(e)，即將(jiang)(jiang)控排目(mu)標轉化(hua)為(wei)碳(tan)配(pei)(pei)額(e)分(fen)配(pei)(pei)給(gei)下級政(zheng)府和(he)企(qi)業(ye)，目(mu)前政(zheng)策配(pei)(pei)額(e)以免費配(pei)(pei)額(e)為(wei)主(zhu)，是(shi)當前市(shi)場(chang)上實施(shi)碳(tan)排放交易(yi)的(de)主(zhu)要(yao)來源，預計未來將(jiang)(jiang)適時引入有償(chang)分(fen)配(pei)(pei)制度。

而自愿減(jian)排量(liang)則是(shi)指(zhi)對我國(guo)境內可再生能(neng)源、林業碳(tan)匯、甲烷利用等(deng)項目的(de)溫室氣(qi)體(ti)(ti)減(jian)排效果進行量(liang)化核證(zheng)，并在國(guo)家溫室氣(qi)體(ti)(ti)自愿減(jian)排交(jiao)易(yi)(yi)注冊登記系統中登記的(de)溫室氣(qi)體(ti)(ti)減(jian)排量(liang)（CCER）。2017年以來(lai)，我國(guo)暫停了新增CCER申請流程，目前仍未恢(hui)復，市場(chang)上(shang)的(de)CCER交(jiao)易(yi)(yi)以存量(liang)為(wei)主(zhu)。

二、國內碳排放交易市場有多大？

自(zi)2020年以來，建立全國(guo)碳(tan)排(pai)放交(jiao)易(yi)(yi)系統相(xiang)關的(de)政策(ce)加(jia)速出臺(tai)，國(guo)內(nei)碳(tan)交(jiao)易(yi)(yi)市(shi)場(chang)加(jia)快了從試點(dian)到正式(shi)交(jiao)易(yi)(yi)的(de)過度，并于上(shang)周五正式(shi)開啟了碳(tan)排(pai)放權交(jiao)易(yi)(yi)市(shi)場(chang)的(de)上(shang)線交(jiao)易(yi)(yi)。目前全國(guo)碳(tan)市(shi)場(chang)第(di)一(yi)個(ge)履約(yue)周期（2021年1月1日至2021年12月31日）預分配額已(yi)完成(cheng)下發(fa)，預計(ji)最(zui)終核定配額和覆蓋(gai)溫室氣體排(pai)放量均將超過40億噸，我國(guo)將成(cheng)為全球規模最(zui)大的(de)碳(tan)市(shi)場(chang)。

根據清(qing)華大學(xue)能源環境經濟所(suo)對碳(tan)(tan)(tan)中和邊際減排成本(ben)（碳(tan)(tan)(tan)價(jia)）做了研(yan)究和預測，預計碳(tan)(tan)(tan)價(jia)將(jiang)從2020年(nian)7美(mei)元(yuan)/噸(dun)(dun)，提(ti)升至2030年(nian)的(de)13美(mei)元(yuan)/噸(dun)(dun)，2060年(nian)碳(tan)(tan)(tan)價(jia)將(jiang)達(da)到327美(mei)元(yuan)/噸(dun)(dun)。隨著碳(tan)(tan)(tan)達(da)峰碳(tan)(tan)(tan)中和進(jin)程的(de)推進(jin)，配額總量呈現縮緊趨勢，從而(er)推動碳(tan)(tan)(tan)價(jia)上行(xing)。

從覆(fu)蓋行業來(lai)(lai)看，我(wo)國(guo)碳交易(yi)試點城市幾乎都涵蓋了電(dian)力、鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)、石化、水泥等(deng)(deng)高(gao)(gao)耗能高(gao)(gao)排(pai)放(fang)(fang)行業，其排(pai)放(fang)(fang)量占(zhan)我(wo)國(guo)碳排(pai)放(fang)(fang)總量占(zhan)比較高(gao)(gao)。根(gen)據政策(ce)，我(wo)國(guo)在初期只覆(fu)蓋了發(fa)電(dian)行業，共納(na)(na)入(ru)(ru)2225家(jia)控排(pai)企(qi)業參(can)與國(guo)內的(de)碳排(pai)放(fang)(fang)交易(yi)。未來(lai)(lai)按照(zhao)成熟一個(ge)納(na)(na)入(ru)(ru)一個(ge)的(de)原則，逐步納(na)(na)入(ru)(ru)鋼(gang)(gang)鐵(tie)(tie)、有(you)色、石化、化工、建材、造紙(zhi)、航(hang)空等(deng)(deng)其他(ta)行業，預計“十(shi)四五(wu)”期間將納(na)(na)入(ru)(ru)八大(da)高(gao)(gao)排(pai)放(fang)(fang)行業，未來(lai)(lai)控排(pai)企(qi)業大(da)約(yue)有(you)8000-10000家(jia)。

（圖片(pian)來源：生態環(huan)境部華寶(bao)證券）

三、哪些行業率先收益？

近年(nian)(nian)來(lai)，二氧化(hua)碳(tan)的(de)排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)增(zeng)速在全球范圍內放(fang)(fang)緩，2020年(nian)(nian)在疫情背景下(xia)全球二氧化(hua)碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)量(liang)下(xia)降至319.84億噸，同比下(xia)降6.04%。從2020年(nian)(nian)全球碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)構成來(lai)看，中(zhong)國的(de)二氧化(hua)碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)量(liang)達到98.94億噸，占全球31%，為2020年(nian)(nian)排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)量(liang)第(di)(di)一大國。中(zhong)國自(zi)2005年(nian)(nian)起碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)量(liang)超(chao)過美(mei)國成為第(di)(di)一，然而自(zi)1965年(nian)(nian)BP數(shu)據統(tong)計的(de)累計碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)來(lai)看，中(zhong)國的(de)歷(li)史累計碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)量(liang)仍明顯低(di)于(yu)美(mei)國。從人均(jun)碳(tan)排(pai)(pai)(pai)放(fang)(fang)角度來(lai)看，目前中(zhong)國低(di)于(yu)美(mei)國、俄羅斯、日本，但已高于(yu)歐(ou)盟。

2015-2020年，中國(guo)(guo)的(de)二氧(yang)化(hua)碳排放(fang)年均(jun)復合增(zeng)速(su)約1.3%，增(zeng)速(su)已經(jing)大(da)幅放(fang)緩(huan)。從排放(fang)強(qiang)度(du)來看，中國(guo)(guo)在(zai)保持(chi)經(jing)濟增(zeng)長的(de)同時碳排放(fang)強(qiang)度(du)實現快速(su)持(chi)續的(de)下降，但目前仍(reng)然(ran)高于其他(ta)主要國(guo)(guo)家和(he)地區(qu)，碳排放(fang)強(qiang)度(du)仍(reng)存在(zai)較大(da)的(de)進一步(bu)下降空間(jian)。

從(cong)我國分行業(ye)(ye)的(de)碳排(pai)放構成來看(kan)，我國二氧化碳的(de)排(pai)放主要集中(zhong)于電力(li)、工業(ye)(ye)、交通(tong)運輸等(deng)行業(ye)(ye)。2018年我國碳排(pai)放中(zhong)，電力(li)和(he)供(gong)熱(re)的(de)碳排(pai)放占(zhan)比為51%，工業(ye)(ye)占(zhan)比為28%，其次分別為交通(tong)運輸、民(min)用(yong)、商(shang)務和(he)公共服務、農(nong)業(ye)(ye)等(deng)。電力(li)行業(ye)(ye)的(de)碳排(pai)放管控是全國降低碳排(pai)放強度的(de)重(zhong)要環節。

對(dui)于電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)市(shi)場而(er)(er)言，碳排放(fang)權交(jiao)易上(shang)市(shi)將進一步(bu)加快行業(ye)發(fa)電(dian)(dian)(dian)機構(gou)調整。火電(dian)(dian)(dian)市(shi)場將受(shou)到(dao)較(jiao)大(da)影(ying)響，行業(ye)分化加速，擁(yong)有先進技(ji)(ji)術(shu)的(de)電(dian)(dian)(dian)廠可以憑借低于行業(ye)基準值(zhi)的(de)排放(fang)水(shui)平產(chan)生富余配(pei)額，從而(er)(er)銷售獲益；而(er)(er)無法做到(dao)這點的(de)企(qi)業(ye)則(ze)需要從市(shi)場上(shang)購買配(pei)額，填補(bu)碳配(pei)額缺口，從而(er)(er)降低利潤。而(er)(er)清潔能源由于不會產(chan)生二氧化碳，對(dui)于電(dian)(dian)(dian)力(li)(li)企(qi)業(ye)而(er)(er)言將產(chan)生較(jiao)大(da)的(de)經濟價(jia)值(zhi)，以光(guang)伏發(fa)電(dian)(dian)(dian)、光(guang)熱發(fa)電(dian)(dian)(dian)、陸上(shang)風(feng)電(dian)(dian)(dian)、海上(shang)風(feng)電(dian)(dian)(dian)為(wei)代(dai)表的(de)清潔能源發(fa)電(dian)(dian)(dian)技(ji)(ji)術(shu)將成(cheng)為(wei)我(wo)國脫碳減排的(de)重要方式，是我(wo)國“2060碳中(zhong)和”規(gui)劃的(de)重點。

根據國家發改委以(yi)及(ji)ICAP的預測進行(xing)總結分(fen)(fen)析，碳配額交易市(shi)場規模(mo)可達3000-4000億，CCER市(shi)場規模(mo)可達300億，具有(you)減排效(xiao)應的環保企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)有(you)望(wang)通過CCER交易增厚相關(guan)公(gong)司(si)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)績。政(zheng)策紅利下，作為首發行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的電(dian)力行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)細分(fen)(fen)，預計(ji)核電(dian)、風電(dian)、光伏、水電(dian)等新能源細分(fen)(fen)領域(yu)及(ji)整(zheng)體產(chan)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)鏈(lian)都(dou)將(jiang)受益。而鋼鐵、建材、煤炭等工業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)將(jiang)產(chan)生行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)分(fen)(fen)化，減排能力的優劣會進一步加(jia)快行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的整(zheng)合重組，行(xing)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)集中度(du)增加(jia)，相關(guan)龍頭企業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)有(you)望(wang)脫穎(ying)而出(chu)。

值得一提的(de)是(shi)，作為“排(pai)碳(tan)(tan)(tan)大戶”的(de)汽(qi)車(che)行(xing)業，并未被列(lie)入碳(tan)(tan)(tan)排(pai)放權交易(yi)的(de)名單當中(zhong)(zhong)。根(gen)據中(zhong)(zhong)汽(qi)數據有(you)限公司數據顯示，2019年(nian)，中(zhong)(zhong)國(guo)汽(qi)車(che)量(liang)產乘用車(che)生命周期碳(tan)(tan)(tan)排(pai)放總量(liang)為6.2億噸，占(zhan)2019年(nian)中(zhong)(zhong)國(guo)全國(guo)碳(tan)(tan)(tan)排(pai)放量(liang)的(de)5.84%。汽(qi)車(che)領(ling)域，尤(you)其是(shi)汽(qi)油車(che)的(de)碳(tan)(tan)(tan)排(pai)放總量(liang)巨大，是(shi)我國(guo)整體碳(tan)(tan)(tan)減排(pai)中(zhong)(zhong)非(fei)常重(zhong)要的(de)一環(huan)，未來(lai)隨著“碳(tan)(tan)(tan)中(zhong)(zhong)和”“碳(tan)(tan)(tan)達峰”政策的(de)推進，汽(qi)車(che)行(xing)業后續也有(you)望成為進入碳(tan)(tan)(tan)交易(yi)的(de)第二(er)梯(ti)隊。