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2020年，突如其來的新冠肺炎疫情打亂了全球的運轉節奏，世界經歷了前所未有的考驗。

然(ran)(ran)而，在經濟和(he)社會(hui)活動遭(zao)遇(yu)重創之(zhi)際，全(quan)球綠(lv)色(se)轉(zhuan)型的(de)熱情依然(ran)(ran)不減(jian)。多國在2020年(nian)(nian)推出疫情后的(de)“綠(lv)色(se)復蘇”計劃；油氣、煤炭等化石能源持(chi)續“遇(yu)冷”；風電、光伏保(bao)持(chi)高速發展；氫能異軍突起，多個綠(lv)色(se)制氫項目(mu)在全(quan)球范圍內上(shang)馬；在年(nian)(nian)末的(de)聯合國氣候雄心峰會(hui)上(shang)，多國明確了(le)凈零排放目(mu)標，令“碳中(zhong)和(he)”成為年(nian)(nian)度關鍵詞。

展(zhan)望2021，已經成為全球主(zhu)旋律的綠(lv)色轉型將奏(zou)響更強(qiang)音。

多國公布凈零排放目標，“碳中和”成年度關鍵詞

“碳中和”無疑是2020年全球最“熱(re)門”的(de)議題之一。

目前，已有70多(duo)個國(guo)家確(que)定了(le)凈零(ling)排放(fang)目標(biao)，其中(zhong)尤以中(zhong)國(guo)和歐盟的(de)時間表最受關注。

中國于(yu)(yu)9月的(de)聯合國氣候行動(dong)大會(hui)上明(ming)確提出，將力爭于(yu)(yu)2030年前達到峰值，努力爭取(qu)2060年前實現(xian)“碳中和(he)”。此(ci)舉(ju)受到了國際社(she)會(hui)的(de)廣泛贊譽。

歐盟則在年末提升了原有(you)的(de)減排目標。另有(you)智(zhi)利、巴西、新西蘭、日本(ben)、韓國、瑞典等國也(ye)都作出承諾，將在未(wei)來幾十年間實現凈零排放。

就(jiu)連傳統化石(shi)能源企(qi)業，如bp、殼牌(pai)、道達(da)爾等也都“官宣”了各(ge)自的(de)凈零排(pai)放目標。

顯然，突如(ru)其來的(de)新冠肺(fei)炎疫情，進(jin)一步(bu)觸(chu)發(fa)了全球對氣(qi)候(hou)變(bian)化和生態(tai)環保的(de)反思(si)，而(er)“后疫情時代”的(de)經(jing)濟重(zhong)塑(su)則(ze)將為綠色轉型提供更廣(guang)闊的(de)舞(wu)臺(tai)。世界各國在致力于恢復經(jing)濟的(de)同時，也(ye)將重(zhong)振氣(qi)候(hou)治理、建設可持續社會作為一項重(zhong)要任(ren)務。

風電加速駛向深海，浮式海上風電“走紅”

受技(ji)術和成本限(xian)制(zhi)，多(duo)年來(lai)，浮式海上風(feng)電(dian)(dian)一(yi)直未能規模化發展，截至2019年裝(zhuang)機尚不(bu)足百(bai)兆瓦。然而，2020年，意大利、西班牙、日本、韓國、越南等多(duo)國先(xian)后宣布(bu)加入浮式海上風(feng)電(dian)(dian)項目建設大軍(jun)。

有分析機(ji)構(gou)預計，未來5年內，浮式海(hai)上(shang)風電將成為全球(qiu)市場(chang)投(tou)資“熱土”，到2030年和(he)2040年底，全球(qiu)浮式海(hai)上(shang)風電裝機(ji)將分別(bie)突破20吉瓦和(he)70吉瓦。

巨(ju)大(da)的開發潛力令人興奮。bp、殼牌(pai)等傳統油氣巨(ju)頭也紛(fen)紛(fen)“下海”，通過并購、投資等方式快速進(jin)入(ru)市場。

不過(guo)，再次選(xuan)擇(ze)以(yi)補貼(tie)的形式促(cu)進行業(ye)發(fa)展，能否真正幫(bang)助浮(fu)式海(hai)上風電降低成本、盡快實現平價上網，仍然令(ling)業(ye)界擔憂。

有研究公司預計，到2040年，全球浮式海上(shang)風電成(cheng)本才有望與目前的陸上(shang)風電成(cheng)本持(chi)平，降至40美元/兆瓦時左右。

站在發(fa)展的風(feng)口，浮式海上風(feng)電業(ye)如今(jin)更需思考的是如何不斷(duan)降低(di)成本，積極探索可行的商業(ye)模式，真正成為全球能源轉型的有力支撐。

政府招標規模急速擴大，全球光伏跑出“加速度”

2020年，以色列、希臘等國(guo)先(xian)后宣(xuan)布了(le)可再生能源發展(zhan)目(mu)標；土耳其(qi)、波蘭等國(guo)更是通過政府公開招標的形式(shi)吸引投資(zi)，不斷擴大光伏(fu)裝機(ji)規(gui)模。

事實上，此前，諸多歐洲國(guo)家曾因財政壓力過大，不得(de)不削減對(dui)光伏等可(ke)再生能源的(de)補貼。如今，經過“去補貼”后的(de)沉寂，世界(jie)各國(guo)政府又重燃對(dui)大型(xing)光伏地面電站的(de)建設熱情，普遍(bian)采(cai)取(qu)公開招標的(de)模式(shi)吸引(yin)投(tou)資。

即使受疫(yi)情影響，今年波(bo)蘭、希臘等國家招標規(gui)模(mo)不減反增，東南亞國家如(ru)菲(fei)律賓(bin)、馬來西亞、緬甸等也緊跟熱點，招標容量(liang)均在吉(ji)瓦(wa)級左右，菲(fei)律賓(bin)甚(shen)至公布了(le)超2.5吉(ji)瓦(wa)的光伏(fu)項目拍(pai)賣計(ji)劃。

為了解(jie)決補貼難題(ti)，多國政府鼓勵光伏企業和電力公司簽訂長(chang)期購電協議或(huo)差價合同，采取低稅(shui)率或(huo)退稅(shui)等稅(shui)收激勵措施(shi)來支持光伏產業的發(fa)展。

在光(guang)伏老牌和(he)新(xin)興市場的共(gong)同促進下，預計(ji)今(jin)年全球光(guang)伏新(xin)增裝機將(jiang)達118吉瓦。

不過，這(zhe)仍不能(neng)滿足全(quan)球碳減排(pai)需(xu)求，有分析認(ren)為要達成(cheng)碳中(zhong)和目(mu)標，全(quan)球每年的(de)光(guang)伏新增裝機(ji)規模還(huan)需(xu)進一步擴大(da)。明年的(de)光(guang)伏市場或(huo)將迎(ying)來更大(da)的(de)“狂歡”。

氫能異軍突起，多國“百舸爭流”

2020年(nian)是全球化石能源(yuan)逐(zhu)步式(shi)微(wei)的一年(nian)，也是能源(yuan)界“新星”氫能保持“閃耀”的一年(nian)。

這一年(nian)，全球(qiu)多國爭(zheng)相宣布(bu)(bu)重金投(tou)資(zi)氫(qing)能(neng)(neng)產業。7月，歐(ou)(ou)盟發(fa)布(bu)(bu)《歐(ou)(ou)盟氫(qing)能(neng)(neng)源戰略》，計劃(hua)到(dao)2030年(nian)擁(yong)有40吉瓦(wa)生產能(neng)(neng)力，到(dao)2050年(nian)將氫(qing)能(neng)(neng)在能(neng)(neng)源結構中的占比(bi)提(ti)高到(dao)12%-14%。法國、德國、西班牙等(deng)紛(fen)紛(fen)發(fa)布(bu)(bu)國家級(ji)氫(qing)能(neng)(neng)路線圖。預計未來10年(nian)，歐(ou)(ou)盟各國的氫(qing)能(neng)(neng)產業投(tou)資(zi)規模將達到(dao)數百億歐(ou)(ou)元。11月，英國提(ti)出將投(tou)資(zi)2.4億英鎊于(yu)制氫(qing)設施建設，到(dao)2030年(nian)實現5吉瓦(wa)的低碳氫(qing)氣(qi)生產能(neng)(neng)力。在亞洲，日本(ben)、韓國也已加快氫(qing)能(neng)(neng)布(bu)(bu)局(ju)規劃(hua)。

國(guo)(guo)家(jia)級氫能(neng)(neng)戰略頻頻出臺，跨國(guo)(guo)企業也積(ji)極“跑(pao)馬圈地”。殼牌、bp、道達爾等國(guo)(guo)際大型油氣企業均在推進各自的氫能(neng)(neng)項(xiang)目落地。

消費領域也不甘示(shi)弱，能源(yuan)、化工、制(zhi)造企(qi)業之(zhi)間的“跨(kua)界(jie)(jie)”合作蓬勃興起(qi)，氫(qing)燃料電池汽車(che)快(kuai)(kuai)速搶占(zhan)市場，氫(qing)動(dong)力火車(che)、船(chuan)舶、卡車(che)等(deng)新興交通工具掀(xian)起(qi)研發(fa)熱潮。業界(jie)(jie)普遍認為，氫(qing)能帶來的清潔(jie)變革或許比預想更(geng)快(kuai)(kuai)。

不過，正如數年(nian)前的(de)可再(zai)生(sheng)能源，仍(reng)處(chu)于起步(bu)階段(duan)的(de)氫能當(dang)前依然面臨基礎設施尚未(wei)規模化、應用產業集群不成熟(shu)、“綠(lv)氫”項目盈利難等諸多問(wen)題。

對抗氣候變化共識加深，全球主要碳市“箭在弦上”

隨著“碳(tan)中(zhong)和(he)”成為全球熱搜(sou)，一向存(cun)在(zai)感頗低的碳(tan)交易市場在(zai)2020年也迎來了(le)“暖陽”。

歐(ou)盟(meng)碳(tan)排放交易體系(xi)作為(wei)目前(qian)全球最具影響力的(de)碳(tan)市場，已(yi)成為(wei)該區域推(tui)動企業減(jian)排的(de)“利器”。2020年，在歐(ou)盟(meng)委員會一再提高(gao)氣候目標以及各國不斷(duan)出爐(lu)的(de)“綠色經濟復蘇”政策刺激下，歐(ou)盟(meng)碳(tan)價多次突破30歐(ou)元/噸的(de)歷史高(gao)點。

韓(han)(han)國(guo)(guo)、新西蘭等亞(ya)太地區(qu)國(guo)(guo)家(jia)的(de)碳(tan)市(shi)場(chang)(chang)，2020年(nian)也一改(gai)往日的(de)低(di)迷。在韓(han)(han)國(guo)(guo)宣(xuan)布“碳(tan)中(zhong)和”目標后(hou)的(de)一個月(yue)里，韓(han)(han)國(guo)(guo)碳(tan)交(jiao)易市(shi)場(chang)(chang)價(jia)格明顯上(shang)揚，而隨著新西蘭逐步收緊碳(tan)排(pai)放交(jiao)易配額，新西蘭碳(tan)價(jia)預期也將(jiang)有(you)所提(ti)升。與(yu)此同時，在北美地區(qu)，加(jia)拿(na)(na)大(da)作為主(zhu)要(yao)化石能源出口國(guo)(guo)，年(nian)底宣(xuan)布將(jiang)對現行碳(tan)交(jiao)易體系進行改(gai)革(ge)，以提(ti)振低(di)迷多年(nian)的(de)碳(tan)交(jiao)易市(shi)場(chang)(chang)，盡管加(jia)拿(na)(na)大(da)多年(nian)來并未成功兌現過氣候目標，但此輪碳(tan)系統(tong)改(gai)革(ge)卻是北美地區(qu)碳(tan)交(jiao)易中(zhong)少有(you)的(de)積極舉措。

尤其(qi)值得關注的是(shi)，我(wo)國(guo)碳交易(yi)市(shi)場(chang)也已蓄勢待發，多年來碳市(shi)場(chang)試點工作已在全國(guo)多地鋪開，2021年將(jiang)成(cheng)為(wei)全國(guo)性碳市(shi)場(chang)正式登上歷史(shi)舞臺(tai)的重要年份(fen)。在全球碳交易(yi)逐步“破冰(bing)”之(zhi)時，我(wo)國(guo)必將(jiang)成(cheng)為(wei)推動全球碳減排的重要力量。

產量、需求雙降，“去煤”腳步越來越快

在新冠肺炎(yan)疫情肆(si)虐(nve)全(quan)球、各國追求“碳(tan)中(zhong)和”的雙(shuang)重“打擊”下，2020年，煤炭在一次(ci)能(neng)源(yuan)中(zhong)的地(di)位急轉(zhuan)直(zhi)下。

美(mei)國、加(jia)拿大(da)、哥倫比亞、印(yin)度等國的煤(mei)炭產量大(da)幅下跌。歐盟不(bu)斷推出(chu)“綠色新政”，更是(shi)令煤(mei)炭成為(wei)“高氣候風險”的代名詞。德國、希臘(la)、波(bo)蘭等國加(jia)速關停煤(mei)電(dian)設施(shi)，明確煤(mei)電(dian)“退出(chu)”時間表(biao)。

即使在曾經的(de)消費“熱門”地區(qu)，煤炭(tan)的(de)處境也頗為艱難。煤炭(tan)消費大國印(yin)度在過去兩年里，煤炭(tan)投資出(chu)現(xian)斷(duan)崖式下跌，放開(kai)外(wai)資準(zhun)入(ru)門檻也未能緩(huan)解(jie)困境；日本、韓國等則將淘汰煤炭(tan)的(de)進程一再提速(su)。

國際能源署最(zui)(zui)新數據顯示，2020年，全球(qiu)煤炭消(xiao)費(fei)量創下近75年來最(zui)(zui)大降(jiang)幅，煤炭需求(qiu)同比下降(jiang)約5%。多(duo)家市場機構(gou)預測稱，未來5年內(nei)，煤炭在一次能源消(xiao)費(fei)中的位置很可能被天然(ran)氣(qi)取(qu)代。

不過，2020年困境重(zhong)重(zhong)的煤(mei)(mei)炭短時間內并(bing)不會離開歷史舞(wu)臺。作為盛行(xing)了數百年的能(neng)源(yuan)，煤(mei)(mei)炭至今仍是最具成本(ben)優勢(shi)之一(yi)的能(neng)源(yuan)品種。但煤(mei)(mei)炭將以(yi)何姿(zi)態迎接(jie)變革，仍待時日一(yi)窺究竟。

國際油價墜入深淵，市場前景仍不明朗

在新(xin)冠肺炎疫(yi)情、“歐佩(pei)克+”減(jian)產博(bo)弈等多重因素影響下(xia)，國(guo)際油市(shi)在2020年(nian)經歷了歷史性失衡。3月，減(jian)產談判破裂促(cu)使沙特單方(fang)面發起(qi)價格(ge)戰(zhan)(zhan)，國(guo)際油價應(ying)聲暴跌30%，至30美元/桶附近，石油市(shi)場進入了1991年(nian)海(hai)灣戰(zhan)(zhan)爭(zheng)以(yi)來的“至暗時刻”。

4月(yue)，疫情(qing)蔓延(yan)導(dao)致石油供應嚴重過剩(sheng)，沙特、俄羅斯和(he)美國(guo)三大產油國(guo)之間的較量也達到臨界水平(ping)。美國(guo)WTI原油期貨價格在4月(yue)20日甚(shen)至首(shou)次跌至負值。

5月開始，全球部分國(guo)家解封并開始復工復產，能(neng)源(yuan)需求有(you)所回升但幅度有(you)限。“歐佩(pei)克+”新一輪減產協議正式(shi)生(sheng)效(xiao)，美國(guo)為首的非“歐佩(pei)克+”也破(po)天(tian)荒加入減產隊伍，全球重要產油國(guo)“減產保價”的積(ji)極性終于(yu)有(you)所體現。

下(xia)半年(nian)開始，盡(jin)管油價仍然低(di)位徘徊，但市場整體(ti)走勢較為平(ping)緩，直至“歐(ou)佩克+”12月初(chu)達成了“2021年(nian)起緩慢放松石油產量限制”的決定(ding)，油價在12月10日(ri)才再次站(zhan)上50美元/桶。

不(bu)過(guo)，油(you)市想(xiang)要擺(bai)脫(tuo)頹(tui)勢似乎并不(bu)容易。一方面，歐(ou)美(mei)國家(jia)疫(yi)情(qing)反復可能影響資本對石油(you)領域的持續投入(ru)；另一方面，油(you)價回升會讓(rang)“歐(ou)佩克+”的減產出現搖擺(bai)。2021年，國際油(you)市依(yi)然面臨(lin)極(ji)大的不(bu)確定性。

傳統油氣巨頭加速綠色轉型

2020年，以bp、殼牌、道達爾為首的傳統油氣企業，將(jiang)更(geng)(geng)多精(jing)力和(he)資金投向“更(geng)(geng)經濟、可(ke)持續”的領(ling)域，綠(lv)色轉型不(bu)斷提速。

事實上，受需求(qiu)和(he)價格雙(shuang)雙(shuang)低迷的(de)影響，2020年，化(hua)石(shi)燃料資產普遍大(da)幅貶值(zhi)，全球最大(da)的(de)幾家(jia)石(shi)油(you)公司首季度(du)就(jiu)被迫(po)(po)籌集了超過(guo)320億美元的(de)新債(zhai)，這迫(po)(po)使他(ta)們進一步深思如何(he)可持續發展(zhan)。

bp、道達爾、殼牌是推進綠(lv)色(se)轉(zhuan)型(xing)最為積極(ji)的(de)油氣巨(ju)頭，三家公司(si)都作(zuo)出了2050年(nian)(nian)凈零排放的(de)承諾。bp計(ji)劃10年(nian)(nian)內將(jiang)油氣產量(liang)削減40%，并每年(nian)(nian)在(zai)低(di)碳領域投資約50億(yi)美元，同時(shi)加速轉(zhuan)向低(di)碳能源(yuan)解決方(fang)案，包括大力發展氫能。該(gai)公司(si)計(ji)劃到2030年(nian)(nian)在(zai)某些地區的(de)藍氫和綠(lv)氫市場中占據10%的(de)份額(e)。

道達爾則計劃每年(nian)投資(zi)20億美(mei)元發展可(ke)再生(sheng)能源和其(qi)它清潔(jie)技術，并承諾到2030年(nian)擁有20%的可(ke)再生(sheng)能源資(zi)產。

殼(ke)牌(pai)的(de)(de)目標是(shi)未來幾(ji)年，在清潔燃料、可再生能源和電(dian)力進行的(de)(de)投資能夠獲得“兩位數”的(de)(de)收益，到(dao)2030年代初成為全球最大電(dian)力公(gong)司(si)。